2011年9月23日厦门两岸金融中心a1地块产品定位报告

1、两岸金融中心A1地块 产品定位报告,国贸地产投资发展部 2011年9月23日,PART1:写字楼物业部分,目录：,四、产品建议,一、厦门写字楼市场： 1、写字楼分布 2、现有产品特征 3、未来市场放量 4、甲级写字楼租户分析 5、写字楼市场总结,二、地块背景： 1、地块位置 2、周边环境 3、规划指标 4、两岸金融中心重点背景 5、湖里万达广场介绍,四、产品建议： 1、跨国公司产品考量要素 2、其它使用需求意见 3、案例借鉴 4、规划建议 5、设备建议 6、集团总部专项建议 7、其它建议,三、定位建议： 1、SWOT分析 2、定位方向 3、客群定位 4、发达城市甲级写字楼产品标准,一、厦门写字楼市场,1、写字楼分布： 厦门写字楼主要分布在岛内西部老城区，其中鹭江道板块的银行中心等少数写字楼是厦门甲级写字楼的代表；近年来随着城市建设向东部拓展，诞生了由政府主导建设的观音山与五缘湾商务区，量体巨大；此外岛外杏林湾商务中心也在紧锣密鼓建设中。,一、厦门写字楼市场,1、写字楼分布：,一、厦门写字楼市场,一、厦门写字楼市场,1、写字楼分布：,一、厦门写字楼市场,一、厦门写字楼市场,1、写字楼分布

2、：,一、厦门写字楼市场,一、厦门写字楼市场,1、写字楼分布：,一、厦门写字楼市场,一、厦门写字楼市场,1、写字楼分布：,一、厦门写字楼市场,一、厦门写字楼市场,1、写字楼分布：,一、厦门写字楼市场,1、写字楼分布：,此外五缘湾西北侧的湖里高科技产业园区，规划用地约180万平米，也是近两年写字楼地块出让的集中区域。,一、厦门写字楼市场,1、写字楼分布：,一、厦门写字楼市场,一、厦门写字楼市场,1、写字楼分布：,一、厦门写字楼市场,1、写字楼分布：,一、厦门写字楼市场,1、写字楼分布：,一、厦门写字楼市场,1、写字楼分布：,一、厦门写字楼市场,1、写字楼分布：,市场现有销售项目售价参考： 项目 区域 售价 湖里万达广场 高林 15000元/平米 新景中心 莲坂 19000元/平米 五华大厦 湖里高科技园 7500元/平米 五缘湾运营中心 五缘湾 9000元/平米,售价：市场上甲级写字楼主要集中于西部老城区，大多以租赁为主，基本没有销售；东部板块的观音山、五缘湾运营中心已建成项目也存量不多，目前市场主要销售项目来自于湖里高科技产业园区的个别项目。,一、厦门写字楼市场,1、写字楼分布：,2、现

3、有市场产品特征：,一、厦门写字楼市场,形象特征： 全市仅有个达到甲级水平，其他均为乙级（或以下）；同时，厦门还保留许多年代久远、设计陈旧、管理水平落后的商住办公楼，与厦门快速发展的经济特区形象大相径庭；现有大多数写字楼以销售或租售混合为主，业权比较分散，管理水平滞后。 规模特征： 甲级项目平均规模为 6.3 万平方米，整体市场上写字楼物业项目（包括甲级、乙级及以下项目）平均建筑面积为 4.8 万平方米，与发达城市相比规模较小。 投资背景： 厦门现有写字楼租赁市场化程度不高，开发水平有限，大多数写字楼仍以销售或政府企业自建自用为主。办公物业规模不大，投资者实力水平差异较大：其中甲级写字楼的开发商为有实力的民企或外企，近期开发集中在观音山和五缘湾，主要以政府及其相关企业为主导；乙级写字楼自用的多为国有企业，销售型的乙级写字楼多以民营企业。,2、现有市场产品特征：,一、厦门写字楼市场,硬件特征： 实用率：甲级项目平均约70%，达到国际甲级标准；乙级项目实用率比较低，仅有 60%左右甚至更低； 标准层面积：甲级项目平均标准层约 1600 平方米，达到国际 1500-2000平方米的平均水平。乙

