银行IT市场前景.docx

银行IT市场前景一、 2021年银行业IT投入2021年中国银行业IT投入超2300亿元在以IT架构转型与自主创新为主要驱动力的强劲推动下，整体银行业IT投入保持稳定增长态势根据赛迪顾问统计，2021年中国银行业IT投入为2319．08亿元，同比增长21．65%；其中硬件、软件、服务占比分别为43．1%、42．3%、14．6%此外赛迪顾问预计，到2026年，中国银行业IT投入将达到5047．25亿元，2022年至2026年间年均复合增速为16．17%大行信息技术投入规模庞大，中小行提升空间广阔2021年，大行和部分全国股份制银行科技投入占营收比例在3%左右六大银行的信息科技投入合计约1075亿元，同比增长约12%，其中工农中建邮储五家银行投入均超过百亿元，工商银行投入总额最高，达259亿元；交通银行投入占营收比例最高，达到3．25%在股份制商业银行中，招商银行科技投入133亿元，占营业收入比例为4．01%；中信银行科技投入75亿元，占营业收入比例为3．68%中小银行同样重视金融科技，金融科技投入占营收比例，与银行和股份制商业银行水平相近，但受限于中小银行营收规模和员工规模，其资金投入、科技人员绝对值与大行具有一定差距，数字化水平提升空间广阔。

二、 银行IT行业收入端2022年上半年银行金融科技投入持续增长在分布式架构转型、自主可控建设、场景金融开拓、数字人民币试点等背景下，银行数字化持续推进，金融科技投入持续增长部分银行在2022年半年报中披露了金融科技投入情况，其中光大银行金融科技投入同比增长25．47%；兴业银行、平安银行同比增长超15%银行IT主要公司营收、归母净利润具有季节性银行对IT系统的采购需履行严格的预算管理制度，通常是年初制定投资计划，通过预算、审批、招标、签订合同等流程，年底则集中开展对供应商开发的IT系统进行测试、验收等工作，供应商收到验收单后确认收入因此银行IT公司四季度营收、归母净利润占比往往较高2021年第四季度银行IT主要公司整体营收和归母净利润分别占全年的比例为34．02%和41．07%上半年疫情冲击或对全年业绩影响有限以2020年为例，银行IT主要公司合计营收同比增速为20．27%，较2020年上半年的10．49%提升9．78pct，17个统计对象中11家公司实现同比增速提升；合计归母净利润同比增速为22．46%（剔除润和软件、高伟达），较2020年上半年的-10．68%提升33．14pct，15个统计对象中12家公司实现同比增速提升。

2022年上半年受北京、上海、深圳等地疫情影响，项目招投标、实施、验收等出现了部分延迟，但由于银行数字化需求旺盛且IT支出采用预算制，测试验收等工作集中在四季度，上半年疫情冲击或对银行IT公司全年业绩影响有限2022年第三季度业绩有所恢复单季度来看，2022年第一、二、三季度银行IT主要公司整体营收同比增速分别为14．71%、6．50%、20．30%，其中南天信息、艾融软件、宇信科技、信雅达、长亮科技实现了2022年第三季度营收同比增速超30%2022年第一、二、三季度银行IT主要公司整体归母净利润同比增速分别为-72．18%、-55．58%、2．20%，其中科蓝软件、南天信息、京北方、博彦科技实现了2022年第三季度归母净利润同比正增长受北京、上海、深圳等地的疫情影响，2022年第二季度为业绩低点，第三季度营收、归母净利润均呈现了有所恢复的情况三、 银行业IT解决方案市场竞争中国银行业IT解决方案市场竞争格局较分散根据赛迪顾问统计，2021年中电金信、宇信科技、神州信息、天阳科技和软通动力等前五大厂商收入占据了整体中国银行业IT解决方案市场的25．69%份额，排名前十大厂商的总体收入占整体市场的39．28%份额。

