1.深圳市燃气集团股份有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告.pdf

1 深圳市燃气集团股份有限公司深圳市燃气集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告年度第一期短期融资券发行公告 经中国银行间市场交易商协会注册， 深圳市燃气集团股份有限公 司（以下简称 “本公司”）定于 2015 年【8】月【20】日在全国银行 间市场发行规模为 3 亿元人民币的深圳市燃气集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券，现公告如下： 第一章 重要提示第一章 重要提示 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担 个别和连带法律责任 发行人发行本期短期融资券已在交易商协会注册， 注册不代表交 易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本 期短期融资券的投资风险作出任何判断 重要提示 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出 任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断 投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。

本公司管理层已批准本发行公告， 承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带的法律责任 2 第二章 释义第二章 释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/发行人/燃气集 团/深圳燃气 指 深圳市燃气集团股份有限公司 短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债 券市场发行的， 约定在 1 年内还本付息的 债务融资工具 本期短期融资券 指 发行金额为人民币 3 亿元， 期限为 366 天 的深圳市燃气集团股份有限公司 2015 年 度第一期短期融资券 本次发行 指 本期短期融资券的发行行为 发行公告 指 公司为本期短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的 《深圳市燃气集团股份 有限公司 2015 年度第一期短期融资券发 行公告》 募集说明书 指 公司为本期短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的 《深圳市燃气集团股份 有限公司 2015 年度第一期短期融资券募 集说明书》 主承销商 指 中国银行股份有限公司 承销团 指 指主承销商为本次发行组织的， 由主承销 商和其他承销团成员组成的承销团 3 承销协议 指 发行人与主承销商签订的 《深圳市燃气集 团股份有限公司2013-2015年度短期融资 券承销协议》 余额包销 指 本期短期融资券的主承销商按照 《深圳市 燃气集团股份有限公司2013-2015年度短 期融资券承销协议》的规定，在规定的发 行期结束时， 将未售出的短期融资券全部 自行购入的承销方式 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价 格）区间后，承销团成员/投资人发出申 购定单，由簿记管理人记录承销团成员/ 投资人认购债务融资工具利率（价格）及 数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定 最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为。

集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流程线上化处理 簿记管理人 指 指制定集中簿记建档流程及负责具体集 中簿记建档操作的机构， 本期短期融资券 发行期间由中国银行股份有限公司担任 银行间市场 指 中国银行间债券市场 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 4 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 近三年 指 2012 年、2013 年和 2014 年 最近一期 指 2015 年第一季度 工作日 指 中国商业银行的对公营业日 （不包括法定 节假日或休息日） 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日（不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾省的法定节假日或 休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 第三章 发行基本情况第三章 发行基本情况  短期融资券名称： 深圳市燃气集团股份有限公司 2015 年度第一期 短期融资券  发行人：深圳市燃气集团股份有限公司  主承销商：中国银行股份有限公司  待偿还债务融资工具余额：截至本募集说明书签署日，发行人待 偿还债务融资总额为 24 亿元，其中短期融资券 3 亿元、中期票据 4 亿元，超短期融资券 17 亿元。