4、级项目水平参次，有早期产品 400 平方米，也有新建产品的 2500 平方米； 标准层净层高：甲级项目的标准层高在2.6-2.7米。乙级项目净层高大多不足，在2.3-2.5米，比较压抑，缺乏空间感，影响用户使用感受； 空调设备：甲级项目普遍配备中央空调系统，但大部分的乙级项目不配备； 电梯设备：甲级项目电梯品牌大都为欧美和日本的世界知名品牌。在数量方面，三个甲级写字楼中只有国际银行大厦电梯数量未达到国际标准每部电梯平均服务面积约5000平方米的要求；乙级项目配备的电梯相对陈旧且速度较慢，等候时间较长； 停车位：厦门的写字楼规划建设较早，写字楼项目大多停车位不足，满足不了现代办公需求； 架高地板：厦门的写字楼项目普遍没有架高地板设计。,伴随厦门岛内城市建设重心不断东移，岛内外一体化趋势也日益明显。在政府规划和政策引导下，未来新兴商务区的开发建设量体庞大，某些建设存在超前需求的状况，并不利于商务楼宇市场化的健康发展。,一、厦门写字楼市场,3、未来市场放量：,3、未来市场放量：,一、厦门写字楼市场,在 2007-2011 年间，写字楼供应迅速放量，平均每年将有近 50 万平方米的供应量。然而

5、从供应范围分析，大体量供应分布在观音山、五缘湾等东部开发区内，城市中心区写字楼供应不再重点；从供给结构分析，大多为乙级写字楼，品质不高，甲级写字楼市场空白较大；从供给产品分析，部分写字楼在建筑层高、停车场等方面存在一定局限性。但随着一些优质写字楼项目的规划兴建， 未来厦门甲级写字楼市场将有重大改观。,观音山商务区规划与开发：,一、厦门写字楼市场,3、未来市场放量：,杏林湾商务中心：项目定位为区域性总部基地和企业服务中心，由38万平米写字楼、12万平米商场、5万平米酒店公寓有机组合而成，总建筑面积55万平米 。,一、厦门写字楼市场,3、未来市场放量：,海峡交流中心二期：地上总建筑面积约45万平方米，地下建筑面积约24万平方米，由1、2、2号楼及闽南戏曲艺术剧院、中国人民银行厦门分行和建发国际大厦等6个建设项目组成，其中四栋为210米以上超高层。项目总投资约70亿元 。,一、厦门写字楼市场,3、未来市场放量：,中航大厦与紫金大厦：,一、厦门写字楼市场,3、未来市场放量：,会展北项目地块位于厦门岛内会展北片区吕岭路与环岛路交叉口西南侧，地处厦门岛东部、厦门“中城区”规划范围内，临海第一排，用

6、途为商业、办公、酒店，由紫金集团与中航技联合开发，总用地面积41518.999 M2，计容总建筑面积215220M2。,香山国际游艇中心：项目由香山国际游艇会、香山国际会所、游艇会展中心、顶级私家泊位、会籍、滨水商业街、国际邮轮码头、VIP综合用房、白金五星酒店、香山CBD中心8大产品配套 。,一、厦门写字楼市场,3、未来市场放量：,裕景中心：,一、厦门写字楼市场,3、未来市场放量：,定位于世界级城市商业综合体的项目远景，总用地面积21,810，总体规划面积约35万平方米，拥有4栋塔楼和1座裙楼商场。包含6万平米的超五星级酒店、1万多平米的酒店式服务公寓、近17万平米的甲级写字楼、4万平米的顶级商业物业以及1,600个的大型地下停车场等全方位配套设施。,恒兴财富中心：,一、厦门写字楼市场,3、未来市场放量：,位于鹭江道，2011年下半年投入使用。总建7.8万，建筑高度192米；大楼按国际5A甲级标准设计，使用超高层钢结构；有14个高速电梯；每层配有独立控制的空调系统新风标准按正常国家标准再提高30%；每两层还会有空中花园；全部采用LED低能耗照明，能耗相比普通照明可以节约一半以上；采用

