蓝天油料航运业务发展战略咨询项目建议书-新华信.ppt

华南蓝天航空油料有限公司 航运业务发展战略咨询 项目建议书 2004年 6月 5日 2004年 6月 5日 保密文件、版权所有 第 1页 蓝天油料航运业务发展战略咨询项目建议书 保密和版权声明 1. 本项目建议书为新华信管理顾问有限公司（以下简称 “ 新华信 ” ）与华南蓝天航空油料有限公司（以下简称 “ 蓝天油料 ” ）的机密文件，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露双方洽谈的情况以及签署的任何文件，包括合同、协议、备忘录、订单、项目建议书等所包含的一切信息； 2. 新华信拥有该项目建议书的全部版权和知识产权，受法律保护未经新华信书面许可或授权，任何单位及个人不得以任何方式或理由对该产品的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用销售； 3. 对任何侵犯版权和泄密的行为，以及由此对新华信造成的经济损失，新华信公司保留追究其法律责任的权力客户阅读该项目建议书即表明遵守该保密和版权约定； 4. 对本项目建设书如有任何疑问，请与新华信联系，联系人： 林海峰： 01013910025992； 志伟： 01013901251436； 2004年 6月 5日 保密文件、版权所有 第 2页 蓝天油料航运业务发展战略咨询项目建议书 重要说明 该项目建议书基于我们对蓝天油料航运业务需求提出的初步设想。

这些初步设想是在对蓝天油料航运业务极其有限的了解基础上提出的，远不是新华信的最终结论我们认为，要提出既有前瞻性，又切合蓝天油料航运业务实际的管理咨询方案，需要： （ 1）深入广泛的内部访谈； （ 2）具体情况的详细分析； （ 3）客户、顾问间的充分沟通， （ 4）基于事实的数据分析； （ 5）过去经验的充分参照； （ 6）管理工具的创造性运用； （ 7）切实可行的评价建议 但这些初步判断和设想只是我们项目开始时的分析起点，在进行上述工作的过程中，我们会不断检验、修正甚至推翻开始的判断，并最后逐渐形成切实可行的适合蓝天油料航运业务的咨询方案 2004年 6月 5日 保密文件、版权所有 第 3页 蓝天油料航运业务发展战略咨询项目建议书 目录 一、项目背景和目标 二、项目运做思路 三、项目工作步骤和成果 四、项目计划安排和运作方式 五、新华信相关咨询案例举例 六、新华信管理咨询简介 2004年 6月 5日 保密文件、版权所有 第 4页 蓝天油料航运业务发展战略咨询项目建议书 蓝天油料成立于 1998年，是中国民航第一家跨地区的大型合资公司，独立承担了中南五省十六个机场航空油料的供应业务 蓝天油料 中航油总公司 51% 中航油（新加坡） 中国航油集团公司 全资 控股 2004年 6月 5日 保密文件、版权所有 第 5页 蓝天油料航运业务发展战略咨询项目建议书 蓝天油料成立仅有短短几年，却经历了国际油价的涨跌危机的考验，通过体制改革、战略调整等一系列措施，取得了辉煌的成绩 2 3 经营效益提升、资本结构优化 吨油费用连续 4年下降；资产负债率由初期的 63． 9％降至 48％ 机构精简、效率提升 战略定位明确 企业在职工人数 5年减少了 23％，人均劳产率跃居同行前茅，成为行业内管理、效益的 “ 标杆 ” 单位 成为亚太地区持续进步和最具创新精神的航煤销售商 1 2004年 6月 5日 保密文件、版权所有 第 6页 蓝天油料航运业务发展战略咨询项目建议书 进入航运业是公司进行多元化的初步方向 进入航运业 增加新的利润增长点 降低成本 实现产业整合战略 目前的航油业务已基本饱和，蓝天油料迫切需要进入新的行业以增加公司的可持续发展能力并增加新的利润增长点 航油运输在集团中所占的成本相当大 通过向航运业的延伸，实现产业链的整合，增加产业的安全性 2004年 6月 5日 保密文件、版权所有 第 7页 蓝天油料航运业务发展战略咨询项目建议书 航运行业所在价值链分析 船舶制造 船舶运输 其他专业服务 造船业 修船业 船舶货运 租赁业 仓储 装卸 公证业务 银行保险 船舶客运 国际货运 沿海货运 内河货运 将来可能进入领域 目前准备进入领域 将来可能进入领域 2004年 6月 5日 保密文件、版权所有 第 8页 蓝天油料航运业务发展战略咨询项目建议书 世界航运业在经历了近 10年的低潮之后， 2002年开始回升， 主要表现为货运量大幅上升，油船运价大幅上升，以及各航运公司积极提升运力等方面 航运公司积极提升运力 货运量大幅上升 成品油船运价大幅上升 •成品油需求量大增导致成品油海运量急速上升，而成品油船，尤其是高速新型成品油船运力不足，造成运价大幅上升 •中国经济高速发展，进出口量大增 •日本由于安全问题关闭数座核电站，导致日本进口煤炭数量大增 •美国经济的缓慢复苏；欧、美、中国的粮食减产同时南美粮食的丰收所造成的出口量大增 • 原油轮占 特种油轮占 在过去 5年内，集装箱船的运力已从 7％升至 而统货船的运力则降至 2004年 6月 5日 保密文件、版权所有 第 9页 蓝天油料航运业务发展战略咨询项目建议书 2003年后， 国际海运市场货运发展主要特点为远洋运输集装箱化，油船结构调整加快和经营风险增大 航运公司经营风险增大 油船结构调整加快 全球远洋运输集装箱化 •2003年全球运营的集装箱船为3038艘，总箱量已达 597万标箱。

