共享单车全球发展报告：谁将成为欧美的摩拜和ofo？.docx

共享单车全球发展报告 -谁将成为欧美的摩拜和 ofo？ 无论是共享单车还是网约车，其本质都是移动出行，将二者打通，不仅符合用户需求，也是出行行业的大趋势 自 2015 年共享单车投入城市使用后，各色共享单车争相抢占街头一年左右的时候，又拉开了倒闭的序幕 最后， 只有像 ofo、 摩拜这样的少数头部玩家活了下来， 发展壮大 站稳脚跟后，它们发力于国际市场，入驻美国、澳洲、新加坡等其他国家 今天分享的这篇报告，详细分析了目前全球共享单车市场状况，来看看吧 自行车发明至今已有 200 多年历史由于使用方便，不消耗能源，始终深受人们的欢迎据粗略统计，全球自行车每年的需求量在 1.1 亿辆左右，骑行人数约占总人口的 15%，总骑行人数超 11 亿 伴随着科技进步和交通工具的升级换代， 近些年来传统自行车出现了日渐式微的趋势，而无桩共享单车的出现，让全球的自行车行业开始焕发“第二春” 中国是世界自行车生产、消费和出口大国，也是全球共享单车市场的领军者随着 2017 年中国共享单车市场的两大巨头 ofo 与摩拜开启海外扩张之路，全球单车市场也迎来新的变化 我们通过梳理全球共享单车市场的发展曲线， 盘点世界上主要国家共享单车市场、领先品牌、代表性公司，为大家展现全球共享单车市场的竞争格局，并对共享单车未来的发展趋势、面临的机遇和挑战做出判断。

注：（1）本文排行榜及共享单车行业所统计共享单车 app 均特指无桩共享单车app 及无桩共享电单车 app 第一部分第一部分 全球共享单车行业基本概述全球共享单车行业基本概述 全球自行车市场发展时间线全球自行车市场发展时间线 从上图可以看出，与欧美国家相比，中国虽然公共自行车起步略晚，却在共享单与欧美国家相比，中国虽然公共自行车起步略晚，却在共享单车领域实现弯道超车车领域实现弯道超车 在十年的时间里，中国从引进国外公共单车模式，到出现专门经营单车市场的企业，再到创新推出通过互联网共享的无桩单车 通过 app 寻找附近单车，扫码开锁，随时随地停放，共享单车不仅推进传统自行车行业的服务化和智能化转型，作为一种打通线上线下的新经济模式，共享单车也对移动互联网的发展带来了新的思路 全球共享单车排行全球共享单车排行 在中国市场，在中国市场，ofoofo 和摩拜占据了共享单车和摩拜占据了共享单车 90%90%以上的市场份额，牢牢锁定了前两以上的市场份额，牢牢锁定了前两名的位置名的位置 与此同时，2017 年下半年猎豹大数据共享单车榜单尾部一直不断有玩家出局从猎豹大数据的周活跃数据来看，中国共享单车市场进入“双寡头”时期。

我们发布的2017 年度中国 app 报告中指出，2017 年全年中国共享单车行业活跃用户渗透率增长了 6 倍多这一年间，两大巨头 ofo 和摩拜经历了野蛮生长和难解厮杀 猎豹大数据显示，ofoofo 的周活跃渗透率绝大部分时间领先于摩拜，目前仍维持着的周活跃渗透率绝大部分时间领先于摩拜，目前仍维持着周活渗透率为摩拜周活渗透率为摩拜 1.31.3 倍的优势由于进入冬季，倍的优势由于进入冬季，20172017 年底开始，共享单车周年底开始，共享单车周活都出现了一定下滑活都出现了一定下滑 2017 年，ofo 和摩拜两家将竞争从国内市场蔓延到海外市场，根据公开数据，截至 2017 年底，ofo 小黄车已在全球 21 个国家、超 250 城开展运营，而摩拜进入11 个国家提供服务，在海外共享单车排行榜中，两家依然领先 “猎豹大数据”显示，在海外市场，排名第一的共享单车是在海外市场，排名第一的共享单车是 ofoofo 为出海打造的为出海打造的ofoofo 海外版海外版 appapp，排在二、三名的分别是摩拜和新加坡共享单车品牌，排在二、三名的分别是摩拜和新加坡共享单车品牌 oBikeoBike，两，两者目前周活非常接近。

