方便米线、粉丝行业市场研究.ppt

方便米线、粉丝行业市场研究从生产工艺上来看，由于方便米线和粉丝减少了油炸环节，因此， 产品在健康程度上具有一定的优势精粉、 辅料、水配料混合搅拌复合压延蒸煮油炸冷却挑选加汤 料包装精碾洗米 润米磨浆脱水搅拌 蒸粉挤条复蒸切断干燥包装油炸方便面加工工艺方便米线加工工艺n油炸方面在油炸过程中不可避免的会产生有毒性的多环芳烃类物质，在生产过程中还必需加一 些化学合成剂，且油脂经过氧化后变成“氧化脂质”，对人体健康有一定危害，随着社会对健康 的关注，方便米线和方便粉丝等产品竞相上市n方便米线是以直链淀粉含量在20%-25%、中等胶稠度的新鲜大米等为原料制作的一类方便食品 ，是继方便面大量占有市场后近年来新型拓展的方便食品油炸方便面工艺与方便米线比较方便米线、粉丝行业起步要早于非油炸方便面，始于1997年的光友粉丝经 过10年的发展，方便米线和粉丝总体市场规模达到了16亿元左右，并主要集 中于南方市场历史悠久竞争激烈市场扩张销量较大n流动人口大，尤其是珠三角地区，食米的南方人居 多，米制品有着巨大的市场n快餐式消费风行，由于生活与工作节奏偏快，快餐 文化盛行各类速食方便食品市场份额分析（月平均花费:金额）速食方便食品市场份额推估依据：每类方便食品的 市场份额比例=最近三个月购买该品类的人数*平均 每个月在该品类上的花费/每个品类的购买者消费 人数*平均每个月在每个品类上的花费的总和资料来源：正略钧策分析方便米线和粉丝在方便食品行业上主要处于原材料采购、产品加工和包装三 个环节，主要包括方便米线和粉丝制造企业、米线粉丝制造企业以及方便面 制造企业原料生产价值链构成环节 企业价值定位方式原料采购产品加工包装销售方便米线粉丝制造企业米线粉丝制造企业方便面制造企业从产品生命周期的角度而言，中国的方便米线和粉丝行业处于产业 的快速成长阶段，未来有一定的发展潜力和空间方便米线粉丝行业生命周期生命周期增 长 速 度生长成长成熟衰退方便米线进入阶段• 试探机会• 谨慎进入衰退阶段：• 停止进入• 逐步退出成长阶段• 全力进入• 加强投入• 全力推动成熟阶段：• 渗透扩张• 技术更新• 降低成本1999-2006年方便米线粉丝与方便面行业增长率比较资料来源：正略钧策分析由于方便粉丝、米线市场发展处于成长期，除白家、光友两家龙头企业之外 ，其他企业规模都比较小，但行业毛利率高于方便面，约为 35%资料来源：正略钧策行业专家访谈。

米线粉丝、方便面毛利率比较企业业名称产值产值情 况所属区域白家食品有限公司3亿四川四川光友薯业有限公司1.5亿四川龙嫂绿色食品有限公 司3000万江苏南充扁担姑娘-四川山东龙大粉丝集团-山东45家6000万云南2007年主要米粉、米线生产企业次目录1方便米线粉丝的整体市场状况研究2方便米线粉丝市场需求与竞争研究3未来发展趋势及对白象的启示方面米线的产品具有方便、营养、新潮的特点，目标消费者以女性为主诉求p方便：直接用开水泡食p营养：没有经过油炸，营养价值得到更好的体现p新潮、时尚：相对于方便面属于新生食品，满足青年消费者追求时尚的心理方便米线消费者性别分析资料来源：正略钧策分析消费者对方便米线和粉丝的消费频率方面低于方便面和湿面和杂粮 面，消费者消费主要考虑的是口味调节因素食用方便节省时间充饥价格便宜比较实 惠外出／出差时食用好吃，就是想吃口味适合自己味道难自制出来当点心吃口味特别丰富调剂 一下口味食用各类速食方便食品的频率方便米线粉丝消费考虑因素资料来源：中国2007年食方便食品市场定量研究报告根据竞争五力模型的分析可见，方便米线和粉丝的市场竞争压力主 要来自于业内竞争激烈和潜在竞争者方便米线粉丝市场五力分析业内公司的竞争ü 白家和光友公司是米线和粉丝市 场上最主要的业内竞争对手，近几 年发展很快，•米和红薯原料及加工设备 供应商供应商 要价能力政策和进入者的威胁客户 要价能力替代业务的威胁潜在进入者威胁 ü 以生产粉丝的山东龙大集团已经开 始进入这一市场 ü 统一方便粉丝、华龙的光华粉丝开 始具有竞争力ü 方便面和湿面等替代产品对方便 粉丝的替代作用并不明显§渠道的议价能力相对较弱纵向威胁12光友虽然是方便粉丝的创始者，却被市场策略灵活的白家超过，失去了方便 粉丝行业老大的地位1999-2006年白家与光友业绩发展比较亿元品牌 定位白家n正宗四川名小吃 为产品诉求点光友n光友，方便粉丝 专家产品 规划n白家、香香嘴、 够味n光友 、薯贝贝 、新e族销售 渠道n现代商超通路n传统批发通路促销 方式n消费者促销n渠道促销资料来源：正略钧策分析近年来，白家依靠资本运作获得了快速扩张的资金，加大了品牌宣 传与生产的力度，积极进军非油炸领域加大资本运作的力度n白家食品公司成功从美 国四川中小企业投资基 金（SSIF），通过股权 投资的方式出资4000万 元人民币获得四川白家 食品公司30%的股权， 用于公司品牌提升和白 家公司龙泉生产基地建 设n未来，白家食品公司计 划在主板市场上市之前 再进行一次融资。

