超越集团－霞石正长岩业务分析报告

1、08/13/2001# 超越集团霞石正长岩业务分析报告 北大纵横管理咨询公司 二零零一年八月 08/13/2001# 我国霞石资源缺乏，在已发现的 16个霞石岩体中南江已经开发，桦甸曾开发过，个旧、安阳正进行投资招商 安阳 南江 个旧 阳原 临县 拜城 桦甸 凤城 金寨 随县 佛冈 宁南 会理 禄丰 永平 南江建成 2万吨霞石精矿产能 佛冈建成 6万吨长石精矿产能 桦甸开发后因市场丧失而作罢 个旧在做氧化铝综合开发招商 安阳在作 5万吨霞石精矿招商 其他岩体尚在研究可开发性 08/13/2001# 安阳霞石在各霞石矿中综合优势明显 霞石矿 远景储量(万吨 ) 探明储量(万吨 ) 主要化学成份（ %） 2O 四川南江 2700 200 南安阳 1,云南个旧 240,000 5,533 北阳原 东佛冈 180， 000 33 徽金寨 3亿 1568 他 量丰富 能够长期开采 矿产品位较好 成份稳定 矿体结构简单 便于开采 地理位置优越 交通便利 九龙山矿突出优势 08/13/2001# 我国霞石尚未大量开采，实际应用量小，因而安阳霞石面对的是一个未知市场 四川南江 1988年开始开采，目前

2、具备 5万吨原矿与 2万吨精矿生产能力，但去年只生产 1万吨。今年上半年生产 4千吨，销售不足 3千吨。目前主要客户是川内的中小型玻璃企业。洛玻已做小试，正打算做中试。 河南安阳 1991年提供样品送杭玻中试，据称试验结果极好。调查杭玻有关人员得知此结论不可靠。 吉林桦甸 1993年建成 3万吨生产线，因东北玻璃厂多采用内蒙哲盟硅砂，引铝使用的是无长石配方，市场丧失，生产线暂停。 08/13/2001# 霞石正长岩应用领域较多 玻璃原料 陶瓷原料 填料 生产氧化铝 屋面拉料 建筑装饰板材 其它 第一应用领域。 70加拿大产品和 80挪威产品用于玻璃。 第二应用领域。加拿大和挪威的产品 10以上用于陶瓷。 可作塑料、颜料和橡胶的填料使用，这种用途正在扩大。 俄罗斯因缺少铝土矿而大部分用来生产氧化铝及其副产品。 美国市场少量用来制作屋面拉料。 美国市场少量用来制作板材装饰室内外。 处理放射性废物，制作肥料和研磨材料。 08/13/2001# 但国际上用量主要集中于玻陶行业 250703012050100150200250300俄罗斯 加拿大 挪威 其它大部分部用于生产氧化铝、碳酸钾、碳酸钠

3、与水泥。 60%以上出口美国， 20本国使用，20出口欧亚。美国进口的霞石 70%用于玻璃，其余大部分用于生产卫生陶瓷。加拿大 60%左右用于玻璃，近20%用于陶瓷。 主要出口西欧，产品70%用于玻璃， 28%用于陶瓷， 2%用作填料 产量（万吨） 08/13/2001# 我国霞石处于开发初期，从玻陶行业寻找市场不仅易行，而且有助于降低企业风险 玻璃原料 陶瓷原料 生产氧化铝 填料 装饰板材 其它用途 国外霞石主要应 用领域，因玻陶 总产量大，霞石 潜在市场很大 我国铝矿丰富 霞石竞争力弱 廉价替代品多 霞石竞争力弱 抗风化能力低 用量很少 霞石在我国还未大量应用，市场开发初期应重点集中在最可能应用的领域寻找潜在客户，这样不仅易行，而且能够降低项目建设初期的经营风险 玻陶原料市场 08/13/2001# 霞石在玻璃制造中的主要功能是助熔与防止析晶，我国该领域目前大量应用长石 铝 钠 钾 铁 玻璃基质形成剂，降低玻璃晶化趋势， 改进玻璃品质 钾钠可以降低玻璃料批的熔点，减少 纯碱用量，降低费用。制造不同玻璃 产品对于钾钠含量要求不同。 铁是玻璃中的有害成分，必须控制在 厂家要求的范围以内

4、。 玻璃制造对长 石与霞石的成 分要求相同 铝、钾、钠含量是玻璃企业应用霞石或 长石的关键指标，产品不同要求不同。 铁含量也决定长石、霞石的质量。 08/13/2001# 陶瓷生产中用霞石作为助熔剂 我国目前也大量使用长石 钾长石 钠长石 替代 霞石 助熔性虽逊于钠长石，但有助于增加耐火度和某些产品的断裂模量，烧成的釉料表面无鱼鳞斑。 助熔性更好，而且生产的陶瓷体釉面老化慢，光泽好，耐酸碱，不易龟裂、脱釉，但因高温粘度差而易产生鱼鳞斑。 钾钠长石各有优缺点，所以 陶瓷生产中大都混合使用。 08/13/2001# 因而，在我国玻陶行业霞石的市场开发应聚焦于长石现有市场取而代之 霞石目标市场 玻璃行业长石市场 陶瓷行业长石市场 霞石潜在市场 霞石潜在市场 08/13/2001# 我们对玻璃陶瓷行业分类后展开详细调查 玻璃行业 平板玻璃企业 玻璃器皿企业 玻壳企业 玻璃纤维企业 玻璃研究机构 陶瓷行业 佛山地区企业 唐山地区企业 淄博地区企业 景德镇地区企业 陶瓷协会 陶瓷研究机构 08/13/2001# 对玻璃行业进行调查后发现，平板玻璃与玻璃器皿企业是霞石的潜在客户 玻璃器皿 玻壳 玻璃

