12月智能网联汽车报告-80页

智能网联汽车月报 2021年12月 •* 01 从上险量看L2级车占比情况——P4 2021年11月，搭载L2级智能驾驶新能源车的上险量为151684辆 02 十二月上市新能源车智能网联情况——P38 CONTENT 上市9款搭载L2级智能驾驶功能的新能源车 目录 03 04 十二月新能源车OTA升级情况——P48 国内外市场约有六个品牌旗下车型计划进行OTA升级 十二月智能驾驶领域投融资消息——P55 吸金数十亿元，涉及20多起融资事件 05 06 十二月智能驾驶核心零部件技术进展——P65 芯片、毫米波雷达、车联网等领域都传来好消息 十二月智能网联领域大事记——P74 各地政府、企业加速智能化布局 •* 总览 •3 销量观察 从上险量看智能网联汽车占比 · 2021年11月，搭载L2级智能驾驶新能源 车的上险量为151684辆，环比上升 57.83%； ·从车系来看，中系车销量中L2车占比有 所提升； ·从各省级行政区来看，无论是新能源整 体上险量，还是仅看L2级车， 广东继续 领先； ·从车企来看，理想汽车超越小鹏汽车， 拿下第三位置。 •4 今年7月以来，新能源车销 量中L2车型占比持续在 30%以上。 11月共有81家车企销售新 能源车，包含299款车型， 其中48家车企、118款车 型标配/可选配L2功能。 •5 2021年11月，搭载L2级智能驾驶新 能源车的上险量为151684辆，高 于10月的96108辆，环比上升 57.83%；包括101736辆纯电动车型 和49948辆插电式混动车型； 与上个月相比，L2级车型上险量占 比为41.62%，高于10月的33.05%。 其中，纯电动车型从25.25%升至 34.57%；插混再次提高，10月为 67.50%。 •6 各车系智能网联车上险量占比（单位/辆） 11月上险量 L2车上险量 L2车型占比 L2纯电上险量 纯电占比 L2插混上险量 插混占比 中系 欧系 美系 日系 韩系 累计 299746 25948 34290 4150 97216 18513.5 32391.5 3506.5 56.5 32.43% 71.35% 94.46% 84.51% 17.39% 41.62% 55124.5 13931 32352.5 271.5 56.70% 75.25% 99.88% 7.74% 42091.5 4582.5 39 43.30% 24.75% 0.12% 3235 0 92.26% 0.00% 322 56.5 100.00% 67.07% 364456 151684 101736 49948 32.93% 从车系来看，美系车L2级车型上险量占比依然最高；中系车L2车型占比也有所提升。此外，欧系车更多车型将L2作 为选配；日系车更多则是标配。 •7 中系车虽然依旧占据最大的市场份额，但相 比上个月，下降4个百分点至64%； 美系占比提升明显，从10月的15%，升至 22%； 欧系车相比上个月，有所下降，与美系之间 的差距再次拉开； 日系、韩系全面落后。 •8 所有款型上险量 L2级款型上险量 价格区间 占比 （单位：辆） （单位：辆） 10万以下 10-20万 20-30万 30-40万 40-50万 50万以上 累计 108018 133972 53848 51767 10832 6019 1243 43824 44676 49923.5 6846 1.15% 32.71% 82.97% 96.44% 63.20% 85.92% 41.62% 整体来看，相对而言，价格越高， L2级智能驾驶车型上险量占比 相对较高； 30万至40万价格区间搭载L2级 别智能驾驶款型上险量占比最多。 5171.5 151684 364456 •9 从11月销量数据来看，30-40万占比回 归第一的位置，上升3个百分点； 10-20万，以及20-30万并列第二，相 比上个月两者占比都有所下降； 10万以下占比为5%，主要得益于零跑 T03车型。 •10 TOP 15 省级行政区智能网联车上险量占比（单位/辆） 广东 浙江 上海 江苏 四川 河南 山东 北京 湖北 河北 陕西 湖南 重庆 福建 天津 其他 11月上 险量 53143 39017 25558 31724 17077 27952 25575 10778 11218 14530 8212 9735 7129 8990 10306 63512 L2级车26432.19263. 上险量 5 5 15576 13520 8164.57944.5 7066 5591 4765 4370.54350.5 3766 3711.5 3529 3469 20164. 5 L2级车 49.74 49.37 60.94 42.62 47.81 28.42 27.63 51.87 42.48 30.08 52.98 38.69 52.06 39.25 33.66 31.75 型占比 % % % % % % % % % % % % % % % % 除港澳台未并入计算，其他31个省市级行政区都有L2级新能源车销售，且前十位置变化不大，其中上海占比最高；从总 数来看，无论是新能源整体上险量，还是仅看L2级车，广东都遥遥领先，且广州L2车在省内销量占比相比上月有所提升。 •11 广东、浙江、上海，占比位列 前三，且都大于等于10%； 与上个月相比，前三省份之间 的占比差距有所缩小。 •12 从车型整体来看， 特斯拉Model Y依 然占据头部地位； 理想ONE超越比亚 迪多款车型，来到 第二位置； 特斯拉Model 3跃 升至第五。 •13 特斯拉Model Y依然牢牢 占据第一位置，Model 3从 第23名跃升至第三； 比亚迪汉保持第二位置； 极氪001进入TOP 20榜单。 •14 理想ONE再次超越比亚迪 宋PLUS，回归第一位置； 插混领域，比亚迪家族依 然强大。 •15 从11月总销量情况来看，前20企业中， 奇瑞汽车和东风乘用车在智能网联领 域进展较慢，占比都为0%； 上汽通用五菱、长安汽车、江淮大众 也都不足1%，分别为0.02%、0.26% 和0.42%。 •16 从L2销量数据来看，11月前三变 为比亚迪、特斯拉和理想汽车， 10月为比亚迪、特斯拉、小鹏汽 车； 有48个品牌旗下有L2级新能源车 销售，上月为49家； 从智能网联车销量前20名车企数 据来看，特斯拉、理想、极氪、 金康和岚图所有销售车辆都搭载 L2功能。 •17 车型 款型 L2上险量（辆） 1826 1280 5076 1936 3314 3233 2491 L2是否为标配 比亚迪 2020款 DM 四驱性能版豪华型 2020款 DM 四驱性能版尊贵型 2020款 EV 超长续航版豪华型 2020款 EV 超长续航版尊贵型 2020款 EV 四驱高性能版旗舰型 2021款 DM-i 120KM 旗舰型 2021款 EV 500KM 尊贵型 是 是 是 是 是 是 是 比亚迪汉 比亚迪秦PLUS 2019款 DM 超能版 1.5TI 自动智联劲速型 国VI 1 否，可选配 比亚迪秦PRO 比亚迪F5 2019款 EV 超能版 高功率高续航智联领创型 2019款 EV 智行限量版 旗舰型 6座 2021款 DM-i 110KM 旗舰PLUS 2021款 DM-i 51KM 尊荣型 2021款 EV 旗舰型 8 是 否，可选配 是 是 是 否，可选配 否，可选配 否，可选配 11月，比亚迪L2级新能 源车上险量40861辆，位 列第一，占比48.54%； 28.5 6912 3666 1869 104 0.5 比亚迪宋PLUS 比亚迪宋PRO (空白) 从车型来看，比亚迪汉 上险量最高，且占比达 100%； 比亚迪唐、秦 PLUS、海豚占比也为 100% 2019款 DM 1.5T 四驱高能版 2019款 EV 高功率高续航版旗舰型 （空白) 2 7 否，可选配 2020款 DM 2.0T 双擎四驱尊贵型 7座 国VI 2021款 DM 2.0T 四驱高性能版创世旗舰型 2021款 DM 2.0T 四驱高性能版尊荣型 2021款 DM 2.0T 四驱性能版尊贵型 2021款 DM-i 112KM 尊贵型 2021款 DM-i 112KM 尊荣型 2021款 DM-i 52KM 豪华型 2021款 EV 四驱高性能版创世旗舰型 2021款 EV 四驱高性能版尊荣型 2021款 EV 长续航版尊荣型 2021款 401km 骑士版 11 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 589 101 223 2382 4093 522 24 32 25 1105 比亚迪唐 •18 比亚迪海豚 比亚迪 11月，比亚迪L2车型依然 在广东卖的最多，大幅度 领先其他地区；其次为上 海、浙江； 比亚迪L2级车在31个省市 级行政单位都有销量。 •19 特斯拉 车型 款型 L2上险量（辆） 60 L2是否为标配 是 2020款 Performance高性 能全轮驱动版 2020款 标准续航后驱升级 版 61 64 是 是 特斯拉全部车型都标配 基础版自动辅助驾驶功 能BAP（免费），且可 选配增强版自动辅助驾 驶功能EAP（3.2万元） 和完全自动驾驶能力 FSD（6.4万元）； 2020款 改款 标准续航后驱 升级版 2020款 改款 长续航后轮驱 动版 特斯拉Model 3 67 64 是 是 是 2020款 长续航后轮驱动版 2021款 Performance高性 能全轮驱动版 2514 2021款 标准续航后驱升级 版 5913 是 2021款 Performance高性 能全轮驱动版 1742 是 是 特斯拉Model Y 2021款 长续航全轮驱动版 21654 •20 特斯拉 11月，特斯拉L2级 车在浙江、广东和 上海、江苏卖的最 多，且大幅度领先 其他省市； 特斯拉在西藏没有 上险数据。 •21 理想 车型 款型 L2上险量（辆） L2是否为标配 2020款 增程6座版 2020款 增程7座版 498 22 是 是 是 是 理想ONE 理想ONE 2019款 增程7座型 四 驱 743 理想ONE 2020款 增程6座型 四 驱 12179 理想ONE所有款型都标配L2级智能驾驶