直销部门考核初稿.pdf

直销部门考核方案业务部门月度考核方法：工资构成考勤（ 300）+培训（ 100）+报表（ 100）+岗位+级别 +客户±财务 +绩效+设备奖励一、考勤 +培训由公司统一制度进行考核，由行政部门负责二、报表由内勤商务统一制表管理报表要求装订成册， 每日晨会后由经理审批交给内勤商务；周报交给主管经理审批；月报做成总结PPT，每月做总结内勤商务对每个部门报表进行表格化管理及统计核算标准：①迟交一次扣 2 元；②缺交一次日报扣5 元，周报表 10 元，不做月总结 PPT20元；③日报在 9：00 前上交，周报在周六中午下班前上交，总结PPT需 3 日前上交三、岗位：管理人员才有岗位工资（考核见直销岗位工资考核办法）1、部门经理岗位工资： 6 人以上部门经理岗位工资400 元6 人以下部门经理岗位工资300 元责任中心经理岗位工资200元四、级别：从事业务工作的同事有级别工资标准如下：A 级：年目标量大于等于350 万元的级别工资： 400 元B 级：年目标量大于等于250万元小于 350万元的级别工资： 300 元C 级：年目标量大于等于150万元小于 250万元的级别工资： 200 元D 级：年目标量大于等于80 万元小于 150 万元的级别工资： 100 元考核标准： (每月实际完成营业额 /目标量平均数 )*考核标准金额注：最低为标准的1/2，最高为标准的 2 倍五、客户工资：由内勤商务统计，总额200 元，其中总拜访量100 元，新成交客户100元。

标准如下：业务级别未成交客户拜访量标准100 元新成交客户标准100元A 每月 20 家/次以上新成交计划内客户40 元/个新成交计划内客户20 元/个B 每月 40 家/次以上C 每月 60 家/次以上D 每月 80 家/次以上六、财务奖罚（见直销部门应收账款管理制度）根据公司颁布的应收账款奖罚制度执行七、绩效：按当月回款毛利计算到部门由部门经理在月总结会议上达成分配结果并确认上交 （核算到部门）公式为：绩效 =（由财务助理核出的业绩—内部报销金额）*83%（税后） *15%（月提成比例）注：（ 部门经理系数为1.2—1.5，其余按业绩及表现）八、设备奖励根据公司关于设备奖励的规定执行九．季度：部门提取季度纯利的10% （ 部门经理系数为1.2—1.5，其余按业绩及表现，商务预留0.1—0.4）个人提部门季度纯利3% 十．年度：部门提取部门年度纯利的10%（ 部门经理系数为 1.2—1.5，其余按业绩及表现，商务预留0.1—0.4） ，个人提部门年度纯利的2% 注：核算注意事项1、业绩核算：①成本核算上季末最后一天，由KM 、SP、三星的项目经理给出本季设备成本，财务助理通过联道系统调整后计算出业务部门每月、每季每年的真实毛利。

② 内部调拨的相关核算由公司相关制度执行③业务员耗材核算（业务人员只计奖金不计营业额）A、根据上年业绩列出 A 类客户名单，属于业务员拓展的客户的，按回款的 30%归业务员毛利； 70%归客服部毛利，每年核算一次，有效期为二年每月由客服部出具数据B、在业务员大力协助下新成交的耗材客户，连续六个月月平均回款毛利超过1000元的可列为 A 类客户，同样每年核算一次，有效期为二年每月由客服部出具数据C、属于租赁设备的，租赁毛利（即扣除成本支出，及租赁费的20%设备折旧费用后）回款毛利的 50%归业务员， 50%归客服部门，分配有效期为二年每月由租赁管理商务列表管理确认事业部制核算办法公式：纯利 =业绩核算毛利—内部报销+展示会收益 +上家返利 -直接报账费用—分摊费用—转账费用—资金占用费用—税赋率—部门人力资源费用—分摊人力资源费用—库存费用—不良账款±调拨利润业绩核算毛利 =由财务助理根据系统并按核算成本调整计算出的毛利内部报销单 =ZK 金额 （按部门及个人分类）展示会收益 =直销部门确认到账的展会费用上家返利 =各产品上家所给到账的返利直接报账费用 =部门每月报账费用分摊费用 =分摊到各部门的公共费用（不含人力分摊）转账费用 =各部门转账产生的费用资金占用费用 =（当月每日资金占用总和 /当月天数）*8‰，超 60 天的应收加收 5‰的资金占用费用，以此类推，每超30 天的应收再加收5‰的资金占用费用。