融资 将采取私募的形式进行 ，融资额度将达1亿元 人民币进军非油炸领域加大品牌宣传与生产n从2006年底一直到2007 上半年，在包括湖南卫 视、安徽卫视、东方卫 视、陕西卫视等全国五 大卫视大规模投放白家 酸辣粉丝的形象宣传片 ，全面实施白家食品的 登月计划，以期实现快 速持续成长n白家龙泉工厂二期万吨 砂锅米线工程建成投产 ，高县工厂、北京工厂 开始新厂规划白家粉丝 整体业务增长达到50% 以上，创造了白家新的 发展高峰n我公司在取得“中国 驰名商标”，受到中 粮集团的影响，放弃 了收购五谷道场的计 划，宣布全力发展自 有方便粉丝、方便米 线和“非油炸”方便面 品牌n斥资5000万进入云南 市场，将通过兼并、 重组、收购的方式， 与云南过桥米线餐饮 企由于方便粉丝和米线市场的快速发展，越拉越多的企业开始涉足这一市场， 目前形成了四大企业战略群，市场竞争日益白热化，产品和资本的竞争将会 起到关键作用企 业 实 力产品档次、价格方便面和食品企业n以中粮集团、康师傅、 统一等大型企业集团为 代表，依靠资本和品牌 优势涉足方便粉丝领域 粉丝生产企业n以山东龙大食品集团为 代表，原以生产粉丝为 主，已经进入方便粉丝 领域白象竞争态势n白象在方便粉丝和米线市场上处于方便面和食品企业的竞争群，在资金、品牌知名度和渠道方面具有一定优势n未来，产品的研发和开拓是方便粉丝的关键所在白家光友企业群n白家和光友为代表，在 业内消费者认知、品牌 知名度和产品竞争力方 便具有优势业内小规模企业群n以地方性小品牌为主， 在地方市场具有一定的 竞争力，但企业规模偏 小受此影响，呈现较为分散的市场状况在未来将会有所改变，市场集 中度会有所提升中粮集团云南地方 企业白家、光 友龙大集团江西昌顺n中粮集团在国内通 过OEM的方式与山 东烟台多家企业合 作生产。

中粮集团 在粉丝上使用的品 牌为“可得福”，牢 居华北和东北地区 市场，龙大集团在 山东市场占据主要 份额，白家、光友 占据南方主要市场n随着以中粮代表的 食品企业和康师傅 、统一等方便食品 集团的进入，未来 市场的集中度会有 所提升市场集中度提高方便米线粉丝的细分产品呈现细分化和多元化的趋势，主要包括了 速食粉丝、方便粉丝和方便米线等速食粉丝方便粉丝方便米线次目录1方便米线粉丝的整体市场状况研究2方便米线粉丝市场需求与竞争研究3未来发展趋势及对白象的启示调查显示，与方便面相比，方便粉丝和米线的品牌较分散，没有形 成全国性强势品牌N=4168人（所有购买或食用过 方便面的受访者）N=824人（所有购买或食用过方 便粉丝的受访者）N=526人（所有购买或食用过方 便面的受访者）方便面方便粉丝方便米线/米粉98.8%资料来源：联恒调研，正略钧策分析从未来方便粉丝与米线的发展趋势来看，食品质量安全问题仍然是 行业的关键问题n明矾是一种常见的食品添加剂，大多食品里面含有少量的明矾常吃添加明矾的食品 会出现记忆力减退，智力下降，反应迟钝等症状2002年4月9日，光友在北京召开新 闻发布会：光友研制出无明矾粉丝，即日起所有产品将不含明矾添加剂。

