家用电器行业进出口简报.pdf

家 用 电 器 行业 进 出口 简报 （ 2016 年 第一季度 ） 中国家用电器协会 二 〇 一 六 年 五 月 2016 年 一季度家用电器行业出口情况 当 前世界经济复苏艰巨，欧洲债务危机仍在持续，世界 经济 增长动力明显减弱，市场需求疲软 ；国内劳动力等生产要素成本不断上升，人民币升值，导致出口成本上升 受到 国内外复杂的经济形势的影响 ， 2012 年 家电业的出口增速明显趋缓，部分产品出口有所下降 2015 回顾 “十二五”期间家电产品的生产与出口规模在 2014 年 达到峰值：主营业务收入 1.41 万亿元，出口额 581 亿美元， 大家电生产规模 3.75 亿台，出口 1.76 亿台、 230 亿美元 ； 小家电生产规模 24 亿台，出口 21.6 亿台、 259 亿美元 2015 年受全球经济复苏乏力、汇率波动、等因素影响，家电业出口额 565 亿美元，比上年下降 2.7%大家电出口量 1.68 亿台下降 4%，出口额 218 亿美元下降 5.7%；小家电出口量 21.69 亿台，出口额 257 亿美元，下降 0.8%；零部件出口额 90.3 亿美元，降幅 0.9%。

一、 2016 年 一季度 出口概况 1. 出口额、进口额、进出口总额与顺差额 3 月 当月 家电业 出口转为增长， 出口额增长 21.6%，多数产品出口量增幅高出出口额 10 个百分点 海关总署数据显示，一季度家用电器出口额 132.6 亿美元，下降 2.2%（ 1-2 月下降 12.5%）；进口额 8 亿美元，增长 4.8%，顺差额 128 亿美元，下降 2.7%与历史同期相比，一季度出口额仍处于高水平 图 1 2016 年一季度家电业出口情况 2016 年一季度出口额 132 136 1330501001502001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016亿美元2016 年一季度家电业出口情况4 . 5 %2 . 7 %- 0 . 4 %0 . 9 %- 2 . 2 %1 . 9 %- 4 . 3 %- 5 . 6 %- 1 0 %- 5 %0%5%10%大家电 小家电 零部件 家电总计出口量 出口额数据来源： 家电协会根据海关总署数据分析 2. 主要产品 出口量 增幅回落或有所下降 ，但仍 保持在历史高位 一季度 空调器 等 多数大家电 出口量回升态势明显， 大 家电 合计出口量 4500 万台，增长 4.5%，出口额 58 亿美元，增长 1.9%；小家电合计出口量 4.61 亿台，下降 0.4%，出口额 52 亿元，下降 5.6%；零部件出口量增长 0.9%，出口额下降 2.2%，其中制冷压缩机出口量增长 11.6%，出口额下降 1.6%。

一季度 多数 大家电出口量 上升，空调出口回升尤其明显，但微波炉及厨房小家电等尚未扭转负增长局面 受到汇率及大宗商品价格传导作用的影响， 电冰箱、制冷压缩机等 部分产品出现 量增 而 额 降现象总体而言，多数产品尚处于历史较高水平 图 2 大家电一季度出口情况 大家电一季度出口量545262520122914970500100015002000电冰箱 空调器 冰柜 洗衣机 微波炉万台2011 2012 2013 2014 2015 2016大家电一季度出口额7 . 1 4 . 2 8 . 5 5 . 92 9 . 0010203040电冰箱 空调器 冰柜 洗衣机 微波炉亿美元2011 2012 2013 2014 2015 2016大家电及制冷压缩机一季度出口情况4 . 8 %1 7 . 0 %4 . 9 %1 1 . 6 %7 . 4 %0 . 4 %4 . 0 %- 6 . 4 %1 3 . 6 %- 1 . 6 %- 6 . 8 % - 7 . 3 %- 1 0 %0%10%20%电冰箱 空调器 冰柜 洗衣机 微波炉 制冷压缩机出口量 出口额小 家电一季度形势差于大家电，大类产品中仅室内舒适、未列名电动器具 等出口 量、额俱增， 而 厨房电器、个人护理、地面护理 、衣物护理、未列名电热器具 等主流产品 出口 量、额俱降 ，个人护理产品则是量增 额降 。