其他税赋率： 18% （除个人及公司所得税外其余税赋的总和）1、DZ部分由于未计入核算利润，但已开票，实际产生账面利润及税赋，因此DZ部分须增收 18个点的税赋2、提现部分按 20% 计税， 2010 财年公司补贴 15% ，2011 财年补贴 10% ，2012 财年补贴 5% （提现相当于提取纯利，按税收政策企业及个人所得税应缴纳20% ）3、不含税入库按 6% 收税4、不含税出库按 3% 收益5、DZ及 ZK的税金收入计入税赋收益中6、开票申请单按部门统计，多开票部分税金按照DZ部分计算减已收税金计工资核算的要求及核算表格标准1、工资核算绩效数据在确认系统已结账的前提下提取2、财务助理须在每月6 日前完成上月工资核算3、报表核算由内勤商务通过报表汇总表核算，上交给财务助理4、直销业务部门管理人员的岗位工资由卫生、考勤、报表状况，客户拜访状况四方面考核，各占 25%，良以上 25%，中占 20%，差占 10%5、级别核算按级别工资规定核算6、客户核算由内勤商务通过客户汇总表核算，核算结果上交财务助理部门经理按最高级别核算7、绩效： 4 号前按业绩核算方法统计出部门业绩情况及绩效总和。

交由业务部门经理审核及分配，并在部门月总结会议上公布给部门同事审核，最后将分配情况列入工资表中由主管经理审核8、设备奖励：按公司设备奖励制度核算，由内勤商务提交给保卡管理员及客服商务确认后将结果上交财务助理9、应收账款奖罚核算按直销部门应收账款奖罚制度核算10、以上核算完成后交主管总经理审核，审核后由出纳加入考核考勤情况后做出工资表，经主管总经理、总经理签字后即可对工资进行发放11、季度奖励、年度奖励由财务商务根据奖励核算制度进行核算交由业务部门经理审核及分配，并在部门月度，季度，年度总结会议上公布给部门同事审核，最后将分配情况列表由主管经理审核11、财务助理每月，每季，每年出部门的损益表直销业务人员应收账款管理制度为了加强应收账款管理，规范业务员的行为，保证公司的运营健康有序地进行，特制 订如下管理制度： 一、考核到每个业务员： （业务员对自己的应收考核负责，经理对部门的应收考核负责） 1、每个业务员对自己的业务行为负责，业务员对自己的放货收款具有直接全部责任； （客 服部由组长及销售人员共同承担） 2、公司考核到个人， 财务人员会给每个人员的财务出具报表进行管理，奖罚直接到个人 （客服部由组长及销售人员共同承担） 二、明确债权责任： 1、每张销售单做到六明确：客户明确、商品明确、数量明确、价格明确、付款时间明确、 责任人明确，凡是违反制度的，3000元之内单据罚 5 元/张，3000元以上单据罚 10元 /张； 2、除协议约定外，原则上付款时间不能大于30 天；有大于 30 天的，需部门经理审批； 大于 45天的，由总经理审批；属协议约定的，需做好协议书，由总经理审批，协议书 在财务处留存； 3、凡是大于五千元的销售，必须做“购销合同书”，购销合同书在财务助理处留存，违者 按不合格出库处理。

