陆家嘴信托-湘潭九华水利1号政信类信托计划.doc

来源：耶鲁财富 企业热线：4006-823-845陆家嘴信托-湘潭九华水利 1 号政信类信托计划基本资料：信托规模：4.7 亿元 信托期限：24 个月 起点金额：100 万信托类型：政信类风险评级：AA收益分配：按年付息预期年收益率：100 万元≤单笔认购金额<300 万元 9.2%300 万元≤单笔认购金额<1500 万元 9.6%1500 万元≤单笔认购金额 10%资金用途：向湘潭九华水利建设投资有限公司（以下简称”九华水利”）对湘潭九华示范区管理委员会的应收账款，资金用于湘潭九华示范区湘竹防洪大堤加固及江堤道路工程和长城路建设工程项目的建设 还款来源：第一还款来源：湘潭九华示范区管理委员会 对应收账款债权的回购 风险控制：1.土地抵押 湘潭九华经济建设投资有限公司（以下简称“九华经建”）提供九华示范区内的可出售商业及住宅用地作抵押物，抵押率为 40.45% 2.应收账款质押 九华经建 提供应收账款质押 3.连带担保 （1）九华经建 提供连带责任担保。

2）湘潭市两型社会建设投融资有限公司（以下简称”两型建投“）提供连带责任担保来源：耶鲁财富 企业热线：4006-823-845产品说明：1.借款人 九华水利 简介 公司成立于 2012 年 6 月，注册资本 7 亿元，是湘潭九华国家级经济开发区管委会直属企业，主要从事湘潭市九华示范区基础设施建设施工截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 38.31 亿元，净资产 25.84 亿元，资产负债率32.55%；对外担保 3 亿元 2.担保人 九华经建 简介 公司成立于 2003 年 11 月，注册资本 6 亿元，是湘潭九华经济开发区管理委员会子公司，是湘潭市九华经济区唯一的基础设施建设主体截至 2014 年 6 月 30 日，公司总资产 430.61 亿元，净资产 247.29 亿元，资产负债率为44.66%；2014 年 1-6 月，实现主营业务收入 17.87 亿元，净利润为 6.83 亿元公司于 2010 年 12 月 16 日发行了 6 年期 10 亿元企业债（简称“10 湘潭九华债”，代码：1080165），票面利率为 6.93%公司于 2012 年 8 月 29 日发行了 7 年期 9 亿元企业债（简称“12 湘潭九华债”，代码：1280257），票面利率为 7.43%。

公司于 2013 年 10 月 15 日发行了 7 年期 18 亿元企业债（简称“13 湘潭九华债”，代码：1380310），票面利率为 7.15%，2014 年 6 月，经联合资信评估，债券主体评级 AA 3.担保人 两型建投 简介 公司成立于 2009 年 6 月，注册资本 11 亿元，是湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会直属企业截至 2014 年 6 月 30 日，公司总资产 195.11 亿元，净资产 93.51 亿元，资产负债率52.07%，2014 年 1-6 月，实现主营业务收入为 4.43 亿元，净利润为 1.26 亿元公司于 2014 年 4 月 23 日发行了 7 年期 12 亿元企业债（简称“14 潭两型债”，代码：1480167），票面利率为 7.89%，2014 年 6 月，经鹏元资信评估，债券主体评级 AA 4.债务人 湘潭市九华经济技术开发区 简介湘潭市位于湖南中部，湘江中游，与长沙、株洲各相距约 40 公里，是全国两型社会综合配套改革试验区，中南地区工业重镇，长株潭城市群中心城市之一；辖两区，两个县级市和湘潭县，面积 5006.5 平方公里，人口密度和人均 GDP 均仅次于省会长沙；常住人口278.1 万（2012 年数据）。

2013 年 1-12 月，湘潭市实现 GDP 1418 亿元，财政总收入 144.72 亿元湘潭九华经济技术开发区成立于 2003 年 11 月，面积 138 平方公里；是长株潭城市群国家两型社会建设综合配套改革试验区的五大示范区之一，也是湖南省政府批准设立的台商投资区，2011 年升级为国家级经济技术开发区，2013 年成功获批为国家级湘潭综合保税区；距长沙黄花国际机场 50 公里2013 年 1-12 月，园区实现财税收入 26 亿元 5.湘潭市和湘潭县 简介 湘潭市位于湖南中部，湘江中游，与长沙、株洲各相距约 40 公里，是全国两型社会综合配套改革试验区，中南地区工业重镇，长株潭城市群中心城市之一；辖两区，两个县级市和湘潭县，面积 5006.5 平方公里，是湖南省面积最小的地级市，但人口密度和人均 GDP来源：耶鲁财富 企业热线：4006-823-845均仅次于省会长沙；常住人口 278.1 万（2012 年数据）；2013 年 1-12 月，湘潭市实现 GDP 1418 亿元，财政总收入 144.72 亿元 6.建设项目 简介九华示范区湘竹防洪大堤自北二环线至沪昆高速公路桥全长 3150 米，将原大堤堤顶标高由 41 米加高至约 43.5 米，将原堤顶宽度由 6 米培厚至 55 米，防洪能力将由 30 至 50 年一遇提高到 100 年一遇。

湘竹防洪大堤加固及江堤道路工程 2015 年工程款为 27618.8094万元、2016 年为 15782.1768 万元长城路工程是湘潭九华示范区的东西向主干道，还是沪昆高铁湘潭（九华）北站站前广场以南的重要疏散通道西起银盖路，东至滨江路长城路项目建设内容包括道路工程、市政配套工程、绿化景观工程、亮化工程、交通设施等工程长城路工程 2015 年工程款为16443.8799 万元、2016 年为 21925.1732 万元和 2017 年为 5481.2933 万元上述 2 项工程总标的额为 103033.5094 万元 7.地方债政策 2013 年 12 月 31 日，国家发展与改革委员会允许地方政府平台公司发行债券用于“借新还旧”本信托计划存续期（2014-2016 年）在担保人 九华经建 7 年期 12 亿元债券发行周期（2013-2020 年）和担保人 两型建投 7 年期 18 亿元债券发行周期（2014-2021 年）内 免责声明：我司就以上产品为产品方提供居间服务，以上资料仅供参考，最终以投资者签订的合同和相关法律备查文件为准本文来源：。