RFPI注册财务策划师学会.docx

注册财务策划师学会学会简介注册财务策划师学会（Registered Financial Planners Institute，英文缩写 RFPI，以下简称RFPI）是一个独立的、非营利性的国际理财师资格认证组织，成立于 1983 年，总部设于美国俄亥俄州 RFPI 提供财务策划领域的专业培训、资格认证和会员服务，在全球首创并提供 RFP（Registered Financial Planner，中文译名：注册财务策划师）专业培训课程及资格认证经过近三十年的发展，RFP 成为当今全球财务策划行业中最负盛名的专业资格之一RFPI 致力于不断提升财务策划的专业性，通过制定和不断完善 RFP 资格认证的国际化标准，由美国本土的专业团体逐步发展成为誉满全球的世界性组织在过 去的 20 多年里，RFPI 一直努力推动 RFP 在全球的发展，积极展开课程推广活动及招募会员到目前为止，RFPI 会员遍布包括美国、加拿大、英国、瑞 士、澳大利亚、中国大陆、香港、台湾、日本、新加坡、菲律宾及南非等 20 多个国家和地区其中，RFPI 国际总会直接管理 14 个国家和地区的认证和会务， 包括美国本土、中国地区（含港澳台）等；还有十几个国家是属于特许分会或盟会（如加拿大等） ，遵循 RFPI 国际总会的标准，独立进行 RFP 的认证和会务。

RFPI 的会员目前普遍就职于各大银行、保险、证券、基金、信托、理财顾问、房地产经纪公司、会计师事务所及律师事务所等截止到 2011 年底，世界各地取得 RFP 资格的专业人士超过六万人，其中美国的持证人数约占总会员数的 60%学会宗旨通过专业培训、考试评核、工作经验、从业执照和遵守职业道德等各项标准来认证资格并颁发注册财务策划师之系列职衔，从而促进财务策划的专业性，为大众利益服务学会历史RFPI 成立于 1983 年，总部设于美国俄亥俄州学会提供财务策划的专业培训、资格认证和会员服务，并在全球首创使用和颁发 RFP（注册财务策划师）专业资格；随后又设立了ARFP（财务策划师）和 SRFP（高级注册财务策划师）职衔RFP 于 1983 年首次使用、1987 年在美国专利商标局申请备案并于 1988 年正式成为联邦注册商标（RFP®） 二十世纪九十年代后期，RFPI 开始发展亚太地区市场，随后在中国香港知识产权署正式注册了 RFP®和 SRFP®商标2004 年 RFPI 正式授权其国际联盟之中旸控股有限公司，在中国区设立 RFPI 亚洲事务暨中国发展中心（简称 RFPI 中国中心） ，并发布正式的官方 中文网站，开办专业培训课程及考试，旨在协助发展和提高中国的财务策划专业水平。

同年，RFPI China（简称 RFPI 中国理事会）也注册成立2011 年，RFPI®和 ARFP®在中国香港知识产权署申请正式成为注册商标经过近三十年的发展，RFP 成为当今全球财务策划行业中最负盛名的专业资格之一学会组织架构RFPI 与中国二十世纪九十年代后期，RFPI 开始发展亚太地区市场，随后在香港知识产权署成功注册了 RFP 和 SRFP 商标，并向中华人民共和国工商管理总局递交了商标注册申请2003 年，RFPI 首次将 RFP 课程引入香港，由此拉开了 RFP 专业资格进入中国地区的序幕同时， RFPI 通过法律途径成功限制香港注册财务策划师协会（HKRFP）就 RFP 的商标侵权行为；为清除由此带来的市场误导，RFPI 决意加快进入中国 市场的计划，由 RFPI 首位华人董事欧仁杰（Eric Au）先生作为 RFPI 中国区授权代表，联合 RFPI 国际联盟中旸控股有限公司在香港进行筹备工作；并正式注册了 RFPI 和 ARFP 商标2004 初，RFPI Asia Operations and China Development Center（美国注册财务策划师学会亚洲事务暨中国发展中心，简称 RFPI 中国中心） ，在部门进行了相关的商业登记后正式成立。

2004 年 4 月，RFPI 中国中心正式登陆中国大陆市场，并将其联络总部设在上海市同年的 7 月 1 日， RFPI 首个也是迄今唯一的中文官方网站（www.rfp-cn.org）发布，时任RFPI 国际总会会长的 A.J.Schreiber 先生亲自撰文致词2004 年 9 月，RFPI 中国发展中心成立 RFP 考试委员会并在上海设立 RFP 考试中心Registered Financial Planners Institute of China（中国注册财务策划师学会，简称 RFPI 中国理事会）随后在 11 月也注册成立2005 年 5 月，RFPI 中国中心网站（）开通在 RFPI 中国中心及各推广机构的共同努力下，RFP 资格认证培训相继在上海、北京、湖北、陕西、福建、广东、江苏、山西、浙江、山东、江西、新疆、 甘肃等地举行，并且与中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、香港友邦保险、太平洋人寿等金融机构展开了合作经过 8 年的发展，截止 2011 年 12 月，中国地区 RFPI 会员已超过六千人RFPI 中国大事记2003 年4 月，RFPI 首次将 RFP 课程引入香港，在香港开设 RFP 培训课程，由此拉开了 RFP 专业资格进入中国地区的序幕。