三、销账流程 1、目前按发货的先后顺序销账； 2、要求业务员跟客户对账时，按照销售的先后顺序对账，财务助理按明确的对账结果核 销帐 3、如客户无超期账款，可以指定销账项目 四、对账要求 1、财务每月定期给各客户出对账单（电子版），交给业务部门经理；经理必须在会议上提 醒并交给业务员，要求其按时汇款 2、业务部门定期跟客户对账及确定付款时间表，提醒对方及时付款 3、财务每日出不良应收客户名单； 4、对于客户，每季要求对一次账单，并进行存档保存； 5、月结季清、年底清零要成为常规 五、个人周转期考核 1、每个员工独立进行周转期考核，将每天的周转期列出，算出每日周转期，根据每日周 转期核算每周平均周转期； 2、周转期标准值：行业部35 天；大客户部 35 天；门市部 30天；租赁部 35 天；客服部 40 天半年后（ 2011年 1 月日起）下调 5 天； 3、参照标准值，每天奖罚±10 元，每周封顶± 100元，每月封顶 300 在工资里核算 六、超期奖罚及呆坏账管理 1、原则上不允许有超过60天应收账款 （有协议约定的除外），有 60 天账款的设备销售减 去奖励三分之一 2、无超 90天应收账款奖励50元，有超 90 天应收账款罚 50元； 3、确认的呆账坏账，经办人填写《坏账申请表》进行审批，公司根据经办人责任大小进 行责任处理，其余部分从事业部奖励金额扣除。

七、挪用公款及职务侵占从重处罚，另行规定 八、本条例从二 0 一 0 年六月二十日起执行直销部门合同管理办法一、采购合同1、采购 5000 元以上物品必须签订购销合同2、自南宁市以外供货商采购商品先款后货的必须签订采购合同3、货到付款的可用入库单直接申请支付先款后货的采购 5000元以上的必须附合同复印件及采购订单申请支付4、采购合同必须经采购商务询价确认以后方可签订合同5、采购合同在采购商务处登记后统一由采购商务盖章，合同原件由采购商务统一按时间整理并交给财务助理保管6、采购商务根据登记本保存合同的完整7、未按要求签定采购合同的采购出现问题，由采购人全权负责，造成的损失在采购人收入中扣出二、销售合同1、销售营业额 10000 元以上的必须与客户签订购销合同2、与有合同要求的客户进行销售时必须签订购销合同，特别是通过采购方式进行的销售3、当场现金成交的客户可以不签订销售合同4、销售合同的盖章须在部门商务处登记，部门商务在合同上备注后找总经理盖章5、销售合同原件由采购专员按时间统一整理后交给财务助理完善保管6、部门商务必须保证销售合同在登记本的合同数量保持一致，不允许有遗漏7、未按要求签定销售合同的销售业务出现问题，由销售人员全权负责，造成的损失在采购人收入中扣出。

三、保修合同1、保修合同由客服部提供统一格式2、保修合同上必须有部门经理签字，然后才能盖章3、保修合同由客服部经理（或委托）统一管理保存并统计四、本规定自五月一日起正式实施关于直销部门协调方法的暂行规定一．关于客户 1.公司的行业部，大客户， 部租赁部实行定点客户管理制；门市部实行区域客户管理制定点 客户以部门提交的目标客户为准，三个月无拜访记录为共有客户，六个月无成交记录为准 共有客户，由主管总经理裁定） 2.门市部客户范围：民族大道→ 新民路→ 桃源路→ 双拥路围成的区域范围 行业部以开发行业客户为主，原有老客户仍归各自业务员； 大客户部以区、市级政府单位为主，原有老客户仍归各自业务员； 3.各部门定点客户以外的客户为共有客户，有能力的各部门均可开发 4.需交叉到定点客户的报备至主管经理处 5.客服部的前期客户开发是以区域内C,D 类客户为主，而且要求不与其他部门的客户冲突 6.为了避免客户冲突，业务部门必须提供详细目标客户名称，目标客户优先归属业务员，但如 果三个月无拜访记录，六个月无明显进度（经理根据报表界定），要进行内部调整或由其它部门开展客户工作 二．关于开单1.定点客户的电脑，A4,A3 设备原则上由原业务部门开单；客服部门有义务提供采购信息，业 务部门给予奖励（奖励方法待定。

2.新客户的设备类开单遵循谁开发谁开单的原则，非管辖范围的客户开发新成交请申报主管经 理； 3.纸品、 耗材、 零配件及电脑配件的单原则上由客服部门开单，特殊单据需事先报备主管经理； 4.数码产品等无需安装产品的开单遵循客户为主的原则 5.为了鼓励业务部门为公司多开发新客户，特别是通过耗材协议供货切入区，市级单位，经过 协商规定： 凡是新开发的客户（指全新的客户名称，从第一次交易时间开始记，三个月内）， 业务员可以开纸品耗材的。