2022跨境电商年度报告

AMZ123 Market Research 2022 跨境电商年度报告 AMZ123报告团队出品 2 0 2 3 . 0 1 . 10 29 导语 2022年下半年，欧美通货膨胀持续高企，在疫情反复、地缘政治危机等因素的共同作用 下，全球经济呈现衰退的趋势，进一步导致消费需求不断疲软。消费降级的大环境下，跨境 商家正面临成本倍增、利润缩水、外汇波动等多重挑战。 有危必有机，新兴的市场趋势及发展机遇同样破水而出。TikTok领衔的直播电商强势崛起、 独立站热潮带动多平台布局风向、拼多多等国内电商巨头进场冲击海外电商格局...... 各类平台体系与电商模式的交相碰撞下，跨境行业正经历变革与转型期。 2022年末，AMZ123以问卷调查的形式对上万名跨境电商从业者展开调查，覆盖市场端、 平台端、物流端、融资端等多个层面，基于问卷结果进行分析调研，并结合业内各方权威人 士的观点，最终完成这份综合性调查报告。AMZ123希望通过这份报告，能帮助跨境电商从 业者洞悉市场趋势，了解平台发展风向，拥抱新的发展机遇。 CONTENTS 01 02 跨境卖家现状 /01 跨境市场风向 /10 目录 跨境平台风云 /30 跨境资本动态 /49 03 04 05 媒体观点 /63 1.1 跨境卖家下半年运营情况 跨境企业收缩业务降本增效 多重因素影响卖家运营 1.1 跨 境 PRAT 01 卖 1.2 1.2 家 现 状 1.3 1.3 1.1 跨境卖家下半年运营情况 2022下半年，受疫情、高通胀等多重因素夹击，跨境卖家们面临多方挑战：汇率波动、消费降级、订单利润下滑等。但 伴随着国家政策的支持、跨境电商服务生态的逐步完善及资本市场的持续青睐，跨境电商行业的机遇犹存。 现如今，跨 境电商行业正处于转型阵痛期。 在挑战与机遇并存的当下，2022年跨境卖家们在顺应市场发展规律寻找转型之道的同时，也将降本增效视作保守发展之 策。 1.1.1 受多项成本叠加影响，卖家利润下跌 根据AMZ123调查，受欧美消费降级叠加物流费、 广告费等多项成本增加的影响，2022年下半年跨 境卖家订单量不太理想，有66.12%的卖家表示在 下半年旺季单量减少，其中24.19%的卖家单量下 降了30%-50%。 ▲数据来源于AMZ123调查 01 1.1 跨境卖家下半年运营情况 但也有43.5%的卖家表示相比较于上半年的市场订单下滑，下半 年订单量还是有所提升，单量上涨30%-50%的卖家占比11.3%。 另有32.2%的跨境电商卖家处于增长不足30%的低速增长状态。 总体而言，超过六成的跨境企业2022年的业绩不如预期。 AMZ123调查显示，近七成的卖家下半年营入在50万以下，相较 于上半年，盈利情况并未有所好转。寒冬之下，能做到稳健增长 的实属凤毛麟角，AMZ123调查数据显示，仅9.7%的卖家盈利收 入达到500万以上。 转眼2022年已经过去，上述不利因素却仍在持续影响跨境电商 行业，跨境卖家们深受其扰。 ▲数据来源于AMZ123调查 02 1.2 跨境企业收缩业务降本增效 近两年，跨境大卖裁员、降薪等消息已是屡见不鲜，而到了2022年，也出现了不少企业提前放假，停薪停工的情 况，更有甚者，部分公司或工厂已经倒闭关停。从天眼查数据来看，2022年截至11月，全国跨境电商相关企业达1.4 万余家，入场跨境电商赛道的跨境企业仍在增加，但总体增速有所下降。 1.2.1 海外消费市场疲软，跨境企业停工待岗 2022年9月，AMZ123获悉，某深圳知名大卖向部分员工发布停工待岗通知函以及某广州知名大卖向员工发布放假 通知邮件等消息。 