2021年SLG手游研究报告-82页

2021年SLG手游研究报告 AdTiming 企划部 作为亚太地区领先的移动广告聚合平台(Mediation Platform)， AdTiming以大数据为基础结合AI算法，通过前沿的技术与全方位的专 业服务为国内外广告主与开发者提供优质的移动营销解决方案， AdTiming现已对接全球30多家AdExchange平台，业务覆盖200多个 国家和地区，为2,000+全球广告主及开发者 提供服务，囊括游戏、电 商、社交、工具等各玩法。 AdTiming基于行业领先的双循环标签体系 (AdTiming DUO)以及多达 300,000+数据标签的受众细分技术(Audience Segment)，帮助广告 主精准及时的触达全球用户，帮助开发者把握时机实现超出预期的变现 收益。 200+ 业务覆盖全球200 多个国家和地区 2,000+ 广告主与开发者合 作伙伴 300,000+ 用户广告数据标签 报告说明 1. 分析方法：本报告综合数据分析和案例分析而成，结合我司购买的数据并参考全球著名市场调研机构公开报告、手游媒体 渠道和公开报道等第三方资料。 2. 报告目的：利用2020年5月~2021年4月一年间iOS和Android平台Top100的SLG类游戏数据，根据样本划分出13种题材， 分析SLG类游戏市场走势，总结游戏特点。 3. 样本说明：根据研究时段中17个地区SLG类游戏下载量*、日活跃用户数*、留存等指标，分析SLG类游戏的市场趋势；并选 择热门游戏进行案例分析，围绕游戏新手引导、核心玩法、货币体系、广告变现*、内购变现*、游戏特色等角度进行分析。 4. 选取地区*：选取地区覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲，包括美国、印度、中国大陆、中国台湾地区、沙特、越南、日本、韩 国、土耳其、俄罗斯、英国、意大利、德国、法国、埃及、巴西、墨西哥17个地区。 5.SLG游戏题材图鉴：总结出13种题材，包括魔幻/神话、三国、古帝国、其它科幻、海战、万国、丧尸、现代战争、近现代 战争、太空科幻、黑帮、美国西部、野人。 下载量*：后文中简写为DL 日活跃用户数*：后文中简写为DAU 变现*：广告变现简写为IAA；内购变现简写为IAP 选取地区*：后文与地区相关的图表中地区使用三位码表示 SLG题材分类及定义 子玩法 定义 魔幻/神话 三国 古帝国 万国（多国） 含各类魔幻题材，例如魔法师、龙 族、恶魔、神族等； 各类神话题材，例如西方神话、埃 及神话等 一个游戏中有多个国家历史背景， 且整个游戏世界观中这些国家的是 并列的，忽略了国家（文明）间的 时间线 古代帝国，一个游戏世界观中往往 仅含有一个背景。例如斯巴达、中 世纪、苏丹帝国等 以三国为世界观来源 游戏举例 游戏图例 《王国纪元》 《三国志·战略版》 《Guns of Glory》 《Evnoy》 SLG题材分类及定义 子玩法 定义 现代战争 近现代战争 海战 太空科幻 海上战争题材，含有海盗、航空母 含星球、太空、太空飞船等元素， 多以宇宙为背景 以现代军队为世界观来源 以二战背景下的军队为世界观来源 舰等，现代海上战争往往还涵盖了 部分战斗机等元素 游戏举例 玩法例图 《Warpath》 《Kiss of War》 《Gunship Battle Total Warfare》 《Star Trek™ Fleet Command》 SLG题材分类及定义 子玩法 其它科幻 野人 黑帮 原始野人题材、包含野人、原始时期动物等元 素 定义 含例如末日题材、核爆炸题材、科幻战争等 含有黑帮的题材，多为黑帮之间的对决 游戏举例 《Top War: Battle Game》 《野蛮时代》 《黑道风云》 玩法例图 SLG题材分类及定义 子玩法 美国西部 丧尸 含丧尸的题材，往往为人类世界爆发丧尸病毒，一群幸存者在一起 谋求生存 定义 以美国西部（牛仔）这一题材展开 游戏举例 《West Game》 《State of Survival》 玩法例图 目录 PART.1 SLG手游市场概况 P. 10~15 SLG热门题材&地区 P. 16~28 PART.2 PART.3 SLG手游案例分析 P. 29~71 SLG手游 市场概况 PART.1 SLG手游-发展：网页SLG游戏，SLG繁华的开始 2002 2006 2008 ◆ SSLGLG，游戏定义战略模拟类游戏的总称，玩家 运用策略与电脑或其他玩家进行较量。 ◆ SLG-4X准则 • 探索（ eXplore）：派出斥候、 侦察兵等角色对整个地图进行 侦查和探索。 页游时代 页游联运 • 扩张（eXpand） ：基于原定 基地扩张、占领更广的领土。 国内SLG页游《热血三国》率先 开启联合运营模式，该模式帮助 游戏同时在线超60万人。 《Ogame》、《Travian》作为SLG的开端的两款游戏，至今均 仍在运营。 • 开发（eXploit）：开发和使用 领土内所有的资源。 由于在页游在配置上的限制，许多类型的游戏难在页游领域发 展，而强调数值上的策略较量的 SLG游戏不需要丰富战斗画面， 依靠的是玩家策略上的运筹推演技巧（数值较量）。 在BBS、聊天室盛行的时期，页游也能更快接触到用户。 这也是为什么相比端游 SLG，无论从配置上还是社交属性，页 游SLG更为推崇。 • 消灭（ eXterminate）：征服 电脑或其他玩家。 *SLG作为传统品类游戏，SLG有较长的发展历史，对其将抽炼主要发展节点并结合典型游戏案例 SLG手游-发展：从网页、主机端过渡到手游端，并继续蓬勃发展 2014 2015 2017-2018 页游→手游 页游、端游 SLG过渡到 手游端 SKG的节点，出 现至今手游SLG仍视为 经典的游戏《列王的纷 争》（简称《COK》） ， 后续手游SLG以资源掠 夺为核心的玩法多称为 COK-Like SLG。 在《COK》出现的后一年，网易 《率土之滨》的出现打破了 COK- Like类资源掠夺的核心，转而强调 在有限资源中沙盘上的领土抢夺。 率土-Like SLG相对比COK-Like市 面上的爆款相对更少。 从2014开始（尤其14到15年间），SLG手游如雨 后春笋，蓬勃发展。在随后的几年里， SLG手游 并未停止发展的脚步。 经典页游《热血三国》于2017年页游转手游，而 此时，SLG手游大盘中已有大量的竞争对手。 红警端游转手游，将IP运用到手游上。于2018年 推出《红警OL》。 SLG作为传统品类游戏，SLG有较长的发展历史，对其将抽炼主要发展节点并结合典型游戏案例 SLG手游-发展：手游端SLG趋于成熟，题材日渐丰富 2019 2019-2020 从整个SLG游戏发展来看，SLG始于页 游，繁华于手游，到 2020年，SLG手 游从玩法、商业化等维度已明显成熟。 由于SLG游戏其复杂的玩法与迭代，本 报告将不再深度讨论COK-Like与率土- Like类SLG之间的区别。且 COK-Like 类SLG手游数量远高于率土 -Like类， 故本报告将主要讨论 COK-Like类SLG。 手游SLG日趋成熟 2019年COK-Like手游《万国觉醒》、 率土-Like手游《三国志·战略版》爆款 在一年中同时出现。 在2019到20年间，手游SLG趋于成熟， 有更多题材爆款涌入大盘之中。例如： 丧尸题材《State of Survival》 美国西部题材《West Game》 战争题材《Warpath》 同时国内SLG手游制作水平较高，该报 告在第三部分 -SLG手游案例分析中将 多以国内开发者已出海SLG手游为例进 行分析。 SLG作为传统品类游戏，SLG有较长的发展历史，对其将抽炼主要发展节点并结合典型游戏案例 SLG手游-题材：头部题材获客与变现能力双佳，其它科幻题材DAU、IAP增长表现亮眼 ➢ SLG手游热门题材中，活跃用户数以及下载量都靠近头部的题材为魔幻/神话、万国，以及丧尸题材。而三国题材虽DAU位居热门题 材腰部，但其IAP能力较强，位居第二。 ➢ 从全球SLG手游题材DAU来看，除了头部的魔幻/神话（DAU环比，1%）和万国（8%）题材、腰部的其它科幻（DAU环比涨幅显著， 124%）、尾部的现代战争（14%）和近现代战争（5%）题材DAU环比处于上涨外，其它题材环比均有不同程度的下降，最明显的是西 部题材，环比下跌32%。 ➢ 从全球SLG手游题材IAP来看，仅只有万国、其它科幻、现代战争三个题材的IAP环比上涨，其它科幻题材不仅在DAU上表现亮眼， IAP环比增长也为热门题材中最为突出的，IAP环比增长35%。 SLG手游题材-DAU SLG手游题材-IAP DAU 2020-11-01-2021-04-30 DAU 2020-05-01-2020-10-31 环比 IAP 2020-11-01-2021-04-30 IAP 2020-05-01-2020-10-31 环比 124% 20,000,000 18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 140% 120% 100% 80% 400,000,000 350,000,000 300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0 40% 30% 20% 10% 0% 35% 13% -10% 10% 60% 40% -3% -5% 14% -6% 8% -8% -11% -9% -10% -20% -30% -40% 5% 1% 20% -4% -17% -10% -11% -18% -16% -20% -18% -20% 0% -32% -20% -40% -60% -44% -50% SLG手游-热门地区：中美地区获客与变现能力双佳，日韩地区玩家付费能力强 ➢ 从全球SLG手游热门地区DAU来看，美国为最大流量池（环比波动不大，-1%），紧跟其后的印度环比增长较为明显（14%）；位于腰部 的印尼、俄罗斯两地区流量分布相对均匀，环比均有-7%的下降。位于中尾部的越南、土耳其环比下降最为明显，分别为-13%、- 18%；位于尾部的德国虽整体的流量较少，但环比增长最为明显，为68%。 ➢ 从全球SLG手游热门地区IAP来看，仅只有法国地区的IAP环比上涨（10%），其它头部地区的IAP能力均有不同程度的下跌，其中最 为明显的是中国台湾地区，下跌20%。 ➢ 整体来看，在热门地区中，获客与变现能力双佳的有美国和中国大陆地区，而日韩地区虽整体流量池大小并未挤进Top10，但IAP变 现能力较强，侧面反映出日韩地区玩家优异的付费能力。 SLG手游地区-DAU SLG手游地区-IAP DAU 2020-11-01-2021-04-30 DAU