者目前周活非常接近 中国香港共享单车品牌和美国共享单车品牌 LimeBike 也进入了前五名，但与前三名相比，周活差距还很大可见在全球市场，共享单车头部位置依旧主要被中可见在全球市场，共享单车头部位置依旧主要被中国品牌占据国品牌占据 从“猎豹大数据”海外共享单车排名前三的 app2017 年在海外市场的活跃渗透率走势来看，ofoofo 海外版在海外版在 20172017 年下半年的上升趋势最明显，随着进驻国家的年下半年的上升趋势最明显，随着进驻国家的增多，增多，ofoofo 海外版在海外市场的份额提升速度也较快海外版在海外市场的份额提升速度也较快 摩拜在海外市场的活跃渗透率也处于持续上升中， 并在今年初后来居上的超过原本处在第二名的新加坡共享单车 oBike 中国共享单车成全球行业标杆中国共享单车成全球行业标杆 “全球最红全球最红” 从“猎豹大数据”共享单车活跃用户的全球分布来看， 以中国、 新加坡为主的亚以中国、 新加坡为主的亚洲地区是共享单车最热门的区域，其次是以英国、法国、意大利为代表的欧洲洲地区是共享单车最热门的区域，其次是以英国、法国、意大利为代表的欧洲市场，美国市场热度初起。

市场，美国市场热度初起 中国发展曲线牵动全球中国发展曲线牵动全球 猎豹大数据的数据也显示出来中国市场对全球共享单车市场的主导效果 从上图可以看出，全球及中国共享单车周活渗透率的走势基本一致，中国共享单车行全球及中国共享单车周活渗透率的走势基本一致，中国共享单车行业的发展曲线，直接影响着全球共享单车的走势业的发展曲线，直接影响着全球共享单车的走势 全球共享单车行业在 2017 年间的周活经历了迅猛增长，最高涨幅达 1258% 去年底今年初，随着北半球冬日渐深，中国共享单车使用活跃度下降，全球共享单车周活走势也显示出一定的下降趋势 中外融资实力冰火两重天中外融资实力冰火两重天 我们根据公开资料统计， 2017 年， 全球共享单车行业融资总额约 42.67 亿美元，其中，仅中国市场共享单车行业的总融资就达到 41.42 亿美元左右 国内外资本对于共享单车的热情，可以用冰火两重天来形容国内外资本对于共享单车的热情，可以用冰火两重天来形容 中国共享单车第一阵营的 ofo、摩拜等，融资轮次都在 D 轮以后，总金额均超 10亿美元反观海外，绝大多数项目还停留在 A 轮及以前，融资金额更是不可与国内同日而语。

全球共享单车用户规模全球共享单车用户规模 在全球范围内， 共享单车已掀起了一轮商业热潮， 超过 1000 家公司涉足该行业中国市场庞大的用户规模以及海外市场的增长潜力是这股热潮的最大驱动力 2017 年，全球共享单车用户规模已达 2.27 亿 猎豹大数据预测， 未来两年内， 全球共享单车用户规模将继续保持增长， 在 2019年预计达到 3.06 亿我们执行院长权静认为，全球共享单车市场，尤其是海外球共享单车市场，尤其是海外市场，仍有很大增长空间，中国品牌将成为主要驱动力市场，仍有很大增长空间，中国品牌将成为主要驱动力 第二部分第二部分 海外共享单车行业发展现状海外共享单车行业发展现状 与在中国的全国性普及状况不同，海外共享单车市场体现出很强的区域性特征，尤其在欧美国家，城市政策、地理环境和居民交通习惯都影响着共享单车的投放和使用 因此，无论是海外本土的共享单车还是中国出海的共享单车，在投放中都集中因此，无论是海外本土的共享单车还是中国出海的共享单车，在投放中都集中在某几个城市或地区在某几个城市或地区 在 ofo 进驻的 20 个海外国家中，新加坡、英国、法国、泰国、印度、意大利和美国等都是其重点布局的对象。

