UFIDAU9OBA表单数据导入导出使用指南.docx

U9V2.0 协同 OBA-导入导出工具使用指南版本:U9.v2.0 操作指南一.安装篇安装完毕后启用 Office-Excel.启动之后将在 Office 菜单项中增加 “用友” 菜单项.提示:假设安装成功之后没有消灭“用友”菜单项,请检查office 加载项,检查U9v2.0CS-OBA 是否已被 office 系统禁用,假设禁用则启用.二.使用篇1. 系统授权V2.0 OBA 工具参加了功能权限和动作权限掌握,默认状况下为拒绝,使用前先在系统治理中赐予用户使用权前方可正常使用.功能权限:系统治理>>功能权限选择授权用户,模块:根底设置, 表单:OBA 数据导入导出动作权限系统治理>>动作权限用友软件股份-U9 产品部-协同开发部选择用户, 模块:根底设置, 表单:OBA 数据导入导出数据权限V2.0 版本 OBA 导入导出工具受系统数据权限掌握,即读取当前登录用户的数据权限.2. 登录点击登录按钮登陆 U9 系统.输入 U9 登陆地址,选择公司,组织,输入用户名和密码单击”登录”按钮进展登录登录完成后,可进展OBA 数据导入导出操作,当前登陆用户必需拥有协同菜单权限或者具有协同治理员权限方可操 OBA,否则不行操作.3. 添加 U9 数据源单击”设计”按钮添加 U9 实体源:添加数据源: 为当前 excel 文档添加一个数据源修改构造:删除当前数据源中的自定义字段,系统字段不允许删除! 删除数据源:删除当前 excel 文档中已存在的数据源.数据源添加完毕后,将在系统面板中显示当前数据源下的全部系统字段:选中数据源中的字段,单击”绑定”按钮将字段绑定到 Excel 文档中,删除绑定:在 excel 文档中选定字段,单击”删除绑定”按钮.删除该字段的绑定,在导入时将跳过该字段不对该字段的值做任何处理.4. 模板上传将制作好的 excel 保存到效劳器上以便屡次使用.在当前 excel 文档中.点击”上传”按钮,将当前数据源模板上传至 U9 效劳器模板上传成功后,其他安装有 U9v2.0CS-OBA 客户端的机器上则可以同时使用该模板.单击”模板” 按钮翻开模板列表.选择你所需要的模板.用友软件股份-U9 产品部-协同开发部翻开:翻开当前选定的模板. 删除:删除当前选定的模板 刷:刷当前模板列表数据共享:其他登陆用户可见非共享:当前用户可见5. 数据编辑选中 excel 文档中的字段进展数据值的输入.依据单元格的提示信息,只有”参照类型”的字段才能使用系统的”参照”按钮参照 U9 系统的值.单击参照按钮选择所需要的值:点击确定后,系统将所选择的值带入到 excel 相应的单元格中.提示:不要修改公式中的任何字符,该公式由系统自动生成 ,公式错误有可能导致数据格式错误而无法正确提交.:通过该功能可以自动生成导入实体的系统 ID 字段.免去手工维护 ID 字段的麻烦.在 Excel 中编辑参照类型字段,可以直接输入要参照数据的编码.OBA 工具将自动带出当前记录的值(与 Portal 效果保持全都).录 ID 字段内,点击按钮生成起始 ID 值.起始单元格:需要批量生成ID 的第一个实体记录ID 的字段. 将焦点定位在起始行记录 ID 字段内,点击按钮生成终止 ID 值.终止单元格:需要批量生成ID 的最终一个实体记录ID 的字段. 将焦点定位在末行记初始 ID 值:初始化第一行记录的 ID 值,点击按钮系统生成起始 ID 值.步长: ID 挨次增加的步长数,系统默认为1, 以1 为单位挨次增加.依据需要自己定义.假设有业务需要, 需要增加实体字段,删除字段,修改字段值请遵循当前实体的业务规律,否则则无法导入成功,此时需要调整业务字段的值重执行导入!用友软件股份-U9 产品部-协同开发部6. 编辑公式OBA 导入导出工具供给自定义公式,可以自定义该字段的取值来源.单击”设计”,翻开设计面板,选取需要自定义公式取值的字段 , 在属性栏中选择” 计算表达式”选择取值来源的字段,定义公式:自定义公式中,假设公式结果处颜色为绿色,代表公式成立,假设是红色,代表公式定义错误,需要修正!公式定义完毕后,在被定义公式的字段属性中的”值来自”选项中选择”表达式”字段表达式定义完毕后,该字段不需要填入任何数据.7. 字段间关联设计在单据中,存在着字段间关联,例如:参照料品.系统会带出当前料品的品名,料号, 计量单位等字段的值,在 OBA 工具中可以通过字段属性”属性变更后大事” 属性来完成该功能.目标: 需要进展关联的字段.来源: 目标字段取值的来源实体字段.8. 数据导航对于主-子关系的实体,OBA 工具供给了直观的导航方式,焦点定位在实体记录上,点击 Toolbar 上的导航按钮,系统将弹出导航画面,切换实体主记录,系统将自动带出当前实体主记录的子表记录:小提示:在编辑参照类数据时,直接填入参照记录的编码即可带出数据记录(与 portal 效果在导航画面中的列可以直接编辑数据,依据字段类型不同将实行不同的取之方式,分为: 参照类型,枚举类型,布尔类型,字符型,浮点型.全都!)9. 数据提交用友软件股份-U9 产品部-协同开发部当在 Excel 文档中编辑好你需要的数据后,修改”行状态”字段的值进展导入. 修改:修改当前数据,而不增(指当前行数据在系统中已存在) 增:增一条的数据(指当前行数据在系统中并不存在) 无视:导入时无视当前行数据而不进展导入删除:删除当前行数据(前提条件是系统中存在该条数据 ,删除规当全部数据预备完毕后,即可提交数据至U9 系统. 单击翻开提交则遵循 U9 系统的删除规章!)数据窗口选择需要的实体,然后点击确定开头提交数据至 U9 系统在提交数据之前可以单击”预览数据”按钮来最终检查数据的正确性:单击取消可取消当前数据的提交工作. 数据提交成功即可给出提示信息:假设预备的数据有错误而导致无法提交成功,系统则给出有效的提示信息,提示用户修正数据值然后重导入:修正数据的错误之后可重执行数据导入.同样的道理.数据可执行导入即可执行导出 . 单击按钮导出当前10. 数据导出实体数据可以选择”查询方案”进展有条件的数据导出.单击确定退出条件设置界面返回上级页面,单击”完成”开头导出数据:导出工作完成!注:导出数据后 Excel 文档将被刷,导出记录将掩盖原有记录,如有需要请做好原有数据的备份工作,以免数据丧失! OBA 工具在 OFFICE 中无法加载的解决方法在使用过程中由于使用不当或者是 OFFICE 软件特别退出后,OFFICE 会自动禁用 OFFICE 自身以外的其他插件,导致翻开 OFFICE 后无法加载”用友”菜单.遇到这种状况,有两种解决方案:一、运行 OBA 诊断工具:翻开 OBA 开头菜单中的”诊断”工具点击”诊断与修复”.运行完毕后,重启 OFFICE,OBA 工具即可正常使用.二、翻开 Excel,选择 Excel 加载项à加载项à选择”禁用工程”选项.单击启用即可.。