2011莱芜电动车市场调研报告.doc

2011 莱芜电动车市场调研报告 [提要提要] 本报告依据市场采集数据，结合当地市场发展走势，归纳总结各区域市场发展概况 及特征，旨在反映当地市场发展整体状况，不代表单一市场及具体品牌的实际发展状况调研时间：调研时间：2011 年年初年年初调研目的：旨在反映山东省莱芜市及各区电动车市场现状和走 势，包括各市场的市场概况、区域特征、品牌格局、产品特征、价 位走向、渠道状况以及消费者心态等七大方面调研区域：莱芜市区（莱城区） 、钢城区调研方法：对山东省莱芜地区的电动车经销商，以入户面访和 发放问卷的形式进行市场调查工作调研说明：本报告依据市场采集数据，结合当地市场发展走势， 归纳总结各区域市场发展概况及特征，旨在反映当地市场发展整体 状况，不代表单一市场及具体品牌的实际发展状况报告中数据统 计按照我们对市场数据收集和汇总的方法判断，部分区域及品牌数 据误差可能达到 20%，如果文中数据及结论与当地市场有出入，欢 迎业内人士指出，我们将作出必要的更正和道歉再次，由于时间 的紧迫性，对于莱芜市所有下属地区无法一一进行，最终只能选取 具有代表性的区域进行调查总结，希望读者能表示谅解和体谅莱莱 城城 区区 区域概况区域概况莱城区的电动车市场主要有两处：花园路电动车市场、鹏泉西大街摩托车电动车一条 街，其中这两处共有品牌：捷马、上海永久、邦德、富士达、三枪、捷安特、新日、爱玛、 澳柯玛、踏浪、邦德、奥尼斯、金鹿、比德文、绿源、速派奇、宝岛、雅迪、凤凰、英克 莱等 20 多个。

花园路电动车市场可以说是莱城区内最大的电动车市场此市场主要是以电动车的零 售为主，在批发上也有一定的销量该市场位于莱芜市区，人气较旺，人流量很大调查 显示，市场品牌格局分布比较均衡，各商家销量旗鼓相当，因此莱城区并没有形成电动车 商家几乎垄断市场的局面，市场相对较为成熟，但价格战仍然存在上海永久、比德文、 新日、上海立马是莱城区最为畅销的电动车品牌这一电动车市场有捷马、上海永久、邦 德富士达、三枪、捷安特、新日、爱玛、澳柯玛、比德文等 10 个家电动车品牌鹏泉西大街是一个老市场，也是原来莱城区摩托车市场的始发地电动车行业兴起后， 这里的商家逐渐向电动车代理过度，但是仍有一定数量的摩托车商家并存在市场上该市 场中的商家多为摩托车商家转化而来，经营经验丰富市场在位置上的优越性丝毫不亚于 花园路电动车市场，鹏泉西大街商业氛围浓厚，为其电动车销售带来了不少人气该市场 商家的销量不分上下，年销量一般在 2000 台左右，而这里的低价销售也显示了该地价格战 的凶猛该市场仍以零售为主，批发辅之这边的品牌包括：踏浪、邦德、奥尼斯、新日、 速派奇、三枪、绿源、比德文、金鹿、宝岛、凤凰、雅迪、英克莱等 13 个。

钢城的电动车市场相对比较集中，离钢城汽车站也不远，主要分布在钢都大街上，大 大小小共有 10 家由于山区地形道路较为崎岖，这里的商家并不是很多主要的品牌有： 捷安特、上海邦尼斯、阿米尼、雅迪、英克莱、英之杰、邦德小羚羊、上海立马、比德文 等部分经销商名录区域特征区域特征整个莱城区的电动车年销量在 3 万台左右无疑，对莱城区电动车市场影 响最大的因素就是较为复杂的地形，市区地形较为多样，路坡随处可见，调查 问卷显示，90%的商家认为影响电动车销售的主要因素是地形崎岖，不利于电 动车的骑行，而地形的复杂性又导致市场需求的不足在问卷中关于“您认为目 前市场的需求”的问题，85%的经销商认为市场需求很少在如今城区市场饱 和的大环境下，莱城的乡镇市场也很不尽如人意，莱城的绝大多数乡镇位于较 为偏僻的山区，电动车很少有用武之地，因此乡镇市场很不理想在莱城区内， 新日和比德文最为畅销其中新日电动车在莱城区的地位是非常高的，影响力 处于绝对领先地位据当地经销商介绍，出现这样的情况，主要有以下几个原 因：一、新日电动车自开业以来，凭借其优良的品质，赢得了莱城区众多消费 者的良好口碑；二、价格分配比较合理，能够满足大多数消费者的需求；三、 在售后服务上新日没有丝毫马虎，对消费者提出的要求都能尽最大可能的完成； 四、良好的宣传和比较到位的渠道维护为新日迎来了众多客户。

