1、种子选育行业发展趋势一、 种子行业现状种子行业上游种子研发机构包括中国农业大学、中国农业科学院等，育种采摘环节涉及企业包括隆平高科、丰乐种业、荃银高科、苏垦农发等，中游种子生产企业主要包括隆平高科、登海种业、丰乐种业、万向德农、荃银高科、苏垦农发等。下游种植业企业主要包括亚盛集团、苏垦农发、宏辉果蔬等，林业企业包括福建金森、平潭发展等。中国作为全球最大的农业生产国，也是最大的农作物种子需求国之一。随着粮食市场化改革的深入推进，我国政策先后引导玉米及水稻等调减非优势产区面积，2016年至2020年，我国玉米、水稻等价格大幅下降并长期低位徘徊，农户生产收益不佳主动弃种，种子需求量有所下降。数据显示，2016年至2020年，国内种子市场规模从122961亿元下降至119989亿元，种子市场规模趋于饱和，行业增速显著放缓。预测，我国种子市场规模在2022年将达到117056亿元。我国种业市场规模超过千亿，但行业集中度仍然较低。我国种子行业发展起步较晚，种业市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展，以2000年种子法实施为标志，我国种业进入市场化阶段，开始蓬勃发展。2021年我国种业市场
2、规模达1180亿元，体量庞大，排名全球第二。但行业集中度较低，CR5仅11%，对比全球种业市场CR5高达51%，存在较大差距。我国巨大的种子需求，与落后的育种格局之间的矛盾亟需改善。从全球市场分布来看，国际种业集团正通过并购不断提升集中度，种业规模呈上升趋势，种业产业链一体化态势明显。作为农业大国，种子一直是中国最重要的农业生产资料，中国农用种子行业空间次于美国在全球位居第二，中美两国种子需求总量占全球种业60%。从地区来看，全球种业行业的市场主要分布在亚洲、北美和欧洲地区，其中北美和亚洲地区占比最大，分别占比为3918%和3423%，欧洲地区占比为1476%，其他地区占比1180%。2011年我国种业进入深化改革阶段，我国种子行业整体市场规模呈增长态势。以出厂价格计算的我国种业市场销售额由2014年的482亿元增长至2020年552亿元，年均复合增长率约为23%。初步统计，2021年我国种业市场规模达565亿元。二、 种子行业基本风险特征（一）种子行业自然灾害风险农作物产量和品质受病虫害及自然灾害的影响较大，例如近年来频发的草地贪夜蛾、高温热害、连续旱涝等灾害已给我国粮食安全生产造成
3、了一定影响。一旦发生自然灾害，行业内企业将面临产量骤减，成本增加等不利情形。（二）种子行业产业政策风险农作物种业是国家战略性、基础性核心产业，一直受到国家产业政策的大力支持。但是，根据各类农作物品种的供求变化和生产情况，国家会出台农作物良种补贴、粮食收储等政策，引导种植农户调整种植结构，进而影响各类农作物的播种面积和各类农作物种子的需求。（三）种子行业质量控制风险种子作为农业生产的源头，其质量要求较高，国家对种子的纯度、发芽率、水分、净度等多个质量指标制定了严格的强制性标准。制种是技术性要求很高的工作，在种子的生产过程中人为因素、管理因素、技术因素和气候因素等都直接影响到种子生产的质量。（四）种子行业市场竞争风险目前国内种子行业集中度整体上仍然不高，种子生产企业大多是中小企业，市场竞争激烈。随着国家对粮食安全的重视程度不断提高，行业未来有望进一步向集约化方向发展，拥有育繁推一体化资质的种子企业将具有明显的竞争优势。行业集约化发展历程也是企业优胜劣汰的过程，受到国家产业政策、市场环境等众多因素的影响，往往需要经历较长的时间，在此期间市场竞争激烈，无序竞争严重，面临较大的竞争压力。如果不能
