2019年无人驾驶行业调研报告

1、2019年无人驾驶行业调研报告2019年6月目录1.无人驾驶行业概况及现状51.1国内行业现状51.2行业产业链结构61.3互联网巨头抢滩未来61.4传统车企纷纷布局72.无人驾驶行业存在的问题102.1稀缺高层次产业人才102.2技术的障碍102.3交通数据采集障碍112.4尚不健全的相关法律112.5智能经济改变社会就业结构122.6亟需加快完善行政法规132.7自动技术致使人体机能退化132.8机器规则威胁现代交通秩序132.9网络安全问题挑战人身安全143.无人驾驶行业市场分析163.1市场发展规模163.2巨大的产业需求163.3快速增长的产业规模173.4中国有望成为最大无人驾驶市场173.5全球自动驾驶渗透率将快速提升，市场空间或超千亿量级183.6ADAS整体渗透率较低，潜在空间较大194.无人驾驶行业发展趋势分析204.1发展趋势已定，未来20年将产生巨大效益204.2采用新外观，反思汽车设计204.3供应、生产和零售模式转变214.4电动无人驾驶出租车服务模式225.无人驾驶行业市场竞争格局245.1市场竞争格局245.2自动驾驶企业类型、竞争优势及代表企业245.

2、3中国部分领先的自动驾驶初创公司245.4企业加快布局，金龙率先实现商业化运营265.5竞合的产业生态275.6“一超+多强+创业公司”的竞争格局285.7创业公司高速发展，重塑无人驾驶产业竞争格局285.8中美引领全球无人驾驶产业发展286.无人驾驶行业政策及环境分析306.1政策逐年深化，2020年是规划关键节点306.2智能驾驶相关政策文件加速落地306.3各国推进无人驾驶合法化306.4我国政策支持力度大337.无人驾驶行业发展前景347.1国际安全标准、国内行业标准有望落地347.2巨头加速布局347.3推动交通新发展，中国有望成为最大的无人驾驶市场357.4商业化落地路，低速/限定场景应用有望率先爆发357.5提升汽车共享服务层次，掀起未来交通出行革命368.无人驾驶行业投资分析378.1行业投融资市场良好378.2资本市场大量涌入371. 无人驾驶行业概况及现状智能网联汽车是指搭载了先进的传感系统、控制系统、决策系统，可通过通信网络技术实现车与车之间的联接、车与网络中心、智能交通系统等服务中心的联接，甚至是车与主宅、办公室及一些公共基础设施的联接，具备信息共享、环境感知、

3、智能决策、自主控制功能，可实现安全、舒适、节能、高效行驶，并最终可替代人来操作的新一代汽车。真正意义上的无人驾驶汽车有望在2020-2025年之间出现，以平均每辆车的无人驾驶系统为5万元保守估算，2035年全球无人驾驶市场空间将达6000亿，国内市场空间接近1500亿。通过对无人驾驶汽车行业现状的详细分析得知美国谷歌公司作为最先发展无人驾驶技术的公司，其研制的全自动驾驶汽车能够实现自动起动行驶与停车。谷歌自动驾驶汽车项目重组为一家名为Waymo的独立公司。Waymo于2017年11月7日对外宣布，将对不配备安全驾驶员的无人驾驶汽车进行测试。1.1 国内行业现状目前，国内的百度、长安等企业以及国防科技大学、军事交通学院等军事院校的无人驾驶汽车走在国内研发的前列。例如长安汽车实现了无人驾驶汽车从重庆出发一路北上到达北京的国内无人驾驶汽车长途驾驶记录。百度汽车同样在北京进行了初次无人驾驶汽车在北京道路的实验并且取得了成功。而到2020年，无人驾驶车辆有望在北京到崇礼的延崇高速路上实现道路测试。相关技术的快速发展无疑为无人驾驶的未来提供了强有力的技术支持。1.2 行业产业链结构从智能汽车产业链

