江南嘉捷电梯、自动扶梯、自动人行道行业.ppt

公司精解公司精解 祁祁601313 江南嘉捷电梯、自动扶梯、自动人行道行业 苏州市工业园区实际控制人金祖铭先生、金志峰电梯整机销售额和出口额在内资企业中均排名第一电梯整机销售额和出口额在内资企业中均排名第一祁•江南嘉捷电梯 ，2005 年-2009 年本公司电梯整机销售额和出口额在内资企业中均排名第•一公司的部分自•动扶梯和自动人行道、无机房电梯、永磁同步节能电梯的技术和质量已经达到国•内领先、国际先进水平在公共交通型自动扶梯领域，由于自主研发的核心技术•优势，公司在全球范围内具有核心竞争能力公司与美国沃尔玛•超市、法国家乐福超市（连续合作13 年）、法国欧尚超市（连续合作10 年）、英•国百安居（连续合作9 年）等众多世界知名的零售业商超建立了长期的战略合作•伙伴关系，在国内零售业电梯市场取得了有利的竞争地位2010 年上海世界博•览会，公司先后中标“德国馆”、“阿曼馆”、“意大利馆”、“哥伦比亚馆”等场馆•电梯建设项目•未来几年，公司将紧跟市场需求的潮流，坚持自主创新，凭借持续增强的技•术研发能力，加大对节能环保电梯以及6-8m/s 高速电梯的研发力度，进一步完•善公司的产品结构。

同时，公司将不断提升电梯产品与建筑物的优化配比，强化•产品的安装、维护保养等服务体系，致力于成为提供电梯设计、制造、安装、维•保全面解决方案的具有国际一流品质的全球专业厂家电梯整机销售额和出口额在内资企业中均排名第一电梯整机销售额和出口额在内资企业中均排名第一公司在国内商超电梯市场具有很高的市场份额，与众多国内外著名超市建立了长期合作关系，如：家乐福超市（连续合作11年）、沃尔玛超市、德国麦德龙超市、英国特易购超市、法国欧尚超市（连续合作8年）、英国百安居（连续合作7年）、瑞典宜家、台湾大润发超市（连续合作8年）、苏宁电器、北京华联、易初莲花、武汉中百、武汉武商、湖南步步高等稳定的高端客户群体为公司发展提供了有力保证 相关上市公司002367 康力电梯300124 汇川技术 • 祁住宅电梯 • 祁• 祁观光电梯 • 祁专用电梯 祁扶梯系列 祁自动人行道 • 祁立体停车设备 • E-COM电梯控制系统 • 祁•通常意义而言，电梯是一种在建筑物内或建筑物外的特殊通行运输工具，包括垂直运行的电梯（通常也简称为电梯）、倾斜方向运行的自动扶梯和倾斜或水平方向运行的自动人行道等产品。

电梯涉及机械装置、电力驱动和智能控制等领域，其核心技术主要为设计技术、节能技术、控制技术、安全技术、集成技术等电梯按用途分为乘客电梯、载货电梯、医用电梯、观光电梯、车辆电梯等；按电梯运行速度可分为低速电梯（1米/秒以下）、中低速电梯（1米/秒-2米/秒）、中高速电梯（2米/秒-4 米/秒）、高速电梯（4米/秒-10米/秒）和超高速电梯（10米/秒以上）自动扶梯及自动人行道按用途分为公共交通型和商用型两类；按提升高度可分为普通型扶梯（≦6m）、中等高度扶梯（6m10m） •经十多年的发展，公司电梯产品类别和规格不断增加，电梯产品涵盖了从低速电梯到4米/秒高速电梯以及大高度扶梯（最大高度33.5m）等产品领域，广泛应用于住宅、商业超市以及地铁、机场等公共交通设施内  n 祁 • 祁 • 祁 祁祁品牌建设 •“SJEC”一贯注重品牌建设，拥有自己的商标、品牌、专利、专有技术　　自 1992 年公司成立以来，共注册了以SJEC为主商标的系列商标30余件，并先后在 28 个国家注册了“SJEC”商标 祁生产技术 萨瓦尼尼柔性钣金生产线萨瓦尼尼柔性钣金生产线祁 • 全球电梯行业经过百余年的发展，形成了较高的行业集中度，美国奥的斯、日本三菱、德国蒂森克虏伯、芬兰通力等逐渐成为全球电梯的主流品牌，占据了全球约75%的市场份额。

