SBO操作手册-销售.doc

Ivision社内SAP-Business One项目操作手册销售流程销售订单的操作方法一、 销售订单的创建：a) 登录画面主菜单〉销售－应收帐款〉销售订单或　　菜单栏〉模块〉销售－应收帐款〉销售订单如果需要输入的销售订单已经有报价，可以从报价单中将信息拷贝过来如图，先选择“客户”，再按【报价】按钮，从弹出的报价清单中选择对拷贝过来的信息再作相应的修改如果需要输入的销售订单没有报价，则必须逐项输入全部信息　主要字段字段活动/描述客户 显示业务伙伴主数据 中定义的客户代码 名称显示业务伙伴主数据 中定义的客户名称要更改当前凭证中客户的名称，请删除或编辑原始名称并按 ctrl+tab 键将更改保存在凭证中此更改不影响业务伙伴主数据中客户的名称联系人显示业务伙伴主数据中定义的默认联系人姓名如果需要，从列表框中选择不同的联系人显示客户“业务伙伴主数据”->联系人选项卡-> 1 中定义的联系人号码如果没有已选择联系人的定义，则此字段显示客户业务伙伴主数据->一般选项卡-> 1 中定义的客户客户参考编号如果已定义，则显示客户的参考编号过帐日期过帐日期用于确定将凭证包括在报告中的时间期间此字段的默认值为创建凭证的当前日期。

如有必要可以更改此日期注意，如果进行此操作，编号和发票日期的连续性将会中断验收日期显示货物应该交付的日期以及应该创建的“交货”凭证本系统中将交货定义为验收货币选择以何货币显示凭证金额客户的币种与本币相同时，此字段的清单选框中的选项为本币 或系统货币如果客户货币为外币，此字段的列表框也包括业务伙伴货币 选项注意，选择的货币仅用于显示并不更改凭证的原始货币销售代表显示初始化凭证的员工所有者显示拥有凭证的员工 （审批的发起人）备注显示有关凭证的额外信息即使在增加凭证后，如有需要，也要编辑字段内容折扣前总计显示计算凭证折扣前凭证的总金额注意，在物料行或服务行定义折扣的情况下，此字段中显示将折扣考虑在内的金额税显示根据已作出的税务定义计算的凭证税务金额总计 显示凭证的合计总额，包括税务和折扣销售凭证内容选项卡 字段描述凭证类型作为产品组使用对项目可以选择“物料”或“服务”，对内部采购可以选择“固定资产”或“消耗品”物料编号显示物料主数据中定义的已选择物料编号物料描述默认显示“物料主数据”中定义的物料描述如有必要，更改或编辑描述，并按Ctrl+Tab 键保存更改作出的更改不影响“物料主数据”，仅与当前销售凭证相关。

数量显示物料主 数据 ->销售数据选项卡 中定义的物料销售计量单位的数量如果销售计量单位包含一个以上单位，那么实际物料单位数量为此字段中显示的数量与“每销售单位物料”的乘积价格为不含税价格当签订合同为不含税时（需要在合同金额以外另外收取税费的）在此列输入商品价格，不需要维护“含税价”一列税务代码可以选择其中的一种一般：硬件软件等商品〉Ｘ１人员服务等〉Ｙ１或Ｙ２　　含税价在合同中的金额为含税的时候（不需要另外向客户收取税费是）在此列中维护商品价格，不需要维护“价格”一列总计（本币）如已定义，以本币显示通过数量与价格、汇率的乘积减去行的折扣计算的行的总额 　　销售凭证财务标签.字段活动/描述日记帐备注默认显示：“销售订单 － XXX”，XXX 为客户的代码如果需要可以更改此内容付款条款显示“业务伙伴主数据”中定义的默认客户付款条款下面的三个字段显示根据选择的付款方式而定的起息日计算方法项目链接到客户的“项目”名称（业务伙伴主数据 ->一般选项卡）如果在输入时找不到正式的项目名称和编号，请管理部预先添加取消日期此日期之后，客户不能排除货物默认值是交货日期 后的 30 天需求日期货物交付到客户的预计时期。