7-12 月，RFPI 通过法律途径成功限制香港注册财务策划师协会（ HKRFP）对 RFP 的商标侵权行为2004 年3 月，RFPI 授权其国际联盟中旸控股有限公司（ Sunlord China Holdings Ltd.）在香港设立RFPI Asia Operations and China Development（美国注册财务策划师学会亚洲事务暨中国发展中心，简称 RFPI 中国中心） ；RFPI 首位华人董事欧仁杰（Eric Au）任该中心行政总裁4 月，RFPI 正式登场中国大陆市场， RFPI 中国中心在上海设立联络总部7 月，RFPI 首个也是迄今唯一的中文官方网站（ www.rfp-cn.org）向中国地区发布9 月，RFPI 中国中心成立 RFP 考试委员会并在上海设立 RFP 考试中心11 月，经 RFPI 批准，中国注册财务策划师学会（Registered Financial Planners Institute of China, Ltd.，简称 RFPI 中国理事会）在香港注册成立；欧仁杰担任执行董事11 月，与上海立信会计学院（Shanghai Lixin University of Commerce）签署合作协议，联合开展 RFP 认证培训。

12 月，与香港上市公司普纳集团（Plus Group）签署合作协议，共同开发以北京为基地的专业培训市场；分别为中国建设银行总行、中国农业银行总行成功举办了颇具规模的RFP 培训班2005 年5 月，RFPI 中国中心网站（ ）开通5 月，中国农业银行厦门分行 RFP 培训班开课8 月，委任陕西中阳财富管理顾问有限公司（Sunlord Shaanxi Wealth Management Consulting Ltd.）为西北地区授权机构8 月，与上海欧赛诺企业管理谘询有限公司合作，联合南京财经大学（Nanjing University of Finance and Economics）会计学院，江苏省第一期 RFP 培训班开课12 月，委任武汉傲人理财投资有限公司 （Warren Financial Planning and Investing Ltd.）为中南地区授权机构；同时委托中南财经政法大学（Zhongnan University of Economics and Law）继续教育学院为培训机构12 月，陕西省第一期 RFP 培训班开课；中国农业银行浙江省分行 RFP 培训班开课。

2006 年3 月，全程策划 2006 湖北金融理财文化节，欧仁杰、RFPI 中国中心董事王自生担任评委5 月，分别与上海财经大学（Shanghai University of Finance and Economics）金融学院、复旦大学太平洋金融学院（Fudan-Pacific Institute of Finance）签署合作协议，联合开展 RFP认证培训 6 月，湖北省第一期 RFP 培训班开课；随后中国农业银行浙江台州分行 RFP 培训班开课8 月，主办 2006 中国湖北第二届理财精英大赛，欧仁杰、王自生担任评委9 月，中国建设银行厦门分行 RFP 培训班开课10 月，与上海财经大学（Shanghai University of Finance and Economics）国际从业资格教育学院签署合作协议，联合开展 RFP 认证培训12 月，中国农业银行湖北省分行、交通银行厦门分行、中国建设银行山东省分行 RFPI培训班相继开课2007 年1 月，中国太平洋人寿保险股份有限公司 RFP 项目启动，随后两年间共举办八期大型培训班3 月，中国建设银行山东东营分行 RFP 培训班开课。

7 月，中国银行湖北宜昌分行 RFP 培训班开课2008 年1 月，与杭州德锐投资咨询有限公司合作，联合浙江财经学院（Zhejiang University of Finance and Economics）金融学院，浙江省第一期 RFP 培训班开课4 月，全新改版的 RFP 唯一指定教材（ 2008 版）全套五册正式付印7 月，中国建设银行总行文件“ 建人（2008 ）256 号”文件明确互认 RFP 为中级理财师岗位资格，与 CFP/AFP 同等对待8 月，中国建设银行湖北省分行 2008 年个人理财培训（四期 RFP 初级班及两期 RFP 晋级班）连续开课11 月，委任新疆大成理财咨询有限公司（Xinjiang Dacheng Financial Consulting Ltd.）为新疆地区授权机构2009 年1 月，新疆第一期 RFP 培训班开课4 月，授权乌鲁木齐市大成职业技能培训学校（Urumqi Dacheng Vocational Training School）为认可培训机构5 月，关于培训和考试的标准化方案正式出台7 月，中国建设银行江西省分行 RFP 培训班开课8 月，中国建设银行湖北省分行 2009 年个人理财培训（五期 RFP 初级班及四期 RFP 晋级班）连续开课。

10 月，委任北京智汇方舟投资咨询有限公司（Beijing Zhihui Fangzhou Investment Consulting Ltd.）为北京市授权机构，北京第一期 RFP 培训班于 11 月开课11 月，授权上海理财专修学院（Shanghai Financial Planning Institute）为认可培训机构2010 年1 月，委任理财人生有限公司（Richlife Holdings Ltd.）为项目合作机构，同时引进其开发的全球第一款理财规划游戏“理财人生”作为 RFPI 中国中心指定理财教育工具3 月，RFP 中国区年会暨继续教育活动在武汉东湖举行4 月，委任廊坊市博慧瑞金企业管理咨询有限公司（Langfang Bohui Ruijin Management Consulting Ltd.）为河北省授权机构，河北第一期 RFP 培训班于 10 月开课 6 月，RFP 理财课程体验中心在上海成立8 月，中国建设银行湖北省分行 2010 年个人理财培训（五期 RFP 初级班及五期 RFP 晋级班）连续开课9 月，RFPI 中国中心董事兼副总裁梁辉担任 “福布斯 2010 中国优选理财师评选” 常务评委参与全程评审工作。

10 月，与上海理财专修学院合作成立“理财师教育中心 ”。