4、看，产业链前端核心主要由三大核心系统、一个平台和一套总成组成。其中三大核心系统指感知系统、控制系统和执行系统;感知系统由摄像头、雷达、定位仪等传感设备构成，控制系统由芯片、算法和软件构成，执行系统主要由加速执行器、制动执行器、转向执行器和电子稳定系统等构成;一个平台指车联网平台，其由 3G/4G/无线等通讯网络、通讯终端、精确 3D 地图等组成;一套总成系统指动力总成系统，包括动力电池包、电机、电控等。1.3 互联网巨头抢滩未来“智能汽车与传统汽车相比是一场革命。”有业内人士如此表示。12月2日，深圳，四辆白色的自动驾驶公交车首次在公共道路深圳福田保税区试运行，引发“公交无人驾驶时代开启”的一片惊呼。而此前，谷歌母公司Alphabet的自动驾驶子公司Waymo宣布，将在未来几个月小范围开放无人驾驶的网约车服务。这意味着，无人驾驶离日常生活又近了一步。羊城晚报记者梳理发现，从中国制造2025提出加快发展智能制造装备和产品，到“十三五”规划提出积极发展智能网联汽车的目标，无人驾驶汽车已不再是遥不可及的梦想。百度、腾讯等互联网巨头，已开始抢滩未来。在刚刚结束的第四届世界互联网大会上，百度掌门

5、人李彦宏透露，百度与金龙汽车合作生产的无人驾驶小巴车，将于明年7月面世。智能驾驶将是百度下一波营收的突破点。另有报道称，腾讯已经开发了自己的自动驾驶系统，成功挤入这一产业领域。1.4 传统车企纷纷布局对于汽车企业而言，这更是一个不能放弃的市场。广汽研究院首席技术官兼智能网联技术研发中心主任黄少堂近日在接受羊城晚报记者采访时透露，目前广汽在无人驾驶领域已有较大发展。其中在无人驾驶L1(辅助驾驶，比如自动泊车、驾驶提醒等)-L2(半自动驾驶)级别，已开始部分量产配置，部分车型已比肩大众、凯迪拉克、奔驰等国际品牌。预计在2020-2022年，广汽将逐步实现高速公路到更复杂场景下无人驾驶的愿景。而据上汽集团规划，未来5年内，上汽将实现结构化和部分非结构化道路的自动驾驶功能;未来10年，实现全环境下的自动驾驶功能。长安汽车也对智能驾驶提出“654”战略，计划在2025年实现真正的自动驾驶，并应用于产业化;长城汽车计划在2020年推出能够在高速公路上实现自动驾驶的车辆无利不起早，无人驾驶市场吸引群雄，显然是因为看到了巨大的市场。英特尔与研究公司Strategy Analytics近期发布的一份报告

6、预计，自动驾驶汽车市场的规模在2050年将达到7万亿美元，如果折合人民币，则超过40万亿。通过对无人驾驶汽车行业现状的详细分析得知未来的某天，当无人驾驶汽车普及，很多现有的社会制度将会受到强烈的冲击，比如人们不再需要驾照与保险这个硬性规定。随着信息技术的普及，无人驾驶汽车必将会与移动通信技术相连接，无人驾驶汽车通过移动通信可随时保持联系。如果是电动无人驾驶汽车，或许从国家电网公司购买电动汽车也不再是遥不可及，油费将会被电费取代，加油站也将会被拆除。马路上的出租汽车也不需要“的哥”，出租车司机这个职业将会渐渐消失。无人驾驶的出现，带给了我们无限美好的憧憬。以上便是笔者对无人驾驶汽车行业现状的详细分析了。2. 无人驾驶行业存在的问题2.1 稀缺高层次产业人才无人驾驶产业的高速发展需要大量高层次产业人才。2017年，教育部、人力资源和社会保障部、工业和信息化部联合印发的制造业人才发展规划指南显示，作为十大重点领域之一的节能与新能源汽车人才仅有17万人，预测到2020年，无人驾驶领域人才需求将达85万人，2025年达到120万人，缺口可能高达100万人。截至2017年6月，全球人工智能企业共2

