锂电池隔膜产业深度调研及未来发展现状趋势.docx

锂电池隔膜产业深度调研及未来发展现状趋势一、 锂电池隔膜下游需求情况（一）锂电池隔膜锂电池市场需求情况1、全球锂电池市场推动锂电池隔膜产业快速发展受益于全球节能减排趋势，全球锂电池市场进入高速发展时期根据起点研究院发布的数据显示，2021年，全球锂电池出货量持续上升，同比增长121．77%随着新能源汽车、消费电子全球渗透率的不断提高，预计2025年，全球锂电池出货量将达到4，100GWh全球锂电池产业的高速扩张，将带动上游锂电池隔膜市场快速发展锂电池根据应用领域可以分为动力锂电池、储能锂电池和消费锂电池其中动力锂电池广泛应用于新能源汽车领域；储能锂电池主要应用在光伏、风电、通信基站等领域；消费锂电池主要应用在3C数码电子领域目前锂电池行业主要以动力锂电池为主2021年，全球动力锂电池出货量占比高达71%，较2020年增长了5个百分点受益于全球节能减排风潮，光伏、风电等储能领域也得到了大幅扩张，2021年全球储能领域锂电池出货量占比达18%2、中国锂电池隔膜行业面临良好的发展机遇我国是全球的锂电池生产中心，2021年我国锂电池出货量达306．5GWh，占据全球51%的市场份额随着我国大力发展新能源产业，推行节能减排政策，锂电池行业将获得良好的市场发展机遇，为锂电池隔膜产业发展提供持续动能。

二）锂电池隔膜动力电池领域需求情况1、全球大力推动汽车电动化，动力锂电池需求规模庞大基于环境污染严重、化石能源短缺，新型清洁能源取代传统化石能源已经成为未来能源发展的趋势全球电动汽车消费市场实现快速发展，而动力电池产能、锂电池隔膜产能将在未来中长期较为紧缺根据IEA国际能源署发布的报告，全球多个国家和地区均发布了实现汽车电动化的目标其中挪威计划2025年实现全面零排放汽车销售，只允许整车厂商销售BEV（纯电动汽车）、PHEV（插电混动汽车）、FCEV（燃料电池汽车）等车型；英国、法国和德国分别计划于2035年、2040年和2050年全面实行零排放销售日本计划在2035年实现100%电动化销售加拿大、韩国、挪威、英国等国和欧盟宣布2050年实现净零排放在全球大力推动汽车电动化的背景下，全球动力锂电池领域发展潜力广阔2021年，全球动力锂电池出货量达427GWh，同比增长139．89%，预计到2025年将增长至3，010GWh全球动力锂电池的持续增长将推动锂电池隔膜的不断增长在中国市场上，根据我国工信部等起草的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，规划到2025年新能源汽车竞争力将明显提高，销量占当年汽车总销量的20%，2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。

随着我国持续推动新能源汽车的发展，动力锂电池和锂电池隔膜将得到不断发展2021年，我国动力锂电池出货量达220GWh，同比增长175%，市场增长显著2、全球动力锂电池产业持续进行产能扩充2021年，我国宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、远景AESC、蜂巢能源科技股份等6家企业进入全球排名前十，该6家企业占据了全球动力锂电池市场48．6%的份额宁德时代已成为全球动力锂电池龙头，市场占有率快速提升，从2020年的24．6%提升到了2021年的32．6%，规模效应明显近年来，在全球大力发展新能源汽车的背景下，以宁德时代为首的动力电池企业开启产能扩张发展模式2021年宁德时代总产能达160GWh，LG化学排名第二，产能达158GWh，比亚迪排名第三，产能达82GWh松下、三星SDI、韩国SKI、国轩高科、亿纬锂能等企业均加速扩产，未来锂电池市场仍有较大发展空间预计到2025年宁德时代产能将达到460GWh，LG化学将达到262GWh，比亚迪将达到180GWh，头部企业产能持续扩大由于锂电池龙头企业优势明显，订单需求扩大促进其持续进行产能扩充未来锂电行业头部优质企业竞争力进一步增强，行业市场将呈现明显向头部集中的发展趋势。

