大学生信用卡市场调查分析及产品创新设计.docx

中南财经政法大学博文 杯实证创新基金项目Zhon^nan Ufl*ertt|F off E^ovomic Jind Law中南财经政法大学“博文杯”大学生百项实证创新基金项目项目名称：大学生信用卡市场调查分析及产品创新设计—以武汉地区大学生信用卡市场为例项目类别：一般项目主持人 参与人：林凯胡飞龙严思瑶中南财经政法大学科研处制二OO九年三月1本文作者系中南财经政法大学经济学院经济学07级本科生目录导言 4研究背景： 4研究方法： 4研究目的： 4论文结构： 4调查概况： 5第一章：大学生信用卡的市场环境分析 51.1武汉地区大学生消费市场及消费行为分析 51. 1.1大学生主要经济来源分析 51. 1.2大学生总体消费结构分析 51. 1. 3武汉地区大学生消费特征 61. 2大学生信用卡发展环境分析 61. 2.1大学生市场蕴含着巨大的消费能力 61.2. 2.大学生市场具有一定的信用卡潜在需求 71. 2. 3.大学生是银行的潜在优质客户 7第二章针对武汉地区大学生信用卡使用情况调查分析 72. 1大学生信用卡拥有数量分析 72. 2大学生信用卡拥有时间分析 8表2-2武汉地区高校大学生信用卡拥有时间表 82. 3信用卡使用频率分析 82. 4信用卡的办卡意愿分析 82. 5武汉地区高校大学生信用卡消费状况横向对比分析 82. 5. 1大学生月平均消费水平对比分析 92. 5.2大学生消费结构的对比分析 102. 5.3大学生超前消费的对比分析 112. 6大学生对信用卡功能及条款的了解程度分析 122. 6. 1武汉地区大学生对信用卡了解程度分析 122. 6. 2武汉地区大学生使用信用卡的功能分析 132. 6. 3武汉地区大学生希望信用卡提供服务分析 132. 7结论 13第三章商业银行大学生信用卡发展现状及存在的问题分析 143. 1商业银行大学生信用卡的发行现状分析 143.1.1.大学生信用卡的高速发展 143. 2. 2.大学生信用卡产业竞争升级 143.2商业银行大学生信用卡业务发展中存在的问题分析 143. 2.1.大学生信用卡业务同质化现象严重 143. 2. 2.大学生信用卡功能设置不合理 153. 3商业银行在大学生信用卡发行及管理上存在的问题 163. 3. 1.忽略对大学生信用卡申请人还款能力的审核 163. 3. 2.发行过程重"量”不重"质” 163. 3. 3.缺乏对大学生用卡知识和理念的引导 16第四章 大学生产品创新设计及管理 164.1扩展客户阶段 164. 2审批客户阶段： 184. 3管理客户阶段 19第五章参考文献 20调查问卷 21导言研究背景：信用卡业务在欧美等发达国家已发展成熟，并成为银行利润主要来源之一。

但在 中国，信用卡彳丁业却方兴未艾大学生作为潜在的优质客户，已经成为各大发卡银行市场份 额争夺中的热点目标，但大学生信用卡产品却存在很多问题研究方法：实证调研、数据分析、文献研究研究目的：1、了解大学生的消费行为特点，为大学生信用卡的发展提供依据2、 通过文献研究、数据分析，为大学生信用卡行业的健康发展提供建议3、 探讨科学的信用卡管理战略4、 提出新型信用卡产品的设计方案论文结构：调查概况：1. 调查问卷的发放地点：中南财经政法大学、华中农业大学、武汉大学、武汉理工大学、 华中科技大学、华中师范大学、中国地质大学（武汉）2. 调查方法：随机抽样方法3. 调查形式：面对面交流访问式、问卷调查4. 问卷回收情况：本次调查共发放197份问卷，回收186份，回收率为94.42%,其中有 效问卷182份，有效率为97.85%其中已办理信用卡的人数为65人，占总被调查的人数的 34.95%,未办理信用卡的人数为117,占总被调查人数的65.05%5. 数据分析方法：图表法、赋值法、对比分析法、平均数法、比例对比法6. 调查内容：武汉地区高校大学生信用卡使用状况及消费状况第一章：大学生信用卡的市场环境分析1.1武汉地区大学生消费市场及消费行为分析1. 1. 1大学生主要经济来源分析被调查大学生主要经济来源结构如下图所示:□由父母提供■助学贷款□奖学金□兼职或勤工俭学■其它图1-1大学生主要经济来源分布图2从上图可以明显的看出，目前大多数大学生的主要经济来源有父母提供，这类大学生占 到被调查人数的90.72%o而主要靠助学贷款、奖学金和兼职获取经济来源的学生数量只占到 被调查总数的&95%。

