关于新冠肺炎疫情期间在华企业商业运营绩效和调整的调查-84页

中国商业报告 2021 关于新冠肺炎疫情期间 在华企业商 业运营绩效和调整的调查 巫厚 玮 | 许斌 | 周 东生 | 陈丹妮 | 李若诗 | 阮丽旸 中欧中国与世界研究领域 中欧卫生健康产业研究中心 联合出品 2021中国商 业报告 关于新冠肺炎疫情期间 在华企业商 业运营绩效和调整的调查 巫厚 玮 许斌 周 东生 陈丹妮 李若诗 阮丽旸 中欧国际工商 学院 中欧中国与世界研究领域 中欧卫生健康产业研究中心 Copyright ©2021 CEIBS All Rights Reserved 目录 研究团队 鸣谢 1 2 第一章：导言 3 4 6 1.1．研究项目简介 1.2．宏观经济背景 第二章：样本企业描述 9 10 13 14 17 18 19 2.1．登记注册类型分布 2.2．中国业务占比分布 2.3．样本企业行业分布 2.4．样本企业规模分布 2.5．产品/服务等级分布 2.6．中国业务客户类型分布 第三章：疫情对中国和海外影响的对比分析 3.1．不同区域经营活动所受影响 3.1.A.在华业务 21 22 22 25 28 30 30 31 32 34 3.1.B.海外业务 3.1.C.海外不同地区业务所受影响 3.2．不同时间经营活动所受影响 3.2.A.在华业务 3.2.B.海外业务 3.3．在华业务恢复情况 3.4．供应链 第四章：应对疫情影响的调整 4.1．线上业务调整 4.2．人事管理调整 4.2.A.员工规模 37 38 41 41 42 43 4.2.B.员工薪酬 4.3．政策支持 第五章：对在华经营的信心 45 46 48 50 52 5.1．对于今年在华成功经营最关注的因素 5.2．对于未来五年在华经营最关注的因素 5.3．过去五年在华经营面对的国内和国际环境 5.4．对于今年和未来五年在华成功经营的信心指数 第六章：医疗健康相关的企业和个人调整 6.1．业务和员工福利调整 6.1.A.业务调整 55 56 56 60 61 61 66 6.1.B.员工福利调整 6.2．个人变化和调整 6.2.A.压力水平变化 6.2.B.个人医疗健康消费调整 第七章：结论 67 71 附录：调查问卷 研究团队 巫厚 玮博士是中欧国际工商学院经济学助理教授。她毕业于清华大学（中 国台湾）获经济学和计量金融学学士学位，美国斯坦福大学获经济学硕士 和经济学博士学位。巫博士的研究兴趣主要在宏观经济学和货币经济学， 以及创新和中国经济发展。她的研究成果发表在《经济学动态与控制杂 志》等国际学术刊物上。在加入中欧之前，巫博士任教于上海财经大学并 参与中国宏观经济分析与预测项目，协助发布中国宏观政策报告。 许斌博士是中欧国际工商学院经济学和金融学教授，吴敬琏经济学教席教 授。他毕业于复旦大学获世界经济学学士和硕士学位，美国哥伦比亚大学获 经济学博士学位。许博士的研究着重于全球经济和中国经济，跨国企业在中 国的战略，以及新兴市场的贸易和金融问题，其研究成果发表于国际国内知 名学术刊物，并著有《活用宏观经济学》和《国际贸易》两书。许博士曾为 国际货币基金组织和世界银行提供咨询服务。 周东生博士是中欧国际工商学院市场营销学教授，中欧卫生健康产业研究 中心主任。他毕业于中国科技大学获学士学位，加拿大不列颠哥伦比亚大 学商学院获博士学位。周博士的研究侧重于营销战略、博弈论、跨国企业 的中国战略、中国民营企业，以及中国企业的国际化，其研究成果发表于 《管理杂志评论》、《国际商业评论》、《国际营销评论》等国际知名学 术刊物。周博士曾为IBM、杜邦等公司提供咨询服务。 