金融战争与美元霸权.docx

安国论一富国篇第一章金融战争与美元霸权（3）主编谭智元宋鸿兵先生《货币战争》一书中，提出了美元即将大幅贬值（崩溃），通过抛售美元一＞ 购买白银一＞购买黄金一＞ 削弱美元的方式，中国购入相当多的黄金储备（白银）后，人民币 直接与黄金（白银）挂钩，通过重演二战后美元偷取黄金生命的一幕，最终动摇美国的美元 霸权，从而建立起人民币在国际经济格局中的中心地位和主导地位这条道路是否可行呢？ 下面，让我们客观的去分析它所需要的条件1、“金本位”和“银本位”制是否能够恢复？在中世纪一直到近代，欧洲各国的通常做法，就是储备足量的黄金或白银，来作为本国 货币的等价物，保证本国货币的坚挺和有效，这就是“金本位”和“银本位”制但是，随着几百年时间的迁移，银价在各国历史上，都出现过极大幅度的价值变化，现 在，各国已经完全放弃了白银的货币地位，白银早已经不是储备货币，纯粹只是一个贵金属， 和大米棉花一样，有需求和供给（首饰业、工业等使用“银”），但是没有其它作用：在民 间，你用银首饰去换一袋大米都非常勉强，如果以白银去换人家一头牛，换人家的一辆摩 托，购买一幢房子，估计你会被大脚踹出来在国际炒家的眼里，银价涨不涨，导致金价涨 不涨，虽然有一点点关系，但是早已经不是古代那种N两白银=N两黄金的联系了：炒作白 银和炒作棉花大米没什么区别，还不如炒作石油。

而黄金，特别是美元从布雷顿森林体系的瓦解中偷取了黄金的生命，美元不再与黄金挂 购，黄金已经不能再作为美元的等价物了，从这个角度去看，黄金的“储备货币”地位虽然 还存在，但是岌岌可危了，极不稳定：目前基本处于可有可无的状态黄金自从成为商品与货币功能脱钩后，其货币功能已经不存在，但是其给美元提供背书 的功能，依然存在于人们的潜意识中：这就是美国依然拥有全球超级多的黄金储备的根源 只是，人们忽略了一个事实：黄金的产量是很有限的，其在地球上的储量本来就低，而一个 国家的经济总量越来越大，货币增发不得不脱离黄金储备，因为黄金没有这么多储备，只好 以经济总量作为等价物，但是货币发行小于经济总量的增加如世界银行2007年1月公布，2006年美国全年GDP约为14.9万亿美元，其美元纸币 年发行量为7590亿，如果仅以美国的黄金储备作为等价物（2006年美国黄金储备为8133. 5吨），其新发行货币（新增加印刷出来的美元），理论上就不能够超过1000亿美元（100 0亿美元X新增货币的年流量次数＞8133.5吨的黄金储备的价值），这样才能维持美国国内 的一个低通胀的经济环境，才能避免美国经济运行的大船在风浪中有可能倾覆的高风险。

如果是这样的话，美国的央行该挖多少吨黄金才能保证这个每年近15万亿美元的经济 总量增长？美国的央行每年该买多少吨黄金才能保证这个每年近7590亿美元的纸币发行 量？而事实上是做不到的，这只是一种幻想模型所以，我们才能够理解，美国在1971 年运用霸权将美元与黄金脱钩的本质：以“美元本位”代替“金本位”，在今天的世界已经 是铁的事实了退一步说，如果美元崩溃的话，欧元或人民币想重新绑定金本位来获取货币霸权地位是否可能？或者更广一点来说：这个世界重新恢复金本位有没有可能？答案是清晰可见的，有5个方面的制约因素：（1） 、世界的黄金储备和黄金的产量是有限的全球每年黄金产量在2500吨左右，事 实上每个黄金生产国把大部分这些黄金囤积了起来，真正拿到世界黄金市场上进行实物交易 的是极少数，应该不超过500吨/每年2） 、美国拥有第一黄金储备大国的地位，没有任何一个国家可以挑战美国的优势地 位如果美国不卖，有美元也不见得能购买到美国手中的黄金3） 、二次世界大战中，英、法、德、日、意等大国在战争中遭到重创，实力大为削 弱，只有美国经济实力却急剧增长，从而占有世界黄金储备的59%，这种有利的历史条件今 天和将来都不会存在了。