4、在研发、育种、产品生产加工、管理和营销等方面持续保持着创新和效率，则可能面临在行业市场竞争中失去现有市场地位的风险。三、 行业政策：政策推动行业发展，行业监管制度逐步完善自21世纪初年，中国政府开始重视中国种业发展，接连出台相关政策支持中国种业发展，支持行业内生产企业研究、发展，加快推进生物育种研发应用。近年来，中国相关政府部门重点提出要加强种质资源保护利用和种子库建设，确保种源安全；加强农业良种技术攻关，有序推进生物育种产业化应用，培育具有国际竞争力的种业龙头企业。十四五全国农业农村科技发展规划中提到，到2025年，要力争突破一批受制于人的技术和短板技术，其中就包括生物育种。在中国政策推动下，行业育种技术得以提升，蔬菜种子品种增加。随着中国蔬菜种业规模逐步扩大，部分行业问题凸显。为规范和加强国家现代种业提升工程项目运行管理，确保项目建设成效，持续发挥投资效益，推进现代种业高质量发展，相关部门出台多部政策，规范生产基地、推进许可备案信息化、严查非法转基因种子、严格监督种子质量、加强植物新品种权保护等。四、 行业现状：育种技术有所提升，行业处于高速发展阶段随着行业规模逐步扩张，2021年
5、，中国种业市场规模达584亿元，同比增长58%；其中，蔬菜种子市场规模占比在24%左右，市场规模在140亿元左右。多年来，中国蔬菜种子大量依赖于进口。目前，中国蔬菜种子行业国产化自给率已达87%，市场上常见的白菜、甘蓝、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品种子已基本以国产品种为主，实现了自主可控；但菠菜、绿菜花、胡萝卜、洋葱等蔬菜种源依旧依赖于国外进口。蔬菜种子、种苗培育所需主要材料成本花费占营业成本花费80%以上，培育所需辅助材料成本占总成本9%左右，中国蔬菜种业营业成本90%以上都来自于种子、种苗的培育花费。中国蔬菜种子进出口贸易逆差。2021年，中国蔬菜种子进口数量降至095万吨，同比降低10%左右，出口数量依旧维持在04万吨左右。由于中国普通大宗蔬菜种子逐步实现国产化自给，目前中国进口蔬菜种子以高端蔬菜品种为主，2021年中国蔬菜种子进口单价总体上涨至2553614美元/吨，导致进口金额总体小幅上涨。随着行业政策支持力度增强，中国蔬菜种业行业资本投入持续增加，产品技术研发机构研发力度逐年增强，行业专利申请数量逐年增加。2021年中国蔬菜种子相关专利注册数量增加135件。自2010年以来，中
6、国蔬菜种子相关专利注册累积数量超上千件。目前，国际上部分发达国家的蔬菜种业已发展至40生物技术+人工智能+大数据信息技术育种时代，但中国蔬菜种业仍处于20杂交育种时代与30分子育种时代间，中国蔬菜育种技术仍待发展，行业正处于高速发展阶段。五、 种子行业发展前景中国是个农业大国，还不是一个农业强国。十四五时期，我国生物技术和生物产业加快发展，生物经济成为推动高质量发展的强劲动力，但生物育种依旧是农业生产的一个巨大短板。如今我国种业在国际市场的地位，比航空发动机和芯片更弱，强化生物育种，捍卫种子安全已经成为我国当前农业生产和发展的战略性问题。根据农业农村部的公开资料，作为世界第一农业大国，2021年我国农作物种子贸易额达到101亿美元，但是进口额高达68亿美元（约合人民币46亿元），出口只有33亿美元，贸易逆差达到35亿美元。我国的农业生产每年都要支付高昂的进口成本。统计数据显示，虽然水稻、小麦这两项最为重要的主粮种子我国已经完全实现自给自足，玉米种子自给率达到95%左右，蔬菜种子自给率达到87%以上，但很多蔬菜种子尤其是一些高档蔬菜品种依旧主要依赖国外进口。玉米自主选育的品种，种植面积超
7、过90%，大豆和油料作物进口依存度高，黄羽肉鸡、蛋鸡、水禽、大部分蔬菜水果以及棉花油料等经济作物，国产品种有较强的竞争力。但一些常见的蔬菜品种如番茄、西蓝花，种子进口比重较高。快餐店采用的白羽肉鸡祖代主要靠进口，肉牛生产水平是国际先进水平的一半，奶牛产奶量只有国际先进水平的80%。六、 种子行业市场规模（一）国际种子行业市场规模国际种业市场已处于较为成熟的发展阶段。根据Kynetec统计数据，2014-2020年期间，国际种子市场规模基本稳定，全球种业的市场规模由2014年的423亿美元增长至2020年463亿美元，种业市场规模年复合增长率为152%。预计2025年整体市场规模将增至527亿美元，年均复合增长率为262%。全球生物育种的市场规模由2015年的210亿美元增长至2020年的224亿美元，年均复合增长率为13%。2020年，生物育种在全球种业市场中的占比约为485%。预计2025年生物育种市场规模将达264亿美元，年均复合增长率为33%，生物育种在中国的推广应用预计将成为市场增速的原因之一。（二）我国种子行业市场规模2011年我国种业进入深化改革阶段，我国种子行业整体市场规