我国是全球最大的电梯生产和消费市场祁2008 年各电梯品牌的国内市场份额• 祁我国具有较强的电梯零部件配套能力•我国电梯产业首先起步于整机零部件的加工配套，具有较好的技术储备和加工制造能力随着电梯产业的迅速发展，国内配套企业的生产规模持续扩大、生产技术不断提高，许多零部件的技术和质量在国际上已处于领先地位，尤其在中低速电梯和提升高度10 米以下的扶梯领域，配套零部件基本为国内企业生产•只有一些高速电梯和大高度扶梯中的曳引机、电脑群控装置等核心技术目前还掌握在奥的斯、三菱、日立等少数外资品牌企业手中电梯零配件的国产化和市场化分工体系的完善为我国电梯产业的发展奠定了良好的基础祁电梯产业聚集效应明显•我国电梯整机及零部件的制造基本集中在长三角、珠三角和京津冀地区公司所处的江苏省苏州市位于沪、苏、浙交汇的长三角中心区域，是我国电梯生产的核心区域之一长三角地区各类电梯零配件生产配套厂家和研究机构众多，已经形成了一个高效运行的电梯产业分工、合作体系，产业聚集效应明显，为我国电梯企业的规模扩张、产业整合和产业升级提供了有力的保障祁外资品牌和民族品牌的竞争格局•在垂直电梯市场中，奥的斯、三菱、日立、通力、迅达、蒂森克虏伯几家品•牌电梯公司基本处于第一梯队；东芝、富士达等外资品牌公司和本公司等少数民•族品牌企业基本处于第二梯队。

本公司等领先民族品牌企业的部分垂直电梯产品•的技术含量和质量水准已经达到国内领先、国际先进水平•在自动扶梯和人行道市场中，本公司、奥的斯、迅达、康力、沈阳博林特、•申龙等公司扶梯产品具有一定的竞争力本公司的自动扶梯和自动人行道，尤其•是公共交通型扶梯的技术和产品质量已经达到国际先进水平，具备较强的竞争优•势•总体来看，电梯行业竞争处于差异化格局中区域市场中，外资品牌企业在•发达地区一线城市中具有较明显品牌优势；民族品牌企业采取“地域差异”的战•略，在同外资品牌在一线城市竞争的同时，积极布局二、三线城市及中西部地区•产品结构中，外资品牌在中、高速电梯市场中具有相对优势；领先民族品牌在中、•低速电梯和扶梯领域具有相对竞争优势；其他小型内资企业在小区域范围内具有•一定的客户资源优势祁外资品牌和民族品牌的市场份额•2007 年外资品牌占据了中国电梯市场约80％的•份额，民族品牌约占20%的份额中国电梯协会第六届理事会第五次会议工作报•告显示，2008 年内资企业的市场份额和出口数量均达到了1/4 左右内资品牌•电梯的市场占有率持续上升，表明内资品牌的市场竞争力逐步增强在外资品牌中，奥的斯、三菱、日立三大品牌约占市场总份额的50%；民族•品牌呈现一定的集中度，江南嘉捷、康力电梯等十大民族品牌电梯企业占据了内•资企业市场份额的50%。

国内市场相对需求不大的高端电梯产品均被外资品牌垄•断，基本依赖进口祁行业地位•公司自创建以来坚持高品质高科技含量的产品经营理念，在与世界一流电梯•企业竞争中逐步提升自己的市场地位和声誉目前本公司的部分自动扶梯和自动•人行道、无机房电梯、永磁同步节能电梯的技术和质量已经达到国内领先、国际•先进水平•在国内电梯行业75%的市场被外资品牌占据的市场格局下，公司的电梯整机•销售在内资企业中的市场占有率第一，市场份额呈逐年上升趋势2008 年、2009•年、2010 年，公司的销售收入分别为94,978.81 万元、130,493.17 万元和•151,907.02 万元，其中电梯整机销售额分别为73,494.05 万元、103,968.94 万•元和120,290.36 万元，实现了较快的增长根据中国电梯协会统计，2005 年-2009•年本公司电梯整机销售额和出口额在内资企业中均排名第一祁产品竞争力•公司经过多年的自主研发和技术积累，自行设计、生产的自主品牌产品已经•具有了较强的竞争力，在国内外市场上获得了广泛认可和好评目前公司自动扶•梯和自动人行道产品已经具有了很强的国际竞争力，在国际市场上获得了众多的•大额订单。

