保险客户经理岗位职责（共7篇）.doc

保险客户经理岗位职责〔共7篇〕第1篇：客户经理岗位职责(保险)1.销售推动和促进：积极开拓准客户，建立和积累有效的忠诚客户群2.展业效劳：准客户登记、准客户跟踪、业务咨询、保险单利益说明3.客户效劳：协助客户进展理赔、给付、保单变更等效劳活动4.达成公司规定的各项业务指标5.参加公司组织的各类培训,并通过考试6.遵守公司关于销售人员的各项管理规定第2篇：保险公司客户经理岗位职责保险公司客户经理岗位职责【第1篇】保险公司客户经理岗位职责1、效劳于公司客户及个人客户，为个人客户提供全方面金融保险理财效劳；2、通过与客户沟通，理解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；3、根据客户身体状况、风险承受才能进展安康保险需求分析^p ，出具专业的安康护理养生方案，推荐适宜的保险产品；4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重到达资产的合理配置，使客户的资产在平安、稳健的根底上保值升值；5、定期与客户联络，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融效劳、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系6、完成公司指定的个人业绩指标第2篇】保险公司客户经理岗位职责1、为客户提供快速、准确与专业的咨询及销售效劳；2、效劳及维护已成交客户，搜集客户提出的各类问题并及时上报；3、根据公司提供的客户资与客户进展良好的沟通；1 4、通过 及网络销售公司保险产品并达成销售目的；5、完成主管安排的其他工作事务。

第3篇】保险公司客户经理岗位职责1、独立开拓集团或市场业务，完成EB部门下达的各项业绩指标和任务；2、独立制作EB方案，组织进展招投标业务洽谈，并进展客户现场的讲解效劳；3、定期向客户提供效劳和理赔报告针对重大案件及时跟进客户和保险公司做好理赔沟通会谈工作；4、协助EB部门开发及推广电子商务系统；5、向分公司客户经理传授EB专业技术〔组织培训〕，协助客户经理拟定EB方案，针对大工程，要协助分公司客户经理进展业务洽淡第4篇】保险公司客户经理岗位职责1、负责新客户开发与老客户维护，完成每日拜访指标；2、为客户做保险需求状况财务分析^p ，并制定全套保险理财方案；3、协助企事业单位制定员工福利方案，提供团体意外及医疗风险保障效劳；4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财效劳；5、为客户提供优质的售后效劳，协助他们办理收取保费、保险2 咨询、保单保全、事故理赔等效劳；6、负责销售渠道的开发与管理，以及销售团队的建立、管理、督导、培训与鼓励，筹划并举办相关业务活动第】保险公司客户经理岗位职责一、负责所辖网点的维护和业务拓展，协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务；二、负责施行对所辖网点的培训、工作；三、利用业余时间积极寻找准客户，开展自主销售，完成公司下达的自主销售任务；四、协助公司和代理网点向客户提供售后效劳；五、定期对代理网点的客流量、销售业绩、客户反应信息等进展分析^p ，提出改良建议，并及时向公司报告销售动态和相关情况；六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查，保证业务质量，维护公司信誉。

做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作，处理好客户投诉；七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料；八、积极参与活动量管理并填写活动量工具，认真使用销售工具；九、参加晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动；十、保守客户信息，严守公司商业机密；3 十一、完成公司交办的其他事项第6篇】保险公司客户经理岗位职责1、负责公司产品的销售及推广；2、根据市场营销方案，完成部门销售指标；3、开拓新市场，开展新客户，增加产品销售范围；4、负责辖区市场信息的搜集及竞争对手的分析^p ；5、负责销售区域内销售活动的筹划和执行，完成销售任务；6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作方案第7篇】保险公司客户经理岗位职责1、专业向客户推荐公司合作单位的保险，做好出单工作2、熟悉各个保险公司出单系统，并纯熟操作3、能明白向客户解释保险条款4、根据客户需求，推荐适宜保险内容5、及时做好后续工作以及理赔，以最大才能保障客户的利益第8篇】保险公司客户经理岗位职责1、负责为个人客户提供定制化的家庭理财方案、资产配置方案、家庭风险躲避方案、家庭财产保全方案、医疗保障方案、子女教育方案、养老规划、避债避税、财富传承方案等效劳；2、负责向公司分发的客户资提供各项针对性效劳、向客户提4 供售后效劳、定期回访客户、处理客户意见、管理客户资料档案、办理各项手续；3、负责邀约客户参与公司和部门的营销效劳活动，向客户介绍公司产品和效劳、销售车险、完成客户签约流程；4、负责向企业客户提供定制化的风险管理方案，员工意外、医疗、养老、企业年金福利保障方案、企业财产资产保全方案。

第9篇】保险公司客户经理岗位职责1、负责受理并处理权限范围内的客户投诉；2、负责施行公司开展的各项客户效劳工作；3、负责筹划附加值以及客户关心等效劳工程；4、负责对员工进展客户效劳政策、规那么及施行标准的培训；5、负责客户的 理赔报案接收工作；6、负责超权限投诉件的转交，并负责投诉件的统计和分析^p ；7、负责客户满意度调查第3篇：保险公司客户经理岗位职责保险公司客户经理岗位职责保险公司客户经理岗位职责【第1篇】保险公司客户经理岗位职责1、效劳于公司客户及个人客户，为个人客户提供全方面金融保险理财效劳;2、通过与客户沟通，理解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3、根据客户身体状况、风险承受才能进展安康保险需求分析^p ，出具专业的安康护理养生方案，推荐适宜的保险产品;4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重到达资产的合理配置，使客户的资产在平安、稳健的根底上保值升值;5、定期与客户联络，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融效劳、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系6、完成公司指定的个人业绩指标第2篇】保险公司客户经理岗位职责1、为客户提供快速、准确与专业的咨询及销售效劳;2、效劳及维护已成交客户，搜集客户提出的各类问题并及时上报;3、根据公司提供的客户资与客户进展良好的沟通;4、通过 及网络销售公司保险产品并达成销售目的;5、完成主管安排的其他工作事务。

