20161114_App Annie_印度移动游戏产业崛起_精编.pdf

印度移动游戏 产业崛起 玩家数量激增，市场竞争加剧 目录 摘要 3 印度移动游戏市场的增长 6 印度移动游戏市场的特征 11 市场机遇 16 关于 App Annie 20 2 摘要 3 对本土及海外移动游戏发行商和投资者而言，印度市场的机遇趋于成熟，未来几年将有望迎来高速增长App Annie 预测，到 2020 年，印度游戏产业的总收入 (包括本土和海外发行商) 将达到 11 亿美元 智能保有量的不断攀升，运营商代收费 (Direct Carrier Billing) 模式的普及将推动印度移动游戏市场的增长 风靡全球的游戏在印度同样受到玩家的追捧，《糖果传奇 (Candy Crush Saga)》、《部落冲突 (Clash of Clans)》、 《地铁跑酷 (Subway Surfers)》等游戏一直位居下载量、收入和使用量排行榜前列 印度本土发行商在模拟、体育以及社交卡牌类游戏上的成绩越来越亮眼其中的翘楚是 Teen Patti 社交卡牌游戏， 这款游戏获得了广泛关注，发行商有望借助这款游戏实现盈利 多人游戏模式和社交功能能够提升用户粘性，这是制胜印度游戏市场的关键。

游戏发行商应当借鉴成熟的游戏运营 方式，结合本地化需求开发契合当地文化的内容，扩大用户群 | © 2016 App Annie 报告背后的技术 App Annie 致力于帮助发行商打造更出色的应用业务，全球百强发行商中，94 家是 App Annie 的用户从竞争对比到国际扩 张，App Annie 竭力为您提供在应用经济中取得成功所需的一切数据和洞察力 本报告所含信息选编自 App Annie Intelligence，该平台针对应用经济领域提供领先的市场数据解决方案如需了解我们业界 领先的应用商店下载、收入、用户分布和使用估算数据如何指导您的关键商业决策，请立即申请演示 评估和评价评估和评价 获取和增长获取和增长 开发和发布开发和发布 参与和盈利参与和盈利 留存和培养留存和培养 通过评估不同国家/地区的应 用使用行为趋势来发现市场 和投资机会 找出表现突出的创意和关键 字，优化自然增长用户和付 费用户的获取 通过分析不同国家/地区主要 竞争对手的用户使用行为和 用户分布趋势，验证您的应 用策略和路线图 监控活跃用户和收入增长， 以确定表现出色的发行商 根据用户反馈和参与度指标， 提高用户留存率并强化应用 功能。

4 | © 2016 App Annie App Annie 是应用经济领域最值得信赖的合作伙伴 超过超过 70 万注册用户依万注册用户依 靠靠 App Annie 更好地更好地 掌握应用市场掌握应用市场、自身、自身 业务以及相关机遇业务以及相关机遇 5 | © 2016 App Annie 印度移动游戏市场的增长 6 印度进入前五名，迅速跻身全球主要游戏市场行列 印度移动应用市场今年持续高速增长，吸引了大量关注从全球范围来看，相 较于以往媒体关注的焦点通常都集中在印度爆炸式增长的零售市场， 游戏 已经成为推动移动应用发展的主要驱动力：2016 年第 2 季度，印度在游戏下 载量排行榜上名列第 5，与去年同期相比提升了两个名次预计印度的排名会 在接下来的几年中继续上升，超越俄罗斯和巴西 过去，游戏机和 PC 资源的匮乏让大部分印度消费者无法接触到电子游戏然 而，强大的低价位智能刺激保有量激增，让移动游戏得以迅速普及，推动 印度成为下一个重要游戏市场 7 | © 2016 App Annie 印度游戏市场的增长速度非常惊人，其中下载量和收入的增长主要来自于 Google Play，这是因为价格较低的 Android 设备在印度二三线城市的迅速普及和持续增 长。

