福建省电子信息集团有限责任公司

1、福建省电子信息（集团）有限责任公司福建省电子信息（集团）有限责任公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书年度第二期超短期融资券募集说明书 1 福建省电子信息（集团）有限责任公司福建省电子信息（集团）有限责任公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人：福建省电子信息（集团）有限责任公司 主承销商：兴业银行股份有限公司 发行人：福建省电子信息（集团）有限责任公司 主承销商：兴业银行股份有限公司 本期超短期融资券发行金额：本期超短期融资券发行金额：10亿元 本期超短期融。

2、福建省电子信息（集团）有限责任公司 2019 年度第四期超短期融资券募集说明书 1 福建省电子信息（集团）有限责任公司福建省电子信息（集团）有限责任公司 2019 年度第年度第四四期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 注册金额注册金额 40 亿元 本期发行金额本期发行金额 3 亿元 发行期限发行期限 270 天 信用评级机构信用评级机构 联合资信评估有限公司 发行人主体信用等级发行人主体信用等级 AA+；展望稳定 担保情况担保情况 无担保 发行人：福建省电子信息（集团）有限责任公司发行人：福建省电子信息（集团）有限责任公司。

3、中期票据信用评级报告 福建省电子信息(集团)有限责任公司 1 福建省电子信息（集团）有限责任公司 2018年度第一期中期票据信用评级报告评级结果： 主体长期信用等级：AA+ 评级展望：稳定 本期中期票据信用等级：AA+ 本期中期票据发行额度：5 亿元 本期中期票据期限：3+2 年（第三年末公司利 率选择权及投资人回售选择权） 发行目的：偿还银行借款，补充营运资金 评级时间：2018 年 8 月 23 日 财务数据 项目项目 2015 年年 2016 年年 2017 年年 2018 年年 3 月月 现金类资产(亿元) 36.51 74.21 59.47 53.54 资产总额(亿元) 181.2321.68 307。

4、6 11 13 17 2 3 4 2019 5 6 7 8 9 1 58 328 03 26 88 2 5 100 00 46 84 3 10 096 35 100 00 4 41 704 27 100 00 5 10 000 00 51 00 6 15 605 00 100 00 7 3 763 96 100 00 8 16 700 00 100 00 9 1 001 86 100 00 10。

5、福建省福建省电子信息（电子信息（集团集团）有限责任公司有限责任公司 20152015 年度第一期短期融资券年度第一期短期融资券 募集说明书募集说明书 1 福建省电子信息（集团）有限责任公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：福建省电子信息（集团）有限责任公司发行人：福建省电子信息（集团）有限责任公司 主承销主承销商商：中信银行股中信银行股份有限份有限公公司司 信用评信用评级级机构：机构：联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 本次短期融资券本次短期融资券注册注册金额：金额：7.97.9亿元亿元 本期短期融资券。

6、福建闽天律师事务所法律意见书 1 目目 录录 一、发行主体一、发行主体4 4 二、发行程序二、发行程序6 6 三、发行文件及发行有关机构三、发行文件及发行有关机构8 8 四、 与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险四、 与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险1111 五、 总体结论性意见五、 总体结论性意见2727 福建闽天律师事务所法律意见书 2 关于关于福建省电子信息（集团）福建省电子信息（集团）有限责任公司有限责任公司发行发行 2012018 8 年度年度 第第一一期超短融期超短融的的法律意见书法律意见书 （20182018）闽天律非。

7、福建省电子信息（集团）有限责任公司 2018 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中 期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 中期票据的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中。

8、福建省电子信息（集团）有限责任公司福建省电子信息（集团）有限责任公司 2018 年度第一期中期票据年度第一期中期票据募集说明书募集说明书1福建省电子信息（集团）有限责任公司福建省电子信息（集团）有限责任公司2018 年度第年度第一一期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书发行人：福建省电子信息（集团）有限责任公司发行人：福建省电子信息（集团）有限责任公司主承销主承销商商：中信银行股份有限公司中信银行股份有限公司联席主承销联席主承销商商：中国农业银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司信用评信用评级级机构：机。

9、福建省电子信息（集团）有限责任公司福建省电子信息（集团）有限责任公司 20152015 年第一期年第一期短期融资券发行公告短期融资券发行公告 发行人：发行人： 福建省电子信息（集团）有限责任公司福建省电子信息（集团）有限责任公司 主承销商：主承销商： 中信银行股份有限公司中信银行股份有限公司 1 一、重要提示一、重要提示 1、福建省电子信息（集团）有限责任公司本期发行“福建省电子信息（集 团）有限责任公司 2015 年第一期短期融资券” （以下简称“本次发行” ）已在中 国银行间市场交易商协会注册。 2、本期发行面值 3 亿元人。

