电接触产品行业国际化发展趋势分析

电接触产品行业国际化发展趋势分析 一、 电接触产品行业国际化发展趋势 相对于欧美、日本等发达国家，我国电接触产品行业起步晚，技术及产品积淀较为薄弱，品牌影响力较小，早期难以在国际市场上与海外电接触产品跨国竞争。近年来，随着国内电接触产品行业部分骨干企业的技术进步与质量提升，产品性能逐渐接近或超过国外同行水平，在价格具备一定优势的情况下，从2015年开始，电接触产品出口规模开始逐年增加，出口目的地包括北美洲、欧洲、东南亚、南美洲等地区。在这一行业背景下，具备条件的国内电接触产品生产企业均在探索国际化发展的渠道和方法。 二、 电接触产品行业竞争格局 电接触产品是电气设备必备的基础元器件，近年来，随着我国电气化程度逐步加深，对电接触产品的需求量也逐年增大。2019年-2021年，电接触产品行业（含银基电接触产品、铜基电接触产品）内企业实现的工业总产值分别为127．80亿元、147．80亿元和191．00亿元，2020年及2021年的增长率分别为15．65%、29．23%，年复合增长率为22．25%。电接触产品行业（含银基电接触产品、铜基电接触产品）内企业实现的出口总额分别约为6，830万美元、7，040万美元和15，608万美元。上述行业统计数据仅包括具备电接触材料生产能力的企业，不包含单纯外购电接触材料进行电接触产品生产的加工型企业。 三、 行业企业类型 根据中国电器工业协会电工合金分会出具的《关于电工合金行业相关情况的说明》，经过多年的发展，电工合金行业内企业结构趋于稳定，大致可分为以下三种类型：第一类为由原科研院所改制的企业和少部分发展较好的股份制企业、民营企业。这类企业产值和销售收入名列行业前茅，不仅生产规模相对较大，产品较为齐全，而且其资金投入与设备投入较大，通过引进人才和制备工艺更新，具有较强的研发能力。这类企业在占领国内市场中高端份额的同时，还积极投入研发并进军国际市场。这类企业分布较为集中，数量大约在15家左右，代表性企业包括福达合金、温州宏丰、桂林金格、聚星科技等。第二类为外资企业。这类企业的数量比较少，主要包括大都克、田中控股等国际知名电接触材料制造企业在我国境内设立的子公司或合资公司。这一类企业的生产规模相对较小，且主要依托母公司的产品技术，为外资电器企业提供配套服务，其目标市场主要聚焦于国内外高端市场。第三类为专注于次级加工的企业。这类企业分布较为分散，其特点是不直接生产电接触材料，而是通过购买知名材料生产厂商的材料，进行次级产品的物理加工。这类企业的产品结构较为单一，研发能力与配套能力相对较弱，多以价格竞争作为其主要竞争手段。这类企业业务规模较小但数量众多，数量大约近千家，主要集中于低压电器产业集聚的长三角地区与珠三角地区。 目前大都克、田中控股等外资企业主要聚焦于电接触产品高端市场；在国内电接触产品市场上，内资生产商已占据大部分市场份额，产品线已经从中低端向高端延伸；以福达合金、温州宏丰、桂林金格、聚星科技等为代表的部分国内领先的电接触产品生产企业掌握了较为先进的生产技术，具有较强的研发能力，生产规模较大，产品品种较为齐全，在布局中高端市场的同时能够进军国际市场并与国际巨头正面竞争；但同时，行业内多数为专注于次级加工的小规模企业，分布较为分散，产品结构较为单一，研发能力与配套能力相对较弱，以粗放型模式生产经营，多以价格竞争作为其主要竞争手段。因此我国电接触产品行业整体的市场竞争较为激烈，市场化程度较高。 四、 电接触产品按电压等级分类 电接触产品行业，上游行业为金属行业，涉及金属品种为白银和铜，下游行业为低压电器行业。广泛应用于家用电器、工业控制、汽车、智能电表、配电系统等行业领域。 我国电接触产品行业呈现快速发展的趋势，市场竞争不断加剧。小规模企业产品同质化严重、附加值低，将逐步被淘汰，具有一定规模和品牌影响力的企业市场份额将逐步提高，进而推动行业集中度不断提升。主要企业有：大都克、田中控股、福达合金、温州宏丰、桂林金格、贵研中希、聚星科技等。 五、 电接触材料产量发展态势 电接触材料，又称为电触头材料，是指按照不同配方与制备工艺制成的用于生产电触头、电接触元件的金属材料，是电工合金的重要细分品类之一。电接触材料作为电触头、电接触元件等器件的关键原材料，其需具备良好的抗氧化性能、抗熔焊性能、抗腐蚀性能、导电性、化学稳定性以及较高的硬度、强度、密度等。 电接触材料性能对电器开断能力与电接触可靠性具有重要影响作用。