IoT摄像头模组行业发展概况.docx

IoT摄像头模组行业发展概况一、 摄像头模组行业产业链分析摄像头模组的工作原理是被拍摄景物的光线通过镜头，经过滤光片滤除红外线，将可见光部分投射到CMOS图像传感器芯片，光信号通过光电二极管转换成电信号，然后通过模数转换电路（A/D）将获得的模拟信号转换成数字信号并对信号进行初步的处理后输出二、 摄像头模组行业面临的挑战（一）摄像头模组行业国际贸易环境变化目前，摄像头模组的主要应用领域为智能，国内智能品牌包括华为、小米、vivo、OPPO等已经成为全球主要品牌所以如果出现贸易摩擦导致下游的智能销售量出现下降，或者国际贸易环境变化导致部分国内厂商受到限制，将会一定程度上影响下游厂商对摄像头模组的需求量，从而对摄像头模组行业的发展带来不利影响二）摄像头模组行业高端生产设备依赖进口当前，国内封装生产设备的整体国产化水平仍然较低，特别是在中高端领域，亟待突破的产品、技术较多目前国内封装企业的主体生产设备例如主动校准等工艺中涉及到的设备基本依赖于进口，且设备供应商较为单一，主要为ASM提供，可替代性差三、 摄像头模组产业结构摄像头模组行业具有较高的技术和工艺特征，主要体现在生产制造工艺、生产制造条件、产品的更新速度、客户定制化需求等方面。

摄像头模组的研发、生产需要长时间的工艺积累，在生产过程中企业需要不断调试生产制造工艺，以确保产品品质和提高产品良率，新进入企业没有前期的技术积累，可能会导致产品良率较低，从而影响企业的利润水平和下游客户的拓展摄像头模组的制造需要严格的制造环境，包括先进的制造和测试设备、高级别的无尘空间，以及一批具有丰富摄像头模组设计、生产经验的工程师和生产人员新进入企业缺少相应的生产制造条件，生产出高性能、高规格的摄像头模组产品的难度较大摄像头模组应用场景的多样化要求摄像头模组不仅有较高的清晰度，同时还不断推动着摄像头模组朝着轻薄、小型化的方向前进目前行业内领先企业已经开始量产潜望式摄像头、10，800万像素摄像头，摄像头的规格和性能更新迭代的速度较快，新进入企业没有前期的工艺积累和相应的核心技术，研发新产品的难度较大摄像头模组通常为定制化产品，下游客户大多为、汽车、无人机等智能终端类产品客户，客户在下单前通常会对产品的规格、性能等参数做出详细的要求，因此摄像头模组企业需要及时按照客户的需求，设计好摄像头模组的产品细节，规划好摄像头模组的生产流程，保持产品质量的同时，及时交付产品摄像头模组行业中，模组厂商往往需要经过客户全方位严格审核方可获得合格供应商的认证。

这一过程通常需要经过合规审核、样品认证、现场审核、小批试产认证、批量生产阶段及新项目获取资格限制期，认证程序复杂，认证周期长，新进入企业没有前期的经验积累，通过审核难度较大同时下游客户通常倾向于和已有的合格供应商保持紧密的合作关系，在供应商产能、品质满足需求的情况下不会轻易更换供应商，新进入企业只有在技术水平、供应价格、产品质量和后续服务等方面显著超过原有供应商，才有可能获得客户订单，进入行业难度较大摄像头模组封装行业属于资金密集型行业，生产流程复杂，企业需要投入大量的资金建造实验室和生产车间、引进先进的研发生产设备和精密的检验测量仪器同时企业需要投入大量的资金进行持续的产品创新和技术研发，以满足下游客户不断更新迭代的摄像头模组需求在摄像头模组行业中，较大规模的企业具有明显的优势原材料成本为摄像头模组企业的主要生产成本，较大规模企业的原材料采购量更大，在采购价格方面具有更强的议价权；较大规模的企业产品种类更加丰富，产品结构更加完善，拥有丰富的产品生产和转产经验，能够满足客户不同规格摄像头模组产品的需求较大规模的企业拥有先进的生产工艺和合理的生产流程和较大的生产规模，能够有效地降低摄像头模组产品的边际生产成本。