•远洋运输集装箱化的进程仍在继续，集装箱班轮大型化已成为潮流 •船舶装载方式要求趋严 •海洋生态保护要求趋严 •快了单壳油船的淘汰进程（ 2010年以前） ，从而对全球商船队的运力和结构产生影响 • 怖袭击事件后，各国航运反恐措施陆续出台 •航运反恐成为全球统一的行动，船公司的反恐开销和经营风险将增大，操作中稍有不慎便将招来巨额罚金和船舶滞留的处罚 2004年 6月 5日 保密文件、版权所有 第 10页 蓝天油料航运业务发展战略咨询项目建议书 与此同时，中国的航运业呈现积极发展态势在中国五种主要的货运方式中，水路运输的货运量以及周转量的增长率均处于较高水平 2000年货运量增长率 19%1 1 . 6 0 %1 1 . 2 0 %1 . 8 0 %7 . 1 0 %0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%航空 水路 铁路 公路 管道1 0 . 2 0 %6 . 8 0 %4 . 9 0 %- 7 . 4 0 %- 1 . 5 0 %- 1 0 . 0 0 %- 8 . 0 0 %- 6 . 0 0 %- 4 . 0 0 %- 2 . 0 0 %0 . 0 0 %2 . 0 0 %4 . 0 0 %6 . 0 0 %8 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 2 . 0 0 %铁路 水路 公路 航空 管道2000年周转量增长率 2004年 6月 5日 保密文件、版权所有 第 11页 蓝天油料航运业务发展战略咨询项目建议书 中国的航运业经过快速的发展，目前的中国航运船队已经达到了相当规模 3103700130085356002200002 1 4 5 . 725257616公司数 船舶艘数 总载重（万吨）国际 沿海 内河2004年 6月 5日 保密文件、版权所有 第 12页 蓝天油料航运业务发展战略咨询项目建议书 2000年以来我国的内河和沿海的货物运输出现了多年来少有的高速增长态势，内河及沿海运输呈以下态势 水上货运量全面增长 水运主要货种运输量 快速增长 船舶营运成本大幅度上升 水运的进一步发展 受航道的明显制约  长江干线货物运输量明显回升  内河水运量低速回升  沿海水运量快速增长，平均运距延长  煤炭及其制品货运量完成 幅高达  金属矿石水运量完成 6635万吨，比上年增长  水泥水运量完成4971万吨，  木材水运量完成1416万吨，  1999年以来，船舶运输燃料油市场价格上涨了 1倍，柴油价格上涨了 40%  航运企业大多数是贷款买船或造船，企业的财务成本居高不下  运费和港口装卸费拖欠仍未出现好转迹象  航运发展趋势是船舶大型化。

 我国对沿海港口航道开发投入不足，大型船舶进不了港口，需要减载、过驳或者候潮后才能进港靠泊作业 2004年 6月 5日 保密文件、版权所有 第 13页 蓝天油料航运业务发展战略咨询项目建议书 中国沿海及内河运输 资料来源： 2000年中国航运发展报告 煤炭运输 石油及其制品运输 矿石及木材运输  水运需求量增长  煤炭水运量进一步增长受铁路运输的影响，增长有限  各运段表现不同：其中长江段煤炭运输表现出恢复性增长的良好态势  在运力供求基本平衡的航线上，运价明显上升；在一些运力过剩的航线，运价变化不大  原油水运货源总量有所增加  2000年原油货源和流向发生变化较大 • 东北成品油南下运量增加 • 长江、东南沿海运量大幅增加  中国长航集团 2000年铁矿石货运量大约增长 20％  2000年我国沿海主要港口木材吞吐量完成 比增长 粮食运输  2000年我国沿海港口的粮食吞吐量表现为 “ 外增内减  粮食的内贸运输主要由国家统一调度，具有很强的政策性  主要由地方航运公司承运，中远、中海等大型船公司的粮食承运量很低 2004年 6月 5日 保密文件、版权所有 第 14页 蓝天油料航运业务发展战略咨询项目建议书 中国沿海及内河运输 车滚转运输发展迅速， • 汽车工业是国民经济的支柱产业 • 全国 2000年汽车产量 150万辆，其中轿车产量 32万辆 • 预计今后 15年，我国轿车年产量将跨越300万辆 汽车产业飞速发展 • 全国重点汽车生产、销售市场自然形成了沿江、沿海 “ T”型结构，与我国沿海、内河的 “ T”型水运结构正好吻合 • 汽车生产厂家希望通过水路运输实现运输的占 30%以上 • 即约有 30万辆以上的汽车可以通过汽车滚装船运输，是现有运量的 5倍 汽车运输通过水路运输比重较大 汽车滚装运输发展前景广阔 2004年 6月 5日 保密文件、版权所有 第 15页 蓝天油料航运业务发展战略咨询项目建议书 资料来源： 2000年中国航运发展报告 2000年中国  中国缺乏大型  进口需求量下降  国家计划的天然气管输网络的建设，将对我国 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%船舶数量 占总容量的比例2000以下2 0 0 0 - 3 0 0 03 0 0 0 - 4 0 0 07000以上2004年 6月 。