8、模缓慢增长。2016年以后，国家提出了调面积、减价格和减库存的供给侧改革，2018至2019年行业整体市场规模迎来拐点。根据Kynetec数据，2020年我国种业市场规模达552亿元，过去5年年均复合增长率23%，市场规模仅次于美国。预计到2025年，我国种子市场规模将达732亿人民币，年均复合增长率58%，增速明显高于世界其他主要农产地区，增长潜力较大。根据2021年中国农作物种业发展报告对全国30个省（市、区）（除西藏及港澳台）2，266个农业县种子使用情况调查，2020年全国7种重要农作物（玉米、水稻、小麦、大豆、棉花、油菜、马铃薯）用种面积1715亿亩，总用种量9788亿千克；主要农作物种子商品化率稳步提高，2020年达到7204%，商品种子使用量共7052亿千克。我国主要农作物品种分布集中，主要由玉米、水稻、小麦、大豆以及马铃薯组成，从品类格局来看，我国主要农作物品类格局较为稳定。2021年，玉米、水稻、小麦产量合计占比超过90%，其中水稻和小麦产量合计占比超过50%。1、我国小麦种子行业市场规模我国是世界上小麦总产量最高、消费量最大的国家，历年来，我国小麦种植面积保持相对稳
9、定，约占全国耕种总面积的22%30%左右，2018年到2020年我国小麦播种面积呈现下降趋势，从2018年的24，266千公顷降至2020年的23，380千公顷，2021年我国小麦播种面积小幅增长，播种面积达23，570千公顷，同比增长08%。预计2022我国小麦播种面积将达23，95633千公顷。由于经济实力的提高以及科研能力的提升，我国小麦产量一直保持增长态势。预计2022年生长期天气正常的前提下，预计我国小麦总产量有望达13，98751万吨。2020年中国小麦单位面积产量5，9114公斤/公顷，除了2018年小麦单产有所下降外，2017-2020年我国小麦单位面积产量基本上呈现逐渐上涨的走势。预计2022年我国小麦单位面积产量将逼近6吨/公顷。小麦种植成本主要包括人工成本、土地成本、化肥和农药成本、种子费及其他成本。在小麦种植成本构成中，种子费的占比相对较小，农民对种子价格提升的敏感度有限。未来，随着人工成本、土地成本的持续增长，以及农业机械化进程的推进，农民将对种子的单位产值、对农业机械化的适应程度有更高的标准和要求，故符合育繁推一体化的大型种业将更具市场竞争力。2011年至2020年每亩种子费用呈逐年上升趋势，主要原因一方面是种业企业为提升种子产品的抗逆性、抗倒伏性、丰产性等方面的品质，在科研投入方面不断加大，国内相关方面知识产权保护力度也不断增强；另一方面是农民对高质量种子的优势认识更为清晰，选择购买优质品种的意愿更加强烈，小麦种子商品化率也随之不断提高。2020年我国冬小麦种子收获面积1，07317万亩，较2019年减少44万亩，总产达5025亿千克。小麦品种大多为常规品种，并非杂交品种。常规品种播种后再结出的种子可再做种子种植，故我国许多农民仍保留自留种习惯，小麦种子行业商品化率不高，导致我国审定品种数量偏低，其中优质强筋和弱筋品种偏少，有逐渐提高的空间。2、我国水稻种子行业市场规模在我国60%以上的人口是以米饭为主食，因此水稻成为了我国重要的粮食作物之一。我国水稻的种植面积近年来相对
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