4） 、美元是通过偷取黄金生命而成霸权的，任何一个国家都害怕其他国家再次利用 黄金（金本位）走向类似的道路，都在无时不刻的警惕着，这就制约了金本位的恢复5） 、假设如果美元崩溃，也将不会有任何一种货币能够完全代替美元的角色：世界 各国谁都不希望哪一国的货币代替美元，成为能够自我繁殖的妖怪货币，再出现一个新霸权曾经死亡的通用货币，基本上没有再次起死回生的，这个经济规律有数千年之久至今没 有打破过今天，各国的黄金储备只是作为一个货币补充，类似于一个非美元外币黄金有 可能回光返照一下，但是世界经济完全恢复成金本位，其可能性几乎是不存在了正如白 银已经永远的退出了货币舞台，贝壳退出得更早）由此可见，欧元或人民币想重新绑定金本位来获取货币霸权地位，这条道路是根本走不 通的2、通过抛售美元一＞ 购买白银一＞ 购买黄金一＞ 的方式，是否能削弱美元？2005年，当中国外汇储备突破8000亿美元时，就已经有“美国专家”和“热心人”处 心积虑的“帮助”中国花掉这笔“过多的外汇储备” 了手法极其隐蔽：通过美国权威的专 家或中国“民间”的声音，宣扬中国吃亏论、低端制造业罪恶论、通敌论（用中国的外汇储 备帮美国度日）、或现在的美元即将大幅贬值买黄金论一一故意引诱我们抛售手中的美元。

到2007年3月，我国外汇储备突破1.2万亿美元8月，有一个的小插曲震惊全球： 我们的两位学者：夏斌，以及中国社科院世界经济与政治研究所所长何帆，以“抛售美国国 债一一中国新核武器”论：中国政府可能以其上万亿美元的外汇储备为筹码，对抗美国威胁 以制裁施压人民币升值竟然让美国总统小布什“跳了起来”小布什在接受福克斯电视网 采访时表示：“如果中国指望以打压美元作为打交道的筹码，那我只能说他们有勇无谋美国人为什么这么怕我们手中的外汇储备？克林顿•希拉里说了真心话：2007年03月 初，这位有着极大的野心，极有希望成为下一届美国总统的前第一夫人，在接受CNBC电视 台访问时和致美国财长保尔森及美联储主席伯南克一封信中，就提出了强烈批评：“我们的 巨额国债由外国央行和政府持有，这是个问题我希望行政当局不要漠视当前的警讯 “在政策运用不当的情况下可能带来风险，使美国很容易就可能沦为北京或是东京经济决策 的'人质’”那么，通过抛售美元一＞ 购买白银一＞ 购买黄金一＞ 的方式，是否能削弱美元呢？日元和欧元都是完全自由兑换的货币，它们只需要印刷日元和欧元这些纸币，然后到国 际外汇市场上兑换成美元，跑到世界黄金市场买下全部黄金，把美国储备的黄金都全部买完， 把全世界的黄金都全部买完，美元霸权不就完蛋了？欧元、日元的霸权不就出来了？这么美 的事情，为什么日本和欧洲不赶快去做？请先看下面的资料，让我们客观的进行分析：2006年12月27日，世界黄金协会（World Gold Council）公布了 06年世界各国、国 际组织截至12月黄金储备统计，美国黄金储备8133.5吨，居各国之首，德国次之，为342 3.5吨。

国际货币基金组织3217.3吨，法国2748吨，意大利2451.8吨，瑞士 1290.1吨， 日本765.2吨中亚各国哈萨克斯坦黄金储备居首，为59.8吨，塔吉克1.6吨吉尔吉斯黄金储备为 2.6吨，较9月份增长6.6% 美国拥有世界第一的黄金储备量，是远远超过其它各国的黄金储备量各国包括美国的黄金 储备量，与2003年相比较，无论是排名还是黄金储备上，至今都基本没有太大的变化附 图：2003年12月世界各国黄金储备量）世界黄金绝大部分被美国掌握，美国等于是黄金 市场的超级大庄家我们中国是个小散户搞期货、股市的人都有一个直觉的：不能追高国际金价，如从2001年5月1日的26 5.56美元/盎司算起，黄金价格已经连续6年创出多次新高，到2007年升了 2倍有余——2 007年9月11日，国际金价已经升至701.60美元/盎司，到2007年10月5日，国际金价 更升至741.90美元/盎司短短的20多天，国际黄金价格就暴涨了 40.30美元/盎司当中国动用大量的美元外汇储备购买黄金时，有下面5个可以预见的事态发展趋势：（1） 、即使中国动用了全部的外汇储备在国际黄金市场去购买黄金，整个地球不可能 有8000吨的黄金卖给中国，德国、国际货币基金组织、法国、意大利、日本的黄金储备， 也不可能全部买到中国央行的金库里。

