青海省国有资产投资管理有限公司2013年度第二期中期票据发行公告.pdf
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青海省国有资产投资管理有限公司 2013 年度第二期中期票据发行公告 1 青海省国有资产投资管理有限公司青海省国有资产投资管理有限公司 20201 13 3年年度度第第二二期期中期票据中期票据发行公告发行公告 一、重要提示一、重要提示 1．本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投 资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断投资 者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险 2．董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等 职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任 3．中国建设银行股份有限公司为主承销商兼簿记管理人 4．本次共发行面值30亿元中期票据，期限为15年 5．本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁 止投资者除外） 6．本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机 构投资者之间流通转让。
7．本公告仅对发行青海省国有资产投资管理有限公司 2013 年度第二期中期票据的 有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期中期票据的投资建议投资者欲了解本 期中期票据的详细情况， 请阅读 《青海省国有资产投资管理有限公司 2013 年度第二 期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于： 上海清算所（）； 中国货币网（） 青海省国有资产投资管理有限公司 2013 年度第二期中期票据发行公告 2 二、释义二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： ““青海国投青海国投/ /本公司本公司/ /公司”公司” 指 青海省国有资产投资管理有限公司 “中期票据”“中期票据” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的， 约定在一定期限还本 付息的债务融资工具 “本“本期中期票据”期中期票据” 指 金额为 30 亿元的“青海省国有资产投资管理 有限公司 2013 年度第二期中期票据” “本次发行”“本次发行” 指 本期中期票据的发行 “募集说明书”“募集说明书” 指 公司为发行本期中期票据并向投资者披露发 行相关信息而制作的 《青海省国有资产投资管 理有限公司 2013 年度第二期中期票据募集说 明书》 。
“发行公告”“发行公告” 指 本公司为发行本期中期票据而根据有关法律 法规制作的 《青海省国有资产投资管理有限公 司 2013 年度第二期中期票据发行公告》 “发行文件”“发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书及发行公告） “主承销商兼“主承销商兼 簿记管理人”簿记管理人” 指 负责实际簿记建档操作者， 即中国建设银行股 份有限公司 “簿记建档”“簿记建档” 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购中 期票据数量和价格水平意愿的程序 “联席主承销商”“联席主承销商” 指 青海省国有资产投资管理有限公司 2013 年度第二期中期票据发行公告 3 “承销团”“承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团 “承销协议”“承销协议” 指 公司与主承销商签订的 《青海省国有资产投资 管理有限公司非金融企业债务融资工具承销 协议》 “余额包销”“余额包销” 指 本期中期票据的主承销商按照 《青海省国有资 产投资管理有限公司非金融企业债务融资工 具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将 未售出的本期 30 亿元全部自行购入。
“上海清算所“上海清算所/ /托管人”托管人” 指 银行间市场清算所股份有限公司 “交易商协会”“交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会 “银行间市场”“银行间市场” 指 中国银行间债券市场 “法定节假日”“法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） “工作日”“工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日） “元”“元” 指 如无特别说明，指人民币元 青海省国有资产投资管理有限公司 2013 年度第二期中期票据发行公告 4 三、本期三、本期中期票据中期票据发行基本情况发行基本情况 1 1．债务融资工具．债务融资工具名称：名称： 青海省国有资产投资管理有限公司 2013 年度第二 期中期票据 2 2．发行人：．发行人： 青海省国有资产投资管理有限公司 3 3．发行人及下属子公司．发行人及下属子公司 待偿还债务融资工具余额：待偿还债务融资工具余额： 截至本募集说明书公告日，发行人及下属子公 司待偿还债务融资工具余额 234.28 亿元， 其中本部 待偿还债务融资工具的余额为 160.98 亿元， 青海国 投控股子公司待偿还债务融资工具的余额为 73.30 亿元。