从 2014 年第 2 季度到 2016 年第 2 季度，印度游戏下载量的增长超过了一倍，其中 Google Play 带来的下载量是 iOS 的 13 倍以上 此外，用户在移动游戏中花费的时间与去年相比大幅增加，随着越来越多的用户接触到游戏，这一数据还会继续增长 印度市场游戏下载量激增，Google Play 一马当先 8 | © 2016 App Annie 正如 App Annie 在应用市场成熟度模型中所述，下载量、使用量和收 入之间有着很深的联系 美国等成熟市场正在从下载量增长阶段向应用使用量和收入增长阶段 转变而印度等新兴市场仍处于应用下载量 (包括游戏在内) 高速增长 的阶段随着用户接触到喜爱的游戏类型并在游戏中花费越来越多的 时间，用户的游戏习惯正在逐渐养成 在当前发展阶段，印度市场的游戏盈利能力尚未达到巅峰，目前还需 要克服基础设施、支付渠道和消费水平较低等一系列障碍不过，无 线网络覆盖率的提高、电信服务费用的降低和运营商代收费模式的不 断普及，将为游戏发行商在印度广泛开展用户获取和盈利活动带来大 量机会 下载量和使用量的增长为盈利铺平道路 9 | © 2016 App Annie 印度用户游戏支出增加，推动游戏收入增长 80% 从 2014 年第 2 季度到 2016 年第 2 季度，应用商店中的游戏收入增长了 80%。

尽管 iOS 平台的游戏下载量在综合下载量中所占的比例不足十分之一， 但 2014 年第 2 季度 iOS 游戏玩家在 iOS 和 Google Play 应用商店综合收入 中的贡献却达到了 70% 左右这表明，当时消费的主力军基本是高端用户 随着移动游戏玩家的主体——Android 用户逐渐养成消费习惯， 2016 年第 2 季度 Google Play 的收入增长到了与 iOS 并驾齐驱的程度我们预计这一趋 势仍将继续 高端 Android 智能的普及率越来越高，使得 Apple 长久以来在高端市场 上的稳固地位受到挑战另一方面，这也会提高 Google Play 用户的应用支 出虽然绝对收入仍然处于相对较低的水平，但是在 2015 年推行的 Google Play 预付券和将应用和应用内购买的价格门槛从 50 卢比降至 10 卢比 (约合 0.15 美元)，将进一步刺激发行商在印度发行游戏 10 | © 2016 App Annie 印度移动游戏市场 的特征 11 策略类和社交卡牌类游戏推动收入增长 从 2015 年第 2 季度到 2016 年第 2 季度，印度 Google Play 应用商店中几乎所有类别游戏的下载量均有增长，这是因为新兴用户仍处于尝试不同游戏类型的阶段。

但 是，2016 年第 2 季度印度游戏用户的使用行为出现了一个巨大转变，与去年同期相比，用户在沉浸式策略游戏中所花费时间的增幅明显高于休闲游戏 尽管印度游戏用户尚未完全养成消费习惯，但策略游戏和社交卡牌类游戏俨然已在盈利方面取得了巨大成功其中，社交卡类牌游戏的成功得益于传统 Teen Patti 卡 牌游戏在移动设备上的推出 12 | © 2016 App Annie 2016 年第 2 季度，全球热门游戏在印度市场下载量榜中均占据主导地位，其中 《糖果传奇》稳居榜首跑酷类游戏也非常受印度玩家的喜爱，因为此类游戏简单 易学又极富趣味性，《地铁跑酷》和《神庙逃亡 2 (Temple Run 2)》等街机风格的 快节奏动作游戏下载量都很可观 海外发行商的强势并未完全将印度发行商完全拒之下载榜单之外《模拟火车 2016 (Train Simulator 2016)》就是例子作为一款本土游戏，在榜单上位列第 4 这款游戏由 Timuz 在 2016 年 3 月发行，其特点是将跑酷文化与来源于印度铁路系 统 (全世界规模最庞大的铁路系统之一) 经典的主题和背景完美融合Timuz 发行的 其他游戏也非常有人气，例如今年 4 月上旬《Bike Racing Mania》就曾问鼎 Google Play 日下载量排行榜冠军的宝座。

