2022跨境电商行业发展研究报告

目 录 01 我国跨境电商产业概况 03 我国跨境电商热门赛道 04 山东跨境电商产业分析 02 我国跨境电商产业生态 01 我国跨境电商产业概况 l 跨境电商定义及分类 l 跨境电商发展历程 l 跨境电商驱动因素 l 跨境电商产业规模 概念及分类：跨境电商按交易主体属性分为B2B、B2C和C2C三种模式 p 跨境电商——分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际 商业活动。跨境电商是一种新型贸易方式，具有全球性、无形性、匿名性、即时性、无纸化等特征。 p 按照不同划分标准，跨境电商可分为以下类别：①根据货物流向，跨境电商可分为出口跨境电商和进口跨境电商；②根据交易主体属 性，跨境电商主要分为企业对企业（B2B）、企业对消费者（B2C）和个人对个人（C2C）三类。其中，C2C模式存在语言门槛、物流时 效无法保证、管理成本较高等局限性，目前跨境电商市场以B2B和B2C为主要模式；③根据运营模式，跨境电商可分为第三方平台和独 立站。其中，独立站是指品牌自己搭建网站用以展示或销售自身产品的平台，近年来发展势头强劲。 分类标准 货物流向 主要类别 出口跨境电商 进口跨境电商 B2B跨境电商 概念/特点 本国商品通过电子商务渠道销售到国外市场 国外商品通过电子商务渠道销售到本国市场 大批量、小批次、订单集中 交易主体属性 B2C跨境电商 小批量、多批次、订单分散 C2C跨境电商 辅助性、节约性、繁杂性 跨境电商第三方平台 跨境电商独立站 门槛低、流量大、限制多、同质化竞争激烈 有利于数据沉淀和品牌建设，自主权高、流量成本高 运营模式 资料来源：36氪研究院 发展历程：大型厂商深化供应链建设能力，跨境电商服务生态持续完善，行业进 入发展成熟期 环球资源网、中国制造网、阿里巴巴国际站等B2B跨境电商平台开始出现，线上主要提供商品相关信息展 萌芽期 2004年以前 示，交易仍以线下为主。 2004年，能够提供在线交易的B2B跨境电商平台敦煌网成立。此后，我国跨境电商不断强化在线交易功 成长期 2004年-2012年 能，逐步实现支付、物流等环节电子化，代表平台包括兰亭集势、全球速卖通、洋码头等。 2013年以来，系列跨境电商扶持政策密集出台，我国跨境电商行业进入高速扩张期。2013-2017年，我 国跨境电商行业交易规模GAGR高达26.1%。此阶段，天猫国际、考拉海购等大型平台不断涌现，整合营 销、交易、支付、结算、物流、金融等诸多功能，实现链路在线化。 扩张期 2013年-2017年 一方面，我国跨境电商监管政策不断完善，跨境电商综合试验区加速扩容，推动行业规范健康发展。另一 方面，受全球贸易政策不确定性增加、亚马逊掀起“封号潮”等影响，跨境电商开始加速构筑品牌、渠道、 供应链、营销等方面竞争优势，以应对宏观环境、平台限制等风险挑战，同步带动电商SaaS、物流仓储、 跨境支付等跨境电商服务生态持续完善。 成熟期 2018年至今 资料来源：网经社 驱动因素：政策——政策发展完善，行业在“十四五”时期开启重要发展机遇 p 跨境电商政策和规范的建立，以及开放程度的规定是跨境电商发展的重要基础。我国跨境电商政策发展经历了三大阶段：政策萌芽期、政策 发展期和政策爆发期。2020年受疫情影响后，跨境电商成为推动外贸转型升级、打造新经济增长点的重要突破口，获得众多政策支持。 p 2021年，跨境电商在“十四五”时期开启了重要的战略发展机遇。 我国跨境电商政策发展的三个阶段 政策萌芽期（2004-2007） 政策发展期（2008-2012） 政策爆发期（2013-至今） 政策初步规范电商行业的发展， 侧重于规范行业活动 陆续发布10项政策，涉及监管、支付结算、试点 集中发布多项政策，主要集中在出口与关 税等方面，推动跨境电商向实施层推进 城市等方面的信息，侧重支持引导行业发展 发布时间 规划名称 发展目标 规划提出发展外贸新业态，促进跨境贸易多元化发展，鼓励跨境电商平台完善功能，引 导企业优化海外仓布局，提高商品跨境流通效率 2022.1 《“十四五”现代流通体系建设规划》 《“十四五”商务发展规划》 推动外贸创新发展，开展跨境电商“十百千万”专项行动、规则和标准建设专项行动、 海外仓高质量发展专项行动等。到2025年，跨境电商等新业态的外贸占比提高至10% 2021.7 2021.3 《中华人民共和国国民经济和社会发展第 十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 加快发展跨境电商，鼓励建设海外仓，保障外贸产业链供应链顺畅运转 资料来源：国务院，国家发改委，国家市场监督管理局，商务部，中央网信，艾瑞研究院 驱动因素：技术——数字技术快速发展，已成为跨境电商行业模式创新、效率变 革的重要动力 近年来，大数据、云计算、人工智能、区块链等数字技术快速发展，全面渗透跨境电商产业各个环节，成为推动行业迭代创新的重要驱动力。一方面，数字技术推动跨 境电商模式创新。数字技术和数字工具逐步成熟，催生跨境电商SaaS、营销等新服务领域。与此同时，随着大型跨境电商平台规则限制增多、流量红利减弱，加之新技 术降低建站成本，越来越多品牌开始转向自主搭建网站，独立站成为跨境电商行业发展新风向。另一方面，数字化变革推动跨境电商行业降本增效。数字技术在生产、 采购、交易、支付、风控、结算、物流、仓储、营销等环节的深度应用，能够有效提升跨境电商物流效率、支付安全性、营销转化率以及企业生产运营决策质量等，从 而提高各环节流转决策效率，实现全行业的降本增效。 