图 3 小家电一季度出口情况 小家电一季度出口量0 . 70 . 90 . 20 . 20 . 90 . 51 . 10 . 00 . 51 . 01 . 5厨房电器 室内舒适 个人护理 地面护理 衣物护理 电动器具 电热器具亿台2011 2012 2013 2014 2015 2016 小家电一季度出口额1 8 . 78 . 8 6 . 0 6 . 71 . 7 4 . 6 5 . 00102030厨房电器 室内舒适 个人护理 地面护理 衣物护理 电动 电热亿美元2011 2012 2013 2014 2015 2016小家电一季度出口情况1 0 . 4 %2 . 5 %1 6 . 0 %4 . 7 % 4 . 3 %- 8 . 0 % - 5 . 8 %- 3 . 5 %- 8 . 4 % - 8 . 7 %- 1 0 . 5 %- 8 . 2 %- 3 . 9 %- 1 0 . 1 %- 2 0 %- 1 0 %0%10%20%厨房电器 室内舒适 个人护理 地面护理 衣物护理 电动器具 电热器具出口量 出口额3. 对 美欧等主市场 出口稳定 一季度对北美、亚洲、欧洲、大洋洲出口均为历史最好或次好水平，下降市场主要发生在拉美 。

一季度对拉美出口额 9 亿美元， 比去年同期下降近 30%，是金融危机以来首次下跌，当月与累计都降回 2011 年之前的水平 图 4 一季度对各经济区 /主要国家与地区出口额 2016 年一季度对各经济区出口1 . 7 %1 0 . 3 % 6 . 5 %2 . 4 %- 7 . 7 %1 6 . 5 %- 3 . 2 %1 . 0 %- 2 . 2 %0 . 5 %1 . 4 %0 . 8 %- 2 . 2 %- 2 9 . 9 %- 4 0 %- 2 0 %0%20%亚洲 非洲 欧洲 拉美 北美 大洋洲 全球2015 2016一季度对各经济区出口额5063193330204060亚洲 非洲 欧洲 拉美 北美 大洋洲亿美元2012 2013 2014 2015 2016一季度对 主要国家与地区 的出口 中对美国、 欧盟及 欧盟核心国、东盟、西亚 /北非 等 保持增长或持平，下降主要发生在巴西等拉美国家 对俄罗斯在持续大幅下跌后首次出现 9%的恢复性增长引人关注 图 5 一季度对主要国家与地区出口额 2016 年一季度家电业对主要国家与地区出口额3 0 . 82 7 . 82 1 . 21 2 . 05 . 19 . 4 9 . 31 7 . 4010203040美国 欧盟 (欧盟核心国) 日本 澳/加 金砖国家 东盟 西亚/北非亿美元2014 2015 2016 在主要出口目标市场中， 一季度 对美 国 、 欧盟（包括欧盟核心国）、澳大利亚/加拿大、东盟、西亚 /北非的 出口 保持增长或大致持平，对日本与金砖国家的出口额下降，但对日本的降幅 缩窄至 3%，对金砖国家的降幅 高达 23%。

