江门市场调查报告(11.8).doc

江门市场调查报告一、江门市经济与教育概况据江门市统计局提供的《2006 年国民经济和社会发展统计公报》显示，江门市经济发展是蓬勃的2006 年，江门市ＧＤＰ完成 921.01 亿元，增长 15.3％２００６年其中第一产业增加值76.66 亿元，增长 4.5%；第二产业增加值 491 亿元，增长 19.5％；第三产业增加值 353.34 亿元，增长 12.1％在第三产业中，交通运输、仓储和邮政业增长 38％，批发和零售业增长 10.1％，住宿和餐饮业增长 22.9％，金融业增长 2.7％，其他服务业增长 7.3％三次产业结构的比例为8.3：53.3：38.4全市人均生产总值 2.24 万元 同时，ＧＤＰ增幅创近 11 年新高，10 年来首次超过全省平均水平，地方财政收入增幅创近 13 年新高，并连续四年超过广东省财政收入平均增速，社会消费品零售总额增幅创近 9 年新高江门教育情况全江门市拥有普通高等院校２所，在校学生 1.61 万人普通中学 258 所，在校学生 27.81万人职业高中 25 所，在校学生 2.66 万人小学 823 所，在校学生 37.57 万人幼儿教育学校467 所，在校学生 10.16 万人。

06 年全市合计在读学生人数达到 79.71 万人二、江门市教育培训行业发展总概况教育培训行业永远是朝阳行业，据有关资料显示，IT 培训、英语培训、少儿教育成为培训行业的三大主力据一些机构统计，目前国内少儿培训市场规模超过３００亿，并且以每年３０％以上的速度在增长，每年参加各类培训的少年儿童超过一亿人次２００６年整个ＩＴ教育和培训服务市场销售额超过了６０亿元，并仍然保持着年增长率３０％以上的发展势头预计在未来五六年中，我国婴幼儿教育市场消费额将达到上千亿的规模在江门市，教育培训行业主要是以电脑培训、艺术文体类培训、外语培训为主值得注意的是在江门市英语培训行业的需求尤为突出随着江门市对外开放进程的加快和加深、随着越来越多的国际跨国企业和非政府机关进入江门市场、随着越来越多的江门家庭有能力把子女送到国外接受更好的教育、随着越来越多人的在职人士希望在现代职场上能获得更加有利的竞争地位，江门市场越来越多各个年龄段的人对于英语学习产生更加迫切的需求同时越来越多的机构、个人关注并投入到教育培训领域直营连锁和加盟连锁成为这个领域主要的发展模式三、江门培训市场需求情况据 07 年某调查机构对江门 1000 个家庭做了随机调查显示江门人对于校外教育需求日益增大，总体来说，江门的语言类、艺术类培训的状况很好，而且比例呈上升的趋势。

这说明江门市民对孩子的教育越来越重视，市民对艺术教育的认识达到了相对较高的水平1、 江门家庭是否愿意选择校外培训班学习：53%47%44%46%48%50%52%54%愿 意未 确 定 或 不 愿意注：53%的家庭愿意选择给小孩报读校外培训班，47%的家庭选择未确定或不愿意2、 江门家庭对校外教育的需求的看法：36.60%43.20%20%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%对 校 外 教 育 的 需 求很 有 必 要有 必 要没 有 必 要注：36.6％的家庭认为校外教育很有必要，43.2％的家庭认为有必要，两者相加，达到了近八成3、选择培训班的类型：46.60%40.40%28.10%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%选 择 培 训 班 的 类 型英 语 培 训计 算 机书 法注：46.6％的家庭选择了英语培训，40.4％选择了计算机，28.1％选择了书法，绘画、器乐、舞蹈等被选择率也不低4、学生选择报读趋势：a) 三年级以前的学生，半数以上都参加了两到三个项目的培训；b) 三年级以后的学生，培训集中在奥数、作文、英语三门课程上，参与舞蹈、器乐等兴趣培训的呈逐步递减趋势。