各大新闻媒 体当即竞相报道，光友的无明矾威名一时不胫而走热炒热卖，光友的无明矾粉丝随 行入市，几个月下来，在各地势如破竹，销售过千万n在宣传上一直是“弱项”的光友在产品上印上了“杜绝了铝(铝即明矾——记者注)对人 体健康的危害”的广告内容不过生涩的用语让消费者难以直观理解也容易产生歧义 ，成都市工商局当即对光友粉丝下达了整改通知，要求光友粉丝停止使用该广告语 正处于被动的白家当即抓住此事大做文章2002年8月，《成都日报》以一则400字左 右的报道：《白家高层透露：光友粉丝含明矾》率先挑起了战火食品安全几乎是一 个让人谈之色变的话题，在如此爆炸性的猛料下，各大媒体一拥而上，都争相“揭露” 光友的“食品安全问题”n 在突降的“灾难”面前，光友粉丝在危机公关前还稍显幼稚尽管光友将产品送至相 关部门检验，事实证明未添加明矾但光友没有利用炒热的事件为自己验明正身，却 选择了将雅士告上法庭的方式，而任由外界的传闻、猜测、揭露等消息风起云涌在 舆论一边倒下，光友粉丝的销售也像坐过山车般直往下掉n官司一打就是一年多，光友粉丝的销售也直往下掉，直至下滑到只有鼎盛时期的一半 2003年8月，四川省高院作出终审判决：白家发布的光友粉丝含明矾属恶意诽谤， 判令白家赔偿并在媒体上公开道歉。

不过为时已晚，光友已是元气大伤2003年，白 家粉丝卖出了1.2亿元的好成绩，反观光友，下滑到了只有4000多万元白家与光友的明矾之争另外，消费者对于方便米线和粉丝的认知和方便面企业的态度也是 重要的影响因素方便米线和米 粉发展的阻碍n方便粉丝首先诞生于巴蜀，是因为当 地消费者有数百年吃粉丝的习惯，粉 丝对于巴蜀人来说是一种可口的小吃 平时爱吃的粉丝，方便化后必然得 到了消费者青睐对于中国绝大部分 地区消费者来说，粉丝还是一种调味 品，是需要烹调后才能吃的尽管白 家和光友等企业已经在全国做了多年 市场教育，但知道方便粉丝的消费者 仍然不足10%，经常消费方便粉丝的 就更少目前影响方便粉丝购买的首 要因素就是消费者不知道方便粉丝， 占被调查消费者的85%市场教育过程迟缓n方便面已经进入行业成熟期，尽管利 润率不高，但凭借目前的规模优势， 企业盈利能力还是比较强随着方便 面巨头的兼并和联合，品牌集中度将 不断提高方便粉丝相对方便面来说 ，产品本身具有明显的优势，因此方 便粉丝在某种程度上成为方便面的升 级产品方便面巨头不甘心过早的用 方便粉丝来替代方便面，仍然继希望 从方便面身上获取更多的利润，延长 方便面的行业寿命。

方便面巨头的特 殊身份和观望态度，决定了他们目前 不可能把主要精力用在方便粉丝的推 广上方便面巨头不甘心自我淘汰从企业品牌、产品知名度、产品种类、渠道优势、人才资金优势等维度对各 类方便米线生产企业进行了比较分析，大型食品企业的优势在于渠道和资金 ，方便粉丝生产企业的产品优势明显，粉丝生产企业的实力较为均衡另外，山东烟台的龙大集团依靠粉丝制造延伸至方便粉丝领域，未 来上升的实力也不容忽视抢占粉丝品牌定位抢占高端市场开拓海外市场品牌与广告先行n提出了“龙口粉丝，龙大造”的品牌传播主张n通过央视的传播效应，连续十年牢居粉丝销量老大的宝座强调高端定位n龙大绿豆粉丝作为攻打市场的主角，龙大粉丝的品质脱颖而出，为其赢得了很好的美誉度和忠诚度n品质、高价格和高利润的产品与日清合资n龙大与日清在日本市场方便粉丝的合作，进展如火如荼n有三年国际方便粉丝市场运做经验龙大方便粉丝市场前景分析n龙大粉丝在北方市场消费群中有较高的影响力，对于开拓北方市场有积极的影响n龙大近20亿的资产及其在食品市场开拓中的渠道和资源优势有利于其进入方便粉丝市场n龙大与日清在海外市场的合作经验，将有利于其开拓国内市场龙大方便粉丝发展路径正略钧策分析认为，整个方便米线、粉丝市场目前仅占方便面市场 的3。