厅堂营销系统网点部署指引V1.2.docx

附件1厅堂营销系统网点部署指引〔1.2版，2022年〕随着厅堂营销系统2月21日在广州分行旗舰店的顺利上线，相关新技术的应用对客户效劳水平、客户体验以及客户营销能力的提升已逐步显现，局部分行提出了在本分行网点部署厅堂营销系统的需求为方便分行了解部署厅堂营销系统的必备条件、部署方式以及相关准备工作等，特制定本指引一、系统简介厅堂营销系统是以我行零售业务转型、旗舰店建设战略为出发点，重点围绕新建移动营销PAD系统、预填单系统、网点积分考核系统展开，同时完成多个配套现有系统的升级改造，包括智能排队机系统、零售CRM及柜面系统改造等，通过新技术手段优化厅堂营销体系，提升客户体验，支撑网点多岗位协作营销，提高网点零售营销能力，加快释放产能系统于2022年8月26日正式启动实施，2022年2月21日在广州旗舰店试点上线厅堂营销各子系统的主要功能说明如下：〔一〕智能排队机系统智能排队系统实现客户取号排队功能，系统可以提前识别客户信息，为客户提供差异化效劳1.通过和柜面系统集成，为业务人员和客户提供取号、排队分流、软叫号、效劳评价等功能；2.客户刷借记卡、信用卡、存折、二代身份证取号，系统实时识别客户，为客户获取不同级别队列中的排队号，为客户提供差异化的效劳；3.排队机系统向柜面、移动营销PAD系统提供客户的资产信息和营销信息，便于网点业务人员对客户进行针对性营销，提高网点的销售能力。

〔二〕移动营销PAD系统移动营销PAD系统分为大堂经理版、客户体验版、理财经理版三个版本，分别供大堂经理、客户、理财经理使用网点可根据实际情况选择安装其中一个或多个版本移动营销PAD系统充分利用网点中各个客户接触点间的协作，提升客户营销和效劳的能力，实现了以PAD为核心，有效支持厅堂全流程营销，增强客户体验，提升网点零售产能系统主要功能包括：1.厅堂管理实时查看网点排队信息、窗口业务办理，查看客户排队等待时间、所办业务；支持调整客户所属队列，进行客户分流2.产品推荐客户信息展现客户统一视图和产品推荐信息，了解客户购置意向，协助大堂经理进行精准营销3.转介销售替代纸质的“转介卡〞功能，通过转介线索可以帮助大堂经理、理财经理快速完成客户营销和业务办理4.关心线索可以协助大堂经理有效管理潜在客户，记录客户跟进情况，提醒大堂经理关心客户跟进日，有效提升大堂经理工作效率5.产品营销金融超市、优惠活动模块通过展示我行正在销售产品，增加了产品宣传渠道；辅助工具提供常用小工具，方便客户使用，提升客户等待时体验6.台账、积分查询通过积分查看实时了解销售台账，查看网点销售情况，有效支持晨会、夕会时唱分工作。

〔三〕预填单系统预填单系统通过电子化的预填单，有效地防止客户手工填写单据过程中的书写失误，提升准确率同时将预填单相关信息推送至柜面系统，减少柜员在终端上重复录入相关信息的步骤，降低业务处理时间，减少客户等待时间，提高业务办理效率预填单系统目前支持“个人开户业务综合申请表、个人业务挂失止付申请书、电汇凭证、借贷关联申请表、境内外币汇款申请书、境外汇款申请书、外汇兑换水单、境内居民个人因私购汇申请书〞等八类网点最常用单据的电子预填，支持上述8类单据的电子样单展示，方便客户手工填写时参考〔四〕网点积分考核系统网点积分考核系统推进网点转型销售过程管理，将“新支点〞网点零售业务销售化转型工作中大量手工工作电子化，自动接入零售条线产品的交易数据，与PAD系统、柜面系统实时对接，获取转介线索、柜面交易数据，生成实时柜面销售台账，支持夕会对网点当日销售业绩进行统计核算网点各岗位人员可以每天查看网点内产品转介、销售明细，系统每日统计储蓄积分、销售积分、以及网点人员销售任务完成情况，月末统计绩效积分等系统主要功能如下：1.团队管理管理网点营销人员营销团队2.积分管理设置积分规那么、储蓄、销售任务分、各岗位系数设置等。

