2010年度业绩演示稿.pdf

•单击此处编辑母版文本样式•第二级•第三级•第四级•第五级交通银行股份有限公司2010年年度业绩报告交通银行股份有限公司2010年年度业绩报告2011.3•单击此处编辑母版文本样式•第二级•第三级•第四级•第五级• 本演示文稿包含若干对于集团财政状况、经营业绩及业务的前瞻性陈述这些前瞻性陈述代表集团对未来事项的期望或信念，并涉及已知和未知的风险与不明朗的因素，而这些风险及因素可能导致实际业绩、表现或事项与该等陈述中明示或暗示的业绩、表现或事项有重大偏差某些陈述，例如包含[潜在]、[估计]等字词的陈述，以及类似措辞或该等措辞的不同表达方式，均可视为[前瞻性陈述]前瞻性陈述的免责声明前瞻性陈述的免责声明2•单击此处编辑母版文本样式•第二级•第三级•第四级•第五级3议 程议 程业务回顾与财务表现业务回顾与财务表现二二业绩摘要业绩摘要一一展望展望三三•单击此处编辑母版文本样式•第二级•第三级•第四级•第五级4议 程议 程业绩摘要业绩摘要一一•单击此处编辑母版文本样式•第二级•第三级•第四级•第五级5主要业绩指标表现主要业绩指标表现（亿元，百分比除外）2010年2009年增 减税后利润(本行股东) 税后利润(本行股东) 390.42301.1829.63%净利息收益率净利息收益率2.46%2.30%16bps 手续费及佣金净收入手续费及佣金净收入144.79113.9927.02%成本收入比率成本收入比率32.11%32.63%52bps 2010年末2009年末增 减ROAA ROAA 1.08%1.01%7bps ROAE ROAE 20.20%19.49%71bps减值贷款比率减值贷款比率1.12%1.36%24bps拨备覆盖率拨备覆盖率185.84%151.05%3479bps资本充足率资本充足率12.36%12.00%36bps核心资本充足率核心资本充足率9.37%8.15%122bps•单击此处编辑母版文本样式•第二级•第三级•第四级•第五级6损益简表损益简表（亿元，百分比除外）2010年2009年增减增减幅利息净收入利息净收入849.95666.68183.2727.49%手续费及佣金净收入手续费及佣金净收入144.79113.9930.8027.02%保险业务收入保险业务收入6.89-6.89-其他各项收入其他各项收入45.8035.1110.6930.45%净经营收入净经营收入1,047.43815.78231.6528.40%减值拨备减值拨备122.46112.559.918.80%保险业务支出保险业务支出5.99-5.99-其他营业支出其他营业支出419.44320.2299.2230.98%其中：业务成本其中：业务成本328.89264.3164.5824.43%税前利润税前利润499.54383.01116.5330.42%所得税所得税107.8280.4727.3533.99%净利润净利润391.72302.5489.1829.48%其中：本行股东税后利润其中：本行股东税后利润390.42301.1889.2429.63%•单击此处编辑母版文本样式•第二级•第三级•第四级•第五级7资产负债简表资产负债简表（亿元，百分比除外）2010年末2009年末增减增 幅客户贷款（扣除拨备）客户贷款（扣除拨备）21,904.9018,015.383,889.5221.59%其他资产其他资产17,611.0315,075.992,535.0416.82%资产总额资产总额39,515.9333,091.376,424.5619.41%客户存款客户存款28,678.4723,720.554,957.9220.90%其他负债其他负债8,600.897,726.57874.3211.32%负债总额负债总额37,279.3631,447.125,832.2418.55%股本股本562.60489.9472.6614.83%其他所有者权益其他所有者权益1,673.971,154.31519.6645.02%所有者权益合计所有者权益合计2,236.571,644.25592.3236.02%其中：本行股东权益其中：本行股东权益2,227.731,638.48589.2535.96%•单击此处编辑母版文本样式•第二级•第三级•第四级•第五级8议 程议 程业务回顾与财务表现业务回顾与财务表现二二•单击此处编辑母版文本样式•第二级•第三级•第四级•第五级33091.3739515.932009201018393.1422369.27200920109业务规模稳步增长业务规模稳步增长客户存款（亿元）客户存款（亿元）客户贷款（亿元）客户贷款（亿元）20.90%21.62%资产规模（亿元）资产规模（亿元）19.41%注：客户贷款未扣除拨备注：客户贷款未扣除拨备1.主体业务：稳健发展23720.5528678.4720092010•单击此处编辑母版文本样式•第二级•第三级•第四级•第五级2009201020092010101.主体业务：稳健发展市场份额持续攀升市场份额持续攀升人民币存款市场占比人民币存款市场占比0.18个百分点个百分点人民币贷款市场占比人民币贷款市场占比0.07个百分点个百分点注：以上数据口径为境内注：以上数据口径为境内17家主要商业银行人民币业务市场占比家主要商业银行人民币业务市场占比5.93%6.62%5.75%6.55%•单击此处编辑母版文本样式•第二级•第三级•第四级•第五级12.36%12.00%8.15%9.37%6%7%8%9%10%11%12%13%20092010资本充足率核心资本充足率111.主体业务：稳健发展在境内大型商业银行中率先成功实施在境内大型商业银行中率先成功实施A+H供股融资计划供股融资计划H股A股•认购率97.84%认购率97.84%•募集资金净额人民币募集资金净额人民币170亿元170亿元•3倍超额认购3倍超额认购•募集资金净额折合人民币募集资金净额折合人民币153.56亿元153.56亿元1.22个百分点个百分点0.36个百分点个百分点资本充足率与 核心资本充足率资本充足率与 核心资本充足率•单击此处编辑母版文本样式•第二级•第三级•第四级•第五级121.