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1 66 问客户档案 日期 最后更新日 填表人 客户 1. 姓名 昵称 称谓 2. 公司名称和地址 3. 家庭住址 4. 号码：公司 住宅 5. 出生日期及地点 藉贯 6. 身高 体重 突出身体特征（如：秃头，非常健康， 有关节炎，背部有毛病等等） 教育 7. 高中在校时间 大学 毕业时间 学位 8. 大学所获荣誉 高等学位 9. 大学所属社团 擅长的体育运动 10. 参加了哪些大学课外活动 11. 如果客户没上过大学，他/她对此在意吗？ 没上大学的这段时间他们 在做什么？ 12. 服兵役的情况 退役军衔 对服兵役的看法 家庭 13. 婚否 配偶的姓名 14. 配偶的教育状况 15. 配偶的兴趣/活动/ 重要关系 16. 婚姻纪念日 17. 子女姓名及年龄 客户对子女有监护权吗？ 来自非传统的家庭（如单亲家庭，继父母家庭等）的孩子越来越多，有关他 们父母和姓名等问题的注释 18. 子女的教育状况 19. 子女的兴趣（爱好、成长问题、等等） 工作背景 20. 过去的工作（最近一个靠前） 公司名称 2 公司地址 受雇时间 职务 公司名称 公司地址 受雇时间 职务 21. 在目前的公司任何职务：职务 受雇时间 22. 办公室里有任何“身份”的象征吗? 23. 参加的专业或行业协会 在这些协会的职务或所获荣誉 24. 是否聘顾问？ 25. 本客户与我们公司的其他人有什么业务关系？ 26. 他们的关系好吗？ 为什么？ 27. 我们公司里还有谁认识这位客户？ 28. 他们的联系方式 关系性质 29. 客户对他/她的公司是怎么看的？ 30. 她/ 他长期工作目标是什么？ 31. 他/ 她的当前工作目标是什么？ 32. 他/ 她目前最关心的是什么：是公司的发展还是他/ 她自己的幸福？ 33. 客户考虑的是现在还是将来？ 为什么？ 特殊兴趣 34. 客户所属的俱乐部或服务社团 35. 积极参与政治活动吗？ 党派 客户重视的是 36. 积极参与社区活动吗？ 如何参与？ 37. 信仰的宗教 热衷于宗教活动吗？ 38. 客户不愿讨论的高度隐私问题（比如离婚） 39. （除工作外）客户对哪些问题有强烈的兴趣？ 生活方式 40. 病历（目前健康状况） 41. 客户喝酒吗？如果喝，喝什么酒，喝多少？ 42. 如果不喝，是否讨厌别人喝酒？ 43. 如果客户不抽烟，他/她对待在吸烟者的旁边或有吸烟者的地方有多反感？44. 最喜欢的午餐场所 晚餐场所 45. 最喜欢的食品 46. 客户是否不喜欢别人为他/她付账？ 47. 兴趣爱好和休闲活动 客户喜欢读些什么？（包括最喜欢的网站） 48. 度假习惯 49. 对热门体育项目的兴趣：项目和球队 50. 开什么车 51. 感兴趣的话题 3 52. 客户看起来很想给谁留下印象？ 53. 他/ 她希望给这些人留下什么印象？ 54. 你会用什么词汇形容这个客户？ 55. 他/ 她最引以为豪的成就事是什么？ 56. 你认为客户的长期个人目标是什么? 57. 你认为客户的当前个人目标是什么？ 客户和你 58. 当你接触客户的时候，你最担心的道德或伦理问题为何？ 59. 客户对你，你的公司或你的竞争对手有何感激之情吗？ 如果有，感激什么？ 60. 你提出的建议是否要求他/她改调某个习惯或采取有违其习惯的行动？ 61. 他/ 她内心在乎别人的看法吗？ 62. 他/ 她是不是一个很自私的人？ 很讲道理的人？ 63. 客户认为自己所面临的主要问题是什么？ 64. 客户所在公司的管理层最重视哪些事情？ 客户和其管理层之间有任何冲突吗？ 65. 你能帮着解决这些问题吗？ 。