四、 CCM产业布局情况摄像头模组行业竞争较为激烈，尽管目前行业内少数企业具备较强的技术研发优势和稳定的客户资源，市场份额较高，从全球范围看，光电摄像模组厂商主要集中在中国大陆、日韩等国家和地区行业内主要竞争对手有欧菲光、舜宇光学、丘钛微、合力泰、信利国际、LGInnotek、同兴达和联创电子五、 进入摄像头模组行业的主要壁垒（一）摄像头模组行业技术和工艺壁垒摄像头模组行业具有较高的技术和工艺壁垒摄像头模组行业作为高新技术产业，具有较高的技术和工艺壁垒，主要体现在生产制造工艺、生产制造条件、产品的更新速度、客户定制化需求等方面摄像头模组的研发，生产需要长时间的工艺积累，在生产过程中企业需要不断调试生产制造工艺，以确保产品品质和提高产品良率，新进入企业没有前期的技术积累，可能会导致产品良率较低，从而影响企业的利润水平和下游客户的拓展摄像头模组的制造需要严格的制造环境，包括先进的制造和测试设备、高级别的无尘空间，以及一批具有丰富摄像头模组设计、生产经验的工程师和生产人员新进入企业缺少相应的生产制造条件，生产出高性能、高规格的摄像头模组产品的难度较大摄像头模组应用场景的多样化要求摄像头模组不仅有较高的清晰度，同时还不断推动着摄像头模组朝着轻薄、小型化的方向前进。

目前行业内领先企业已经开始量产潜望式摄像头、10，800万像素摄像头，摄像头的规格和性能更新迭代的速度较快，新进入企业没有前期的工艺积累和相应的核心技术，研发新产品的难度较大摄像头模组通常为定制化产品，下游客户大多为、汽车、无人机等智能终端类产品客户，客户在下单前通常会对产品的规格、性能等参数做出详细的要求，因此摄像头模组企业需要及时按照客户的需求，设计好摄像头模组的产品细节，规划好摄像头模组的生产流程，保持产品质量的同时，及时交付产品二）摄像头模组行业客户壁垒摄像头模组行业具有较高的客户壁垒摄像头模组行业中，模组厂商往往需要经过客户全方位严格审核方可获得合格供应商的认证这一过程通常需要经过合规审核、样品认证、现场审核、小批试产认证、批量生产阶段及新项目获取资格限制期，认证程序复杂，认证周期长，新进入企业没有前期的经验积累，通过审核难度较大同时下游客户通常倾向于和已有的合格供应商保持紧密的合作关系，在供应商产能、品质满足需求的情况下不会轻易更换供应商，新进入企业只有在技术水平、供应价格、产品质量和后续服务等方面显著超过原有供应商，才有可能获得客户订单，进入行业难度较大三）摄像头模组行业资金壁垒摄像头模组行业具有较高的资金壁垒。

摄像头模组封装行业属于资金密集型行业，生产流程复杂，企业需要投入大量的资金建造实验室和生产车间、引进先进的研发生产设备和精密的检验测量仪器；同时企业需要投入大量的资金进行持续的产品创新和技术研发，以满足下游客户不断更新迭代的摄像头模组需求四）摄像头模组行业规模壁垒摄像头模组行业具有较高的规模壁垒在摄像头模组行业中，较大规模的企业具有明显的优势原材料成本为摄像头模组企业的主要生产成本，较大规模企业的原材料采购量更大，在采购价格方面具有更强的议价权；较大规模的企业产品种类更加丰富，产品结构更加完善，拥有丰富的产品生产和转产经验，能够满足客户不同规格摄像头模组产品的需求；较大规模的企业拥有先进的生产工艺和合理的生产流程，和较大的生产规模，能够有效地降低摄像头模组产品的边际生产成本六、 摄像头模组行业概况随着智能驾驶、车联网技术的逐渐普及，智能汽车拥有广阔的市场需求摄像头作为获取驾驶信息、提供交流方式的重要通道，单辆汽车所需摄像头的数量会快速增加，以满足自动驾驶和休闲娱乐的需求，因此车载摄像头的需求将会不断增长摄像头模组同时作为汽车电子、IoT等智能终端的核心传感器，国内智能汽车、IoT领域庞大的市场需求将会进一步带动摄像头模组的快速发展和更新迭代，进一步加快摄像头模组的技术和工艺创新，推动境内摄像头模组产业链的快速崛起。