3.销售台账管理管理自动采集和手工导入台账信息4.绩效积分管理积分公式设置和选择5.归属人管理客户归属人信息管理以及账户推荐柜员信息查询6.统计查询查询转介、销售积分、每日测算绩效积分、月末绩效积分网点积分考核系统由分行对下辖全部网点或特殊网点进行积分定价，采取定量和定性相结合考核打分首次引入理财经理、贵宾理财经理综合评价系数定量和定性相结合考核系统每日形成转介排行、销售排行、销售之星等数据，为晨会、夕会及每月销售点评会提供数据支持，同时，系统每月自动汇总计算网点各营销人员绩效积分，量化考核，有力支撑网点转型提出的绩效考核到位的要求〔五〕柜面功能优化为支持厅堂营销系统的整体效果，柜面系统配套进行了改造：1.柜面软叫号时，后台自动推送客户信息、产品推荐、未持有产品、转介线索、预填单等信息，方便柜员进行一句话营销及效劳2.支持理财产品、基金产品的查询〔与网银上对应的功能一致〕，客户根本信息查询，为理财经理营销客户提供支撑3.在交易〔主要是涉及到计算员工积分的交易〕完成后，支持柜员录入转介人、销售人，供积分考核系统计算员工积分时使用系统功能的更进一步介绍可参考?厅堂营销系统介绍?二、厅堂营销系统网点部署的前提条件拟部署厅堂营销系统的网点首先应具备符合要求的排队机设备，并安装总行排队机系统。

网点接入生产网无线网络〔生产网WIFI〕不是厅堂营销系统上线的前提条件对于不具备生产网WIFI的网点，可以采用有线网络接入的方案部署具体方案请参考第三章全行网点生产网WIFI的部署由总行信息技术部网络管理部牵头负责，按照方案，预计5月下旬起陆续投产使用三、厅堂营销系统网点部署方案厅堂营销系统包括多个子系统，在设计时采用模块化、松耦合的设计原那么，支持多种部署方案，以满足不同的应用场景分行网点可根据自身业务、设备、网络等实际情况，采用相应的部署方案预填单系统需要部署在一体式PC〔预填单机〕上，原那么上要求其通过有线网络接入生产网针对局部无布线条件且具备生产网WIFI网点，可采用无线接入方式移动营销PAD系统需要部署在平板设备上，原那么上要求其通过WIFI网络接入生产网针对不具备生产网WIFI条件的网点，可采用特定设备通过有线网络接入生产网方式部署，请参考方案五〔一〕方案一：生产网WIFI + 移动营销PAD系统 + 预填单系统网点已部署生产网WIFI网络，且PAD、预填单机〔一体式PC机〕都已具备，可部署移动营销PAD系统、预填单系统，支持全部功能上线： 〔1〕智能排队：支持支持卡/折、二代证，柜面软叫号。

〔2〕预填单：8类最常用单据的预填〔3〕积分考核：及时的积分绩效统计及查询〔4〕柜面功能提升： l 客户信息、产品推荐信息推送l 理财、基金产品查询，客户根本信息查询l 支持录入转介人、销售人，供积分计算使用〔5〕移动营销：厅堂管理、产品推荐、产品营销、转介销售等〔二〕方案二：生产网WIFI + 移动营销PAD系统网点已部署生产网WIFI网络，且PAD已具备、预填单机未到位这种情况下，除预填单系统无法部署，功能无法提供外，以下功能都支持：〔1〕智能排队：支持支持卡/折、二代证，柜面软叫号〔2〕积分考核：及时的积分绩效统计及查询〔3〕柜面功能提升： l 客户信息、产品推荐信息推送l 理财、基金产品查询，客户根本信息查询l 支持录入转介人、销售人，供积分计算使用〔4〕移动营销：厅堂管理、产品推荐、产品营销、转介销售等〔三〕方案三：只部署预填单系统网点已具备预填单机，但PAD未到位除移动营销功能不支持外，以下功能都支持：〔1〕智能排队：支持支持卡/折、二代证，柜面软叫号〔2〕预填单：8类最常用单据的预填〔3〕积分考核：及时的积分绩效统计及查询〔4〕柜面功能提升： l 客户信息、产品推荐信息推送。

