重庆百亚卫生用品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿） .pdf

重庆百亚卫生用品股份有限公司 重庆百亚卫生用品股份有限公司 Chongqing Baiya Sanitary Products Co., Ltd. （重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园） （重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园） 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）（申报稿） 保荐人（主承销商） 保荐人（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号号 618 室室 重庆百亚卫生用品股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 发行概况 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行股票总数不超过 5,250.00 万股，全部为发行新股，公 司股东在本次发行中不公开发售股份；本次公开发行新股数量不低 于发行后公司股份总数的 12%（最终发行以中国证券监督管理委员 会核准的数量为准） 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 43,750.00 万股 本次发行前股东所持 股份的流通限制、 股东 对所持股份自愿锁定 的承诺 1、发行人控股股东重庆复元商贸有限公司的承诺、发行人控股股东重庆复元商贸有限公司的承诺 （1）如果证券监管部门核准公司本次上市，自公司股票在证券 交易所上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理在 本次上市前本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该 等股份。

（2）在上述锁定期满后两年内本企业减持股票的，减持价格不 低于本次上市的发行价；公司本次上市后 6 个月内，如公司股票连 续 20 个交易日（公司股票全天停牌的除外）的收盘价均低于发行 价，或者本次上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本企业直接 或间接所持股票锁定期限自动延长 6 个月如公司上市后发生分红 派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，发行价将 相应进行调整 （3）上述锁定期限届满后，本企业减持直接或间接持有的公司 股份时，将按照相关法律、法规及证券交易所的规则进行并及时、 准确地履行信息披露义务 2、发行人实际控制人、董事、高级管理人员冯永林的承诺、发行人实际控制人、董事、高级管理人员冯永林的承诺 （1）如果证券监管部门核准公司本次上市，自公司股票在证券 交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理在本 次上市前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股 份 公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准 本招股说明书 （申 报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用投资者应当 以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据 公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。

本招股说明书 （申 报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用投资者应当 以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据 重庆百亚卫生用品股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 （2）在上述锁定期满后两年内本人减持股票的，减持价格不低 于本次上市的发行价；公司本次上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日（公司股票全天停牌的除外）的收盘价均低于发行价， 或者本次上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人直接或间接 所持股票锁定期限自动延长 6 个月如公司上市后发生分红派息、 送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，发行价将相应进 行调整 （3）在上述锁定期满后，在本人担任公司董事/高级管理人员期 间内，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份 总数的 25%；在离职后半年内，将不会转让本人直接或间接持有的 公司股份；在本人申报离职 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易 所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比 例不超过 50% （4）上述锁定期限届满后，本人减持直接或间接持有的公司股 份时，将按照相关法律、法规及证券交易所的规则进行并及时、准 确地履行信息披露义务。

（5）本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺 3、发行人股东克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙） 、克拉 玛依光元股权投资企业（有限合伙）和克拉玛依原元股权投资企业 （有限合伙）的承诺 、发行人股东克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙） 、克拉 玛依光元股权投资企业（有限合伙）和克拉玛依原元股权投资企业 （有限合伙）的承诺 （1）如果证券监管部门核准公司本次上市，自公司股票在证券 交易所上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理在 本次上市前本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该 等股份 （2）上述锁定期限届满后，本企业减持直接或间接持有的公司 股份时，将按照相关法律、法规及证券交易所的规则进行并及时、 准确地履行信息披露义务 4、发行人股东重望耀晖投资有限公司、广东温氏投资有限公 司、横琴齐创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙） 、上海铭耀 资产管理合伙企业 （有限合伙） 、 宁波通鹏信创业投资合伙企业 （有 限合伙） 、杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙）的承诺 、发行人股东重望耀晖投资有限公司、广东温氏投资有限公 司、横琴齐创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙） 、上海铭耀 资产管理合伙企业 （有限合伙） 、 宁波通鹏信创业投资合伙企业 （有 限合伙） 、杭州通元优科创业投资合伙企业（有限合伙）的承诺 （1） 本企业自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内， 不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司股份，也不 由公司回购该等股份。

