报考助理理财规划师需要的专业条件.doc

报考助理理财规划师需要的专业条件 　　 　　助理理财师报考需要的专业条件需要本专业专科学历和1-6年工作经验现将国家对于理财规划师的管理概况介绍如下： 　　 　　为了规范理财规划行业，建立统一、权威的理财认证证书，国家人力资源和社会保障部推出了理财规划师职业资格认证考试(即国家理财规划师)，并制定了《理财规划师国家职业标准》，力图建立统一、规范的行业标准 　　 　　按照中华人民共和国人力资源和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求 　　 　　理财规划师的职业概况 　　 　　职业定义： 　　 　　运用理财的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员 　　 　　职业能力特征： 　　 　　身体健康，具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。

　　 　　基本文化程度： 　　 　　大专毕业 　　 　　理财规划师职业等级 　　 　　理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)目前国家人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师和理财规划师认证工作，但尚未开展高级理财规划师认证工作 　　 　　理财规划师申报条件 　　 　　(一)助理理财规划师(具备以下条件之一者) 　　 　　1、连续从事本职业工作6年以上 　　 　　2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书 　　 　　3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书 　　 　　4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上 　　 　　5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书 　　 　　(二)理财规划师(具备以下条件之一者) 　　 　　1、连续从事本职业工作13年以上 　　 　　2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上 　　 　　3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

　　 　　4、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上 　　 　　5、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上 　　 　　6、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书 　　 　　7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上 　　 　　(三)高级理财规划师(具备以下条件之一者) 　　 　　1、连续从事本职业工作19年以上 　　 　　2、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上 　　 　　3、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书 　　 　　﹡本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学 　　 。