7、542家，其中美国占比42%，我国占比23%，排名次席。专业人才缺乏已成为限制人工智能技术快速发展的最大因素。目前我国汽车行业技术人员约为50万人，占比不到15%，对应的发达国家占比都在30%左右，汽车行业整体人才缺口较大，在无人驾驶领域高层次人才的培养及引进上，我国还有很长的路要走。2.2 技术的障碍技术的障碍包括三方面：复杂环境的感知决策，信息安全和智能驾驶的使用。我们很多人曾经一起探讨，如果能通过五道口，这个无人驾驶汽车肯定是过关了。因为五道口人特别多，大家都不遵守规则。还有过渡阶段的人机共驾，特斯拉已经尝试到这个危害了。我认为人机共驾还不仅仅是如此，你开的车学习的是你的驾驶习惯，车适应的是你，那如果别人用你的车行不行？人机共驾已经成为学术界很重要的话题，整车厂也在探索，是不是可以越过这个阶段，不要人来干预。2.3 交通数据采集障碍车与车间如何通信？通信技术数据的提取、总结、下载、归纳如何配送至车辆？这都是实现无人驾驶必须解决的问题。同时，实现无人驾驶必须拥有高精度的路面数据，这也是实现完全自动驾驶计算的基础，但因现实路面情况比我们想象复杂得多，且不说强行并线、抢行这样的行为机器

8、能否适应，仅仅指示牌或者信号灯标识不清，都可能导致自动驾驶系统出现误判。甚至有专家戏言，如果遇到“碰瓷”，无人驾驶汽车将无法通过技术手段突破。总的来说，无论从技术成熟度，还是现实的复杂性来说，全球无人驾驶汽车离真正应用还有很长一段路要走，离真正落地到商业化应用还存在诸多亟需解决的问题。但话说回来，企业不能因为短时间商用存有难度，就放弃对无人驾驶技术的研究和路试，毕竟自动驾驶、乃至无人驾驶，是未来汽车发展大趋势，代表着行业技术制高点。2.4 尚不健全的相关法律我国相关行政立法的不足制约着无人驾驶行业的发展。如道路交通安全法和道路运输条例规定，只有在机动车及其驾驶人分别符合“机动车国家安全技术标准”和“国务院公安部门规定的驾驶许可条件”的情况下，才能够在公共道路上行驶。当前无人驾驶汽车在我国不具有“道路通行权”，相较于国外积极出台无人驾驶汽车相关法律，我国在无人驾驶领域的法律亟需完善。2.5 智能经济改变社会就业结构无人驾驶产业带动的是高效、绿色的智能经济，其降低的产业成本往往是传统经济中低效的、以牺牲生态环境为前提的部分。如美国圣塔克拉拉大学彼得森教授研究发现，90%的交通事故是驾驶员操

9、作不当造成的，而无人驾驶技术将会减少40%的追尾事故，与此同时，每年死于交通事故的人数大约在130万人，无人驾驶的普及将来会缩减保险公司成本。随着智能经济的增加，就业结构也将发生明显变化。2014-2016年，我国就业人员总数由77253万人增加到77603万人，但除了第三产业人员增加400万人以外，第一产业和第二产业就业人数均有下降，在人员构成比例方面，第一产业下降1.8%，第二产业下降1.1%，第三产业上升2.9%4。智能经济短期内对简单体力及脑力劳动者冲击较大，因此，必然会产生新的就业需求，如无人驾驶虽减少对司机的需求，但却亟需车辆生产和维护方面的人员。同时无人驾驶产业也能够带动相关产品行业发展，2014年我国车载传感器达到9515万只，复合增速22.29%，市场规模128.3亿元，复合增速6.81%，市场的高速发展必定会吸引大量优秀人才，进而改变就业结构。2.6 亟需加快完善行政法规在国内，道路交通安全法道路运输条例均没有针对无人驾驶汽车进行完善。在国外，美国内华达州早在2011年就通过了AB511法案，其中规定了无人驾驶汽车的道路行驶权。欧洲和日本稍晚，但也在2015年后明确无人驾驶汽车引发事故的责任认定问题。2018年4月，工业和信息化部、公安部和交通运输部联合印发的智能网联汽车道路测试管理规范（试行），对智能网联汽车道路测试申请、审核、管理以及测试主体、测试驾驶人和测试车辆要求等进行规范。这是首次从国家层面引导、规范“无人驾驶”，具有里程碑意义。随着无人驾驶技术的不断深入，必然要求加快相应法律

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