在垂直电梯产品领域，公司产品凭借成熟的技术、优异的服务和合适•的性价比等优势不断提升SJEC 品牌的知名度，目前公司4 米/秒以下的垂直电梯•产品已经具有很强的市场竞争力祁（1）自动扶梯目前SJEC 自主品牌的自动扶梯技术水平已经达到了国际先进水平，在国际市场上受到广泛好评公司研制开发了户外提升高度达33.5 米的公共交通型扶梯（公共交通型扶梯主要是指重载、使用频率高的自动扶梯，其主要用于机场、地铁和高铁等公交枢纽），目前该产品成功中标沈阳龙之梦亚太中心扶梯项目，外资品牌中也鲜有超过33.5米提升高度公司相关型号（FEH、FEH20）自动扶梯产品被列为江苏省火炬计划项目，经建设部鉴定技术性能为国际先进水平另外，变频调速节能型自动扶梯被评为科技部科技兴贸项目公司自动扶梯2008 年、2009 年和2010 年分别出口840 台、685 台和647台，是国内最大的自动扶梯出口商之一近年来，公司扶梯产品在国际项目竞争中屡获大单，特别是2007 年获得印度新德里地铁公司265 台扶梯项目的订单，为当年内资企业出口额最大的公共交通型扶梯单笔订单公司近几年获得的国际地铁重大项目订单见下表：祁（2）自动人行道•目前，公司自动人行道产品依靠先进的技术水平和过硬的综合服务能力在国际和国内市场均获得了较高的声誉。

公司自行研制出中国较早的净宽1.4 米的自•动人行道，公司相关型号产品（FEW）被列为江苏省火炬计划项目，经建设部鉴•定技术性能为国际先进水平同时，在竞标国内大型商超电梯项目的过程中，公•司与外资品牌同场竞技，近年来获得了诸多大额订单，并凭借优良的产品质量和•服务与主要知名商超建立了长期的合作关系，主要客户如下所示：祁（3）垂直电梯•近年来，公司在垂直电梯方面的快速发展得益于技术的成熟、合适的性价比、•良好的品牌定位以及优异的售后服务，这些优势使公司很快地切入房地产市场，•并且获得了市场的认可2008 年、2009 年和2010 年，公司分别销售了2,631•台、4,698 台和6,222 台垂直电梯产品，发展势头强劲在国家大力推进保障性•住房建设的背景下，公司积极参与各地保障性住房的建设，为相关建设项目提供•质优价廉的电梯产品截至2011 年6 月末，公司尚在执行的用于保障性住房建设项目的产品订单金额累计达2.8 亿元•公司的中低速垂直电梯产品具有先进的节能环保技术，主打产品均具备三重•节能体系：永磁同步驱动、一体化控制微机网络型同步变频技术和能量反馈及能•量再生技术采用该节能体系的产品比普通电梯节能近50%左右，而且使用更小•的占地空间。

同时，公司产品在环保方面也具有较强的优势，主要表现在产品运•行噪音低、减少润滑油污染及控制电磁污染等方面2009 年，公司S800 乘客电•梯经住建部审查认定为国家康居示范工程选用产品•长久以来，高速电梯是民族品牌和外资品牌的主要差距，公司对此集中研发•力量，开发制造的E500 系列高速电梯最高速度可达到4 米/秒，该产品被列入国•家火炬计划项目，经原国家建设部鉴定填补了国产高速电梯的空白，成为国内较•早研制出4 米/秒高速电梯的内资企业公司将在现有产品技术平台的基础上，•不断加大研发力度，重点研发高速电梯、新型小机房、新一代无机房电梯以及太•阳能混合动力电梯等高端产品，打破外资品牌在高端产品市场的垄断地位，提升•民族品牌的竞争能力祁主要竞争对手•，截止到 2010 年末，我国取得电梯制造单位许•可的企业数量为430 家，但大部分企业属于小型制造企业，产品主要为低速电梯，•市场竞争力弱公司在同行业中的主要竞争对手是以奥的斯、三菱、通力等为代•表的国外著名电梯厂家，以及康力电梯等内资企业行业内的主要竞争对手简要•情况如下：（以下相关企业资料来自于其公开披露信息或行业网站）祁主要竞争对手祁客户群体优势•公司在国内商超电梯市场具有很高的市场份额，与众多国内外著名超市建立•了长期合作关系，如：家乐福超市（连续合作11 年）、沃尔玛超市、德国麦德龙•超市、英国特易购超市、法国欧尚超市（连续合作8 年）、英国百安居（连续合•作7 年）、瑞典宜家、台湾大润发超市（连续合作8 年）、苏宁电器、北京华联、•易初莲花、武汉中百、武汉武商、湖南步步高等。