钢 城 区每年的电动车总销量在 1 万台左右，影响电动车市场的主要因素和莱城区 一样，那就是地形，而在这一点上，钢城区要比莱城区更为明显，小组来到钢 城时发现，该地道路陡峭，起伏很大而且较多，光从道路情况上看，这里无疑 不利于电动车行业的发展，调查时小组得知这里的摩托车在较严的交通管制下 也失去了当年的势头，但仍然能够在钢城的两轮行业中占有很重要的地位这 里的商家销售情况相差不是甚远，2000 台的年销量已经算是很不错的商家 其中价格是影响电动车销量的一个重要因素，价格战也存在2000 元以下的电动车最为畅销，而口碑是影响一个商家销量和市场地位的另一个重要因素 该地销售不错商家有比德文和上海立马，其中比德文频繁的促销活动冲击了市 场，吸引了钢城消费者的眼球而上海立马以稳健的销售风格，实实在在的做 好了在钢城的电动车销售其中比德文的年销量在 3500 台左右，这在以山地 为主的钢城区已经是一个非常不错的数目了品牌格局1、南北品牌分布旗鼓相当，南方品牌主导市场莱芜南北方品牌分布比较均衡，北方品牌包括小羚羊、比德文、澳柯玛等， 而南方品牌有上海立马、上海永久、新日、雅迪等由于地形的原因，莱芜的 电动车需求对质量要求很高。

新日、上海立马等南方品牌以优良的品牌赢得了 消费者的亲睐，而比德文、澳柯玛销量也很大2、几大品牌占尽市场销量“大块头”调查了解到，莱芜的电动车年销量并不是很大，大约在四万台左右而这 不大的数目每年也多被莱芜几个大商家几乎占尽，上海永久、比德文、新日、 上海立马，澳柯玛等品牌凭借合理的操作手段，科学的经营管理以及给力的宣 传，在莱芜拥有了众多商家难以撼动的地位，而这种地位表现的形式就是销量， 有不少商家称，市场出现这种情况也是电动车市场成熟的表现，但几个品牌占 尽市场销量的绝大部分对电动车市场的影响也是十分巨大的3、近期杂牌在市场上有出现，对市场产生影响总体而言，莱芜地区的居民消费并不是很高而这样一个原因也使价格成 为莱芜电动车市场一个重要因素，低价的电动车总能找到在市场上存活的理由 调查了解到，近期有不少杂牌在莱芜市场上出现，而这些杂牌也是冲着市场价 格需求较低的原因而来的，但是很多商家认为，由于山地原因，莱芜对电动车 质量的要求是非常高的，而他们相信这些杂牌的质量是否能够经得住市场的考 验是一大问题4、兼营商家众多，专卖店数量有所减少调查时候小组发现，很多商家都经营不止一个牌子的电动车，而甚至有不 少商家代理的牌子数量在两个以上，究其原因，经销商告诉小组，出现这种情 况跟电动车需求不大和莱芜地区电动车价格低有很大关联。

一方面电动车需求 不大造成了商家总想更换牌子的心理，而这种心理所致使的结果就是经营多个 牌子的车子；另一方面，价格因素让商家寻找价格更低的牌子以提高店面在市 场上的生命力产品特征1、简易款主导市场，占据市场绝大部分份额莱芜秉承了北方传统，仍以简易款较为畅销调查问卷显示，有 95%的商 家认为简易款电动车较为畅销，不少商家还给出了理由，莱芜地形以山地为主， 城市道路起伏较大，简易款电动车多带有脚蹬，这样骑行时遇到坡时能够借助 人力爬上去，而豪华款则没有这一特点因此在莱芜这个城市，简易款更受到 消费者的欢迎通过调查了解到，就去年销售情况来看，简易款销量占据市场 80%的份额而从商家店面摆设看，商家店面里所摆设的也多为简易款电动车， 豪华款只是店面里的冰山一角2、外观新颖的车款较受欢迎在莱芜市场上，豪华款电动车也有一定的销量，在部分商家那里小组找到 了原因，“豪华款电动车在我们这虽然并不是十分的受欢迎，但是豪华款电动 车外观一般比较美观、新颖，而随着社会的发展，年轻一代已经逐渐成为莱芜 电动车市场的主力军，而外观较好的电动车自然成为他们重要的考虑对象 莱芜商家说，由于这个原因的存在，豪华款电动车也有了一定的销量。