整体竞争格局较分散，各大厂商间份额差距较小细分产品类型较多、产品标准化程度较低、厂商差异化竞争等因素是造成竞争格局分散的主要原因1）细分产品类型较多：中国银行业IT解决方案可以分为基础业务、数字化业务、渠道及客户体验、管理风控及合规四大类，如基础业务又可以细分为核心系统、信贷操作、中间业务、金融市场业务、支付与清算等小类，细分产品类型较多，需求较复杂2）产品标准化程度较低：根据中国银保监会披露，截至2022年6月底，全国共有4599家银行业金融机构各个银行在开展业务、技术水平、发展方向等存在一定差异，因此所需产品也存在一定差异，需要进行客户化开发3）厂商差异化竞争：各个厂商在不同细分领域中实现差异化竞争根据赛迪顾问发布的《2021中国银行业IT解决方案市场份额分析报告》，2021年，中电金信在基础业务类、管理与监管类两个大类以及支付清算、远程银行、风险管理、商业智能、客户关系管理五个子解决方案市场占有率均排名第一；宇信科技在信贷管理系统、互联网贷款、网络银行三个子解决方案市场占有率排名均第一；神州信息在核心业务、渠道管理、开放银行三个子解决方案市场占有率排名均第一四、 银行业IT解决方案市场规模中国银行业IT解决方案市场规模持续增长。

在全面数字化转型的大力推动下，尤其是IT架构转型与自主创新所产生的叠加效应的强劲驱动下，中国银行业IT解决方案市场规模持续增长根据赛迪顾问统计，2021年中国银行业IT解决方案市场规模达到479．59亿元，同比增长24．70%；2018年至2021年年均复合增速为24．04%赛迪顾问预计到2026年时，中国银行业IT解决方案市场规模将达到1390．11亿元，2022到2026年的年均复合增长率为23．55%五、 银行IT行业收入端银行IT公司提升信创产品、解决方案能力2021年金融行业信创业务稳步推进，由办公管理系统到核心业务系统有序突破，2022年金融信创试点持续扩容，将进入加速期，带来包括金融IT规划及业务咨询、金融科技产品、金融IT服务、云计算及运营服务和系统集成业务等全方位的市场项目机会，这也为金融科技公司带来了持续增长的机遇银行IT公司基于自身优势业务，积极提升满足信创要求的产品及解决方案能力，受益于金融信创领域国产化需求带来的市场增量银行IT公司布局数字人民币央行扎实开展数字人民币研发试点工作，国内数字人民币试点从原来的10+1试点地区拓展到15个省市的23个地区数字人民币的蓬勃发展，将带动国内金融企业在数字人民币技术方面的升级，数字人民币应用场景将更加丰富，带来更多的金融科技服务。

银行IT公司积极布局数字人民币，开发互联互通平台、数字钱包、营销系统、中台系统等产品，探索应用场景银行IT公司拓展海外市场海外金融科技市场广阔，数字化转型需求旺盛，特别是东南亚地区银行服务覆盖程度相对较低，疫情推动数字支付以及线上交易方式加速普及，带动银行IT解决方案需求中国银行IT公司在国内的银行数字化转型中积累了丰富的产品和解决方案，积极拓展广阔的海外市场，逐步从服务中资银行的海外分部扩展至服务海外本地银行，参与电子支付、营销系统、数字银行、核心系统等建设六、 市场需求测量（一）不同层次的市场市场作为营销领域的范畴，是指某一产品的实际购买者和潜在购买者的总和，是对该产品有兴趣的顾客群体，也称潜在市场潜在市场的规模，取决于现实顾客与潜在顾客人数的多少购买者身份的确认，一般依据三个特性，即兴趣、收入和购买途径兴趣指购买需求和欲望，是采取购买行为的基础收入决定支付能力，是采取购买行为的条件市场规模是兴趣与收入两者的函数购买途径决定购买者能否买到所需产品有效市场是指对某种产品感兴趣、有支付能力并能获得该产品的顾客群体同样的产品，往往因购买者必须具备某一特定条件才能获取，如规定到一定年龄者才能购买汽车。