根据数据可得，目前大学生消费的资金主要还是由父母提供，而完全自 食其力的大学生还是相当有限的1. 1. 2大学生总体消费结构分析目前武汉地区高校大学生的消费结构的主要特点如下图所示：2注：由于可选项目的多样化，我们将本题设计为不定项选择的形式1. 03%n4. 12%-i□ Fl常饮食x服装□学习用品□外出聚会或约会■购买、电脑 MP3等用品□其它图1-2大学生消费结构示意图3从上图来看，目前武汉地区高校大学生的主要消费支出仍然是用于日常饮食，其支出占 总量的76.60%排在第二位的是服装，占总量的12.37%购买、电脑、MP3以及外出 聚会或约会等支出所占的比重不是太大，但也占到了 15.47%因此，从一般意义上说，在 武汉高校大学生消费中，传统的消费用途仍占主导，但消费多元化倾向显现1. 1. 3武汉地区大学生消费特征根据所调查数据，结合中国理财网发布《2007年中国大学生消费调查报告》可以得出:① 理性消费仍然是大学生消费的主流大学生首先考虑的因素是价格和质量，这与中国 大学生的开支主要由父母提供有关由于消费能力限制，大学生在花钱时往往十分谨慎，尽 量搜索价廉物美的商品，讲求实际、理性消费仍是当前大学生消费的主流。

② 消费多元化倾向显现21世纪是物质生活与精神生活丰富多彩的时代，步入这一时代 的大学生们不再满足于宿舍、教室两点一线的单调生活，尽管伙食、书籍仍是主要的消费对 象，但也不是唯一的消费对象大学生的消费已呈现明显的多元化趋势，、旅游、电脑、 影音娱乐是大学生的消费热点③ 时尚和名牌也是参考因素调查资料也印证了这一点，就所占比例来看，“是否流行” 紧随价格、质量之后，成为大学生考虑是否购买的第三大因素至于名牌产品，当问到“如 果经济许可，是否会购买名牌产品”时，80%的学生表示肯定以上充分体现了大学生对追求 高品质、高品牌、高品位生活的需要1.2大学生信用卡发展环境分析1. 2. 1大学生市场蕴含着巨大的消费能力国家统计局发表的数据显示，我国全年城镇居民人均可支配收入15781元，比上年增长 14.5%据国家统计局网站发布的《全国教育事业发展统计公报》显示，1998年我国全国高校 普通本专科招生10836万人，1999年起高校开始进行大规模的扩招，以后每年以50万左右的 幅度快速增长截止2007年，全国各类高等教育总规模超过2700万人据教育部统计，武 汉大学生人数已达104万，超过北京和上海，跃居全国第一。

