电动车网-国内电动车行业分析.doc

电动车网-国内电动车行业分析1.经营环境电动车行业概况我国电动车发展在九十年代前基本都依靠进口，如高尔夫球车、游览观光车等自92 年后国内有了自行研制和生产的电动车产品，通过近10年的发展，现已初步形成以一大批 具有实力和规模的电动车生产厂家，现已在国内市场推出的有：电动摩托车、电动游览车、 电动高尔夫球车、电动观光车、电动汽车、电动滑板车、电动自行车等从电动车产业的产品分类，可分为二类，即：四轮电动车和二轮电动车从电动车的目 标市场来分析，四轮电动车的目标市场为：房地产会所、旅游景区、公园、运动场所、大型 工厂、大型商场、机场、码头等二轮电动车的目标市场主要以个人代步为交通工具根据我国电动车产业的发展现状来分析随着电动车核心技术的突破，我国逐步发展由 电动车向代替燃油车过渡，也就是说未来将开发出不同的电动小轿车、电动公交车、电动面 包车、电动货车等逐步投放市场同时，电动车产业将是一个真正的朝阳产业，具有广阔的 市场潜力和发展空间以下将主要以电动汽车和电动观光车为主分别进行分析电动汽车情况电动汽车是指以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规各项 要求的车辆目前国内对于电动汽车的划分主要包括混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车等。

而纯电动汽车是完全由二次电池（如铅酸电池、银镉电池、银氢电池或锂离子电池等）提供 动力的汽车从近年电动汽车发展情况来看，截至2010年底我国电动汽车当年销售额达到1.89亿元, 较2009年的1.33亿元增长了 42.1%根据中国汽车工业发展规划的要求，中国电动汽车产 业的发展目标是：到2030年电动汽车保有量占汽车保有量50%以上，年销售电动汽车 1000-1950万辆，市场规模将达到2万亿元以上，可年均节约和替代石油6000余万吨，相 当于削减汽车用石油需求20%-25%左右；同时值得注意的是，山于目前国内燃油汽车的主 导地位在短期内难以撼动，同时电动车的维修、安全等方面发展情况不够明朗，电动汽车的 普及仍然任重道远电动观光车情况电动观光车是属于区域用电动车的一种，是专为旅游景区，公园，大型游乐园，封闭社 区，校园，花园式酒店，度假村，别墅区，城市步行街，港口等区域开发的自驾游，区域巡 逻，代步专用的环保型电动乘用车辆近年来市于国民经济不断发展，人民生活水平不断提高，国内旅游、体育等业得到了相 应的蓬勃发展，众多景点为提升服务的档次和顺应环保的需要，相继使用电动观光车作为旅 客观光的代步工具，使电动观光车最近几年得到了迅速推广，截至2010年底国内电动观光 车市场销量已达到近10000量，预汁未来随着旅游等行业的发展，电动观光车销量仍将以每 年5%的增长率继续保持下去。

电动汽车行业政策近年国家出于未來环保发展趙势，为电动汽车产业的健康发展陆续出台了一些扶持和规 范政策但对于电动观光车，国家除在旅游方面的相关规定中对景区清洁能源交通工具有一 些要求外，没有明确的扶持政策和规范标准出台.下面对电动汽车政策简要介绍鼓励性政策2010年6月，财政部等多部委联合发布《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通 知》，确定在上海、长春、深圳、杭州、合肥等5个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点 工作《通知》明确，中央财政对试点城市私人购买、登记注册和使用的插电式混合动力乘 用车和纯电动乘用车给予一次性补贴补贴标准根据动力电池组能量确定，对满足支持条件 的新能源汽车，按3000元/千瓦时给予补贴插电式混合动力乘用车每辆最高补贴5万元, 纯电动乘用车每辆最高补贴6万元.在上述激励政策的鼓舞下，国内汽车企业纷纷增加对电动汽车的研发投入，消费者的购 买兴致也将随之带动，电动汽车产业即将进入发展的新阶段；但同时由于新能源汽车仍属于 新兴产业，相关市场准入和产品使用的具体规定仍不完善，政策的走向对行业未来发展方向 将具有较为明显影响行业规范性政策2009年7月1日起，《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》，此《规则》对新能源 汽车产品按技术水平细分，其中，燃料电池汽车、氢发动机汽车和二甲醯汽车被列入起步 期；以锂离子动力蓄电池为动力的混合动力乘用车、商用车和纯电动汽车，属于发展期； 使用铅酸蓄电池和镰氢电池的混合动力乘用车则列为成熟期。