10、主体长期信用评级报告 福建省电子信息（集团）有限责任公司 1 福建省电子信息（集团）有限责任公司 主体长期信用评级报告 评级结果： 主体长期信用等级：AA 评级展望：稳定 评级时间：2015 年 3 月 6 日 财务数据 项目项目 2011 年年 2012 年年 2013 年年 14年年9月月 资产总额(亿元) 58.63 69.54 90.07 110.60 所有者权益(亿元) 23.83 36.90 41.15 47.86 长期债务(亿元) 3.64 2.85 1.09 10.66 全部债务(亿元) 14.54 16.70 24.02 36.37 营业收入(亿元) 51.90 59.25 66.30 64.50 利润总额(亿元) 4.35 5.26 6.92 4.45 EBITDA(亿元) 5.52 6.5。

11、跟踪评级报告 福建省电子信息(集团)有限责任公司 1 福建省电子信息（集团）有限责任公司跟踪评级报告 跟踪评级结果 本次主体长期评级结果：AA+ 上次主体长期评级结果：AA+ 债券简称 余 额 到期兑付日 跟踪评 级结果 上次评 级结果 14 闽电信 MTN002 4 亿元 2019/08/22 AA+ AA+ 16 闽电子 MTN001 3 亿元 2021/01/15 AA+ AA+ 16 闽电子 MTN002 5 亿元 2021/03/15 AA+ AA+ 116 闽电子 MTN003 3 亿元 2021/08/22 AA+ AA+ 18 闽电子 MTN001 5 亿元 2023/10/18 AA+ AA+ 本次评级展望：稳定 上次评级展望：稳定 跟踪评级时间：2019 年 6 月 25 日。

12、2019 2 22 35 274 2019 3 5 11 11 11 24 24 25 25 27 27 28 28 28 29 29 31 32 34 34 34 37 38 39 49 58 64 127 130 131 131 134 135 136 137 137 151 159 262 267 276 277 282 282 282 282 MQ 7 283 290 291 2019。

13、福建省电子信息（集团）有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券 募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本 公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断超短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会已批准本募。

14、福建省电子信息（集团）有限责任公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何 评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资 者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析， 并据以独立判断超短期融资券的投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本。

15、福建省电子信息（集团）有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章 释义第一章 释义.5 第二章 风险提示及说明第二章 风险提示及说明.11 一、本期超短期融资券的投资风险.11 二、发行人相关的风险11 第三章 发行条款第三章 发行条款.20 一、本期超短期融资券发行条款.20 二、本期超短期融资券发行安排.21 第四章 募集资金运用第四章 募集资金运用 24 一、募集资金用途. 24 二、偿债资金来源及保障措施.26 三、发行人承诺28 第五章 发行人基本情况第五章 发行人基本情况 29 一、发行人基本情况. 29 二、发行人。

16、中期票据信用评级报告 福建省电子信息(集团)有限责任公司 1 福建省电子信息（集团）有限责任公司 2018年度第一期中期票据信用评级报告 评级结果： 主体长期信用等级：AA+ 评级展望：稳定 本期中期票据信用等级：AA+ 本期中期票据发行额度：5 亿元 本期中期票据期限：3+2 年（第三年末公司利 率选择权及投资人回售选择权） 发行目的：偿还银行借款，补充营运资金 评级时间：2018 年 8 月 23 日 财务数据 项目项目 2015 年年 2016 年年 2017 年年 2018 年年 3 月月 现金类资产(亿元) 36.51 74.21 59.47 53.54 资产总额(亿元) 181.2321.68 30。

17、跟踪评级报告 福建省电子信息(集团)有限责任公司 1 福建省电子信息(集团)有限责任公司跟踪评级报告 主体长期信用 跟踪评级结果：AA+ 评级展望：稳定 上次评级结果：AA 评级展望：稳定 债项信用 名 称 额 度 存续期 跟踪评 级结果 上次评 级结果 14 闽电信 MTN001 4.5 亿元 2014/02/17- 2019/02/17 AA+AA 14 闽电信 MTN002 4 亿元 2014/08/22- 2019/08/22 AA+AA 跟踪评级时间：2015 年 6 月 26 日 财务数据 项目项目 2012 年年 2013 年年 2014 年年 15 年年 3 月月 现金类资产(亿元) 20.75 21.84 23.07 18.74 资产总额(亿元) 69.54 90.07 1。