其中对俄罗斯出口 虽增长 9%但仍远低于近 5 亿美元的正常水平 ， 对巴西出口 下降 62%， 对阿根廷降幅 28%，对智利降幅 18%，对委内瑞拉降幅 7.5%，对墨西哥降幅 2% 图 6 一季度对金砖等国家出口额 2016 年一季度家电业对金砖等国出口额1 . 2 , - 2 8 %1 . 2 , - 5 %1 . 6 , - 6 2 %2 . 5 , 9 %4 . 1 , - 8 %2 . 7 , - 2 %0246俄罗斯 巴西 印度 南非 墨西哥 阿根廷亿美元2014 2015 2016研究发现家电业对拉美的出口下降，影响最大的 两类产品是占到对拉出口 5成以上的空调器与厨房电器（包括微波炉）一季度两大类产品 对拉美出口比去年同期减少 2.3 亿美元，占到下降总额的 6 成 相比之下 小家电的形势 更差， 各类小家电的 出口 降幅均超 20%； 大家电除洗衣机外 也 全面下降，空调、压缩式冰箱降幅 34%、 18%， 只有 洗衣机出口量、额均比去年同期增长 2% 图 7 2016 年一季度对拉美出口情况 2016 年一季度对拉美出口小家电2 . 90 . 6 0 . 4 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 20 . 10 . 20 . 10 . 30 . 52 ， - 3 2 %01234厨房电器 室内舒适 个人护理 地面护理 衣物护理 电动 电热亿美元2014 2015 2016 2016 年一季度对拉美出口大家电4 . 10 . 4 0 . 8 0 . 30 . 90 . 10 . 30 . 90 . 3 0 . 6 0 . 12 . 8 ， - 3 4 %012345空调器 压缩式冰箱 洗衣机 冷柜 微波炉 洗碗机亿美元2014 2015 2016 数据来源： 家电协会根据海关总署数据分析 4. 主要 地区出口情况 家电业的出口主要集中于东部沿海诸省市，以出口额排序， 2015 年广东家电业出口占全国 比重 53.7%；浙江占比重 15.7%； 江苏占比重 13.2%；上海比重 5.4%； 安徽比重 3.1%；山东出口额比重 2.7%；天津比重 2.3%；福建比重 1.4%。

其中 广东、浙江 三省出口额合计在全国出口份额的比重超过 80%此外上海出口比重 5.4% 今年 一季度出口形势仍未摆脱下行局面， 由于各地区出口产品结构与企业结构不同，受影响程度并不均衡 一季度占据出口 80%以上的主产地广东、浙江、江苏出口额分别比去年同期下降 2.1%、 6.5%、 3.3%，广东在全国出口总额的比重比去年同期上升 0.4 个百分点，浙江、上海下降 0.6 个百分点，江苏 持平，安徽则比去年同期 上升 1.1 个百分点 图 8 2016 年一季度各地区家电出口情况 2016 年一季度各地区家电出口情况2 7 . 2 %- 2 . 1 % - 6 . 5 % - 3 . 3 % - 1 3 . 6 % - 1 3 . 2 %7 . 1 % 2 . 2 %- 2 0020406080100广东 浙江 江苏 上海 安徽 山东 天津 福建亿美元- 1 5 %0%15%30%45%60%75%出口额 增长±各地区出口额比重5 . 7 %5 3 . 6 %1 . 2 %3 . 0 %2 . 8 %3 . 5 %1 3 . 3 %1 4 . 1 %1 . 2 %2 . 7 %3 . 1 %4 . 6 %5 . 1 %1 3 . 3 %1 3 . 5 %5 4 . 0 %0%20%40%60%广东 浙江 江苏 上海 安徽 山东 天津 福建2015 2016广东 广东省 2015 年家电出口额超过 300 亿美元 ， 比重 53.7%， 占据全国出口半壁江山 ， 是空调、微波炉、冰箱、厨房电器、室内舒适、个人护理、未列名电动 /电热器具及制冷压缩机的第一出口大省 。

图 9 一季度广东家电出口情况 2016 年一季度广东家电出口情况8%12%16% 16%2%- 1 5 %19%- 7 %6% 3% 8%- 1 3 %- 8 % - 7 %2%- 4 %7%- 3 %- 1 8 %- 8 % - 8 %5%- 3 0 %- 2 0 %- 1 0 %0%10%20%30%冰箱 空调 微波炉 压缩机 厨房电器 室内舒适 个人护理 地面护理 衣物护理 电动 电热出口量 出口额2016 年一季度广东家电出口在全国的比重（额）8%74%59%36%62%32%65%39%69%29%79%60%29%8%64% 57。