陈丹妮是中欧国际工商学院经济学和决策科学系研究助理。她于2018年毕 业于美国罗切斯特大学获学士学位，在那里她修读了金融经济学、数学以 及哲学三个专业。2019年她从香港中文大学毕业，获经济学理学硕士学 位。陈丹妮是《2020年中国商业报告：关于新冠肺炎疫情对在华商业运营 影响的调查》的合著者。 李若诗是中欧国际工商学院经济学和决策科学系研究助理。她于2017年毕 业于美国波士顿大学获学士学位，在那里她主修经济学专业，辅修工商管 理专业。此后她继续在美国波士顿大学读研，于2019年获数量经济学和计 量经济学硕士学位。在加入中欧之前，李若诗任职于一家中国国有私募股 权投资基金担任分析师。 阮丽旸博士是中欧国际工商学院卫生健康产业研究中心研究员。她于2017 年毕业于上海交通大学获管理学博士学位。阮博士的研究侧重于医疗卫生 健康产业、营销战略、供应链管理、企业社会责任，其研究成果发表于国 内外核心学术刊物，并在中国国际工商管理案例库、哈佛案例库、毅伟案 例库上发表了近二十篇教学案例，合作编著案例集《高效协同》。 1 鸣谢 本项研究得到了中欧国际工商学院众多校友和在读学员的积极参与，学院校友关系事务部、信息 技术部、市场传播部、各课程部门（EMBA,FMBA,GEMBA,HEMBA,MBA和高管教育项目）的 大力支持，以及学院研究经费的资助（项目号：17BICS），研究团队对此深表感谢。中国瑞士中 心和在华瑞士机构及其附属公司对本研究项目亦有贡献，在此致谢。本报告由中欧中国与世界研 究领域和中欧卫生健康产业研究中心联合出品。研究团队负全部文责。 2 第一章 导言 3 第一章：导言 1.1. 研究项目简介 中欧国际工商学院（以下简称“中欧”）研究团队在2021年4月1日至14日期间就新冠肺炎疫情 对在华企业商业运营的影响做了线上问卷调查。本次调查共收到有效答卷1,188份，问卷填写者 中有883位（约75%）任职于中资公司或中资占比50%及以上的合资公司（以下统称“中资企 业”），有294位（约25%）任职于外资公司或外资占比50%以上的合资公司（以下统称“外资 企业”）。 1 图表1显示问卷填写者的个人背景分布。由于本次调查问卷主要是在中欧国际工商学院的线上平 台发布，绝大多数问卷填写者为中欧校友或在读学员（占总样本的95%），其中又以EMBA校友 或在读学员为多（占总样本的54.5%）。图表2显示问卷填写者的管理职务分布，有44.2%担任公 司决策层正职（如首席执行官/总经理/大股东/主要合伙人/首席代表），34.4%担任公司决策层副 职（如副总裁/副总经理/总监/总经理助理），余下的约20%担任所在公司的部门高管。图表3显示 问卷填写者的管理经验分布，超过三分之二的问卷填写者有至少10年的管理经验。问卷填写者中 28.3%为女性，71.5%为男性。 图表1：问卷填写者的个人背景分布 中欧EMBA校友/学员 中欧高管教育课程校友/学员 中欧金融MBA (FMBA)校友/学员 中欧卓越服务EMBA (HEMBA)校友/学员 中欧Global EMBA (GEMBA)校友/学员 中欧MBA校友/学员 其他 1 “外资企业”包含中国香港、中国澳门和中国台湾的公司，“中资企业”指中国大陆的公司。 问卷填写者中有294位任职于外资企业，883位任职于中资企业，另有11位其就职公司的背景不详。 