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投顾客服岗位职责投顾客服职责任职要求.docx

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文档编号：287528205

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本文为Word版本，下载可编辑操作投顾客服岗位职责投顾客服职责任职要求投顾客服岗位职责投顾客服专员上海汇正财经顾问有限公司上海汇正财经顾问有限公司,汇正财经日常工作任务及职责:1.维护所属客户,主动发送每日资讯,投顾组合调整信息;对于客户询问、反馈问题准时处理,如每日荐股推送通知、行情分析、仓位提示客户个股及组合问题的解答反馈、与投顾老师对接沟通、突发状况的应变 2.日常服务外,定期回访通知客户服务周期、组合实际运行状况,了解客户建议及反馈;客户埋怨投诉安抚工作;与投顾团队反馈客户的实际操作、盈亏、仓位等 3.接近服务结束的客户,进行产品介绍及续费引导任职资格: 训练水平:本科及以上学历; 专业:金融经济方面相关专业; 培训经受:有证券从业阅历或投顾资质,客服相关工作阅历优先考虑学问要求:熟知并把握证券股股票行情; 技能要求:娴熟使用EXCEL、WORD等办公软件及股市行情软件;个人素养:具有良好的沟通力量、协调力量以及人际关系处理力量,执行力量强及较强的保密意识第 1 页共 1 页。

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