稳定的高端客户群体为公司发•展提供了有力保证•3祁祁主要原材料•包括外购外协件、钢材和铝材祁祁出口地区情况•本公司产品的出口地主要是欧洲和亚洲在欧洲，奥的斯、迅达、通力及帝森克虏伯等跨国公司在垂直升降电梯高端市场具有竞争优势，本公司主要是抢占•欧洲垂直升降电梯中低端及非标产品市场而自动扶梯、自动人行道方面，本公•司制造成本相对要低，交货周期短，再加上十多年公司自有品牌在国际市场上的•影响力，公司具有较强的竞争优势在亚洲，本公司主要抢占垂直升降电梯以及•扶梯产品的中高端市场祁产品定位符合市场要求•虽然在高端市场，外资电梯品牌仍占据着较高的份额，但在4 米/秒以下的•中低端市场，国产电梯品牌正呈现出越来越强的竞争能力本公司作为国内优秀•电梯企业之一，其大部分技术和产品在国内电梯企业中处于领先地位，在中低端•市场上性价比优势明显，市场占有率更是随着市场的好转呈现出爆发性的增长•目前，国家限制高档住宅的建设，但是经济适用房等保障性住房的电梯需求依然•旺盛，特别是二、三线城市的发展速度加快，对中低端的电梯需求加大，而本公•司的产品性价比突出，在这些领域优势明显祁发展战略•1、公司将继续巩固和扩大在自动扶梯、自动人行道产品领域中的领先地位，•大力开拓垂直升降电梯的国际、国内市场。

•2、公司将着重于绿色环保和节能技术研发和应用，进行全面的技术升级改•造，提升产品的技术水平，顺应环保节能、智能化、高速化的发展潮流；•3、公司将进一步完善业务体系，努力成为电梯设计、制造、安装、维护保•养全面解决方案的具有国际一流品质的专业厂家；•4、公司将进一步提高产品市场覆盖率，提升公司形象和培育品牌知名度，•力争成为电梯行业的全球著名电梯品牌•（二）经营目标•根据公司的发展战略，公司将加大技术研发投入，充分利用技术优势保持较•高的增长速度，创国际性品牌，制造世界级产品，在保持内资品牌领先地位的同•时，赶超国际著名电梯企业5 年内，公司力争在全球范围内进入电梯品牌前七•名祁1、扩大产能计划•募集资金项目建成达产后，公司电梯整机的年产能将新增8,000 台其中，垂直升降电梯6200 台，•自动扶梯1400 台，自动人行道400 台具体如下：•（1）垂直升降电梯：建设具有国际先进水平的现代化柔性生产线，提高产•品质量和舒适度，使产品更加可靠、安全、节能、舒适，解决目前公司电梯产能•受限的状况，打破外资品牌在高速、高档电梯市场的垄断地位•（2）自动扶梯及自动人行道：充分发挥公司扶梯产品的市场竞争优势，抓•住目前国内公共交通设施如地铁、大型商场大规模建设的机遇，进一步提高公司•自动扶梯及自动人行道产品的品牌知名度。

祁2、产品升级计划•未来三至五年内，公司具体研发重点是：•（1）垂直电梯产品•① 高速电梯•研发速度达到6-8m/s，节能、低噪的高速电梯采用轿厢减振和降噪技术，•能量反馈技术，智能群控技术，空气流体技术，并配置新型曳引机和制动器，高•速电梯安全钳和限速器完善公司产品结构，适应行业发展趋势，满足高端市场•的需求•② 新型无齿轮驱动小机房电梯•研发传动速比为1：1 的无齿轮驱动小机房电梯，该新产品既可以延续现有•小机房电梯技术的高效、节能、环保的优点，还可以提高电梯整机的运行性能，•提高舒适感•③ 新型内转子无齿轮驱动无机房电梯•研发采用内转子无齿轮驱动的无机房电梯，通过减小其转子直径，使整体结•构更加紧凑该产品具有节约建筑空间、节省资源、节能环保等优点•④ 太阳能电梯•采用混合动力技术，研发新型的太阳能电梯通过存储技术将太阳能转化的•电能储存起来，并通过驱动技术，使用储存的电能驱动电梯运行使用动力混合•技术的电梯与普通能量驱动的电梯相比，可以节约50%左右的能量•（2）自动扶梯和自动人行道产品•① 新型绿色环保产品•采用链条免润滑技术，研发新一代绿色环保自动扶梯和自动人行道该技术•的应用，可在保证链条正常的工作状况及使用寿命的同时，不需要定期、定量的•额外润滑，既从根本上消除了油污污染，也可减少使用场合发生火灾的隐患。