新加坡也是摩拜出海的首要战场，另一个摩拜活跃用户分布较多的国家是意大利 亚洲市场：新加坡共享单车最热亚洲市场：新加坡共享单车最热 中国中国 ofoofo、摩拜超过新加坡本土、摩拜超过新加坡本土 oBikeoBike 亚洲是共享单车的重要市场，除中国外，以新加坡市场表现最为活跃亚洲是共享单车的重要市场，除中国外，以新加坡市场表现最为活跃 在猎豹大数据的新加坡共享单车 app 榜单上， 新加坡本土共享单车品牌就有三家，分别为 oBike、SG Bike 和 Gbikes但无论从周活跃渗透率还是打开次数来看，但无论从周活跃渗透率还是打开次数来看，来自中国的来自中国的 ofoofo 海外版和摩拜都要高于这些本土海外版和摩拜都要高于这些本土 appapp ofo 海外版的周活目前是 oBike 的三倍多与此同时，ofo 国内版 app 在海外同样可以使用，在新加坡，ofo 国内版 app 依然有 0.0155%的周活跃渗透率，排在第五名 2017 年新加坡共享单车的用户增长非常迅速， ofoofo 与摩拜的周活渗透率在下半年与摩拜的周活渗透率在下半年都属于直线上涨，自都属于直线上涨，自 9 9 月份开始月份开始 ofoofo 海外版海外版 appapp 周活渗透率增长了将近周活渗透率增长了将近 9 9 倍。

倍 oBike 单车 作为新加坡最强势的本土品牌，oBike 与中国的 ofo 和摩拜有许多相似之处，都配备了智能锁 oBike 初始押金为 49 新加坡元（约合人民币 238 元），使用价格为每 30 分钟 1新加坡元（约合人民币 4.9 元）跟中国共享单车相比，押金和单次骑行费用都更高 oBike app 界面示意图 泰国泰国 泰国目前只有 ofo、摩拜和新加坡 oBike 这几个共享单车品牌入驻ofoofo 海外版海外版在泰国共享单车市场的优势非常明显，摩拜与在泰国共享单车市场的优势非常明显，摩拜与 oBikeoBike 在泰国的活跃渗透率都与在泰国的活跃渗透率都与ofoofo 海外版相差较多海外版相差较多 从猎豹大数据来看，ofo、摩拜与 oBike 进入泰国市场大致相同，但 ofo 海外版上升趋势较为迅猛，并快速拉大与另外两家的差距 亚洲文化、政策适宜共享单车发展亚洲文化、政策适宜共享单车发展 由于文化上的相近性，共享单车在亚洲地区的发展有更多中国经验可以借鉴，由于文化上的相近性，共享单车在亚洲地区的发展有更多中国经验可以借鉴，大部分国家也有着悠久的骑行传统大部分国家也有着悠久的骑行传统。

在政策方面， 亚洲各国大多还并未对共享单车行业发布管理规定 在较热门的新加坡，当地政府对共享单车行业的发展整体上持支持态度，并通过与运营商签署协议，重点解决共享单车停放等规范性问题 此外，亚洲市场庞大的人口基数，也是共享单车发展的一个有利条件，亚洲也此外，亚洲市场庞大的人口基数，也是共享单车发展的一个有利条件，亚洲也是众多品牌争夺的重点地域是众多品牌争夺的重点地域 欧洲：意大利最火欧洲：意大利最火 法国有桩单车强势法国有桩单车强势 意大利意大利 意大利是欧洲市场中共享单车行业发展最为迅速的，也是中国共享单车品牌出意大利是欧洲市场中共享单车行业发展最为迅速的，也是中国共享单车品牌出海欧洲的重要战场海欧洲的重要战场 猎豹大数据的意大利共享单车 app 榜单上，摩拜与 ofo 海外版分列一二名，新加坡的 oBike 排在第三位，第四名是来自中国香港的共享单车品牌 从猎豹大数据来看，意大利目前主要的共享单车品牌都是在 2017 年下半年开始进入市场，其中摩拜、ofo 的进入时间较为提前，在活跃用户的获取上起势更迅猛，但两家活跃渗透率自 11 月份开始都出现下滑，这与意大利开始进入冬季，不宜骑行也有关系。

o 午后、傍晚是意大利共享单车的骑行高峰 “猎豹大数据”显示， 一天当中， 午后一天当中， 午后 2 2 点到晚上点到晚上 7 7 点左右是共享单车在意大利点左右是共享单车在意大利的骑行高峰的骑行高峰 这与国内共享单车在早晚高峰时间骑行人数较多形成了一定差异可见，在海外部分地区，共享单车的应用场景有从通勤必备向生活休闲过渡的倾向 o 游客或成潜在用户群体 “大米兰地区”计划统一监管共享单车 意大利大部分地区气候温和，而且游客较多，可以成为潜在用户群体。