5、纤维 平板玻璃 要求 %，安阳霞石的 量过高，很难应用。 玻壳生产要求原料 阳霞 石 济可行性极小。 霞石、长石可以作为玻璃器皿生产原料。玻璃 瓶罐产量大，对铁的要求低，可重点开发。 霞石、长石可以作为平板玻璃的生产原料，是否 使用与工艺配方中选用的硅砂直接相关，国内大 企业中目前使用长石的较少，市场开拓难度较大 微晶玻璃 霞石铝含量较高，适合于微晶玻璃制造。 08/13/2001# 目前我国大型平板玻璃企业使用长石的很少 2 6 11 1 4 7 3 8 10 9 13 14 12 5 15 图示 使用 不使用 未明确 1. 江苏华润集团 1330t/d 2. 洛阳浮法玻璃 1310t/d 3. 中国耀华玻璃集团 1200t/d 4. 上海耀华皮尔金顿 1150t/d 5. 厦门明达玻璃公司 9500t/d 6. 沈阳星光集团 900t/d 7. 秦皇岛浮法玻璃集团 700t/d 8. 河南振华玻璃 700t/d 9. 辽宁凌源向东玻璃厂 700t/d 10. 杭州浮法玻璃集团 680t/d 11. 大连浮法玻璃有限公司 600t/d 12. 江苏东海圣哥本玻璃公司 500t/d 1

6、3. 青岛太阳玻璃实业公司 500t/d 14. 广东浮法玻璃有限公司 500t/d 15. 四川成都玻璃厂 500t/d 调查结果，洛玻年耗 3000吨， 大连年耗长石 10000吨以上。 08/13/2001# 是否使用长石取决于主料硅砂的含铝量，玻璃企业要提高产品质量，可能会选用长石或霞石 玻璃原料中需要铝 选用含铝硅砂 选用不含铝硅砂 不用长石或霞石 选用长石或霞石 提高质量 降低成本 08/13/2001# 玻璃器皿对霞石的潜在需求很大 瓶罐玻璃 日用玻璃器皿 对霞石含铁量要求比瓶罐玻璃高，属高品质霞石市场。 生产量大，原料消耗多。对铁的要求不严格， 对铝的要求较高，安阳霞石品质十分适宜。 霞石精矿粉的主要市场之一 08/13/2001# 微晶玻璃领域有一定的市场 应用原因 华润微晶板厂 用霞石替代氧化铝粉，降低成本。 年需求 3000多吨。 霞石能够提供较高的铝。 晶牛建材 现用长石，每月 7吨。 08/13/2001# 平板玻璃与玻璃器皿企业大量应用霞石取决于 技术替代的难易程度与生产成本 霞石替代长石技术上可行而 且难度不大 霞石替代长石企业生产总成本明显下降 霞石替代

7、长石 从经济上分析，霞石替代长石并不取决于二者单位价 格比，而是取决于生产的单位产品成本是否明显降低 08/13/2001# 对陶瓷行业调查后发现，陶瓷瓷坯与釉料都可使用霞石，但受价格制约霞石应用可能局限于釉料 陶瓷瓷坯 陶瓷釉料 霞石用于陶瓷瓷坯技术上完全可行，但由 于廉价替代品很多，经济上可行性较小 釉料市场较大。霞石钾钠含量高，不仅助 熔节能，而且利于生产控制，提高产品品质 08/13/2001# 调查四大陶瓷生产基地发现 陶瓷行业潜在客户很多 淄博 佛山 唐山 景德镇 08/13/2001# 霞石在电子陶瓷领域具有独特价值，存在潜在市场 除助熔节能功能之外，霞石能消耗陶瓷体中游离石英，使陶瓷更透明，提高电瓷电性能 。 电子陶瓷 08/13/2001# 综上所述，我国玻陶行业霞石潜在市场主要存在于平板玻璃、玻璃器皿、陶瓷釉料 平板玻璃 是否使用与工艺相关 玻璃器皿 市场较大 玻壳 霞石钾含量过低 玻璃纤维 霞石钾含量过高 陶瓷瓷坯 价格不具竞争力 陶瓷釉料 性能 特种玻陶 微晶玻璃、电子陶瓷 有一定的市场 潜在市场 非潜在市场 特殊市场 图例 08/13/2001# 霞石在我国玻陶行业中的潜在市场容量 玻璃器皿 日用陶瓷 卫生陶瓷 建筑陶瓷 预计我国玻陶行业霞石潜在市场容量为 瓷领域所占份额较大。我们调查中还发现，陶瓷行业客户感兴趣的较玻璃行业多，超越应当多关注。 08/13/2001# 从世界范围看，霞石产量远低于长石， 增长速度缓慢，市场比较稳定 资料来源：根据美国地质调查局资料分析 注：霞石产量统计未包括俄罗斯 393420

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