•② 大高度大跨度无中支自动扶梯•在现有25 米高度单驱动自动扶梯技术基础上，研发单台提升高度可达40•米以上的大高度自动扶梯；开发无中间支撑技术，并将其应用于大高度扶梯大•高度大跨度无中间支撑自动扶梯产品可极大的减少使用场合的建筑成本，使个性•化建筑设计成为可能祁祁募集资金投资项目的产品方案•扩产项目建成达产后，每年可新增各类电梯8，000台产能，具体如下表：祁新厂区效果合成图本次募集资金投资项目将建设140 米高，6 井道的电梯试验塔，以及1.28 万平方米的科研开发试制用房，并配套目前国际最为先进的技术开发、检测的软件及设备，以强化公司技术研发中心的创新能力，开发具有国际先进水平的高端电梯产品，打破外资品牌的技术垄断祁柔性生产线祁具体产品研发规划祁电梯行业利润水平的变动趋势及原因•我国电梯行业企业数量众多，各个企业技术水平、生产规模、盈利能力差异•较大；外资品牌电梯厂商凭借品牌优势和技术优势，盈利能力较强，产品毛利率•略高于内资品牌电梯厂商近年来，我国内资品牌厂商凭借产品性价比优势，在•中低速电梯及自动扶梯等产品上的竞争力不断加强江南嘉捷等知名内资品牌具•有较强的盈利能力，毛利率水平保持在20%左右。

目前我国仍处于工业化和城市•化进程中，住宅建设、商业地产及地铁、机场等基础设施建设方面的投入仍将保•持较高水平，电梯产品的市场前景良好，行业毛利率水平将保持稳定祁行业技术水平及特点•电梯产品作为机电一体化的特种设备，是机械装置、电力驱动和计算机控制•的集中体现电梯整机的核心技术集中在驱动技术和控制技术，电梯产品的更新•换代的标志也是这些关键技术的升级目前，电梯主要采用的驱动和控制技术有•VVVF（变频变压调速）驱动技术、智能变频控制技术等，其目标在于使电梯更加•节能环保、安全便捷•目前我国主要电梯企业电梯整机的技术水平已经与世界先进水平相当，民族•品牌和外资品牌电梯差距主要集中在垂直升降电梯的高端产品，例如在4 米/秒•以上的高速垂直电梯、新概念电梯技术的应用上祁区域性•由于电梯需要大量的零配件企业配套，要求周边的工业体系完整，所以我国•电梯业的生产中心主要集中在长三角、珠江三角洲以及京津冀三大经济圈特别•在长三角苏州地区形成了电梯行业的生产基地，汇聚了国内外的电梯企业20 多•家，占国内电梯生产能力的15%-20%电梯销售的区域性特征与生产情况类似，•华东、华北、华南三个地区的电梯销售占总销量的70%左右，集中于长三角、珠•三角和京津地区的大城市。

祁祁公司在铝合金压铸件行业中的竞争地位•公司的控股子公司祥达压铸是从事铝合金压铸件加工业务的专业厂商，目前为东芝、现代、富士达、上海三菱等电梯企业加工配套自动扶梯整体梯级、自动•人行道踏板，为上海通用汽车旗下的部件公司加工配套汽车用变速箱部件随着•我国国民收入的提高，汽车产业取得了快速的发展并成为我国国民经济的重要支•柱产业，同时汽车轻量化作为汽车节能减排的重要手段使得铝合金材料成为汽车•的主要应用材料，汽车领域的铝压铸件市场潜力巨大目前，祥达压铸已通过国•际汽车零部件质量体系ISO/TS16949：2009 认证，汽车领域的铝压铸件市场正成•为祥达压铸重点开拓的目标市场。