3、全球新能源汽车渗透率低，动力电池未来发展空间广阔在全球大力推动节能减排和发展清洁能源的要求下，新能源汽车将逐步替代传统燃油汽车新能源汽车技术的进步和政策的驱动为新能源汽车的快速普及创造了有利条件就全球新能源汽车渗透率来看，目前全球新能源汽车销量提升明显，但渗透率方面仍有较大空间未来随着新能源电池技术进一步成熟，续航能力不断提升和成本进一步下降，全球新能源车渗透率将持续扩大数据显示，2021年全球新能源车销量达649．54万辆，渗透率仅为7．3%，预计在2025年，销量将增长至1，800万辆，渗透率将提升至20%中汽协数据显示，2021年我国新能源车销量352．1万辆，渗透率已达13．4%2020年11月发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》指出，预计2025年新能源汽车销售量将达到汽车新车销售总量的20%，截至2022年上半年，新能源汽车渗透率约为21%，已达发展规划预期预计到2035年，节能汽车与新能源汽车年销量将实现各占50%在双碳政策大背景下，新能源汽车渗透率将迎来更快速的增长窗口期，进而带动电池厂商的扩产浪潮，锂电池隔膜产业将充分受益三）锂电池隔膜储能电池领域需求情况1、全球储能市场规模庞大，带动锂电池隔膜市场发展储能指通过介质或设备把能量存储起来，在需要时再释放的过程。

按照技术路线的不同，可分为机械储能、电化学储能、热储能、氢储能、电磁储能等机械储能包括抽水蓄能、压缩空气蓄能和飞轮储能，其中抽水蓄能是目前应用最多的储能方式电化学储能是近年来发展迅速的储能类型，主要包括锂电池储能、铅蓄电池储能和液流电池储能，其中储能锂电池降本空间大，产业化应用前景大，是未来发展的主要形式近年来，在全球大力推行节能减排、积极发展光伏和风电等清洁能源发电产业的背景下，全球储能锂电池出货量实现快速增长，数据显示，2021年全球储能锂电池出货量达111GWh，同比增长236．36%，预计到2025年将达到1，000GWh全球庞大的储能锂电池需求潜力将带动锂电池隔膜产业的快速发展2、全球大力构建新型电力系统，带动储电池能市场发展受全球气候变暖，不可再生的化石能源面临枯竭等因素影响，全球能源消费结构正加快向低碳化转型随着可再生能源发电成本的下降，全球正在逐步构建起融合大规模可再生能源发电的新型电力系统配备储能设备可以帮助可再生能源发电平滑输出功率，提高利用效率，增加有效发电量未来储能作为支撑可再生能源发展的关键技术将得到快速发展，储能产业将获得更广阔的发展空间，进而带动锂电池隔膜产业的持续发展。

根据国际可再生能源机构（IRENA）发布的《全球能源转型：2050年能源路线图》的预测数据，2050年全球可再生能源占比将达到86%在我国，能源结构转型是碳中和的必然要求实现碳中和意味着清洁能源将逐步取代化石能源，迎来全新的能源格局根据国家能源局发布的数据显示，2021年，我国风电和光伏发电新增装机规模达到1．01亿千瓦，其中光伏新增装机容量52．97GW，同比增加9．9%，累计光伏并网装机容量达306GW，连续7年稳居全球首位随着我国新型电力系统的持续发展，储能锂电池和锂电池隔膜市场将面临良好的发展机遇3、5G基站储能需求规模庞大，带动储能锂电池隔膜市场不断发展基站必须设置后备电源，在基站断电的情况下提供应急电力，保障基站正常工作和通讯畅通5G基站单站功耗约为4G单站的2．5-3．5倍，为满足5G电量需求，需对电源进行扩容，并配套储能系统，同时储能电池还能充当5G基站应急电源并承担削峰填谷作用3此外由于5G基站频率更高，导致信号传输距离和穿透效果减弱，覆盖现有网络所需的基站数量预计需要4G基站的2-3倍，基站储能锂电池需求也将大幅提升数据显示，预计到2024年，全球每年新增5G基站将达到顶峰，中国将新增200万个5G基站，海外将新增超过80万个5G基站。

