新能源汽车驱动系统市场分析.docx

新能源汽车驱动系统市场分析一、 新能源汽车电驱动系统未来发展趋势随着新能源汽车电驱动系统技术的快速发展，电驱动系统开始从离散走向集成化和集成化通过集成驱动电机、端盖和减速器三个部件，可以减小新能源汽车电驱动系统的体积和重量，使整车系统的布局更加灵活，减少铜线和其他车辆线束的使用，从而增加驾驶员和乘客的空间和存储空间同时，减轻整车重量可以有效提高新能源汽车的续航里程从长远来看，电机、减速器、电机控制器、DC/DC、高压配电箱、充电器等部件将集成到一个大型动力总成中，以实现高压器件的共享，减小体积，降低成本，优化整车布局发夹/扁线绕组电机由于其高槽全比和低直流电阻，在中低速运行区域比圆线电机具有效率优势扁线绕组工艺增加了铜的填充量，槽满率增加15%以上，与定子的有效接触面积增加，绕组温升比圆线电机低10%，散热和导热性能更好新一代功率器件碳化硅模块具有高温、高效率、高频特性，可显著提高电驱动系统的效率、功率密度和开关频率，简化散热设计，降低成本二、 新能源汽车驱动电机出货量持续增加电驱系统，电池系统和电控系统是新能源汽车的核心部分，称为三电通常情况下，一辆新能源汽车通常配备1台驱动电机，中高端车型以配备2台驱动电机为主。

因此，新能源汽车市场的高速成长带动了驱动电机行业发展根据数据，2021年我国新能源汽车配套用驱动电机数量达342万台，近5年复合增长率达42%未来随着新能源汽车产销量的持续增长，新能源汽车电机及其零部件的市场需求将被进一步拉动，预计2025年我国新能源汽车配套用驱动电机数量将达1005万台此外，随着新能源汽车行业不断发展，新能源汽车车辆性能、驾乘体验等不断提升，驱动电机的性能要求也不断提高，包括重量轻、体积小、寿命长、可靠性高、耐压性高、安全性高等，对于驱动电机铁芯的制造工艺和质量要求也相应提升调研数据显示，43．6%的受访消费者购买过新能源汽车，45．6%的受访消费者未购买过新能源汽车但有计划购买购买新能源汽车最理想的价位是10-20万（44．5%），其次是21-40万（40．8%）艾媒咨询分析师认为，中国新能源汽车的购车预算集中在中低端市场，21万-40万的价位能过滤大部分档次不足、续航差的低档车型，是各车企主要争夺的市场调研数据显示，受汽油、柴油价格高企影响，认为新能源汽车经济环保且节省能源的消费者分别占比69．6%和65．3%此外，现阶段购置新能源车尚可享受补贴，还存在价格上的优势。

艾媒咨询分析师认为，新能源汽车依靠电能，和传统车相比油耗低，在油价涨幅较高的环境之下，新能源汽车之于消费者有着更好的价格吸引力调研数据显示，在续航里程方面，希望新能源汽车能达到250-350公里和350-500公里的消费者比例相当，均为37．4%，18．1%的消费者有着500公里以上的更高要求在安全性能方面，轮胎安全性（71．5%）是消费者最为看重的一点，其次是动力系统的保护措施（69．4%）艾媒咨询分析师认为，续航问题一直都是新能源汽车的短板所在，而这些问题来源都归结于汽车电池要解决续航痛点，除了需要在电池技术上做文章，电池的售后服务与管理方面也不可忽视当前新能源行业正由补贴驱动向市场驱动转变中国市场已经实现从政策驱动产品驱动切换，电动汽车可选车型丰富，新款车型层出不穷，消费者选择余地大，诸多产品颇具吸引力，相对地，政策作用开始弱化行业驱动层面，逐渐由过去主要靠补贴推动，转向在弱补贴和双积分政策的基础上，由优质供给与市场需求共同驱动消费者的消费驱动力逐渐由低价转向优质电池技术已逐渐成熟，里程焦虑得到明显改善，电池技术的侧重点将由过去里程焦虑、补贴要求引导下的能量密度转向成本、安全、循环寿命等更市场化的属性。

整车核心技术逐渐由电池技术转向智能网联技术，同时拥有全新驾乘体验和科技属性的智能网联技术正接替电池技术成为行业新一轮的核心竞争力三、 新能源商用车电驱动系统行业概况在混合动力汽车上，电驱动系统起到了平衡发动机功率、部分动力供应和回收制动能量等作用，能够提升动力系统效率、降低燃油消耗；在纯电动汽车和燃料电池汽车上，电驱动系统作为唯一的驱动力来源，保证了车辆行驶的动力性和平顺性，其作用相当于传统燃油车的发动机，同时具备了能量回收功能纯电动，插电式混合动力和燃料电池是新能源商用车的三种技术路线，电驱动系统如不区分能量来源，可分为纯电动电驱动系统（含燃料电池）和（插电式）混合动力电驱动系统两种一）新能源商用车电驱动系统的主要构成1、驱动电机行业概况新能源汽车的驱动电机替代了传统汽车的发动机，既可以将电能转换为机械能驱动汽车行驶，也可以在制动回收能量中作为发电机将机械能转换为电能，存储在动力电池内在新能源汽车轻量化和经济性要求下，驱动电机需要具备体积小、功率密度高、重量轻的特点，相比乘用车，新能源商用车的驱动电机对性能要求更高，要求具备效率高、可靠性强、响应速度快、热管理性能好和高效区广等特点2、电机控制器行业概况电机控制器的作用主要是接收整车控制器的扭矩指令，进而控制驱动电机的转速与转动方向，另外，在能量回收过程中电机控制器还要负责将驱动电机负扭矩产生的交流电进行整流回充给动力电池，需要能够在频繁起停、加减速，低速/爬坡时的复杂工况下调节扭矩。