7、三层玻璃加胶带中空的Low-e玻璃幕墙。,未来竞争：,一、厦门写字楼市场,3、未来市场放量：,从上述项目看，未来厦门高端甲级或超甲级写字楼主要将集中于老城区鹭江道板块和东部新城区会展板块。鹭江道板块城市配套成熟，甲级写字楼客群在此选择置业的传统由来已久，但随着城市发展，交通拥堵、地面空间有限的弊端也越发严重；会展板块是两岸金融中心思明区核心板块，规划建设量体巨大，集办公、居住、商业于一体，是未来厦门高端商务聚集区。,未来竞争：,一、厦门写字楼市场,3、未来市场放量：,会展板块将是本案最直接竞争对象。该区域产品档次规格相对更高，有大型商业体配套，涵盖大型卖场与高端商业，海景优势显著，近享未来城市轻轨，尤其是金融管理机构的入驻非常有利于相关企业的群聚效应；其不利因素是在城市布局上的辐射功能不如本案，再加上板块量体规划庞大，未来存在较大的交通消化压力。,4、厦门甲级写字楼租户分析：,一、厦门写字楼市场,中资企业是目前厦门甲级写字楼的主力租户，不论是数量还是租用的面积大小，均超过半数；香港企业数量仅次于中资企业，他们租用的面积普遍较大，约 17%数量的香港企业，租用了接近三成的面积；而欧美、日

8、韩企业，数量上将近三成，租用的面积只有两成；还有部分数量的东南亚、中东企业，租用少量的面积。,租户地区分析：,4、厦门甲级写字楼租户分析：,一、厦门写字楼市场,租户行业分析：,4、厦门甲级写字楼租户分析：,一、厦门写字楼市场,租户行业分析： 写字楼租户行业与厦门产业发展密切相关，写字楼客户组成主要集中在服务业的支柱产业，如物流、贸易、房地产、金融保险以及高新科技等。 物流公司数量占一半多强，他们在厦门多为办事处或分公司，租用面积不大，80%的租户租用面积在300平方米以下。该类企业对写字楼地段及配套功能要求较高，对租金敏感度不高； 进出口贸易公司占四分之一数量，租用的面积也在300平方米以下，是甲级写字楼的重要客户； IT 高科技和专业服务公司，租用的数量共占约25%，租用的面积比较集中在150 平方米以下和150-300 平方米，其中约六成的公司租用150平方米以下，该类型企业租用规模相对较小，对办公环境要求较高，但对租金较为敏感。 金融保险公司在数量上虽然不占优势，仅有5%，不过他们租金承受能力强，租用面积普遍较大，约33%的这类公司租用了300-500 平方米，44%租用 500

9、-1000 平方米，11%租用 1000 平方米或以上的面积办公。该类型企业数量较少，所需求的面积较大，通常采取整层或多层租赁，该类企业对写字楼的地段、办公环境以及功能配套要求较高，同时对租金不太敏感。,4、厦门甲级写字楼租户分析：,一、厦门写字楼市场,根据对厦门厦门现有甲级写字楼租户调查分析，未来 3-5 年里，超过一半的公司将计划扩充。从规模来说，公司人员规模主要集中在 20-40 人、10-20 人和 10 人以下的范围内，分别占 31%、27%和17%，而 40 人以上规模的公司则由目前的 15%上升至 24%，其中以 100-200 人规模的公司增长最快。,租户未来需求分析：,4、厦门甲级写字楼租户分析：,一、厦门写字楼市场,从租户为来来需求的面积分析，70%的租户在未来 3-5 年内有意扩租写字楼，其中150-300m2 类型需求最强烈，超过四成；未来 150-300m2、301-500m2 将成为较为紧俏的户型。,租户未来需求分析：,5、写字楼市场总结：,1、相对于住宅市场的价位高企，厦门写字楼持有收益相对稳健； 2、高端写字楼基本以租赁为主，很少销售； 3、老城区高端写字楼稀缺，有少量待建项目，整体需求依然旺盛，租赁价格稳中有升； 4、东部新区写字楼供应量体庞大，品质参差，存在空置，租赁价格较低，高端写字楼市场处于培育阶段； 5、随着城市发展重心的东移，厦门商务办公格局正日益变革，东部新区将是未来写字楼主力战场; 6、产品品质与发达城市相比存在差距； 7、高端租赁客群以物流、进出口贸易、IT、金融保险四大行业为主。,一、厦门写字楼市场,1、地块位置：地块位于湖里高林板块，属于两岸金融中心湖里首期启动区即A组团,二、地块背景,2、周边环境：地块北临仙岳路，与翔安隧道口约700米，仙岳路对面是五缘湾板块（未来将作为金融中心B组团）；西临湖里万达广场与金山路、湖边水库；南面高林小学（未来也将作为金融中心办公用地）；东临金融中心A2地块，与高林保障房及环岛干道约800米。,二、地块背景,3、规划指标：,二、地块背景,注： 停车位设置：符合2010年

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