七、 摄像头模组行业发展趋势（一））中国摄像头模组产业链快速崛起随着中国经济的快速发展，中国已经成为全球最大的消费电子市场，而摄像头模组作为等消费电子的主要传感器，迎来了快速崛起的发展机遇截至2020年末，全球摄像头模组的前三大供应商分别为欧菲光、舜宇光学和丘钛微，均为中国企业摄像头模组同时作为汽车电子、IoT等智能终端的核心传感器，国内智能汽车、IoT领域庞大的市场需求将会进一步带动摄像头模组的快速发展和更新迭代，进一步加快摄像头模组的技术和工艺创新，推动境内摄像头模组产业链的快速崛起二）摄像头模组行业上游原材料的趋势逐渐加强在摄像头模组的CMOS图像传感器芯片、光学镜头和音圈马达等主要原材料行业中，境内厂商的市场占有率逐步提高，进口替代趋势明显高端CMOS图像传感器芯片依旧为日韩厂商主导，但是以豪威科技、格科微为代表的境内厂商与日韩厂商的差距逐渐减小，豪威科技已经实现6，400万像素的CMOS图像传感器芯片的量产，格科微在1，300万像素及以下的CMOS图像传感器芯片市场中占据重要地位在光学镜头领域，根据TSR预测，舜宇光学在2020年位列光学镜头领域市场份额第一位，与中国台湾地区厂商大立光在超高端光学镜头的差距进一步缩小。

在音圈马达领域，TSR数据显示，2019年市场排名前三的厂商分别为：阿尔卑斯、TDK和三美集团，均为日本厂商，但国内主要生产厂商皓泽电子和中蓝电子的市场份额占比从2017年的3．8%、4．4%分别增长至2019年的10．5%、9．5%，预计2020年市场份额将会进一步提高三）摄像头模组行业应用场景愈加广泛随着5G通信，智能驾驶，3DSensing等新一代技术的不断商业化，摄像头模组的应用场景也在逐渐增加智能等消费电子行业是摄像头模组的传统应用场景，消费者对拍摄效果优质化、多样化的需求推动着摄像头配置、技术的快速发展，也推动着摄像头市场规模的不断增长汽车电子，物联网正在成为摄像头模组的重要应用场景随着智能驾驶、车联网技术的逐渐普及，智能汽车拥有广阔的市场需求摄像头作为获取驾驶信息、提供交流方式的重要通道，单辆汽车所需摄像头的数量会快速增加，以满足自动驾驶和休闲娱乐的需求，因此车载摄像头的需求将会不断增长物联网应用场景众多，如智能家居、智能城市、智能农业等，其中摄像头模组作为光学成像的重要传感器，主要应用在机器视觉、高清视频等领域例如在扫地机器人、冰箱等智能家居中，摄像头模组可以起到3D感测、周围环境判断等功能，在无人机等智能机器人中可以识别障碍物，拍照摄影等。

四）摄像头模组行业种类不断丰富随着消费者需求的多样化和模组厂商工艺技术的创新，摄像头的功能和种类正在不断丰富，如光学防抖、大光圈、3DSensing摄像头、潜望式摄像头等，不断更新迭代的摄像头给用户带来新的消费体验光学防抖通过镜头的抖动来抵消手的抖动，实现更清晰稳定的拍照效果；大光圈能够获得更高的通光量，实现背景虚化、突出主题、提高对焦速度等效果；潜望式摄像头能够在有限空间内大幅增加摄像头的焦距，实现更好的光学变焦；3DSensing摄像头可以通过解读三维的位置及尺寸信息，来实现实时的三维信息采集，从而为消费电子终端加上了物体感知功能光学防抖，大光圈，潜望式摄像头实现了更好的拍照效果，3DSensing摄像头打破了2D到3D的边界，拓展了摄像头的应用范围，提高了用户的消费体验未来，除了摄像头模组厂商自身的工艺和技术创新外，下游客户如厂商、无人机厂商等，为了实现差异化竞争和更好的用户体验，也会进一步加速摄像头的更新速度，使摄像头的种类不断丰富五）摄像头模组行业向上游原材料行业进行垂直整合向上进行深度的原材料行业整合，实现协同效应，将是摄像头模组企业扩大市场规模，提升毛利率水平，加强竞争优势的重要手段，也是模组企业的未来发展趋势。

目前欧菲光、舜宇光学已经深入光学镜头生产领域，模组企业通过涉入上游原材料行业，加强垂直产业整合，将有利于企业把握行业发。