案例05金融业概要

1、案例五行 业 别：金融业数据内容：培训办法5-2外国语文培训办法5-5计算机应用软件培训办法5-6进阶教育明细5-7培训流程5-10培训办法第一条：为配合公司发展目标，促进人力发展，提高人员素质，提升服务品质，特订定本办法。第二条：本公司所指培训，包括下列各项：1.新进人员职前培训。2.从业人员专业培训。3.主管人员培育与培训。4.国内外培训机构受训、进修或业务之观摩、考察。5.其它有关同仁生涯规划进修事宜。6.建教合作。第三条：本公司培训应以公司总体策略目标为依归。凡在组织上各级主管在其职务上概有对部属施予培训之义务，全员亦有相对参予公司安排培训之义务，并依培训与晋升体系之规定，修毕各阶层必修学分始得晋升。第四条：本公司得视实际需要，依年度培训计划排定培训课程，自办或委托专业机构代办，并邀请国内外学者、专家传授知能，讲解实务。第五条：新进人员报到当天由公司派员介绍公司之组织概况、营业内容、相关法令规章及工作环境，并择期举行新生培训，由总经理主持，各部门主管进行业务简介或公司简介影带欣赏，结训后三日内提出新进人员在职培训心得报告。第六条：专业培训，给予从业人员学习其执行职务所必要之基础

2、知识与实务技能，并视其对象分别施予不同内容之培训。第七条：主管人员培训，给予主管人员学习必要之管理知识，领导统御技能及专业知识，强化其组织经营之能力，于各层级职务人员晋升前必备之培训。第八条：为求充实人员知能，得随时派遣优秀人员参加财政部证券管理委员会、中华民国证券暨期货市场发展基金会、证券商业同业公会或其它国内外培训机构所举办之讲习会、研讨会、培训班或考察活动。第九条：为配合同仁生涯规划之发展，得从事同仁自我评估、自我启发及其它专长之培训并培养其积极健康之人生观。第十条：为吸收新血并有效长期培养人才，得与国内外教育机构签订建教合作计划。第十一条：参加考察、受训之同仁应检附核准文件以作为出勤之依据，并事先办理请(公)假手续。第十二条：研习人员成绩之良窳，得为考核、调迁之依据。第十三条：研习期间因故未能完成该项培训活动，应检具签呈详述具体理由，层奉核可后，始得退训。第十四条：参加考察、受训之人员，于受训、考察结束后应向培训机构取得成绩单或结业证书，五日内提出受训、考察心得报告附教材或相关资料一并呈主管核阅后，送交人事部门参办存档、取得学分，公司并得视实际需要安排该员担任讲师，以扩大成效。

3、第十五条：研习人员结训成绩欠佳未取得及格(结业)证书者，应自行负担受训费用之半数，并自费再参训，取得证书，受训成绩优良者，得给予奖励。第十六条：奉派参加考察、受训之同仁，于该期间除照支薪资外，其余费用得依人事管理规则出差办法办理。若培训机构代为安排膳宿等则不得重复支领。第十七条：同仁参加国内之讲习培训，其受训费用在20,000元以上者，应于受训前签妥国内外研习人员承诺书。若服务年资未达标准，需项目核准，其责任义务个案讨论办理。 上课费用限制条件10,000至20,000元20,000元以上服务年资(连续服务)三个月(含)以上六个月(含)以上研习后继续服务承诺年限无三个月第十八条：同仁应在本公司或所属关系企业连续服务一年以上，并担任与研习科目有关之工作者，得奉派参加国外之讲习培训，并于受训前签妥国内外研习人员承诺书。第十九条：合于第十七条、第十八条资格之申请，人事部门应于同仁前取得其服务保证，所承诺服务期间期限自研习结束后翌日起算，继续服务承诺得加总累计。第二十条：国外研习人员研习期满后应立即返回原职或另行指派之职务继续服务，其服务期间为在国外研习时间的三倍，但研习时间二个月(不含)以内

4、者得比照国内讲习培训。第廿一条：奉派研习人员，其离开职务期间连续三个月以上者，如为主管人员，本公司得视业务需要，酌予调整为非主管职务。第廿二条：研习人员违反本办法第十三条、第十四条、第十七条、第二十条之规定者，除应依有关规定惩处外，并应偿还研习期间之全部费用。第廿三条：为落实同仁进修制度，本公司暨所属各分公司每年度应编列一定数额预算作为同仁培训经费。第廿四条：为促进人力资源发展，得培养同仁担任内部专业讲师。其授课钟点费，得依课程专业程度项目提报之，唯金额不得高于外界专业讲师平均水准之二分之一，但授课对象、内容若仅限于该部门之知识、经验之传承，则不得支领钟点费。第廿五条：培训之相关器材、设备，由人事部门负责管理，如需借用，须事先登记备查，并于登记时间内准时归还。第廿六条：培训之相关教材、讲义、书籍，由人事部门负责管理，如需借阅以三天为限，如未及阅毕且无人等候时，得续借一次；每次以借阅二份为限。第廿七条：因业务需要借用培训场地时，须事先登记备查，使用期间应注意维护环境清洁及公物之完整性。第廿八条：各单位借用第廿五条、第廿六条、第廿七条之物品、场地，若未善加使用，致遗失、毁坏、污损者，应告知