四、江门培训市场情况特点小学生渐成培训主力军　　无论是课外教学还是兴趣班，参加培训的少儿都以 5－15 岁年龄阶段为主原来的课外很多都是在初、高中阶段，特别是初三升重点高中、高三考大学，现在，小学生也加入了这个行列，而且渐成气候，因此，培训市场更加多元化时尚、文体类培训大热在江门市，文体类培训比如舞蹈、跆拳道等活动相当火热，同时也势必瓜分了一部分英语培训市场随着观念的更新，许多家长也日益重视孩子体质和形体姿态的发展，希望孩子们既有聪明的头脑也有健壮的体格，因此各种武术、形体培训班陆续出现比如在青少年宫，在 07 年暑假这类培训班基本名额爆满 出国留学热潮造就加热英语培训江门市的出国留学热潮，使与出国相关的英语考试培训出现较大幅度的增长每年临近 9 月英美大学入学高峰，很多还没有达到学校语言要求的同学纷纷开始最后一次雅思考试的“冲刺” ，因此各地雅思报名异常火爆，有的准留学生们甚至为雅思考试报不上名的问题而烦恼而在江门市场，去年仅有 2 家机构提供雅思培训服务，且没有专门的出国外语培训课程思考如何给江门市的消费者提供相关的服务，可以成为培训收入的增长点小语种培训兴起近年来，韩语、法语、 德语、日语等小语种在人才市场上渐渐吃香。

为了能在激烈的竞争中掌握独门武器，不少人瞅准了小语种的高就业率，纷纷参加暑期各种小语种培训班据卓越外语的黄校长说，与去年相比，今年小语种报名人数达到了 20%的增幅江门培训市场的“连锁化”势头猛烈江门培训界的半壁江山几乎被国内知名连锁教育品牌所霸占国内早教机构的领导品牌之一——红黄蓝亲子园江门分园在伟才落户；现代教育培训中心取得全国十佳网络教育机构——环球职业教育江门的特许经营权；电脑培训界的航母——北大青鸟开始在江门设点；上行英语也即将引进一个新的品牌加上在江门办学已 10 年之久的达德教育培训集团、早教知名品牌东方爱婴、上海交大昂立外语、国内最大的连锁网络教育超市中国电大“奥鹏”五、江门培训市场竞争情外语培训市场十分宽广，潜力也非常大，同时竞争可谓异常激烈发展也及其迅速，从小巷子中的平房走出来，到市区重要路段，再到现在的设备与装璜的全面升级以及扩大经营，江门本土机构可谓实现了几次跨越，但从总体来看，各类培训机构并没有形成一家独大的情景，市场的细分也进行的也不够彻底，随着新的培训中心的成立，特别是市外一些大型机构的加入，可以预见未来江门培训市场的竞争将更加惨烈为了争抢生源，江门市的培训机构除了强化师资和优化环境外，最主要的竞争是降低培训费。

培训收费普遍比去年下降了５０元左右 另外，许多培训机构还积极改善、优化教学设备，如卓越电脑（英语）培训全部更换成液晶电脑，并以此吸引除了学生外的社会青年、下岗职工等参加培训，还承诺推荐就业、对学员专业运用进行跟踪服务等，通过这些工作，该机构确保了生源势头不减 江门培训机构日趋集群化，竞争加剧江门市民为孩子选择暑期班，或者自己充电，都会到文化城、工人文化宫或者五邑大学附近这些教育高密度集群挑选培训机构因为学员除了考虑培训机构是否有过硬的教学质量外，交通、环境等因素也会成为他们选择培训机构的重要衡量标准而这三大集群就满足了学员的要求，在这三大集群分别汇集了林林总总的培训机构：如文化城集群有：卓越外语、昂立英语、玛伽外语、惠诚心理咨询、辉明珠脑算、英知培训、奇卡儿童感统训练等 7 家培训机构；工人文化宫集群：达德教育培训中心、新世纪物流培训中心、新基培训中心、伟莲英语、北大青鸟等 5 家培训机构；五邑大学区集群：有五邑大学（大学本身就是金字招牌） 、 “孚格英语” 、 “东方爱婴” 、 “新爱婴”等 4 家培训机构培训机构如此多的教育机构集中在一个区域，为了争夺有限的生源，各个机构大显神通，在课程设置、硬件、价格以及服务质量上都竞相比拼，竞争自然会加剧。