原因不外乎是外部环境恶劣，国外市场疲软，再加上疫情不断，产品研发和交付工作持续被打断。且由于目前供应 链紊乱情况持续存在，海外仓业务回款周期长，为缓解经营压力，很多公司对盈利不佳的品类线减少投入，因此出 现了停薪待岗、裁员缩招的现象。 03 1.2 跨境企业收缩业务降本增效 1.2.2 跨境企业裁员缩招，以实现降本增效 “对消费走势判断失误”、“增长不及预期”抑或是“宏观经济衰退”等字眼成为了启动裁员收缩计划的关键词。 2022年以来，疫情提振效应减弱、海外消费萎靡，促使订单下滑、业务亏损现象在跨境电商行业丛生，在此境况下， 裁员缩招、调整业务成为了不少跨境企业降本增效的重要之策。 AMZ123调查数据显示，2022年截至11月，有近六成跨境公司 出现了裁员情况，其中近三成公司进行了大规模裁员。 此外，部分跨境企业也对员工的薪资结构做出了调整。如实行 361绩效制度、降低薪资等。 ▲数据来源于AMZ123调查 04 1.2 跨境企业收缩业务降本增效 1.2.3 深圳跨境企业减少，大卖断臂求生 天眼查数据显示，2022年初搜索深圳带有“跨境电商”字眼的公司，结果显示有7185条，而截至12月16日为止只剩下 3096条，近4000家深圳跨境电商公司已关闭。 与此同时，物流公司暴雷倒闭、工厂停工清算等消息层出不穷，跨境大卖们亦受行业动荡影响： 2022年10月 2022年10月 跨境通发布公告称旗下全资子公司环 球易购已进入强制清盘程序。 有棵树母公司天泽信息被爆出公司两 处财产遭查封。 全球经济环境动荡之下，跨境电商行业正在告别野蛮生长期。 05 1.3 多重因素影响卖家运营 1.3.1 经济下行，通胀持续 近三年来，全球经济受新 冠肺炎疫情影响，市场的 发展前景大不如前。 全球经济指标的数据显示，7月份美国通胀率由9.1%下滑至 8.5%，英国由9.4%飙升至10.1%。 从数据上来看，欧美采取相应的加息措施使得美国7月的通货膨胀 率稍有回落，但仍旧并非是解决通胀的治本之策。 运营成本攀升、物流价格 上涨、供应链断裂等都使 得跨境电商企业生存压力 成倍增加。 全球通胀的持续升温，消费者购买力不断下降，跨境企业的盈利 空间进一步被挤压。 在不断发生快速变化的国际环境下，跨境行业正在面临着红利减少、成本上涨的难题，但随着行业持 续发展，整体市场增量仍在扩大，如何稳中求变、觅得流量机遇是当下跨境卖家们的运营关键。 06 1.3 多重因素影响卖家运营 1.3.2 流量见顶，新兴崛起 不知不觉中，跨境电商仿佛也迎来了众多挑战：不仅线上消费疲软，流量也逐渐有见顶之势。 从亚马逊、Shopify、Shopee等在内的主流跨境电商平台公布的2022年的财报数据可看出，各大平台普遍出现了 增长放缓甚至亏损的现象。 亚马逊 Shopify Shopee 母公司Sea2022年第三 季度 2022年前9个月 2022年第三季度 收入同比增长22%， 达到14亿美元； 营收为3647.8亿美元， 较上年增长9.74%； 净亏损为30亿美元。 整体营收为32亿美元， 同比增长17.4%； 净亏损为1.584亿美元。 净亏损5.693亿美元。 在老牌跨境选手消沉之际，新兴平台强势来袭。如TikTok推出电商模式、拼多多开拓跨境平台Temu等，均在蓄力 瓜分跨境这一大蛋糕。 07 1.3 多重因素影响卖家运营 1.3.3 赛道拥挤，内卷加剧 2022年，进入后疫情时代，随着中国跨境卖家数量骤增，行业竞争愈加激烈，疫情初期的大量铺货后遗症开始显现，为缓 解积压库存，跨境电商卖家本就为低价螺旋所累，下半年来工厂卖家的增加，其供应链及价格优势更是令行业陷入内卷。 