尽管经济尚未完全独立，但多数的消费行为却是大学生自己做主以大学生每月平均消彳由于可选项目的多样化，我们将本题设计为不定项选择的形式 费600元计算，一年的支出将达到7200元，单就2007年一年测算，大学生消费市场整体规 模就达到1944亿元，仅武汉大学生消费市场即可达74. 88亿这个诱人的市场是产品和服务 提供商都不能忽视的1. 2. 2.大学生市场具有一定的信用卡潜在需求信用卡需求主要可分为消费支付、预借现金、循环信用和心理需求四种虽然大学生对信用卡循环信用功能的需求较弱，但对信用卡的消费支付功能和预付现金 功能均有客观需求《2008年中国大学生民生调查报告》显示，每月购物、娱乐以及交际等费 用花费最大的占总调查人数的29.71%,尤其新入学的大学生很多需要购买个人电脑等较为昂 贵的用品据《2004中国大学生消费与生活形态研究报告》显示，有10.55%的大学生需要 经常借贷，信用卡可以在一定程度上满足大学生的这种预付现金需求此外，从主观层面分析，大学生作为一个特殊的青年群体，厌倦一成不变的思想观念和 生活方式，易于接受新思想和新事物，求新是他们的一个普遍心理，而同成熟的社会人相比， 大学生还保留较强的模仿、攀比、炫耀的心理倾向。

因此信用卡这种新型消费方式可在一定 层面上满足大学生心理主观需求1. 2. 3.大学生是银行的潜在优质客户各大商业银行发行大学生信用卡，主要是看好大学生，尤其是重点大学学生未来的良好 前景这些学校大学生综合素质高、就业前景好、创业成功率高、预期收人相对较好一部 分大学生可能会成为未来引领社会经济发展的主要力量，成为高消费阶层而这一阶层人士 正是商业银行所青睐的对象其次，大学生的高素质在一定程度上降低了银行的风险信用卡业务是无抵押担保方式 的高风险银行业务，发卡银行信用卡业务的一个重要经营指标就是降低信用卡业务的风险 持卡人恶意拖欠信用卡透支款增加了信用卡的业务风险，同时也容易引起信用危机据建设 银行相关负责人介绍，大学生信用卡的恶意透支率只有万分之几，大学生群体的高素质特点 在一定程度上减轻了信用卡业务风险，也可以简化信用卡的审批手续，提高银行的工作效率目前我国大学校园内的“E世代”们正处于品牌偏好和消费习惯的形成期，大学经历会深 刻地影响其品牌意识和品牌忠诚度大学生信用卡为大学生们提供了第一次的金融服务体验, 很可能会影响他们今后数年金融服务商的选择因此商业银行对未来优质客户的争夺将会越 发激烈。

第二章针对武汉地区大学生信用卡使用情况调查分析2.1大学生信用卡拥有数量分析武汉地区高校大学生拥有信用卡的数量情况如下表所示:1张2-3张4-5张6张人数402311比率（％）61. 5435. 381. 541. 542-1武汉地区高校大学生信用卡数量拥有分布表按照算中值的计算方法，设平均拥有信用卡的数量为XI,计算可得:X1=1.7张，根据上 表所不,61.54%的学生到目前为止只拥有一张信用卡，而38. 36%的学生拥有一张以上的信用 卡从一定意义上说，武汉地区大学生拥有信用卡的数量是微乎其微的，武汉高校大学生的 信用卡市场仍需要进一步开拓2.2大学生信用卡拥有时间分析武汉地区高校大学生信用卡拥有时间情况如下表所不：不到一个月1—3个月4—6个月7—9个月-年以I-.人数68221316比率(%)9. 2312.3133. 8520. 0024. 62表2-2武汉地区高校大学生信用卡拥有时间表根据调查数据，武汉地区高校大学生在办理信用卡后拥有的时间并不长，拥有信用卡一 年以上的大学生只占到了被调查人数的24.62%,说明信用卡还处于推广期，仍然是一个新 事物同时我们还采取了面对面的交流方式，我们了解到大学生需要更多功能的信用卡，来 满足大学生的需求。

2.3信用卡使用频率分析武汉地区高校大学生信用卡使用频率情况如下表所示：还没怎么用过1-3次/每月4-6次/每月7T0次/每月10次以上人数1737713比率(％)26. 1556. 9210. 771.544. 62表2-3武汉地区高校大学生信用。