5、保管单位，并于五日内检修完毕或按市价赔偿。如未遵守以上规定，即停止其借用权利，并按人事管理规则或奖惩办法办理。外国语文培训办法第一条：为因应公司国际化发展需要，增进同仁外国语文能力，特拟定本办法。第二条：本办法依本公司工作规则第九章培训之规定订定之。第三条：外国语文培训分为：1.一般会话课程：针对基础/商业会话，由同仁自行就近洽当地合法语文补习班研习。2.专业金融课程：针对金融业务用语或项目需要，由人事部门统筹开班或派外施训。第四条：一般会话课程之请款由同仁主动检具：研习期间出勤资料、成绩报告及公司抬头之收据申请，经部门主管签核后，会人事部门复核始得付款。每人次补助金额为研习费用之二分之一，最高不得超过新台币肆仟元；另每部门全年度外国语文培训支出不得高于培训预算之三分之一。第五条：统筹开班师资之派遣，得以公司具有专业素养或相关业务经验之同仁优先担任之，其讲师费不得超过外部相同课程讲师费用的二分之一；非公司同仁所能担任者，得以外部讲师聘用之。第六条：受训完毕，应接受相关检定，以为考核及计算学分之依据。第七条：已具备外语能力之同仁，应接受财团法人语言培训中心TOEIC之检定，测验成绩达60

6、0分以上者，可获测验费全额之补助，并作为考核、晋升、迁调之依据。第八条：本办法所订培训课程之安排，定期以备忘录方式公布之。计算机应用软件培训办法第一条：为因应公司同仁业务上之需求，并提升工作效率，达成办公室自动化，特拟定本办法。第二条：本办法依工作规则第九章培训之规定订定之。第三条：计算机应用软件培训分为：1.定期开课：针对基础应用软件，分别定期开班施训。2.不定期开课：针对专业需要或进阶应用课程，由人事部门统筹开班施训。3.外部派训：依工作规则第九章培训之规定办理之。第四条：师资之派遣，得以公司具有计算机软件专业知识、技能或经验之同仁优先担任之，其讲师费不得超过外部相同课程讲师费用的二分之一；非公司同仁所能担任者，得以外部讲师聘用之。第五条：受训完毕，应接受笔试或技能测验之检定，以为考核及计算学分之依据。第六条：已具备软件使用能力之同仁，应接受人事部门定期举办之技能检定，作为考核、晋升之依据。第七条：中南部同仁之受训，得依指定之绩优之计算机教育机构合作办理，授课方式、内容、测验同第五条规定。第八条：本办法所订培训课程之安排，定期以备忘录方式公布之。进阶教育明细一、新进人员基础培训（6

7、学分）项次训 练 项 目学分数1企业沿革与组织文化02公司规章与制度03业务与商品简介04待客礼仪与服务技巧25公司法概要26证券交易法规2二、基层人员进阶培训（6学分）项次训 练 项 目学分数1各职务专业课程22沟通技巧23MS-OFFICE软件应用2三、从业人员进阶培训I（6学分）项次训 练 项 目学分数1各职务专业课程42计算机网络应用2四、从业人员进阶培训II（6学分）项次训 练 项 目学分数1各职务专业课程42新金融商品简介2五、从业人员进阶培训III（6学分）项次训 练 项 目学分数1各职务专业课程22项目规划与管理23财务分析概论2六、从业人员进阶培训IV（6学分）项次训 练 项 目学分数1各职务专业课程22简报技巧23英语会话2七、从业人员进阶培训V（6学分）项次训 练 项 目学分数1各职务专业课程22幕僚人员协上助下之技巧23金融专业英语2八、基层主管进阶培训（20学分）项次训 练 项 目学分数1财务报表阅读22预算编拟与控管33员工激励技巧34简报技巧25工作规划与时间管理26谘商技巧27各职务专业课程6九、中阶主管进阶培训（20学分）项次训 练 项 目学分数1人员甄选培育22目标管理与绩效考核33情境领导34授权管理35问题分析与解决技术36各职务专业课程6十、高阶主管进阶培训（20学分）项次训 练 项 目学分数1企业国际化的规划与管理42高阶品质决策分析33谈判策略与技巧34经营分析与管理45沟通协调技巧26各职务专业课程4十一、高阶主管进阶培训（6学分年）项次训 练 项 目学分数1经营分析与管理22国际化系列教育23各职务专业课程2外部培训流程培训需求部门人力资源本部总经理财务本部培训需求者主管培训需求者外训需求签呈签呈A评估会签核准核准内部培训流程A报名不同意同意二万元以上二万元以下派训通知B假卡B派训通知借支单核准复核假卡派训通知核准复核借支单开立票据C研习报告收据CD请款单核准研习报告审核D冲借支会计流程学分登录不合格合格研习报告内部培训流程人力资源本部组织暨培训部各部门培训需求者主 管承办人员内训通知报名回复核准AB培训执行参训研习报告签核ACB研习报告审核C学分登录不合格合格研习报告服务业金融业案例介绍 5-13

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