（ 1） 经国 家发 展 与改革 委员 会 “ 发 改财金 [2009]3192 号文”批复，青海国投本部于 2009 年 12 月 29 日发行总额为 8 亿元、期限为 6 年的地 方企业债，该债券到期日为 2015 年 12 月 29 日， 目前尚在存续期间，企业已偿还本金 1.02 亿元，该 债券余额 6.98 亿元; （2）2012 年 3 月 29 日，青海国投本部获得中国 银行间市场交易商协会“中市协注 [2012]MTN47 号”《接受注册通知书》 ， 核准青海国投本部发行 5 年期中期票据，注册金额为 45 亿元，注册额度 2 年内有效，青海国投本部于 2012 年 4 月 23 日发 行 2012 年度第一期中期票据 25 亿元，2012 年 6 月 27 日发行 2012 年度第二期中期票据 20 亿元， 目前该项中期票据尚在存续期间； （3）2012 年 8 月 30 日，青海国投获得中国银行 间市场交易商协会“中市协注 [2012]PPN123 号” 《接受注册通知书》 ，核准青海国投发行 5 年期非 公开定向债务融资工具, 注册金额为 50 亿元，约 定用于青海省保障房建设项目， 青海国投于2012 年 8 月 31 日发行 2012 年度第一期非公开定向融资 青海省国有资产投资管理有限公司 2013 年度第二期中期票据发行公告 5 工具，发行金额为 50 亿元，该项非公开定向融资 工具目前尚在存续期间； （4）2012 年 12 月 13 日，本公司获得中国银行间 市场交易商协会“中市协注 [2012]MTN397 号” 《接 受注册通知书》 ， 核准本公司发行10 年期中期票据， 注册金额为 29 亿元， 本公司于 2012 年 12 月 13 日 发行第三期中期票据 29 亿元， 目前该项中期票据尚 在存续期间。
（5） 青海国投子公司“西宁特殊钢集团有限责任公 司”，于 2012 年 5 月 24 日获得中国银行间市场交 易商协会“中市协注 [2012]CP120 号” 《接受注册 通知书》 , 核准发行短期融资券注册金额为7 亿元， 于 2012 年 6 月 25 日发行第一期 3 亿元已到期兑 付，公司于 2013 年 9 月 4 日发行第二期 4 亿元目 前该债券尚在存续期间 （6） 青海国投子公司“西宁特殊钢集团有限责任公 司” 之子公司“西宁特殊钢股份有限公司”，于 2012 年 12 月 11 日获得中国银行间市场交易商协会 “中市协注 [2012]PPN203 号” 《接受注册通知书》 , 核准发行 3 年期非公开定向债务融资工具，注册金 额 10 亿元 于 2013 年 3 月 5 日发行第一期 5 亿元， 目前该债券尚在存续期间 （7） 青海国投子公司“西宁特殊钢集团有限责任公 司” 之子公司“西宁特殊钢股份有限公司”， 获中 国证券监督管理委员会证监许可[2011]874 号文核 准，于 2011 年 6 月 15 日发行总额为 10 亿元、期 限为８年的公司债券，该债券到期日为 2019 年 6 月 15 日，目前尚在存续期间； （8） 青海国投子公司“西宁特殊钢集团有限责任公 司” 之子公司“西宁特殊钢股份有限公司”， 获中 国证券监督管理委员会证监许可[2012]831 号文核 青海省国有资产投资管理有限公司 2013 年度第二期中期票据发行公告 6 准，于 2012 年 7 月 16 日发行总额为 4.3 亿元、 期限为８年的公司债券， 该债券到期日为 2020 年 7 月 16 日，目前尚在存续期间； (9)青海国投子公司 “青海盐湖工业股份有限公 司”，经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]1704 号文核准，于 2013 年 3 月 6 日发行额 度为 50 亿元、期限为 7 年的公司债券,该债券到期 日为 2020 年 3 月 6 日，目前尚在存续期间。
（10）2013 年 7 月 22 日，本公司获得中国银行间 市场交易商协会“中市协注 [2013]MTN187 号” 《接 受注册通知书》 ， 核准本公司发行15 年期中期票据， 注册金额为 100 亿元，本公司于 2013 年 8 月 13 日 发行第一期中期票据 30 亿元， 目前该项中期票据尚 在存续期间 4 4．注册通知书文号：．注册通知书文号： 中市协注【2013】MTN【 187 】号 5 5．．注册金额：注册金额： 人民币 100 亿元 6 6．本期发行金额：．本期发行金额： 人民币 30 亿元 7 7．．中期票据中期票据期限期限：： 15 年 8 8．．计息年度计息年度天数天数：： 9 9．．中期票据中期票据面值面值：： 闰年 366 天，非闰年 365 天 人民币 100 元 1010．．发行利率：发行利率： 面值发行，发行利率通过簿记建档、集中配售方式 最终确定 1111．．发行对象发行对象：： 银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买 者除外） 1 12 2．．承销方式：承销方式： 主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据 1313．．发行方式发行方式：： 本期中期票据由主承销商通过簿记建档、集中配售 青海省国有资产投资管理有限公司 2013 年度第二期中期票据发行公告 7 的方式在银行间市场公开发行。
1 14 4．．簿记建档日：簿记建档日： 2013 年 11 月 21 日 9:00—11 月 22 日 11:00 1515．．发行日：发行日： 2013 年 11 月 21 日 9:00—11 月 22 日 11:00 1616．．缴款日缴款日: : 2013 年 11 月 25 日 1717．．起息日：起息日： 2013 年 11 月 25 日 1818．．债权债务登记日：债权债务登记日： 2013 年 11 月 25 日 1919．．上市流通日上市流通日：： 2013 年 11 月 26 日 2020．．利息兑付日：利息兑付日： 在债券存续期内，每年的 11 月 25 日 2121．．本金兑付日：本金兑付日： 2028 年 11 月 25 日（如遇法定节假日，则顺延至其 后的一个工作日） 2222．．还本付息方式：还本付息方式： 每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一 期利息 2323．．兑付公告：兑付公告： 本期中期票据兑付日前 5 个工作日，由发行人按有 关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公 告” ； 本期中期票据的兑付， 按照上海清算所的规定， 由上海清算所代理完成兑付工作； 相关事宜将在 “兑 付公告”中详细披露。