l 理财、基金产品查询，客户根本信息查询l 支持录入转介人、销售人，供积分计算使用〔四〕方案四：无 PAD无预填单机的部署方案网点的PAD、预填单机均未到位在这种情况下，也能实现局部功能部署无法部署移动营销PAD系统、预填单系统，除移动营销功能、预填单功能不支持外，以下功能都支持：〔1〕智能排队：支持支持卡/折、二代证，柜面软叫号〔2〕积分考核：及时的积分绩效统计及查询〔3〕柜面功能提升： l 客户信息、产品推荐信息推送l 理财、基金产品查询，客户根本信息查询l 支持录入转介人、销售人，供积分计算使用〔五〕方案五：无生产网WIFI，想上PAD怎么办？网点未部署生产WIFI，即便有PAD也无法部署移动营销PAD系统建议采用联想ThinkVision LT1423pwCA 便携显示器它支持与主机〔可以是PC、笔记本〕通过显示器内置的无线连接主机可以通过有线网络接入生产网，移动营销PAD系统可以部署在主机上四、相关设备及软件选用参考〔一〕排队机目前全行共有13个品牌的排队机设备，其中有7个品牌的设备未通过总行排队机系统测试，不满足我行的改造要求下表中6个品牌的排队机设备可以满足要求序号类型厂商说明1入围厂商奥拓、浪潮、欣瑞厂商提供对现有设备升级改造支持，新购设备需从这3家厂商中选择。

2未入围厂商瑞泽、平安力合、中意厂商提供对现有设备升级改造支持对于非上述6家厂商的排队机设备，分行信息技术部可自行联系排队机厂商进行接入总行排队机系统的测试验证，如果满足?中信排队机外设接口标准?且通过外设测试工具〔可联系总行排队机系统接口人获取〕测试，原那么上也可以接入总行排队机系统对于非上述6家厂商且无法通过接入总行排队机系统测试验证的现存排队机设备，以及已使用5年以上的现存排队机设备，建议进行更换和新购新购排队机设备须从3家入围厂商中选择排队机厂商入围商务材料可以参考“总行办公网主页à信息技术部à综合之窗à商务专区〞〔二〕PAD该设备用于部署移动营销PAD应用，包括大堂经理、理财经理、客户自助使用的PAD设备1.大堂经理、理财经理使用的PAD下述设备已在测试环境中验证通过，或已在广州旗舰店使用，供选用时参考序号设备名称厂商型号备注1ThinkPad Tablet 2〔10.1寸〕联想ThinkPad Tablet 2 (3679-3LC)安装移动营销PAD应用总行测试通过广州旗舰店采用此设备此设备必须使无线WIFI连接生产网2Samsung ATIV Tab 5(11.6寸〕三星XE500T1C-CB1CN安装移动营销PAD应用总行测试通过此设备必须使无线WIFI连接生产网3ThinkVision 联想ThinkVision-LT1423PWC此设备是可移动便携显示器，需要与主机(可以是PC、笔记本)配合使用。

联想ThinkVision便携显示器，支持与主机通过显示器内置的无线连接主机能正常安装WIN8.1专业版，能正常安装ThinkVision显示器驱动，即可以使用本便携显示器2.客户自助使用的PAD下述设备已在测试环境中验证通过，或已在广州旗舰店使用，供选用时参考序号设备名称厂商型号备注1ThinkPad Tablet 2〔10.1寸〕联想ThinkPad Tablet 2 (3679-3LC)安装移动营销PAD应用〔客户版〕总行测试通过广州旗舰店采用此设备此设备必须使无线WIFI连接生产网2Samsung ATI。