 注册通知书文号；中市协注[2013]CP336 号  注册金额：人民币捌亿元整（RMB800,000,000.00）  本期发行金额：人民币叁亿元整（RMB 300,000,000.00）  短期融资券期限：366 天，自 2015 年【8】月【24】日起至 2016 5 年【8】月【24】止（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工 作日）  短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB 100.00）  发行价格：100 元/百元面值  发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外）  票面利率：采用固定利率形式，由集中簿记建档结果确定，在本 短期融资券存续期内保持不变  托管方式：本期短期融资券采用实名制记账式，在上海清算所进 行统一托管  发行方式：组建承销团，通过集中簿记建档、集中配售方式发行  承销方式：主承销商以余额包销方式、承销团成员以承购包销方 式承销本期短期融资券  发行日期：2015 年【8】月【20】日  起息日期：2015 年【8】月【24】日（T+2 日）  缴款日期：2015 年【8】月【24】日（T+2 日）  债权登记日期：2015 年【8】月【24】日（T+2 日）  上市流通日期：2015 年【8】月【25】日（T+3 日）  付息日期：2016 年【8】月【24】日（如遇法定节假日，则顺延 至其后的第一个工作日）  兑付日期：2016 年【8】月【24】日（如遇法定节假日，则顺延 至其后的第一个工作日）  年度计息天数：366 天  付息方式：到期一次还本付息  兑付价格：按短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值 6  兑付方式：本期短期融资券的本息兑付通过上海清算所代理完成  信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司  信用评级结果：本期短期融资券的信用级别 A-1 级，发行人的主 体信用级别为 AAA 级，评级展望为稳定  信用增进情况：无  登记和托管机构：由上海清算所担任  担保情况：无担保  簿记管理人：中国银行股份有限公司  集中簿记建档系统技术支持机构：北金所 第四章 发行安排第四章 发行安排 一、公告日期：一、公告日期：2015 年【年【8】月【】月【17】日】日 二、簿记建档安排二、簿记建档安排 1、本期短期融资券簿记管理人为中国银行股份有限公司，本期 短期融资券承销团成员须在2015年【8】月【20】日9时至15时整，通 过集中簿记建档系统向簿记管理人提交 《深圳市燃气集团股份有限公 司2015年度第一期短期融资券申购要约》 （以下简称“ 《申购要约》 ”） ， 申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人 的时间为准。

2、 每一承销团成员申购金额的下限为1,000万元 （含1,000万元） ， 申购金额超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍 三、分销安排三、分销安排 1、认购本期短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家 法律、法规及部门规章等另有规定的除外） 7 2、上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类托管账户，或通 过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立 C 类持有人账户； 其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券 结算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户 四、缴款和结算安排四、缴款和结算安排 1、缴款时间：2015 年【8】月【24】日 11 点前 2、簿记管理人将在 2015 年【8】月【24】日通过集中簿记建档 系统发送《深圳市燃气集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融资 券配售确认及缴款通知书》 （以下简称“《缴款通知书》”） ，通知每个 承销团成员的获配短期融资券面额和需缴纳的认购款金额、付款日 期、划款账户等 3、合格的承销商应于缴款日 11:00 前，将按簿记管理人的“缴款 通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户： 资金开户行：中国银行总行 资金账号：110400393 户名：中国银行总行 人行支付系统号：104100000004 如合格的承销商不能按期足额缴款， 则按照中国银行间市场交易 商协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。

4、本期短期融资券发行结束后，短期融资券认购人可按照有关 主管机构的规定进行短期融资券的转让、质押 五、登记托管安排五、登记托管安排 本期短期融资券以实名记账方式发行， 在上海清算所进行登记托 管上海清算所为本期短期融资券的法定债权登记人，在发行结束后 负责对本期短期融资券进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责 向投资者提供有关信息服务 8 六、上市流通安排六、上市流通安排 本期短期融资券在债权登记日的次一工作日 （2015 年 【8】 月 【25】 日） ，即可以在全国银行间债券市场流通转让按照全国银行间同业 拆借中心颁布的相关规定进行 第五章第五章 有关机构有关机构 一、发行人一、发行人 名 称：深圳市燃气集团股份有限公司 地 址：深圳市福田区中康北路深燃大厦 法定代表人：李真 联 系 人：黄雪玲、龚安定 联系：0755-88660052、88660058 传 真：0755- 88660715 邮政编码：518049 二、主承销商及簿记管理人二、主承销商及簿记管理人 主承销商：中国银行股份有限公司 地址：北京复兴门内大街 1 号 法定代表人：田国立 联系人：曹仁洋 ：010－66595079 ：010－66594337 邮政编码：100818 。