更有不 少商家称，从总体发展趋势来看，莱芜近年来豪华款的销量呈一定的上升势头， 而这种势头虽然不是很猛，但足以体现了外观对于年轻一代消费者的影响3、消费者关注价格胜于配置，因此低配置的车款销售情况较好调查时，当商家告诉小组这一情况时，小组感到特别意外，因为莱芜山区 地形对于电动车质量的要求是高的，这一点也在调查中得到了验证，而较低的 配置很难满足莱芜消费者的需求但是通过深入了解，商家坦言，价格是主导 因素，“莱芜的消费并不是很高，因此消费者注重更多的是价格”一商家告诉 我们而另一个原因则是，电动车配置不需要多高，对于山路来说，电池才是 关键价位走向1、市场仍以低价为主，1600 元左右价位最为畅销由于价格战的存在，电动车的价格一降再降，利润空间被一压再压，因此 今年莱芜的电动车畅销价格总体上是不高的，调查问卷结果显示，90%以上的商 家认为 2000 元以下的价位是莱芜最受欢迎的价位，而部分商家则更细化了价格， 认为 1600 元左右的电动车最贴近莱芜电动车市场的实情商家认为，价格战的 存在将会长期影响莱芜电动车的销售价格，而莱芜消费者的消费观念也将在很 长一段时间内左右莱芜的电动车市场。

因此莱芜未来的价格走向仍然向着低价 位方向运行，而改变这一局面着实会有很大的难度2、莱芜商家：车子好坏要看质量，不要看价格价格只是电动车品质的一个反应，低价格并不是意味着电动车品质的劣差， 而高价位的车子也并不能表示电动车品质的优良消费者购买车子其实并不 能只关注价格，只以价格为主导因素，因为配置、质量才是电动车的关键 莱芜商家表示，莱芜商家的消费理念并不科学，也不合消费者本身的切身利益， 因此要想买好车，一定要在质量和配置上多多考虑，“我们这不少商家都意识 了这个问题，也希望通过有效的手段改变这一局面目前不少商家正通过宣 传让消费者认识到这一点渠道状况莱芜并不是很大，这里的电动车销量也并不是很多而通过调查小组得知 莱芜各个地区电动车渠道情况都差不多在莱芜莱城区和钢城区分别有两个和 一个电动车市场，总共有三处电动车市场，莱城区的两个是花园路电动车市场、 鹏泉西大街摩托车电动车一条街，而钢城区的则为钢都大街电动车一条街通过走访调查发现，三处的电动车渠道情况很相似，钢城区以低端车零售为主， 而莱城区以零售为主兼有一定的批发1、店面多兼营，专卖店数量有减少趋势莱芜的电动车零售市场内，主要都是以专卖店的形式出现，其中兼营多个 牌子的电动车商家占到很大份额，大约在 60%左右，莱芜的电动车大卖场很少， 而相反莱芜的电动车店面都比较小，大都都不到 100 平米，超过 100 平米的大 店少之又少。

由于价格战存在的原因，兼营较为常见，而这种趋势也随着时间 的推移而表现的十分明显商家称，从去年到今年看，兼营的商家又多了不少， 而这种趋势也在不断的扩大当中2、“零售”：莱芜电动车的主要销售渠道由于山区地形影响，莱芜乡镇市场并不被看好，而实际情况也是这样调 查时，商家反映乡镇市场是莱芜电动车商家较大的痛而乡镇市场的欠佳也导 致了莱芜电动车销售以“零售”为主的情况我们莱芜商家电动车批发也有 一定的量，但是总体而言非常不好，乡镇市场根本就撑不起批发的量一位 莱芜商家深有感触的说3、人脉在渠道开拓中有很大作用调查时，莱芜不少商家反映，口碑对商家销售电动车影响很大，因此这里 的商家很注重品牌的宣传和人脉的维护而久而久之就形成了人脉在销售渠道 中的重要作用我们这很多商家都依靠人脉卖车，其实这是对消费客户群的 一种维护随着人脉的不断深入，代理的电动车牌子口碑也就自然升了上去， 而好的口碑带来的自然是销量，因此如今莱芜的电动车市场，人脉在其中确实 起到了很大的作用消费者心态1、价格为莱芜消费者购买电动车的主要导向莱芜的消费者在购买电动车时最在意的就是电动车价格，调查问卷显示， 这里的。