江门培训机构竞相提升硬件设施，提高竞争力2007 年三月汇点外教英语对学校进行全面装修；五月新华培训中心装修和扩容完成；去年卓越英语、东方爱婴、香港伟才、现代教育培训中心启用新的培训点；孚格英语、达德教育也于去年完成了中心的装修；加上已经在建的青少年宫与准备升级和扩大经营的上行英语等江门各大培训机构纷纷在硬件方面投入大资金，一方面反映了江门培训时常有利可图，另一方面说明江门培训机构的竞争也异常激烈四、江门英语类培训学校情况（按知名度及宣传度排名先后）市青少年宫背景：江门市青少年宫是团市委属下的青少年素质培训基地，是江门市区规模最大的校外素质培训单位开设科目：歌舞类、乐器类、书画类、外语类、语文类、数理类、跆拳道、电脑班,其中儿童英语类有：类别 课程均课时费（元/课时）总课时 分课时教材费（元）教师幼儿魔印少儿英语8.1 3222剑桥英语 8 36 88小学英语发音12 3230单词发音记忆12 3030小学奥英班 8.6 32 10单词快速记忆班10 3810新概念英语8.8 3230初中初一英语特训班8.4 3245 分钟/次中教初三英语强化班8.428高一英语特训班10 3016高中 高中英语阅读写作班10 30 101、 卓越培训中心项目：以英语培训为特色，拓展日语培训和艺术类培训。

类别 级别 课时（节） 每课时 学费 均课时费（元） 师资外教迪士尼英语一册外教迪士尼英语二册 30 45 分钟/节 480 16 外教剑桥英语一级剑桥英语二级剑桥英语三级 45 45 分钟/节 540 12新概念一册新概念二册 45 45 分钟/节 12 中教青少年外教口语 30 45 分钟/节 540 18 中教外教商务英语 44 20 外教中教初级班成人中教高级班 72 45 分钟/节 880 12 中教3.上海交大昂立培训中心（江门） （文化城）背景：上海交大昂立外语江门学校是加盟学校，开办了幼儿英语、少儿英语、剑桥少儿英语及新概念英语等课程注重学生的素质教育，培养学生学英语的兴趣，提高学生的自信和表演能力类别 级别 课时（节） 每课时 学费 均课时费（元） 师资昂立剑桥预备级昂立剑桥一级昂立剑桥二级青少年昂立国际少儿60 500 元 8.3昂立初中级口语 60 600 10昂立零起步 48 480成人昂立新概念英语一级 10840 分钟/节900 8.3中教备注：由于调查局限性，未能全面的调查出全部课程，但以上调查课程比较有代表性，可供参考4、 玛伽外语（文化城）类别 级别 课时（节） 每课时 学费 均课时费（元） 师资语音班 26 300 11.5儿童英语 60 800 13.3青少年初中口语英语 48 1000 20.8初级口语 1000 21中级口语 48 1200 25中教成人外教陪练 2460 分钟/节800 33.3 外教备注：由于调查局限性，未能全面的调查出全部课程，但以上调查课程比较有代表性，可供参考5、 孚格英语类别 级别 课时（节） 每课时 学费 均课时费（元） 师资儿童剑桥少儿英语（小学）窗体底部 32 75 分钟/节 940 29.3 外教AC1--AC6 外教口语课程窗体底部 30 900 30 　成人AC0 零基础英语课程窗体底部 3090 分钟/节800 26.6 中教备注：1、由于调查局限性，未能全面的调查出全部课程，但以上调查课程比较有代表性，可供参考；2、课程设置以及教学模式与 TPR、汇点相似；3、招生情况不错，所有级别已经满班并不能插班(以上培训中心信息所得来自查询以及网络)对比分析在江门市可统计的本土英语培训品牌就多达 15 家，但却没有形成一家独大的情景。

在注重品牌的今天，一些国内知名教育连锁品牌如昂立、东方爱婴、红黄蓝、环球雅思等已进驻江门市场，可以预言将会有越来越多的连锁教育品牌进驻江门对“江门制造”的教育机构来说，面临的竞争只有加大化的趋势在激烈的竞争环境下，靠一人之力已难以迎接各种生存和挑战，而加盟一个成功的连锁体系，其好处是显而易见的江门培训机构品牌 VS TPR。