2014年滨州市滨城区经济开发投资有限公司公司债券募集.pdf

20142014 年滨州市滨城区经济开发投资年滨州市滨城区经济开发投资有限公司公司债券募集说明书有限公司公司债券募集说明书发发 行行 人人滨州市滨城区经济开发投资有限公司滨州市滨城区经济开发投资有限公司主承销商主承销商2014 年月声明及提示声明及提示一、发行人声明一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任二二、、发行人负责人和主管会计工作的负责人发行人负责人和主管会计工作的负责人、、会计机构负责人声会计机构负责人声明明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明主承销商宏源证券股份有限公司对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任四、投资提示四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定和债权代理及债券持有人会议规则的相关安排为维护本期债券持有人的权益，发行人及本期债券债权代理人已订立了《债权代理协议》，约定：如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，债权代理人将协助或代理投资者向发行人追偿债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素1 1、债券名称：、债券名称：2014 年滨州市滨城区经济开发投资有限公司公司债券（简称“14 滨开债”）2 2、发行总额：、发行总额：人民币 10 亿元3 3、债券期限：、债券期限：本期债券为 7 年期4 4、债券利率：、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 Shibor基准利率加上基本利差，基本利差上限为 2.50%。

Shibor 基准利率为《2014 年滨州市滨城区经济开发投资有限公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）本期债券的最终发行票面年利率根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在存续期内固定不变本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息5 5、、还本付息方式：还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，每年偿还本期债券本金金额的20%利息前两年单独支付，之后随当年兑付的本金部分一同支付年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息6 6、、发行方式及对象发行方式及对象：：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行7 7、、担保方式：担保方式：本期债券由中国投融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

8 8、信用级别：、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA+级，发行人的主体长期信用级别为 AA 级9 9、债权代理人、资金监管人：、债权代理人、资金监管人：发行人聘请兴业银行股份有限公司滨州分行为本期债券投资者的债权代理人和资金监管人目目录录第一条第一条债券发行依据债券发行依据.....................................................................................................................3第二条第二条本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构................................................................................................ 4第三条第三条发行概要发行概要.............................................................................................................................9第四条第四条认购与托管认购与托管.......................................................................................................................12第五条第五条债券发行网点债券发行网点...................................................................................................................13第六条第六条认购人承诺认购人承诺.......................................................................................................................14第七条第七条债券本息兑付办法债券本息兑付办法.......................................................................................................... 16第八条第八条发行人基本情况发行人基本情况...............................................................................................................17第九条第九条发行人业务情况发行人业务情况...............................................................................................................25第十条第十条发行人财务情况发行人财务情况...............................................................................................................42第十一条第十一条已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券..............................................................................................54第十二条第十二条募集资金用途募集资金用途...............................................................................................................56第十三条第十三条偿债保证措施偿债保证措施...............................................................................................................61第十四条第十四条风险揭示风险揭示.......................................................................................................................71第十五条第十五条信用评级信用评级.......................................................................................................................77第十六条第十六条法律意见法律意见.......................................................................................................................79第十七条第十七条其他应说明的事项其他应说明的事项...................................................................................................... 81第十八条第十八条备查文件备查文件.......................................................................................................................82附表一：附表一：20142014 年滨州市滨城区经济开发投资有限公司公司债券发行网点表年滨州市滨城区经济开发投资有限公司公司债券发行网点表........................ 84附表二：发行人附表二：发行人 20132013、、20122012、、20112011 年经审计的资产负债表年经审计的资产负债表....................................................85附表三：发行人附表三：发行人 20132013、、20122012、、20112011 年经审计的利润及利润分配表年经审计的利润及利润分配表........................................87附表四：发行人附表四：发行人 20132013、、20122012、、20112011 年经审计的现金流量表年经审计的现金流量表....................................................88附表五：担保人附表五：担保人 20132013 年经审计的合并资产负债表年经审计的合并资产负债表....................................................................90附表六：担保人附表六：担保人 20132013 年经审计的合并利润表年经审计的合并利润表............................................................................91附表七：担保人附表七：担保人 20132013 年经审计的合并现金流量表年经审计的合并现金流量表....................................................................921释释义义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含义：。