2） 、金价将被极大推高炒股炒期货的人都知道，拿着2000亿（哪怕是人民币）去 股市、期货市场，立马股价和期货价格迅速飙升那时，中国还指望在国际黄金市场上能用 741.90美元/盎司能买到黄金?国际的金价会升到多高?那时，世界黄金的价格绝对程几何式 的暴涨的3） 、中国是全世界稀有金属储量最大的国家，可是为什么美国这帮金融大鳄不到伦 敦金属交易所炒高稀有金属的价格？却偏偏是长期压低稀有金属的价格？稀有金属难道不 比黄金更有战略价值吗？为什么它们偏偏喜欢炒高美国储备量一超独大的黄金和美国全 球占有率最高的石油？（4） 、金价被极大推高后，美国受益最大，它只需要抛售极少的黄金储备，就可以轻 易的让中国手上的美元资本回流美国，维系增强它的全球美元经济体系一旦中国把黄金推 到更高价位后，美国抛售黄金买美元，导致国际黄金价格大幅下滑时，那不等于是用中国人 的钱去帮助美元升值吗？那我们千辛万苦积累的近万亿外汇储备，会不会一夜之间极大 缩水打水漂呢？（5） 、中国用手中的美元外汇储备全部去买黄金请问，手中没有了美元的中国政府， 美国国会还需要顾忌吗？这时，手中没有美元外汇储备和美国国债的中国，如何阻止美国随 便玩“美元大幅贬值游戏”，或者“美元大幅升值游戏”？由此可见，要想动摇美元的储备货币地位，推动黄金涨价所起的作用，就不是“四两拨 千斤”，而是“千斤拨四两”了。

宋鸿兵先生的通过抛售美元一＞ 购买白银一＞ 购买黄金一＞ 削弱美元的方法，并不可行，它既不能动摇美元的霸权地位，最终使我们与美国的金融战争 中处于不利之地所以说，《货币战争》，是错误的诊断，致命的药方！随着美国经济在全球经济比重中下降，中国、欧洲、印度、俄国等新兴经济体比重的上 升，美元独霸全球经济的局面必然会被破除如何才能从根本上动摇美元的霸权地位呢？如 何用好我们过1.2万亿美元的外汇储备呢？如何才能使人民币成为强势的世界货币呢？我 们需要寻找到其他的更安全、有效的方法未完待续，敬请留意下篇的文章：金融战争与美元霸权（4）金融战争与美元霸权一文，著作权归谭智元所有，仅供网友免费阅读，欢迎转载，但必 须注明作者名字未经本人同意，任何组织和个人不得以任何形式刊用、出版本人作品本 人保留对擅自使用者追究法律责任的权利更多精品文章：智元的小筑 禅茶一味： 6年，马克思的《资本论》写了 40年而凯恩斯 的经济学理论和新自由主义学说，己经面临现代社会经济的挑战，需要有新的理论的诞生 智元构思一书，书名是国安论，分富国篇、强国篇、安国篇三部，已经有一段时间了但是 一直迟疑而不肯落笔智元只为一普通人，才识韬略，并无过人之处，学识浅薄如井底之蛙， 对经济学仅涉皮毛未能深入接触。

能成功否？所需时间多少？此为天数，智元心中并无定算牛顿说他是站在巨人的肩膀上:众多前人不完美的启发和不完美的思路最终会有一个人 （一个群体）结出最完美的果实这也是我今天终于动笔的原因吧我希望在此抛砖引玉， 能使我们其中的一个人，受这样的不完美思路的启发，而最终结出的现代经济学上最完美的 果实，那就是中国未来之福！附图：2003年12月世界各国黄金储备量斐国皆金储备量也超其他国家部分国家黄金储备量（单成公吨）截至W0D3年12月份I。