默认值为交货日期计税日期确定税务报表的销售订单日期标识默认显示链接到客户的标识（业务伙伴主数据 ->一般选项卡）如果需要选择不同的标识标识”在各种报表中作为选择标准 合同编号销售订单所对应的外部的销售合同的编号用户自定义字段　　为方便用户能过对项目的概况得了解，用户可以在作销售订单的同时维护项目的预算、概览的信息来同时在项目的进行中随时进行维护反映项目的现状 显示用户自定义字段：视图菜单〉用户自定义字段 用户自定义字段内容字段活动/描述月度的销售收入、成本、支出、收入项目的在销售订单以后各个月的销售成本的预计，以及支出收入的状况契约金额项目合同的金额社内原价公司内部预计成本仕入原价从供应商采购的成本总利益利润预算买先供应商ＰＭＰＭ 契约种别合同类型：承包(請負) / 委托(委託)本单据的编号这张销售定单（或者其他单据）的外部号码，为单据打印用事业分类部门信息如ITS、ERP等维护完成以上的字段后点击“添加”按钮完成销售订单的创建同时在屏幕的左下角弹出以下消息我们可以点击工具栏的或者 按钮来浏览刚才的订单，下面是该订单的财务标签ｂ）销售订单的打印（注文书）打开要打印的销售订单，然后再工具栏上选择“”图标，打开格式编辑器。

如下图：选择编辑器中的打印模板点击“设置为默认”按钮弹出“为报表设置缺省模板”窗口如图：点击确认推出“格式编辑器”选择订单点击工具栏的“打印”按钮便可以打印出相应格式的注文书了二、 验收－交货a) 交货验收的登录主菜单〉销售－应收款〉交货首先维护客户信息（客户代码）然后点击交货单最下面一排的“销售订单”按钮，便弹出以下窗口选择行项目，谈出以下对话框选择“完成”选择确定这样便把销售订单的数据完全的复制到交货窗口里，并且用户自定义字段以及项目的内同也同时带过来了，这是可以根据现实的情况进行统一订单的多次验收（交货）下面的图例就是针对一张订单的两次交货，请仔细查看行项目一次交货二次交货（验收）接下来我们可以看到对于该用户的该订单并没有关闭我们复制订单的剩余项到交货（验收中来）订单拷贝过来的只是一次交货（验收）后的剩余项目同时也可以看到项目信息被带到交货（验收）中来交货（验收）全部完成之后，可以看到对于该用户的该订单已经关闭 注：对于物料数量是1的，系统可以用小数点的形式进行多次交货 例如：维护项目一年为期，定义订单中物料数量为1，而费用必须每个月进行结算的情况下，每次交货数量可以定为1/12。

打开要打印的验收书，然后再工具栏上选择“”图标，打开格式编辑器选择模板设为默认退出“格式编辑器”选择相应的交货单点击工具栏的“打印”按钮便可以打印出相应格式的验收书了三、 预收款发票a) 预收款发票登录主菜单〉销售－应收款〉预收发票维护客户数据后点击交货弹出如下对话框，选自其中项目点击选择按钮完全拷贝交货（验收）项目信息到预收款发票中来维护预收款比率－％ＤＰＭ，点击“添加”按钮财务收款（预收款）完成预收b) 预收款请求书的打印打开要打印的验收书，然后再工具栏上选择“”图标，打开格式编辑器选择模板设为默认选择相应的预收款发票，点击工具栏中的打印按钮便可以打印出相应的预收款请求书四、 有预收款的应收发票的维护：a) 登录主菜单〉销售－应收款〉应收发票维护客户主数据，选择“交货”按钮完全复制交货（验收）项目信息点击下图中的“总计预付定金”前面的按钮填出如下对话框点击“确定”按钮，把预收定金的金额拷贝到应收发票中来如下图：点击“添加”按钮完成应收发票b) 应收发票的打印打开要打印的验收书，然后再工具栏上选择“”图标，打开格式编辑器选择相应的打印模板设置为默认，点击确认选择相应应收发票点击工具栏的打印按钮便可以打印出请求书。