有效市场中具备这种条件的顾客群体，构成该产品的合格的有效市场企业可将营销努力集中于合格有效市场的某一细分部分，这便成为企业的目标市场企业及竞争者的营销努力，必能售出一定数量的某种产品，购买该产品的顾客群体，便形成渗透市场二）市场需求某一产品的市场总需求，是指在一定的营销努力水平下，一定时期内在特定地区、特定营销环境中，特定顾客群体可能购买的该种产品总量对需求的概念，可从八个方面考察1）产品首先确定所要测量的产品类别及范围2）总量可用数量和金额的绝对数值来表述，也可用相对数值来表述3）购买指订购量、装运量、收货量、付款数量或消费数量4）顾客群要明确总市场的顾客群、某一层次市场的顾客群、目标市场或某一细分市场的顾客群5）地理区域根据非常明确的地理界线测量一定的地理区域内的需求企业根据具体情况，合理划分区域，测定各自的市场需求6）时期市场需求测量具有时间性，如年度、5年、10年的市场需求由于未来环境和营销条件变化的不确定性，预测时间越长，测量的准确性就越差7）营销环境测量市场需求必须确切掌握宏观环境中人口、经济、政治、法律、技术、文化诸因素的变化及其对需求的影响8）营销努力市场需求也受可控制因素的影响。

市场需求受产品改良、产品价格、促销和分销方式等的影响，一般表现出某种程度的弹性，不是一个固定的数值因此，市场需求也称为市场需求函数随着行业营销费用的增加，刺激消费的力度加大，市场需求一般会随之增大，但报酬率由递增转入递减当营销费用超过一定水平后，就不能进一步促进需求，市场需求所达到的极限值，称为市场潜量由于市场环境变化深刻地影响着市场需求的规模、结构和时间等，所以也会深刻地影响着市场潜量在基本销售量与市场潜量之间，显示了不同类型市场整体需求的营销敏感度受产业营销支出水平影响明显者为可扩张市场，如保健品市场；受产业营销支出水平影响不大者为非扩张市场，如食盐市场三）企业需求企业需求指在市场需求总量中企业所占的份额在市场竞争中，企业的市场占有率与其营销努力成正比此外，如果营销费用分配于广告、促销、分销等方面，它们有不同的效率及弹性四）企业预测与企业潜量企业预测指企业销售预测，是与企业选定的营销计划和假定的营销环境相对应的销售额，即预期的企业销售水平这里，销售预测不是为确定营销计划或营销努力水平提供基础，而是由营销计划所决定的，它是既定的营销费用计划产生的结果与销售预测相关的还有两个概念：一个是销售定额，即公司为产品线、事业部和推销员确定的销售目标，是一种规范和激励销售队伍的管理手段，分配的销售定额之和，一般应略高于销售预测。

另一个是销售预算，主要是为当前采购、生产和现金流量做决策销售预算一般略低于销售预测，以避免过高的风险企业潜量即企业销售潜量，指公司的营销努力相对于竞争者不断增大时，企业需求所达到的极限当公司的市场占有率为100%时，企业潜量也就是市场潜量，但这只是一种少见的极端情况七、 客户分类与客户分类管理（一）客户分类客户分类指按照客户对于供应商的重要性分为不同等级等级划分有三级制，如A类、B类、C类；有五级制，如A类、B类、C类、D类、E类；也有六级及以上的分类有的企业将不同等级客户称为钻石级、白金级、黄金级、白银级、普通级等，客户分类的目的是识别客户重要性并给予不同的待遇如果客户分类错误，就有可能将重要客户作为次要客户对待，而将次要客户作为重要客户对待，降低企业营销效益：正确的客户分类需要正确的分类标准，有的企业仅仅以客户购买量（额）作为分类标准，这是比较片面的，客户分类依据有客户关系价值、客户忠诚度、客户信用度等因素1、客户关系价值客户关系价值简称为客户价值，指客户为供应商带来的价值或客户在供应商眼中的价值长期客户总收益指一定时期内客户持续购买为企业带来的收益客户购买量、购买频率、购买持续时间是长期客户总收益的主要影响因素，获取客户的成本指企业为使潜在客户成为现实客户而耗费的成本。

保留客户的成本指企业为加强或维持客户关系而。