大数据：挖掘销售产品、用户行为等多类别数据，有效形成“数据池”，为企业运营管理提供数据支持，提 生产运营 升企业决策的有效性和科学性。 云计算：电商SaaS的重要技术支撑，能助力跨境电商企业实现生产、采购、物流、仓储、支付、营销等 跨境支付 全链条数字化运营，提升供应链运作效率。 人工智能：识别货物信息，应用于智能入库、智能分拣、智能调拨等物流环节；分析用户和产品信息， 物流仓储 实现人货匹配，提升营销转化率；辅助精准风险判断，更好防范交易风险。 区块链：具备去中心化、可追溯性、不可篡改性等特点，能应用于跨境物流监测、跨境电商产品追溯等 营销服务 场景，提升跨境支付结算交易速度、降低交易成本。 资料来源：36氪研究院 驱动因素：供需——有效的疫情防控及较快的经济回暖，中国拥有稳定的外贸供 应链优势 p 从“供”的角度来看，中国具有高效的疫情防控及较快的经济回暖能力，充分发挥了供应链优势。新冠阻断国际贸易，中国是首个商品出 口交易正向增长的国家。此外，RCEP、一带一路、双循环等政策导向型利好趋势，为中国跨境卖家成功出海奠定了良好基础。 p 从“需”的角度来看，新冠疫情席卷全球，“宅经济”成主流，消费者大规模转型线上化消费，刺激了全球电商零售行业的快速发展。对 于出口跨境电商而言，这种消费习惯的转变导致用户教育成本减少，相较于疫情前，线上获客的难度降低。 RCEP加速重构全球化经济格局 新冠时期全球各地区购物习惯变化增长情况（%） 跨境电商出口货物主要去往美国、英国、马来西亚、法国、德国、日 本、西班牙及俄罗斯等。境内平台对欧洲出口减少，对《区域全面经济 伙伴关系协定》（RCEP）成员国出口增加。进口货物主要来自日本、 亚太地区 中东地区 欧洲地区 拉美地区 北美地区 45% 44% 26% 42% 28% 33% 25% 24% 12% 23% 15% 美国及韩国等。 疫情下各国商品出口交易情况 19% 36% 20% 27% 20% 0% 40% 60% 80% 100% 选择在线购物 网购前搜索调查 网购中收藏 数据来源：亚马逊科技、海关总署 行业特征：2020年以来，受疫情影响和行业整体发展影响，跨境电商呈现新发展 特征 跨境电商新特征 疫情加速外 贸企业线上 化发展 宅经济催生 跨境消费新 热点 跨境电商渠 道日渐多元 化 海外仓成为保障 跨境供应链畅通 的重要力量 跨境支付国 际化和合规 化进程提速 资料来源：资产信息网、千际投行、商务部电子商务和信息化司 市场规模：2021年跨境电商出口总额同比增长18.6% 海关统计调查显示，2021年我国跨境电商继续保持良好发展势头，进出口规模约19237亿元，同比增长18.6%，占进出口总额的4.9%。其 中，出口约13918亿元，增长28.3%，进口约5319亿元，下降0.9%。在亚马逊封店事件的影响下，跨境电商出口仍保持高速增长，充分验证 了跨境电商出口的市场活力和增长韧性。 2019-2021年中国跨境电商进出口总额（亿元；%） 2019-2021年中国跨境电商出、进口情况（亿元；%） 25000 20000 15000 10000 5000 0 30% 25% 20% 15% 10% 5% 16000 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 0% -5% 2019年 7981 2020年 10850 5370 2021年 13918 5319 出口金额 进口金额 出口增速 进口增速 0% 2019年 12903 22.2% 2020年 16220 25.7% 2021年 19237 18.6% 4922 金额 30.5% 10.8% 39.2% 9.1% 28.3% -0.9% 增速 金额 增速 出口金额 进口金额 出口增速 进口增速 数据来源：海关总署 竞争格局：区域竞争——跨境电商呈现东强西弱特点，电商平台主要集中在珠三 角、长三角及京津地区，广东省交易规模处于领先地位 跨境电商竞争业态继续呈现头部效应，电商平台主要集中在珠三角、长三角及京津地区。企查查数据显示（截止2022年2月），从区域分布来 看：广东以9291家跨境电商相关企业排名第一，浙江、山东分别有3836家、3207家，排名前三，此后依次为安徽、福建、河南等省份。 根据商务部主办的全国电子商务公共服务网发布的《中国电子商务报告2020》，2020年我国跨境电商零售进出口总额排名前五的省市分别是 广东省、浙江省、河南省、福建省以及湖南省，其中广东省的总额远超其他省。 跨境通 我国跨境电商企业地域分布（截止2022.2） 9291 京东国际、上河网、鑫网易商 焦点科技、苏宁国际 广… 浙… 山… 安… 福… 河… 江… 江… 湖… 海… 3836 3207 2865 丰趣海淘、洋码头、55海淘、兰亭集势 2216 1582 阿里巴巴、生意宝、天猫国际、考拉海 购、华鼎股份、广博股份、联络互动等 1351 1284 1216 1154 敦煌网、大龙网 星徽股份、洋葱集团、三态股份、跨境 翼、环球易购、棒谷科技、万方网络、赛 维网络、宝信环球、行云环球汇、好易 商、海集供应链 安克创新、天泽信息 资料来源：商务部电子商务和信息化司、前瞻研究院、企查查 竞争格局：企业竞争——进口电商龙头优势明显，出口电商中小企业占主流 p 在进口跨境电商方面，我国进口跨境电商B2C市场呈现出一