第3篇】保险公司客户经理岗位职责1、独立开拓集团或市场业务，完成eb部门下达的各项业绩指标和任务;2、独立制作eb方案，组织进展招投标业务洽谈，并进展客户现场的讲解效劳;3、定期向客户提供效劳和理赔报告针对重大案件及时跟进客户和保险公司做好理赔沟通会谈工作;4、协助eb部门开发及推广电子商务系统;5、向分公司客户经理传授eb专业技术(组织培训)，协助客户经理拟定eb方案，针对大工程，要协助分公司客户经理进展业务洽淡第4篇】保险公司客户经理岗位职责1、负责新客户开发与老客户维护，完成每日拜访指标;2、为客户做保险需求状况财务分析^p ，并制定全套保险理财方案;3、协助企事业单位制定员工福利方案，提供团体意外及医疗风险保障效劳;4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财效劳;5、为客户提供优质的售后效劳，协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等效劳;6、负责销售渠道的开发与管理，以及销售团队的建立、管理、督导、培训与鼓励，筹划并举办相关业务活动第】保险公司客户经理岗位职责一、负责所辖网点的维护和业务拓展，协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务;二、负责施行对所辖网点的培训、工作;三、利用业余时间积极寻找准客户，开展自主销售，完成公司下达的自主销售任务;四、协助公司和代理网点向客户提供售后效劳;五、定期对代理网点的客流量、销售业绩、客户反应信息等进展分析^p ，提出改良建议，并及时向公司报告销售动态和相关情况;六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查，保证业务质量，维护公司信誉。

做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作，处理好客户投诉;七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料;八、积极参与活动量管理并填写活动量工具，认真使用销售工具;九、参加晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动;十、保守客户信息，严守公司商业机密;十一、完成公司交办的其他事项第4篇：保险公司客户经理岗位职责保险公司客户经理岗位职责保险公司客户经理岗位职责【岗位职责一】1、负责新客户开发与老客户维护，完成每日访咨询指标；2、为客户做保险需求状况财务分析^p ，并制定全套保险理财方案；3、协助企事业单位制定职员福利打算，提供团体意外及医疗风险保障效劳；4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财效劳；5、为客户提供优质的售后效劳，协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等效劳；6、负责销售渠道的开发与治理，以及销售团队的建立、治理、督导、培训与鼓励，筹划并举办相关业务活动岗位职责二】一、负责所辖网点的维护和业务拓展，协助代理网点寻找准客户、促成保单销售、完成辖管网点销售任务；二、负责施行对所辖网点的培训、工作；三、利用业余时刻积极寻找准客户，开展自主销售，完成公司下达的自主销售任务；四、协助公司和代理网点向客户提供售后效劳；五、定期对代理网点的客流量、销售业绩、客户反应信息等进展分析^p ，提出改良建议，并及时向公司报告销售动态和相关情况；六、负责对代理网点代理保险业务的指导、检查，保证业务质量，维护公司信誉。

做好与代理网点的衔接、沟通与协调工作，处理好客户投诉；七、协助相关主管部门为代理网点及时提供各种单证、宣传材料；八、积极参与活动量治理并填写活动量工具，认真使用销售工具；九、参加晨会、夕会等公司组织的各项会议和培训活动；十、保守客户信息，严守公司商业隐秘；十一、完成公司交办的其他事项岗位职责三】1、负责按照客户的要求，给用户提供专业的保险知识咨询和效劳；2、负责推举保险种类及相关理财产品，并制定保险方案；3、负责定期同意专业保险业务和讲座；4、负责参保客户的后续客户效劳工作岗位职责四】1、负责公司产品的销售及推广2、按照市场营销打算，完成部门销售指标3、开拓新市场，进展新客户，增加产品销售范围4、负责辖区市场信息的搜集及竞争对手的分析^p 5、负责销售区域内销售活动的筹划和执行，完成销售任务6、治理维护客户关系以及客户间的长期合作【岗位职责五】1、积极拓展市场，开发和积存客户，树立和维护公司品牌形象；2、维护良好客户关系，做好客户效劳工作，协助客户办理投保、理赔、保全等手续；3、达本钱方法规定的各项考核指标；4、积极参加公司和营业部组织的各项活动，勤于学习，不断提升专业技能；积极和团队成员合作，共同维护和谐的团队文化；5、和培训新人。

第5篇：大客户经理岗位职责(保险)1.管理和带着团队完成公司战略规划和任务指标开拓2.制订团队销售方案，完成团队销售任务3.跟踪所管辖团队内大客户(保险总公司),运作大型工程完成绩效指标4.拓展、维护客户关系，协调团队内部资和客户资,进展有效公关活动5.精准地发现、获取客户需求，承当售前咨询工作，为大客户提供有价值的方案支持6.独立完成工程跟踪、会谈、签约、收款和客户关系的维护工作，建立客户资料及客户相案第6篇：银行。