600096云天化募集资金存放与实际使用情况的专项报告.ppt

云南云天化股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“云天化）编制了截至 2012 年 6 月 30 日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》一、 证券发行上市及募集资金情况1.权证行权募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准云南云天化股份有限公司公开发行分离交易的可转换公司债券的通知》证监发行字[2007]8 号文核准，云南云天化股份有限公司（简称“云天化”或“公司”）于 2007 年1 月 29 日公开发行了 100,000 万元（1,000 万张）认股权证和债券分离交易的可转换公司债券每手云天化分离交易可转债持有人获配 54 份认股权证，上述认股权证共计 5,400 万份于 2007 年 3 月 8 日在上海证券交易所上市交易2009 年 2 月 23 日至 3 月 6 日，“云化 CWB1”认股权证进行行权，共计 53,771,012 份“云化 CWB1”认股权证成功行权，共募集资金 95,873.71 万元，扣除发行费用，募集资金净额为 94,547.99万元。

该募集资金已于 2009 年 3 月 10 日全部到位，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司验字（2009）第 034 号验资报告审验确认2. 非公开发行募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]629 号）核准，云天化向十家特定投资者非公开发行 103,513,229 股 A 股股份，发行价格为每股人民币17.93 元，募集资金总额为 1,855,992,195.97 元，扣除与本次非公开发1行股票相关的承销费、律师费等发行费用 56,779,765.88 元后，实际募集资金净额为 1,799,212,430.09 元2011 年 5 月 12 日，中瑞岳华会计师事务所就特定投资者以现金方式认购云天化非公开发行 A 股股票事宜进行了验证，并出具了中瑞岳华验字[2011]第 090 号《验资报告》二、 募集资金的存放、使用及专户余额情况1. 权证行权2009 年 4 月 8 日，公司与西南证券、中国银行股份有限公司重庆长寿支行（以下简称“中国银行”），中国工商银行股份有限公司水富县支行（以下简称“工商银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“原三方监管协议”）。

2010 年 7 月 22 日，公司与中金公司、中国银行、工商银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，并终止原三方监管协议《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督公司定期由内部审计部门对募集资金的使用与存放情况进行检查，并将检查结果向董事会、审计委员会报告公司募集资金实行专户储存制度，公司在中国银行股份有限公司重庆长寿支行开立募集资金专用账户的账号为：865439949808093001；公司在中国工商银行股份有限公司水富县支行开立募集资金专用账户，账号为：2504027329000002403截至 2012 年 6 月 30 日共收到募集资金专户存款利息收入 1,409.5万元，扣除银行手续费 16.14 万元，利息收入净额为 1,393.36 万元2012 年使用该募集资金 465.72 万元，2011 年将节余募集资金转为生产经营所需流动资金 21,143.76 万元，截至 2012 年 6 月 30 日，该募集资金专户余额为 85.22 万元（包含利息收入），详见下表：募集资金存放银行中国银行工商银行银行帐号865439949808093001250402732900000240322012 年 6 月 30 日余额（万元）69.9715.25）。

、2. 非公开发行2011 年 5 月 25 日，公司与中金公司、中国工商银行水富县支行（以下简称“工商银行”、中信银行昆明武成支行（以下简称“中信银行”）签订了《募集资金三方监管协议》2011 年 7 月 12 日，公司携控股子公司珠海富华复合材料有限公司（以下简称“珠海复材”）与广发银行股份有限公司珠海吉大支行（以下简称“广发银行）、中金公司签订了《募集资金专户存储监管协议》《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督公司定期由内部审计部门对募集资金的使用与存放情况进行检查，并将检查结果向董事会、审计委员会报告公司募集资金实行专户储存制度，公司在中国工商银行水富县支行开立募集资金专用账户的账号为：2504027329000004978；公司在中信银行昆明武成支行开立募集资金专用账户的账号为：7301710182100000465。

珠海复材在广发银行股份有限公司珠海吉大支行开立募集资金专用账户的账号为：113003516010005959公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金136,057.00 万元截至 2012 年 6 月 30 日共收到募集资金专户存款利息收入 558.84万元，扣除银行手续费 0.58 万元，利息收入净额为 558.26 万元2012年使用该募集资金 7,509.63 万元截至 2012 年 6 月 30 日，该募集资金专户余额为 12,944.4 万元（包含利息收入）截至 2012 年 6 月 30 日，募集资金专户银行存款余额为 12,944.4万元，详见下表：3募集资金存放银行工商银行中信银行银行帐号250402732900000497873017101821000004652012 年 6 月 30 日余额（万元）12,918.2826.12截至 2012 年 6 月 30 日珠海复材募集资金专户共收到募集资金专户存款利息收入 89.89 万元，扣除银行手续费 0.02 万元，利息收入净额为 89.87 万元。

