用友培训课件:U8 V12_1全产品功能介绍-营销管理
122页1、yonyou up software Co., Ltd.U8+V12.1功能介绍CRM营销管理yonyouup information technology Co.,Ltd二、应用准备一、产品概述三、业务介绍1.产品综述2.应用角色3.接口说明1.基础数据1. 流程概述2. 对象管理-类型设置3. 销售价格4. 行动5. 邮件6. 线索7. 销售机会8. 报价单9. 销售订单10.发货、退货申请、出库、发票、收款单11.费用管理目录/contentyonyouup information technology Co.,Ltd1.1产品综述CRM实现了以客户为中心的相关业务流程,包含客户、联系人管理、市场营销管理,跟踪线索和销售机会的状态,实现对客户的报价和订单管理,跟踪客户对产品的服务请求,由服务请求产生服务订单和产品维修等,行动管理贯穿于各个模块中,从而在售前、售中、售后对销售全过程进行管理和控制。yonyouup information technology Co.,Ltd1.1产品综述应用框架线索市场管理邮件营销网络会议营销会议营销直邮营销其他营销市场行动网站营销竞争管理一般线索
2、网站线索短信线索邮件线索直邮线索批量分配管理维度批量分配员工线索公共资源池线索部门资源池线索回收线索分配回收历史销售机会销售机会销售机会明细销售机会批量分配管理维度销售机会批量分配员工销售机会评论销售机会阶段销售机会行动销售进度控制销售漏斗销售机会公共资源池销售机会部门资源池销售机会回收销售机会分配回收历史销售管理销售报价单报价单明细销售订单订单明细销售行动订单执行销售发货单销售发货单明细退货申请单退货申请单明细销售发票销售发票明细销售出库单销售出库单明细收款单收款单明细订单执行行动yonyouup information technology Co.,Ltd1.2应用角色角色(或岗位)岗位职责应用系统功能市场人员l 从多种渠道获取销售线索、销售机会l 开展市场活动、输入市场活动l 输入市场行动线索、销售机会、市场活动、市场行动销售业务员l 获取销售线索;l 对线索情况进行分析,挖掘出潜在客户;l 维系老客户,发掘老客户的再次购买需求;l 判断线索/潜在客户是否有合作的可能,将线索/潜在客户转化为销售机会或手工录入销售机会,推进销售机会的阶段。商机失败,则关闭商机。l 输入报价单,上级
3、审核通过后向客户报价l 输入订单l 输入行动线索、潜在客户、客户、销售机会、报价单、订单、行动销售主管l 输入线索l 对线索进行初步分析,将部分线索指派给销售员l 推进销售机会的阶段l 审核报价l 销售订单审核、销售订单变更审核l 指派行动给销售人员,指导并督促销售人员的行动线索、销售机会、报价单、订单、行动yonyouup information technology Co.,Ltd1.3接口说明yonyouup information technology Co.,Ltd二、应用准备一、产品概述三、业务介绍1.产品综述2.应用角色3.接口说明1.基础数据1. 流程概述2. 对象管理-类型设置3. 销售价格4. 行动5. 邮件6. 线索7. 销售机会8. 报价单9. 销售订单10.发货、退货申请、出库、发票、收款单11.费用管理目录/contentyonyouup information technology Co.,Ltd2.1基础数据p操作员(用户、角色)p部门档案p人员档案p存货(计量单位、存货分类、存货档案)p币种p销售类型p价格信息(价格表、折扣表)p费用项目基础设置、销售
4、管理中维护,CRM使用p客户(客户分类、客户档案)p联系人公共档案,双方维护yonyouup information technology Co.,Ltd二、应用准备一、产品概述三、业务介绍1.产品综述2.应用角色3.接口说明1.基础数据1. 流程概述2. 对象管理-类型设置3. 销售价格4. 行动5. 邮件6. 线索7. 销售机会8. 报价单9. 销售订单10.发货、退货申请、出库、发票、收款单11.费用管理目录/contentyonyouup information technology Co.,Ltd3.1流程概述线索:是指从各种渠道、宣传活动中获得的销售信息,往往是没有经过验证的,有待核实的消息,如:一个名片或者一个介绍的机会,是还不确定成熟的销售机会,每条线索都具有获得长期客户的潜力。销售机会:是指已经验证了的销售线索,值得进入销售过程进行销售跟踪的商业机会。相对于线索而言,销售机会有更多实质性的销售活动,比如与客户深入的沟通,提供解决方案等。要产生真正的销售还需要进一步的跟进。报价单:主要完成对客户所作报价单的定义、维护和查询功能。订单:是与客户之间定义商业交易条款和条件的
5、协议,反映客户的实际要货需求。yonyouup information technology Co.,Ltd3.1流程概述潜在客户应用场景1. 企业将获得市场信息的线索,指派销售人员进行跟进和确认,2. 业务人员从中挖掘潜在客户;3. 销售人员针对潜在客户进行跟进发现销售机会;4. 销售机会推进并最终成交时,则这个潜在客户自动转成正式客户。yonyouup information technology Co.,Ltd3.1流程概述潜在客户系统处理流程1. 根据线索确认潜在客户,或者将其他途径获得的潜在客户信息直接录入系统;2. 针对潜在客户的商机进行销售机会管理,推进商务阶段,直至签单;3. 订单签订的同时,潜在客户变成正式客户。yonyouup information technology Co.,Ltd3.1流程概述yonyouup information technology Co.,Ltd3.2对象管理-类型设置l 类型设置CRM中每个对象可以设置不同的类型,针对每个类型可以设置布局、相关对象、打印模板、相关部门等。意味着在前台一旦选择了某个类型,即选择了其相应的编辑布局、查看
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