（2）锁定期届满后，本企业减持直接或间接持有的公司股份时， 将按照相关法律、法规及证券交易所的规则进行并及时、准确地履 行信息披露义务 5、除冯永林以外的其他间接持有发行人股份的董事、高级管 理人员的承诺 、除冯永林以外的其他间接持有发行人股份的董事、高级管 理人员的承诺 （1）如果证券监管部门核准公司本次上市，自公司股票在证券 交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理在本 次上市前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股 份 重庆百亚卫生用品股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 （2）在上述锁定期满后两年内减持公司股票的，减持价格不低 于本次上市的发行价；公司本次上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日（公司股票全天停牌的除外）的收盘价均低于发行价， 或者本次上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人直接或间接 所持股票锁定期限自动延长 6 个月如公司上市后发生分红派息、 送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，发行价将相应进 行调整 （3）在上述锁定期满后，在本人担任公司董事/高级管理人员期 间内，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份 总数的 25%；在离职后半年内，将不会转让本人直接或间接持有的 公司股份；在本人申报离职 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易 所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比 例不超过 50%。

（4）上述锁定期限届满后，本人减持直接或间接持有的公司股 份时，将按照相关法律、法规及证券交易所的规则进行并及时、准 确地履行信息披露义务 （5）本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺 6、间接持有发行人股份的监事的承诺、间接持有发行人股份的监事的承诺 （1）如果证券监管部门核准公司本次上市，自公司股票在证券 交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理在本 次上市前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股 份 （2）在上述锁定期满后，在本人担任公司监事期间内，每年转 让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%； 在本人离职后半年内，将不会转让本人直接或间接持有的公司股 份；在本人申报离职 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌 交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超 过 50% （3）上述锁定期限届满后，本人减持直接或间接持有的公司股 份时，将按照相关法律法规及证券交易所的规则进行并及时、准确 地履行信息披露义务 （4）本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺 保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2019 年【】月【】日 重庆百亚卫生用品股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-4 声明及承诺 声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问 重庆百亚卫生用品股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-5 重大事项提示 重大事项提示 公司提请投资者关注以下重大事项并认真阅读招股说明书“第四节公司提请投资者关注以下重大事项并认真阅读招股说明书“第四节 风险因 素”的全部内容 风险因 素”的全部内容 一、本次发行的相关重要承诺 一、本次发行的相关重要承诺 （一）股份流通限制及锁定承诺 （一）股份流通限制及锁定承诺 1、发行人控股股东复元商贸的承诺、发行人控股股东复元商贸的承诺 （1）如果证券监管部门核准公司本次上市，自公司股票在证券交易所上市 之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理在本次上市前本企业直接或 间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。

（2）在上述锁定期满后两年内本企业减持股票的，减持价格不低于本次上 市的发行价；公司本次上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日（公司股 票全天停牌的除外）的收盘价均低于发行价，或者本次上市后 6 个月期末收盘价 低于发行价的，本企业直接或间接所持股票锁定期限自动延长 6 个月如公司上 市后发生分红派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，发行价将 相应进行调整 （3）上述锁定期限届满后，本企业减持直接或间接持有的公司股份时，将 按照相关法律、 法规及证券交易所的规则进行并及时、 准确地履行信息披露义务 2、发行人实际控制人、董事、高级管理人员冯永林的承诺、发行人实际控制人、董事、高级管理人员冯永林的承诺 （1）如果证券监管部门核准公司本次上市，自公司股票在证券交易所上市 之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理在本次上市前本人直接或间接 持有的公司股份，也不由公司回购该等股份 （2）在上述锁定期满后两年内本人减持股票的，减持价格不低于本次上市 的发行价；公司本次上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日（公司股票 全天停牌的除外）的收盘价均低于发行价，或者本次上市后 6 个月期末收盘价低 于发行价的，本人直接或间接所持股票锁定期限自动延长 6 个月。

如公司上市后 发生分红派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，发行价将相应 进行调整 重庆百亚卫生用品股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-6 （3）在上述锁定期满后，在本人担任公司董事/高级管理人员期间内，每年 转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%； 在离职后半 。