企业两化融合发展水平评估报告编制提纲 （模板）.docx

20企业两化融合发展水平评估报告编制提纲 （模板）企业两化融合发展水平评估报告编制提纲关于“**公司两化融合基本情况”的访谈提纲按照部门进行访谈公司高层领导访谈时间：地点：部门：司龄：年访谈对象：职务：：访谈人：一、****的基本情况了解1.2.请您简单介绍一下****的发展历程，并重点介绍一下影响公司发展的里程碑事件请简单介绍一下****现在的经营情况和发展中遇到的主要问题在行业内处于什么样的位置二、公司战略3.公司是否有具体的战略规划您是否清楚公司的战略规划、竞争战略等情况请您介绍一下公司未来的发展方向及目标4.****目前具备哪些核心能力、资源，根据公司的发展目标，未来3年****应具备哪些核心能力还有哪些不足或是和竞争对手相比较弱的因素5.请您简要介绍对****未来发展前景的看法包括对行业、市场以及宏观影响因素的理解，会给****带来的影响等6.7.您对****提出的发展目标做何评价目前****存在哪些主要业务哪些业务板块是****的核心业务各板块业务存在何种优势和劣势，机会和困难8.您对过去几年的业务发展持何种评价，为什么按照您的看法，哪些方面值得改善，哪些是迫切需要做好的工作。

9.您认为****如果要完成业务发展目标需要重点做好哪个业务板块的工作10.针对目前企业经营的业务板块，你认为相对应的直接竞争者有哪些他们的核心竞争力是什么采取了哪些应对措施或竞争战略11.您认为****近期需要做好哪些工作，方能为完成发展目标提供强有力的支持三、管控和组织结构12.现行的组织结构的形成是否有什么历史的渊源从公司的战略目标出发，您认为现行的组织结构存在哪些问题如何调整13.您对目前的管理现状是否满意如果不满意您认为存在的问题导致这些问题的原因是什么你对解决这些问题的建议14.****目前在管控方面存在哪些方面的问题，最突出的问题是什么你对问题的解决建议是什么有没有具体有何种管控措施15.您如何看待****当前的管理效率与决策效率你对此有无改进的建议16.如果目前的组织构架和业务流程需要调整，您认为调整的重点是什么17.您认为****对下属业务单元（公司）的管理作何评价您对****总部的管理水平作何评价18.****高层管理之间的权责是如何划分的，公司重大事项的决策是如何进行的，高层管理人员管理幅度如何19.****在战略规划、经营计划、投资决策、资产管理、财务管理（含资金和预算）、产品研发、市场营销、品牌管理、人力资源管理（核心团队建设）、信息管理、风险管理（法律、审计等）具体有何种管控措施。

四、内部资源能力20.您认为，****在研发、营销、生产、运营等内部能力方面的优势和劣势都在哪里21.上述的内部能力在未来的提升重点与路径应该是怎样的22.结合现有的内部资源情况，您认为在各项资源整合方面的现状如何未来的改进提升空间在哪里23.您认为公司现有的激励体制是否符合实际情况激励手段是否达到了相应的目的24.您对****的企业文化有怎样的认识与理解未来的提升空间在哪里五、营销管理25.对于公司各业务市场的开发，公司是如何规划的26.您对****目前的营销模式怎么评价我们主要的竞争对手采取怎样的营销模式您认为，我们的业务营销模式应如何进行调整27.在营销管理方面，****主要优劣势有哪些如何进行改善28.您认为****目前市场营销的组织结构、部门设置、人员素质有什么优缺点29.目前公司对产品、品牌如何管理采取了哪些战略措施30.****对渠道、客户的管理如何我们的主要竞争对手在渠道、客户方面如何竞争31.您认为未来的营销平台应该如何搭建，希望公司侧重做哪些工作六、其他问题32.您希望通过此次咨询，能够解决哪些核心问题，实现哪些管理目的33.对本项目的建议和要求人事行政访谈时间：地点：部门：司龄：年访谈对象：职务：：访谈人：一、人力资源体系1.您认为公司人力资源管理的现状如何。

有没有根据公司长远发展战略及经营策略来制定人力资源规划，哪个部门制定2.3.4.5.用6.管理人员任用的标准是什么晋升体系是否使员工有充分的发展空间公司是否同公司人员编制如何制定谁有决定权制定的依据是什么公司核心人才是哪类紧缺岗位有哪些如何获取人才公司对关键人才有否特殊措施如津贴等，是否合理，是否有效公司考核体系如何是否能正确评价员工的绩效激励体系考核结果如何反馈及使时有几条跑道，如管理，技术，专业等二、人力资源规划7.您对未来3年人力资源开发设定的目标是什么在数量、结构、素质方向都有什么要求，将用什么方式来检验目标的达成8.公司每年的员工流动率有多大三、培训9.公司有无培训计划有哪些形式的培训10.培训经费如何制定，谁来决定使用，培训人员教师来源，有无培训工作的评价、反馈制度和手段11.公司现在有无管理人员的聘任制度，任用的标准是什么12.不合格员工如何淘汰，淘汰率如何13.考核体系情况考核效果怎么样，直线部门配合的怎么样四、其他14.对关键人才有无特殊措施，如津贴等，是否合理，是否有效15.劳动合同如何管理，有什么问题，是否发生过劳动争议和____16.现有管理制度有哪些不健全的地方（缺什么制度）17.目前办公使用系统情况。

