银行客户经理招募甄选基本规范.ppt

广东银保渠道 客户经理招募甄选基本规范,中国人寿广东省惠州分公司银行保险部 2010年,为规范中国人寿广东省分公司全辖各分公司银保渠道客户经理新人招募及甄选工作流程，统一各步骤操作标准，明确各环节相关责任人，特制定本规范办法总则,一、银保渠道客户经理的定义： 符合中国人寿保险股份有限公司银行保险客户经理从业资格条件，由中国人寿保险股份有限公司各分支机构招募，与公司签订代理合同的,专门从事银行保险业务拓展及代理渠道维护的人员二、客户经理应具备的基本条件： 1、20－45周岁之间，全日制大专及以上学历,经济类专业者优先； 2、对经济、金融知识有一定的了解,从事过金融领域工作者优先； 3、有一定的的沟通、理解、培训及公关能力； 4、工作勤奋、责任心强；对所服务公司忠实、诚信，积极主动维护公司信誉及形象； 5、持有《保险代理人资格证书》； 6、有不良嗜好或犯罪记录，或从业期间有不良记录或因违反相关管理规定或因不道德从业行为而被银行、保险公司或其他单位解除劳动关系者不得招募三、客户经理的招募渠道： 可通过人才市场、中介公司、网络等向社会招募，也可通过高校招募、团队人员转介绍或同业引进四、招募甄选流程： （一）计划制定：各分公司队伍管理岗岗位人员根据省公司下达的年度人力目标及分公司队伍发展规划，制定本公司年度人力目标，并分解至各基层营业单位，同时细化为月度招募计划； （二）甄选流程： 1、应聘者填写《中国人寿保险股份有限公司惠州分公司银行保险销售人员申请表》并提交个人简历、学历、身份证明资料，由初审人签署初审意见后，交分公司队伍管理岗；,中国人寿保险股份有限公司惠州分公司 银行保险销售人员申请表 填表日期： 年 月 日,说明：求职者需如实填写上述各项内容及真实提供简历、学历证明、身份证等材料。

如有不实，后果自负对于不同方式招募的客户经理，初审人员不同： ①由分公司银保部组织面向社会招募的人员，由公司队伍管理岗进行初审； ②由营业区或综合性支公司组织招募的人员由营业区或支公司销售支持岗或职场经理进行初审如未配置销售支持岗或职场经理的机构，则由营业区负责人或支公司分管总进行初审； ③由客户经理转介绍或推荐的人员，由该客户经理所在团队主管先行初审，如该团队所在机构配有销售支持岗或职场经理，则销售支持岗或职场经理（只需要一个签署意见即可）也需要签署意见2、由分公司队伍管理岗对应聘者资料进行复审，复审合格者，确定拟签约人员名单，并安排其参加分公司组织的笔试及面试； （1）笔试：由分公司队伍管理岗或所在团队职场经理负责，闭卷考试，时间为60分钟（详见附见一：笔试试卷）；,附件一：中国人寿保险股份有限公司广东省惠州分公司 银保渠道客户经理入职测试 姓名： 联系： 1、简述您对保险的认识 2、简述您对中国人寿的认识 3、您所了解的银行业务及产品有哪些 4、您所理解的银保客户经理的主要工作内容是什么？ 5、您为什么选择应聘中国人寿银保客户经理，简述您的优势及需要提升的方面。

2）面试：由分公司队伍管理岗负责，时间不少于30分钟（详见附件二：中国人寿保险股份有限公司广东省分公司银保渠道客户经理甄选面谈指引）,附件二：中国人寿保险股份有限公司广东省分公司 银保渠道客户经理甄选面谈指引 一、表达条理性、流畅性： 1、自我介绍 二、工作经历（转行动机、职涯规划）： 1、过往工作经历描述 2、工作选择原因 3、过往工作收获 三、总结、归纳能力、思考深度： 1、时事(金融、保险、政治等)关注 2、阅读书报的习惯描述 3、喜欢的电影/电视描述及观后感 四、专业基础、学习能力： 1、金融、保险基本常识 2、金融产品基本概念：如保险、基金、股票等 3、银行现售产品种类 五、工作了解： 1、对本岗位的工作职责的认识 2、对自身从事本工作的优、劣势,3、应聘者完成笔试及面试并成绩合格后，由分公司银保部经理进行甄选面谈（或由银保部经理转授权予指定人员进行面谈）； 4、通过笔试及面试的人员，分公司银保部安排其参加代理人考证学习及保险行业协会组织的保险代理从业人员基本资格考试，学习期间可安排其参加团队早、夕会，及网点实习；,5、保险代理从业人员基本资格考试成绩合格，并通过观察适合从事本行业的人员，填写《中国人寿保险股份有限公司惠州分公司银行保险拟签约销售人员信息表》，并安排其参加省公司新人岗前培训班。

5、保险代理从业人员基本资格考试成绩合格，并通过观察适合从事本行业的人员，填写《中国人寿保险股份有限公司惠州分公司银行保险拟签约销售人员信息表》，并安排其参加省公司新人岗前培训班 6、培训班结束安排各项课程的考试，成绩合格予以结训，否则退回原单位并建议不予以录用省公司培训管理岗在《中国人寿保险股份有限公司惠州分公司银行保险拟签约销售人员信息表》上签署培训意见7、对于培训合格人员，由分公司银保部队伍管理岗安排其参加体检，合格人员将《中国人寿保险股份有限公司惠州分公司银行保险拟签约销售人员信息表》交回至所属或将分配营业单位，由各营业单位出具意见后再交回分公司银保部分公司银保部经理签名确认后交分公司总经理室，由分管总签名确认 8、完成以上各项审批后，《中国人寿保险股份有限公司惠州分公司银行保险拟签约销售人员信息表》由分公司银保部队伍管理岗人员最终归档，并安排新入司人员签署代理合同，合同一式两份五、客户经理档案建立 新入司人员与公司签订代理合同后,公司有义务为其建立起完整的个人档案相关个人档案所包含的要件及管理办法请参考《银行保险销售人员保险代理合同管理办法（2009版）》以及《银保渠道客户经理管理办法（2009版）》。