从 2015 年第 2 季度到 2016 年第 2 季度， Timuz 在印度 iOS 和 Google Play 应用商店发行的所有游戏的综合下载量增长了约 20 倍左右 随着印度游戏市场需求快速增长，为海外和本土发行商提供了大量投资和获取新用 户的机会 欧美发行商在印度游戏市场中的巨大影响力 13 | © 2016 App Annie 社交和多人游戏功能为使用量提升奠定基础 本土发行商通过挖掘当地的休闲习惯填补游戏市场空缺 如前所述，印度用户的游戏时间也在飞速增长策略游戏占据主导地位，其中 《部落冲突》和《部落冲突：皇室战争 (Clash Royale)》在 Android 游戏的使 用时间排行榜中位列前 3上述两款游戏以及《糖果传奇》在印度拥有大量活跃用 户，留存率的关键在于游戏提供的社交功能和多人游戏模式 社交元素非常重要，印度游戏发行商通过发掘印度的文化习俗和活动习惯，也开 发出了一些热门游戏Teen Patti 是印度流行的一种三人卡牌社交游戏，现在这个 极受欢迎的传统社交游戏同样在智能上大受欢迎Octro 发行的《Teen Patti》 是目前最受欢迎的版本，但是各种新版本的 Teen Patti 游戏仍在不断涌现。

尽管板球是印度最受欢迎的运动，但是目前相关游戏还有待深入开发本土发行 商 Nextwave Multimedia 看到了这一契机，在移动平台上成功推出了多款高品质 的板球游戏该公司于 2015 年 7 月发行的《World Cricket Championship 2》一 经推出便迅速打入排行榜前 10 名，与之前发行的《World Cricket Championship》 相比，新款游戏的活跃用户数有了大幅增加 14 | © 2016 App Annie 由于印度用户偏爱策略游戏，会在这类游戏中投入大量时间，我们看到， 2016 年第 2 季度游戏收入排行榜的前 10 名中有 4 款为策略类游戏值 得注意的是很多本土发行商在 Teen Patti 游戏上的盈利表现相对更好 Teen Patti 在印度更像是一种社交而非博彩游戏即便没有赌注或不会赢 真钱，玩家也愿意通过这个游戏联络与亲朋好友的感情Teen Patti 游戏 的收入主要来自礼物赠送，这也是印度游戏收入排名前列的游戏所具有 的共性游戏玩家用虚拟筹码购买鲜花、戒指等礼物再赠送出去，会强 化玩家的游戏体验，进而提升用户参与度。

无论是本土还是海外发行商，了解这些独特的文化习俗都将有助于在印 度市场取得更大的成功 本土文化意识帮助印度发行商在游戏收入上取得巨大成功 15 | © 2016 App Annie 市场机遇 16 印度移动游戏市场将快速增长 放眼未来，App Annie 预计印度移动应用市场会呈现加速增长，无论本土还是海外发行商都会迎来大量机遇2016 年印度应用商店中所有游戏的下载量——含本土 发行商和海外发行商——为 16 亿，我们预测，到 2020 年这个数字将增加一倍以上，达到 53 亿随着中产阶级的规模不断扩大，移动设备供应商将视线投向印度 的二三线城市，智能保有量将继续成为市场增长的主要驱动力 由于印度广大年轻人口的经济前景向好，印度游戏市场的表现也有望再上新台阶印度游戏玩家正在尝试各种类别的全球热门游戏，很多游戏类别的下载量和使 用量均出现了爆炸式增长被吸引的玩家开始在游戏中花费更多的时间，并为游戏内容付费我们预计，印度游戏收入将以 87% 的复合年增长率 (CAGR) 增长， 到 2020 年将达到 11 亿美元 17 | © 2016 App Annie 迈向成功：借鉴文化传统，融合社交元素 可以随时随地玩的特性让移动游戏成为印度线上线下社交活动的重要平台。

《糖果粉碎传奇 (Candy Crush)》在印度的风靡主要归功于年轻女性的青睐。