4 第一章：导言 图表 2: 问卷填写者的管理职务分布 公司决策层正职 公司决策层副职 财务高管 项目经理/商业开发经理/产品经理 市场营销高管/销售高管 制造、运营、物流、工程高管 人力资源高管 研发高管 其他 图表3：问卷填写者的管理经验分布 20年或以上 10年到19年 5年到9年 少于5年 从问卷填写者的个人背景和管理职务分布来看，本次调查所获样本不是在华经营企业的典型样 本，更多反映的是有中欧学习背景的企业高管们所在企业的情况，尤其是高层管理人员工商管理 硕士项目（EMBA/GEMBA/HEMBA）的校友和学员们所在企业的情况（占总样本三分之二）。 中欧EMBA官网显示，该项目学员的平均年龄为39.8岁，平均工作经验为16年，平均管理经验为 11.7年，其中超过98%为高层管理者。中欧校友共计两万多位，其中EMBA校友有一万多位，那 些愿意抽出时间参与本次问卷调查的校友和在读学员应该是校友中最积极活跃的那部分。据此， 我们认为本次问卷调查所获结果在很大程度上反映了目前在华企业中的“头部企业”（即行业中 较领先、较活跃的企业）对新冠肺炎疫情所造成影响的评估和判断，因而具有一定的参考价值。 本次调查样本中大多数企业的产品和服务针对的是高端市场（详见第2.5节），这也印证了调查样 本的“头部企业”属性。 5 第一章：导言 1.2. 宏观经济背景 本次调查的宏观经济背景可以用国家统计局在2021年4月16日发布的对第一季度中国经济的初 步核算结果来概括。图表4显示了以不变价衡量的第一季度中国经济各行业增加值和国内生产总 值（GDP）的同比增长率，即2021年第一季度数值较2020年第一季度数值的增长率。数据显 示，中国经济从去年新冠疫情造成的低谷中恢复，同比增长18.3%。住宿和餐饮业反弹幅度最大 (43.7%),该行业也是2020年第一季度下降幅度最大（35.3%）的行业。交通运输、仓储和邮政业 的反弹幅度次之(32.1%)，其去年同期下降幅度为14%。 第一产业（农林牧渔业）小幅上升，同比增长8.0%。第二产业中的建筑业和工业都有显著增 长，同比增长率分别为22.8%和24.4%。2020年同比下降幅度最大的第三产业（服务业）也迎 来反弹。批发和零售业同比增长26.6%，其去年下降幅度为17.8%。服务业中，2020年第一季度 实现正增长的金融业及信息传输和信息技术服务业2021年继续保持增长，增长率分别为5.4%和 21.2%。 图表4: 2021年第一季度中国经济各行业同比增长率 金融业 租赁和商务服务业 农林牧渔业 其他行业 国内生产总值 (GDP) 信息传输和信息技术服务业 房地产业 建筑业 工业 批发和零售业 制造业 交通运输、仓储和邮政业 住宿和餐饮业 6 第一章：导言 数据概览：国家统计局发布的2021年第一季度中国经济初步核算数据 GDP 现值 GDP 同比 产业 大类行业 占比 （万亿元） 占比 增长率 第一产业 4.8% 农林牧渔业 建筑业 1.19 1.20 8.10 0.41 2.40 4.8% 4.8% 32.5% 1.6% 9.6% 8.0% 22.8% 24.4% 43.7% 26.6% 第二产业 37.3% 工业 住宿和餐饮业 批发和零售业 交通运输、仓储和邮 政业 1.01 4.0% 32.1% 租赁和商务服务业 房地产业 0.77 1.95 4.47 2.31 3.1% 7.8% 17.9% 9.3% 7.9% 21.4% 8.8% 5.4% 第三产业 57.9% 其他服务业 金融业 信息传输、软件和信 息技术服务业 1.13 4.5% 21.2% 合计 100.0% 国民生产总值 (GDP) 24.93 100.0% 18.3% 2020年新冠疫情在全球蔓延，大经济体中只有中国实现了正经济增长。根据国际货币基金组织 （IMF）2021年4月发布的《世界经济展望》，全球范围的经济复苏预计将到来，国际贸易也将