2012 年使用该募集资金 186.48 万元，该项支出全部用于年产 30,000 吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线技术改造项目截至2012 年 6 月 30 日，该募集资金专户余额为 11,665.72 万元（包含利息收入）截至 2012 年 6 月 30 日，珠海复材募集资金专户银行存款余额为11,665.72 万元，详见下表：募集资金存放银行广发银行银行帐号1130035160100059592012 年 6 月 30 日余额（万元）11,665.72三、 2012 年上半年募集资金的实际使用情况1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司募集资金的实际使用及项目进展情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件）2、 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况2012 年上半年不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况3、 闲置募集资金补充流动资金的情况和效果2012 年上半年不存在以闲置募集资金补充流动资金的情况4、 募集资金投向变更的情况2012 年上半年不存在募集资金投向变更的情况5、募集资金使用的其他情况2012 年上半年年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、 其他需要说明的情形无其他需要说明的情形附件：募集资金使用情况对照表（以下无正文）4无无--度或预计收益的情况和原因（分具体项附件：募集资金使用情况对照表一、权证行权募集资金使用情况单位：人民币万元募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例94,547.98本年年投入募集资金总额已累计投入募集资金总额465.7274,712.36承诺投资项目是否已变更项募集资金承诺投资调整后投资总额截至期末承诺投入本年投入金额截至期末累计投入截至期末累计投入金额截至期末投入进度项目达到预定可使用状本年实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发目（含总额金额(1)金额(2)与承诺投入（%）态日期生重大变6 万吨/年聚甲部分变更）金额的差额(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)化醛树脂工程否94,547.98—94,547.98465.7274,712.36-19,835.6279.02%2010 年 9 月否（二期）未达到计划进由于聚甲醛装置工艺复杂，生产流程长，技术难度大，2010 年 4 月工程投产后，经过 6 个月的试生产，逐步理顺生产流程和生产工艺，解决生产过程中出现的隐患和问题，产量达到设计产能，产品质量趋于稳定，于 2010 年 9 月转为固定资产。

目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点无项目可行性发生重大变化的情况无投资项目实施地点变更的情况变更情况5项目实施出现募集资金结余募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流无投资项目实施方式调整的情况无募集资金置换先期投入情况无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况动资金情况公司第五届董事会第十二届董事会以及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于将 2009 年权证募集节余资金转为流动资金的议案》，同意将节余募集资金 21,143.73 万元转为生产经营所需的流动资金，上述议案已由公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 550.45的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他万元（包含利息收入），用于支付尚未支付的工程款项存放于募集资金专用账户，拟继续投入募投项目无情况6二、非公开发行募集资金使用情况单位：人民币万元募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例179,921.24本年投入募集资金总额已累计投入募集资金总额7,696.11155,959.25是否已变更项募集资金承诺投资调整后投资总额截至期末承诺投入本年投入金额截至期末累计投入截至期末累计投入金额截至期末投入进度项目达到预定可使用状本年实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发承诺投资项目目（含总额金额(1)金额(2)与承诺投入（%）态日期生重大变部分变更）金额的差额(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)化水富煤代气技改工程否37,864.2437,864.2437,864.247,509.6325,478.1012,386.1467.29%2012 年底——否呼伦贝尔金新化工有限公司年产 50 万吨合否61,200.0061,200.0061,200.00—61,200.000.00100%2013 年 6 月——否成氨、80 万吨尿素工程珠海富华复合材料有限公司的股权收购及年产 30,000 吨无碱玻璃纤维否30,857.0030,857.0030,857.00186.4819,281.1511,575.8562.49%2012 年底——否池窑拉丝生产线技术改造项目偿还银行贷款否50,000.0050,000.0050,000.00—50,000.000.00100%———否7未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）募集资金投资项目先期投入及置换情况呼伦贝尔金新化工有限公司年产 50 万吨合成氨、80 万吨尿素工程项目预计项目投产时间为 2013 年 6 月，未达到计划进度的原因是关键设备的交货时间晚于原预计时间，导致设备安装相应滞后，大型煤化工装置生设备安装和装置试车调试整改技术难度大，且冬季极寒气候影响项目建设及装置试车调试整改进度。

水富煤代气技改工程原预计于 2011 年 10 月投产，现预计项目投产时间为 2012 年年底，原因是供电状况不稳定，一定程度上影响了项目整体进度大型化工装置生产流程长，技术复杂，目前项目正进行全面试车调试项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式无项目可行性重大变化无投资项目实施地点变更的情况无投资项目实施方式调整的情况调整情况公司第五届董事会第十二次临时会议以及第五届监事会第十一次会议审议通过以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项，用非公开发行募集资金 1,360,570,000.00 元置换截至 2011 年 5 月 20 日已投入呼伦贝尔金新化工有限公司年产 50 万吨合成氨及 80 万吨尿素工程项目、珠海富华复合材料有限公司的股权收购及年产 30,000 吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线技术改造项目、偿还银行贷款项目的自筹资金 1,360,570,000.00 元上述议案已由公司召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募 集资金使用及披露中存在的问题或其他无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况募集资金尚在投入过程继续用于水富煤代气技改工程项目无情况8。