《规则》规定：起步期产品， 只能小批量生产，且只能在批准的区域范围内示范运行，并对全部产品的运行状态进行实 时监控发展期产品，允许进行批量生产，但只能在批准的区域销售使用，并至少对20% 产品的运行状态进行实时监控.成熟期产币，与常规汽车产品相同，可在全国销售使用 也就是说，从2010年规则开始实施后，装备锂电池的混合动力和电动汽车，将被限定销售 和使用区域，而使用镰氢电池的混合动力和电动汽车对在全国俏售和使用为落实《汽车产业调整和振兴规划》提出的发展电动汽车的规划目标，山中国汽车工 业协会牵头，十大汽车企业设立的电动汽车工作组，联合制定电动汽车标准《纯电动乘用 车技术条件》已经拟定完毕，正在等待国家标准委审批其标准已对电动汽车诸多性能设定 了严格的技术指标对于这些技术指标除了续驶里程，其它指标都要向传统燃油车靠拢新 标准对整车动力性能、安全性和可靠性都做了明确界定例如，最高时速不低于75公里， 一次充电后续驶里程不能低于160公里，百公里能耗低于16千瓦等从以上政策看出，电动汽车不同时于其他电动车辆，国家对电动汽车发展较为重视， 未来发展潜力较大同时电动汽车生产规范严格，投入较大，发展时期较长。

电动汽车行业壁垒技术壁垒电动汽车要达到与目前燃油车辆相近的功能指标才具备市场发展潜力山于环保特点 突出，20世纪末开始，各工业国家汽车厂商投入较大财力进行研发，但在储电池和发动机 关键部件上仍不具备市场竞争价值，目前仅日本和欧洲部分电动力车辆试验性投入市场可 见其开发技术难度较大资金壁垒电动汽车研发较比燃油车辆在储电池和发动机等关键技术上研发费用较高因此电动 车辆关键技术的专利费用较高，生产技术转让费用很大其生产和研发对资金要求较大市场壁垒目前燃油车辆技术、市场发展成熟，电动车辆由于生产成本较高，除用于旅游的少量低 端产品外，能达到公路标准的车辆市场定位尚不明确，市场需求较少，因此中小汽车生产厂 商兴趣不大政策壁垒电动车辆作为车辆一种，限将出台的《纯电动乘用车技术标准》将对其车辆安全、环保 标准等指标作出规范未来生产企业政策标准将提高电动汽车行业特点从行业整体来看，除了具有传统汽车大规模资金投入、超长产业链带动等特点以外，该 行业特点还体现为对于汽车燃料动力系统的要求，该系统对于新能源汽车整体的稳定性、 实用性和性能起到了较为关键的作用从发展现状來看，新能源汽车动力系统的核心技术仍不完善，在稳定性和实用性方面仍 有一定欠缺，目前主要适合短距离，短时间的行驶；但在节能、成本等方面具有一定优势, 同等条件下的燃料成本仅为传统汽车的20%左右。