财务部访谈时间：地点：部门：司龄：年访谈对象：职务：：访谈人：【财务部】一、二、个人背景关于本部门请您谈谈本人的教育及工作经历目前在公司所担任的职务工作负责范围指挥链关系1、部门概况部门职责人员状况内部分工主要工作内容2、您所在部门的主要业务有哪些主要的业务流程执行过程中碰到过什么问题与困难您对目前的财务管理流程有什么好的改进方案3、对超预算的开支怎样进行控制对预算调整的原则是什么4、对产权代表是如何进行管理的效果怎样5、对目前采取的财务管理手段您认为在那些方面有待进一步提高6、部门接口与相关部门衔接存在的问题、原因及改进思路7、您对本部门信息化建设必要性的看法8、是否制定财务规划，如何制定9、财务制度是如何建立与修订的10、如何监督财务制度的执行11、如何制定财务预算和年度计划执行情况如何12、公司的现金状况如何三、关于公司13、您是否了解公司未来几年的发展战略请简要描述14、您认为公司在内部管理上哪些方面存在问题较为突出、原因、改进建议15、您如何看待公司目前的职能分工和事业部制的管理方式四、其他问题16、您在工作中经常遇到的难点是什么原因是什么希望公司提供那些方面的支持17、对公司的发展建议。

18、对本次咨询工作的期望及建议采购部】一、采购管理总体控制1.2.公司对采购管理的组织架构和职责分工是怎样的有哪些与采购相关的政策及操作手册公司是否针对不同采购类型设置不同的采购方式采购方式主要包括哪些不同采购方式的应用范围包括什么是否会进行集中采购3.公司的采购主体是否均为甲方采购是否有指定乙方为采购主体的情况划分甲乙双方采购主体的依据是什么4.公司如何实现不相容岗位的分离如请购与审批；询价与确定供应商；采购合同的订立与审核；采购、验收与相关会计记录；付款的申请、审批与执行的有效分离）5.6.公司建立的采购与付款业务的授权制度和审核批准制度是怎样的公司是否对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害企业利益的风险二、采购计划7.公司是否定期制定采购计划（一年/半年/月）采购计划的编制与审批流程是怎样的采购计划包含哪些采购物资的采购信息8.9.10.公司根据采购完成情况是否定期对采购计划进行更新和调整调整后如何进行审批公司如何保证采购在采购计划可控范围内执行，防止超量采购导致的浪费公司通过何种方式对采购计划的执行情况进行跟踪有无定期汇报的机制。

11.公司是否根据采购计划的执行情况对相关部门或相关项目进行考评三、供应商管理12.公司是否制定了供应商的选择和评估政策选择供应商的形式主要包括哪些是否建立供应商信息库，对供应商进行分类统计信息库的内容主要包括哪些方面是否对供应商信息库进行定期更新更新频率是多少13.14.15.公司如何对新供应商进行评级有哪些评价标准招标时入围供应商如何进行审定公司是否制定有合格供应商清单如何对供应商进行定期进行绩效评估有哪些评估标准四、招投标管理16.公司是否有招标相关的规定和操作指引是否规定了达到一定金额或某类物资必须采用招投标方式对公开招标和邀请招标的划分依据是什么17.18.签约）19.20.对于回标文件，公司有哪些部门进行评标经济标和技术标的评价标准分别是什么公司除招标外还有哪些采购方式公司是否针对这些采购方式制定了相关的操作指引采招标工作由哪些部门参与由哪个部门牵头负责招标各阶段是如何执行招标文件编制，发标与澄清，开标、评标，澄清与约谈，定标、购方式的审批权限是如何规定的五、采购执行请购与审批21.22.公司是否对不同物资的采购确定归口管理部门，并分配相应的请购权限公司采购物资定价机制是怎样的，是否有采取协议采购、招标采购、谈判采购、询比价采购等多种方式合理确定采购价格。

23.请购部门如何提出请购需求请购需求须包含哪些必要信息是否有明确规定公司是否建立了适当的请购审批制度和明确审批权限24.何规定25.公司是否有建立针对大型、重要物资采购的价格信息库对价格信息的搜集和整理部门有公司对于预算内采购项目、超预算项目和预算外采购项目的请购流程和审批权限分别是如哪些价格信息来源主要包括哪些是否对价格信息进行定期更新六、采购合同的签订和管理26.27.28.29.30.招投标定标后合同编制需具备哪些要素合同签订的审批流程是怎样的是否按不同金额设置不同的审批权限非标准范本合同是否经过法律人员的审核公司如何对采购合同进行管理公司如何采购合同的执行情况跟踪监督七、验收和付款管理31.公司对采购____物资的验收、入库操作流程是怎样的物资需经哪些部门进行验收验收内容包括哪些如何处理未通过验收的材料是否制定有采购退货管理制度32.理索赔33.34.35.36.37.38.导审阅39.40.41.42.公司有哪些付款方式分别如何进行对付款的审批权限是如何划分的公司对例外和紧急处理付款、原始发票缺失时的支付如何规定公司如何与供应商进行对账若出现对账出现不符时如何处理除以上提到的工作内容，您认为在您目前的实际工作中，还有哪些地方有待进一步提升、公司是如何进行预付款及定金管理的。

涉及大额或长期的预付款项，公司是否会定期进行追踪核查公司有关于应付账款的相关政策和规定是怎样的公司如何对应付账款不相容岗位进行分离公司如何确认应付账款对应付帐款暂估流程是怎样的如何进行暂估公司是否定期对应付账款进行____是否将应付账款____汇报至相关部门负责人及公司领公司如何进行采购退货管理的对于涉及符合索赔条件的退货，是否会在索赔期内及时办完善或存在哪些风险点43.您对本项目的要求和期待营销部访谈时间：地点：部门：司龄：年访谈对象：职务：：访谈人：个人背景：1、您的个人工作经历以及目前在公司所担任的职务。