根据使用电压不同，电接触材料可分为轻负载、低压、中高压电接触材料等；根据材料不同，可分为Ag及其合金、Pt及其合金、Pd及其合金、Au及其合金、Cu及其合金、W及其合金、Mo及其合金、Ti-Co-C系等电接触材料。其中传统电接触材料为贵金属Ag、Au、Pt及其合金等，该类材料具有成本高、寿命短等特性；现代电接触材料多为以银基电接触材料、铜基电接触材料等为代表的贵/廉金属合金材料，具有成本低、寿命长、性能优异等特性。 电接触材料主要应用场景为电触头、导电刷、集电环、换线片、整流片等；终端应用领域为汽车、家电、光伏、通讯、仪器仪表、配电系统、工业控制等。近年来，在其终端应用领域快速发展带动下，国内电接触材料市场需求不断增加、产量不断提升。根据新思界产业研究中心发布的《2022-2026年中国电接触材料产品市场专题研究及投资可行性评估报告》显示，以主流产品为例，2021年国内铜基电接触材料产量约为1120．5吨；银基电接触材料产量约为2355．6吨。 目前我国电接触材料市场参与企业数量较多，主要企业包括德国大都克、田中控股、美泰乐科技等外资领先企业和福达合金、宏丰电工、金格电工、中希新材料等本土企业。国外电接触材料行业起步时间较早，外资企业技术、资金储备力量充足，因此长期以来，国内市场一直由外资企业占据主要份额。 近年来，在国内电力建设投入力度不断加大、本土企业不断引进先进技术与设备、电压电器制造市场由发达国家向发展中国家转移趋势不断攀升背景下，本土电接触材料企业不断崛起，目前已占据国内市场主要份额，电接触材料国内市场国产化水平得以不断提升。同时在国产品牌性价比、供货周期、售后服务等优势不断凸显背景下，我国电接触材料出口量逐年增长，占比国际市场份额不断提升，行业呈现出良好发展态势。 六、 行业发展不利因素 （一）原材料价格波动 电接触材料的主要原材料为白银，全球储量较小。从中长期来看，材料价格有上涨趋势，对资金的需求量会增长，进而影响公司运营成本。近年来，银、铜在价格攀升后出现了较大的波动，对企业原材料采购、生产周期、供货能力、销售回款提出了挑战。 虽然各国政府与研究机构都在不影响产品性能的前提下，对电接触材料的节银代银技术进行开发，但研究都未得到突破性进展，原材料价格对电接触材料行业的影响，将长期持续存在。 （二）国际竞争压力 国际电接触材料巨头，通过合资或独资的方式在中国设厂，客观上对国内企业的生存与发展形成较大的压力。 接触器分为交流接触器（电压AC）和直流接触器（电压DC），它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场，使触头闭合，以达到控制负载的电器。 七、 电接触材料产量增长较快，市场空间较大 十二五期间，电接触材料行业取得了长足的发展，电接触材料的品类有了极大的丰富，品质也有了较大的提升。根据中国电器工业协会电工合金分会统计，银基触头材料的产量从年的吨增长到年的吨，铜基触头材料产量从年的470吨增长到年的750吨。年我国银基触头材料产量同比增长10．34%；铜基触头材料产量维持平稳；真空触头材料同比增长4．84%。 基于往年增速，据前瞻测算，年，我国银基触头材料的产量为吨，铜基触头材料的产量为811吨。根据中国电器工业协会电工合金分会预测，十三五期间，我国电接触材料产量的年均复合增长率将保持在7%-8%。到年，我国银基触头材料产量将达到吨，铜基触头材料将达到吨。电接触材料目前主要下游企业所处行业为为高压电器行业、低压电器行业及电子信息制造业，三大领域的红利将在十三五期间逐渐释放。 低压电器方面，未来几年，受益于低压电器在电力工程中领域中需求的持续增长，电接触材料行业将在十三五期间保持稳步增长；家电、办公设备、汽车等行业的稳步增长，为电接触材料行业的持续增长提供有力保障；此外，电接触材料在航空、等新型领域的持续拓展，为整个电接触材料行业的持续发展提供新的驱动力。 八、 电接触产品主要产品 按照下游应用领域的电压等级划分，电接触产品可进一步细分为低压电接触产品（产品应用的电压等级：交流1，200V及以下、直流1，500V及以下）、高压电接触产品（产品应用的电压等级：交流1，200V以上、直流1，500V以上）。低压电接触产品主要使用银基电接触材料，应用于低压电器行业；高压电接触产品主要使用铜基电接触材料，应用于高压电器行业，两类电接触产品均隶属于电工合金行业。 九、 国内电接触产品市场 电接触产品指在电器中主要发挥接通、断开电路作用，电接触产品具体包括电接触材料、电触头和电接触元件。电接触产品在低压电器中主要发挥接通、断开电路的作用，继而实现电器控制和电路控制，是控制低压电器通断的核心部件。