全球5G基站的建设提速，将为储能锂电池和锂电池隔膜市场贡献稳定增量4、锂电池隔膜消费电池领域消费电子主要包括智能，笔记本电脑，平板电脑等传统3C类消费电子和新兴消费电子如可穿戴设备、AR/VR设备、无人机等近年来，在移动互联网技术不断发展、消费电子产品制造水平持续提高和居民收入水平稳步增加等因素的驱动下，消费电子行业呈现持续稳定的发展态势数据显示，2020年受新冠疫情影响，全球消费电子行业市场规模有所下跌，但并未改变消费电子行业市场规模长期向上的发展趋势在智能领域，2020年受新冠肺炎疫情影响，全球智能出货量为12．9亿台，同比出现小幅下滑2021年，全球智能出货量达13．6亿台，需求回升未来随着全球5G智能渗透率的提升，全球智能将保持稳步发展在笔记本电脑、平板电脑领域，2014-2018年，笔记本电脑、平板电脑出货量持续下行2020年，在疫情影响下居家办公和教学带动笔记本电脑、平板电脑需求回升，出货量分别达到2．98亿台、1．64亿台，同比分别增长12．45%、13．89%总体来看，未来传统3C消费电子将进入存量发展阶段在新兴消费电子产品领域，近年仍处于高速成长阶段，新产品推出和渗透率提升将推动新兴消费电子产品需求增长。

随着技术不断创新，以智能手表、智能手环、无线耳机为代表的智能可穿戴设备、无人机、AR/VR、蓝牙音箱、移动电源等发展迅猛以可穿戴设备为例，据IDC数据显示，全球可穿戴设备出货量从2016年1．02亿台增长到2021年5．33亿台，年均复合增长率达39．2%预计2021-2025年间将以12．2%的复合增长率增长，到2025年出货量将增长至8亿台未来随着5G、物联网、人工智能、虚拟现实、新型显示等新兴技术与消费电子产品的融合，产品更新换代的速度将会加快，进而推动消费电子行业持续扩张消费电子产品不断发展，其功能亦日益丰富、能耗也逐步提升，多功能、高续航将是消费电子产品的方向发展，消费电子厂商及消费者对应锂电池产品也有着更高容量和更轻薄化的需求，这将对锂电池隔膜技术的发展起到持续推动作用数据显示，2021年，全球消费锂电池出货量达63GWh，预计到2025年将增长到90GWh二、 锂电池隔膜行业发展态势，面临的机遇与挑战（一）锂电池隔膜行业发展面临的机遇1、锂电池隔膜国家产业政策支持锂电池隔膜是锂电池的重要组件，近年来我国出台了多项政策支持新能源、储能、锂电池、锂电池隔膜等行业的发展在锂电池隔膜、锂电池领域方面，2017年，工信部、发改委、科技部、财政部四部委联合发布的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》，提出要培育锂电池、锂电池隔膜若干优势企业，并着力加强新体系动力电池基础研究。

2021年，工信部出台的《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》，对锂电池行业发展进行了鼓励和引导在新能源汽车方面，2020年，工信部出台的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，对未来我国新能源汽车产业的发展制定了明确目标2021年，工信部出台了《关于进一步加强新能源汽车安全体系建设的指导意见》（征求意见稿），进一步对新能源汽车安全要求提出了指导性发展要求在储能领域，2022年，发改委、能源局联合发布《十四五新型储能发展实施方案》，从政策层面提出支持新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段此外我国推行双碳政策，2021年《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、《2030年前碳达峰行动方案》等政策，推动我国新能源产业的快速发展，也将对锂电池、锂电池隔膜产业的发展形成政策鼓励2、下游市场高速发展，锂电池隔膜市场需求旺盛锂电池隔膜行业下游为锂电池、新能源汽车、储能锂电池、消费锂电池近年来在全球大力推行节能减排，大力发展新能源汽车和积极发展光伏、风电等清洁能源发电的背景下，锂电池隔膜产业市场需求旺盛，行业持续需求容量不断扩大。