与此同时，无论是老牌巨头还是新兴平台为吸引更多卖家入场布局，更是频频调整业务模式，在2022年推出一系列利好卖家 的政策。 老牌巨头亚马逊：2022年新卖家可获得入门大礼包，享受品牌、物流、促销优惠券等权益。 新兴平台Temu：为新卖家提供“0元入驻、0扣点” 的优惠，助力中国卖家低成本出海。 TikTok电商开放入驻：自带流量连带效应，增加产品曝光。 可见，2022年以来，不仅跨境卖家因赛道拥挤而内卷，跨境电商平台也同样逃不开内卷螺旋。 08 1.3 多重因素影响卖家运营 1.3.4 成本上涨，转化率低 AMZ123了解到，2022年以来，亚马逊多次上调FBA配送费，其中美国站于1月18日起正式上调配送 费率、库存弃置等多项费用，于4月28日在原收费基础上征收5%的燃油和通货膨胀附加费，于8月17 日增收“销售旺季配送费”。11月，亚马逊再度发布将于2023年生效的配送费上调通知。 AMZ123调查数据显示，截至11月中旬，超九成卖家表示FBA涨 价政策造成了成本大幅上涨的影响。 与此同时，日渐增长的平台推广费用也在吞食卖家利润。根据 Marketplace Pulse的数据，截至2022年6月，亚马逊平台平 均点击成本较2020年上涨超40%。 并且经多个卖家反馈，推广成本上涨的同时，亚马逊平台广告 的转化率却不如预期。 ▲数据来源于AMZ123调查 09 2.1 2.1 新兴市场发展概况 跨 境 2.2 2.2 PRAT 02 市 跨境电商下半年旺季情况 场 风 向 2.3 2.3 下半年热卖品类 2.4 2.4 跨境出海热门趋势总结 2.1 新兴市场发展概况 2.1.1 新兴市场发展概况 2022年，全球通货膨胀持续、经济衰退风险加剧等多重掣肘下，欧美在线消费环境持续遇冷。 多项调查结果表明，欧美消费者的消费信心指数正在急剧下降。在2022年下半年的旺季大促中，欧美市场也 未能如卖家预期所料爆发购物狂潮，甚至还令不少卖家陷入清理库存的销售低谷。 在此境况下，大多数卖家都在寻求可以突破销售增量的新兴市场。 而纵观各大新兴市场，虽然近几年增长势头强劲的东南亚受到了不少卖家关注。但《2022年东南亚数字经济 报告》显示，2022年东南亚数字经济规模增速正在放缓。随着入场卖家的增多，东南亚市场的竞争也愈加激 烈。 相比炙手可热的东南亚，非洲、拉美及日韩等新兴市场，显然拥有更广袤的增长空间亟待出海者们挖掘。 10 2.1 新兴市场发展概况 2.1.2 非洲市场-旺盛的人口红利 2022年6月，Business Insider的一份报告显示，亚马逊将于 2023年2月和2023年4月正式启动南非和尼日利亚扩张计划。 此举不仅意味着亚马逊的非洲扩张计划将在尼日利亚和南非站 率先打响，也表明了非洲市场的电商潜力已然增长到了不容忽 视的地步。 EcommerceDB研究表示，预计2021年至2025年间，非洲当 地在线消费者将以56% 的惊人速度增长，从3.34亿增加到 5.18亿。与此同时，非洲电商渗透率预计也将增长至2025年的 40%。 ▲数据来源于EcommerceDB 未来，非洲甚至有望超越亚洲成为全球电商用户最多的大洲。虽然较之发达地区，非洲的电商市场仍存在人均收入较低、基础设 施薄弱及缺乏完善供应链等劣势，但旺盛的人口红利、逐步提升的互联网普及率，以及不断完善的电商生态搭建，使得这片十亿 级蓝海正成为出海者们的下一竞争要地。 11 2.1 新兴市场发展概况 2.1.3 拉美市场-加速建设的物流 疫情以来，拉美电商市场一直保持着强劲的增长势头，其发展速度位居全球前列，预计拉美地区的电商销售额在2022年 至2027年间将以9.9%的复合年增长率增长。 根据相关数据报告，截至2022年10月，