主体业务：稳健发展品牌价值进一步提升品牌价值进一步提升•再次跻身美国《财富》杂志世界再次跻身美国《财富》杂志世界500强排行榜强排行榜•营业收入排名第营业收入排名第440位，较上年提升位，较上年提升54位位•继续保持英国《银行家》杂志全球继续保持英国《银行家》杂志全球1000家银行一级资本排名第家银行一级资本排名第49位位•穆迪将本行长期信用评级由穆迪将本行长期信用评级由Baa1调升为调升为A3•单击此处编辑母版文本样式•第二级•第三级•第四级•第五级301.18390.42200920101329.63%净利润（亿元）净利润（亿元）2. 盈利能力：持续提高净利润同比增长净利润同比增长29.63%2009年年2010年同比增长年同比增长ROAA 1.01%1.08%0.07个 百分点0.07个 百分点ROAE 19.49% 20.20%0.71个 百分点0.71个 百分点ROAA和ROAE净经营收入 （亿元）净经营收入 （亿元）28.40%815.781047.4320092010•单击此处编辑母版文本样式•第二级•第三级•第四级•第五级142. 盈利能力：持续提高所得税费用同比 增长33.99%所得税费用同比 增长33.99%息差水平持续攀升，利息净收入同 比增长27.49%，净利息收益率同比 提高16个基点息差水平持续攀升，利息净收入同 比增长27.49%，净利息收益率同比 提高16个基点税后利润 同比增长 29.63%税后利润 同比增长 29.63%中间业务不断发展，手续费及佣金净 收入同比增长27.02%中间业务不断发展，手续费及佣金净 收入同比增长27.02%经营效率继续提高，成本收入比 32.11%，同比降低0.52个百分点经营效率继续提高，成本收入比 32.11%，同比降低0.52个百分点盈利增长的主要因素分析盈利增长的主要因素分析•单击此处编辑母版文本样式•第二级•第三级•第四级•第五级234.95216.04 208.66190.30194.952.39%2.22%2.46% 2.30%2009Q42010Q12010Q22010Q32010Q4单季利息净收入单季利息净收入累计净利差累计净利差累计净利息收益率累计净利息收益率提高16个基点15单季利息净收入与累计息差水平（亿元）单季利息净收入与累计息差水平（亿元）利息净收入同比增长利息净收入同比增长27.49%，净利息收益率同比提高，净利息收益率同比提高16个基点个基点• 净利差和净利息收益率分别达到净利差和净利息收益率分别达到2.39%和和2.46%，同比分别提高，同比分别提高17个和个和16个基点，环比分别提高个基点，环比分别提高4个和个和5个基点；个基点；2010年实现利息净收入人民币年实现利息净收入人民币849.95亿元，同比增长亿元，同比增长27.49%3. 息差水平：稳步攀升•单击此处编辑母版文本样式•第二级•第三级•第四级•第五级4.08%4.00%1.78%1.69%0%1%1%2%2%3%3%4%4%5%20092010生息资产平均收益率生息资产平均收益率计息负债平均成本率计息负债平均成本率163. 息差水平：稳步攀升生息资产收益率/计息负债成本率变化生息资产收益率/计息负债成本率变化上升8个基点下降9个基点生息资产平均收益率同比上升生息资产平均收益率同比上升8个基点，计息负债平均成本率同比下降个基点，计息负债平均成本率同比下降9个基点个基点•单击此处编辑母版文本样式•第二级•第三级•第四级•第五级173. 息差水平：稳步攀升资产负债结构调整，定价管理能力提高资产负债结构调整，定价管理能力提高客户贷款占总资产的比重客户贷款占总资产的比重55.43%0.99个百分点个百分点注：拨备后50.56%0.86个百分点个百分点活期存款期末余额占比活期存款期末余额占比56.51%60.89%20092010新增人民币贷款基准 以及上浮利率占比新增人民币贷款基准 以及上浮利率占比4.38个百分点个百分点•由于由于2010年内两次上调基准利率时间集中于第四季度，加息效应尚未完全释放，息差的扩大主要基于资产负债结构的优化和存贷款定价管理水平的提高年内两次上调基准利率时间集中于第四季度，加息效应尚未完全释放，息差的扩大主要基于资产负债结构的优化和存贷款定价管理水平的提高•单击此处编辑母版文本样式•第二级•第三级•第四级•第五级82.9%92.1%20092010184.信贷结构：调整优化着力调整优化信贷结构，继续重点发展个人贷款以及小企业贷款业务着力调整优化信贷结构，继续重点发展个人贷款以及小企业贷款业务42.4%个贷及小企业贷款增量占比个贷及小企业贷款增量占比内评法内评法1-8级客户贷款余额占比级客户贷款余额占比•增量贷款主要投向交通运输业、基础设施等行业和个贷 、小企业增量贷款主要投向交通运输业、基础设施等行业和个贷 、小企业•对钢铁、汽车、房地产等22个行业实施名单管理对钢铁、汽车、房地产等22个行业实施名单管理•对产能过剩行业与政府融资平台贷款实施限额管理对产能过剩行业与政府融资平台贷款实施限额管理•减退正常、关注类实质性公司贷款333.5亿元减退正常、关注类实质性公司贷款333.5亿元9.2个百分点个百分点•单击此处编辑母版文本样式•第二级•第三级•第四级•第五级3106.384179.2520092010195.战略转型：加快步伐积极推动业务增长模式转型，加快零售业务和资金业务发展积极推动业务增长模式转型，加快零售业务和资金业务发展7210.408327.4420092010人民币储蓄存款（亿元）人民币储蓄存款（亿元）15.49%个人贷款（亿元）个人贷款（亿元）34.54%零售业务资金业务零售业务资金业务•把握财富新流向，大力拓展金融市场投融资渠道。