从行业内部划分来看，纯电动汽车与混合动力汽车行业等相比，从车辆自身来看，在系 统的复杂程度和使用便捷方面占优；但蓄电池在成本、稳定性和燃料补充度方面仍难以兼 顾从发展程度來看，电动汽车及电动观光车行业的起步较晚，而传统汽车厂商对于混合动 力汽车的发展兴趣更为浓厚，相关研发工作起步相对较早总结以上电动汽车行业壁垒和行业特点可以看出，电动汽车行业进入壁垒较高，对技 术、资金要求较大；且产品生产规范应高于燃油汽车，目前市场尚未形成，见效期较长中 小企业很难进行该行业而电动观光车门槛较低，进行较为容易销售市场情况分析电动汽车与传统汽车相比，电动汽车的销量情况比较惨淡在电动汽车方面泄在前面的比亚迪汽 车从2010年5月开始将其主流车型E6纯电动汽车投入市场，但截至到2011年6月底，只 有50辆作为出租汽车使用而奇瑞2010年全年共交付300辆电动汽车，这已经是电动汽车 市场中的大手笔，可以看出，整个电动汽车的总销量尚不及传统汽车的零头电动观光车近年来随着旅游观光等行业的发展，电动观光车行业也取得了较好的发展，截至2010 年底国内电动观光车销量已达到近10000量，预计未来几年，电动观光车销量仍将以每年 5%的增长率继续保持下去。

总体來看，虽然近年來国家对电动汽车及电劝观光车给予了相应政策和资金的大力支 持，但电动汽车市场俏量仍然继续着近年的惨淡状况，而电动观光车销量情况较好，但其 市场规模有限，长期保持较高增长率可能性较小行业未来发展电动汽车及电动观光车行业在中国崛起仅仅儿年时间，在这短短的儿年内，电动汽车行 业由无到有，由零星分布到各大城市，取得了一定的发展短期来看，一方面，电动车各大厂商对于电动车的研发、试制工作正逐步进行，但对核 心技术的掌握程度仍不高，产品在实用性和稳定性方面仍不够强，尚未实现大规模的批量生 产，且已投入的车辆多以大、中型客车为主；另一方面，现阶段国内电动车的应用范围有限, 受到配套设施不健全等因素影响，私人商用轿车较少，消费者对于小型电动轿车的认识也略 显模糊，需求量未显现出快速增长短期内市场供求仍将会处于弱平衡状态长期來看，一方面，随着人们对于新能源产业重视程度的提升，电动汽车的发展前景广 阔，节能环保意识的增强，也将提升新能源汽车的选择空间；另一方面，未来汽车产业将继 续保持一定的增长，随着汽车产业的发展和电动汽车在关键技术领域的突破和配套设施的完 善，依托电动汽车超长的产业链，各生产厂商也将逐步加大新能源汽车的生产力度，可以看 出，未来电动车的发展还有很长的路要走。

行业代表企业公司经营范围主要为电动汽车的生产与销售，而目前公司试生产产品主要以电动观光车 为主电动汽车据不完全统计，在电动汽车领域，目前国内从事新能源汽车研制和生产的厂家主要有比 亚迪、上汽等40多家企业，其中比亚迪是其中的佼佼者比亚迪股份有限公司创立于1995年，在国内建有九大生产基地，员工总数超过14万人, 现拥有IT和汽车以及新能源三大产业其新研制的E6采用其自主研发的“ET-POWER"的铁 动力电池，共申请了 700多项专利，最高车速可达160Km/h以上，百公里能耗不足18度电, 续驶里程超过400Km,使用成本只相当于燃油车1/3至1/4的价格，达到世界先进水平电动观光车在电动观光车领域，国内较为有影响力的公司有苏州益高、柳州五菱、山东澳柯玛、珠 海亿威等公司，其中苏州益高电动车辆制造有限公司实力较为雄厚苏州益高电动车辆制造有限公司成立于1998年，现厂房面积14000平方米，共有员工 350人，主要从事非公路用电动车的开发及生产，现有产品电动观光车、高尔夫车、货车、 牵引车、高空作业车，警车、垃圾清运，产品悄往世界各地公司己申请200多项专利，并 于2008年获得国家“高新技术企业”称号。

总体来看，公司现阶段的自身规模和技术实力与大型汽车厂商相比较为有限，公司未来 能否进行电动汽车的生产和销售尚有较大不确定性公司目前少量组装的电动观光车市场销 售情况不明，未来市场竞争能力一般目前公司表现的整体市场竞争实力一般。