3、自动变速器行业概况自动变速器能改变输出轴和输入轴传动比，从而调整驱动轮转矩和转速自动变速器可根据加速踏板程度和车速变化，通过电控单元控制自动换挡，自动变速器按照不同技术类别分为液力机械式自动变速器（AT）、机械式无级变速器（CVT）、电控机械自动变速器（AMT）和双离合自动变速器（DCT）自动变速器技术难度高、结构复杂，自动变速器及其控制器与整车的耦合也是商用车电驱动系统的重要技术壁垒商用车要求传动装置扭矩大、成本低、可靠性高、工况适应性强，AMT变速器能够满足前述要求，成为目前国内新能源商用车自动变速器的主流解决方案；AT和CVT变速器效率较低，国内产业链亦不成熟；DCT变速器在商用车领域更多适用于传统燃油车型二）中国新能源商用车电驱动系统市场空间2021年，我国新能源商用车销量为19．72万辆，2025年新能源客车销量达到10-15万辆，新能源货车销量达到40-60万辆每一辆新能源商用车对应装载一套电驱动系统，因此新能源商用车电驱动系统的出货量与新能源商用车出货量相匹配伴随新能源商用车销量增长，新能源商用车的电驱动系统市场规模也具有广阔的成长空间三）新能源商用车电驱动系统发展趋势1、新能源商用车电驱动系统集成化电驱动系统的各个部件通过整合集成，尺寸和体积得到进一步缩减；与此同时，各部件之间的连接材料因为集成化设计而大幅度减少，系统重量也得到了降低。

电驱动系统的集成化趋势，符合主机厂对于降本增效、轻量化、空间优化等方面的诉求未来随着整车空间性、舒适性、运力等要求的进一步升级，电驱动系统的高度集成化将成为发展方向，如多合一或者将驱动电机、电控、变速器与车桥集成形成电驱桥，以及将电驱桥与电池包、车架、悬架等集成为电动化专用底盘等2、新能源商用车电驱动系统高效率，可靠性到2025年商用车电驱动系统的总体目标为面向不同应用场景，全面提升动力总成关键部件性能，动力总成装置集成度和效率进一步提升高效高比功率驱动电机、高效的混合动力专用发动机以及控制技术、高可靠性和长寿命技术等都成为重点攻关方向高效化的电驱动系统将显著提高整车的经济性、可靠性和平顺性3、新能源商用车电驱动系统轻量化治超限载政策下，商用车对于降低车身自重、提升单车运力的需求更加迫切随着电驱桥等新结构和铝镁合金等新材料的应用，电驱动系统的轻量化将有助于降低整车总重量4、新能源商用车电驱动系统自动变速器专用化传统变速器的开发主要是针对燃油发动机的特性，其挡位数量、速比参数、离合器特性都是为了解决发动机的短板、实现发动机的高效运行，例如倒挡的设置是因为发动机无法反转，离合器是为解决发动机无法在极低转速下工作，多个挡位设置是因为发动机的高效区较窄。

相比之下，电机的特性与发动机差异很大，电机可以正反转，可以在零转速下输出较大扭矩，高效区远大于发动机使得挡位数可以大幅减少因此，纯电动和混合动力车型对变速器的要求不同于传统燃油车对传统燃油车的变速器进行简单改造，很难开发出高性能的新能源车专用变速器在新能源商用车发展初期，行业普遍采用把传统手动变速器改造成为AMT自动变速器的方式快速推出产品当前新能源商用车行业已进入快速发展期，用户对产品提出越来越高的要求，对于不同车型和应用场景，需要针对用户和整车需求重新进行产品架构设计，开发出高性能水平的专用变速器，例如使用路况较好的卡车可采用电机加AMT变速器路线，但由于AMT变速器存在换挡动力中断问题，经常爬坡的车型需要采用专用动力不中断变速器行业内专用变速器的开发已经逐渐实现例如，针对混动发动机和电机特性，丰田开发的E-CVT混动变速器，打破了传统AT、AMT和DCT等形式的自动变速器架构，实现了高节油率；比亚迪开发的DM-i混动驱动系统，打破了多挡变速器的设计理念，实现了更好的动力性、更高的节油率，深受行业认可四、 我国新能源汽车驱动电机受下游需求增长驱动电机是新能源汽车的三大核心部件之一，直接影响汽车的主要性能，如爬坡能力、加速能力以及最高车速等汽车行驶的主要性能指标，直接影响车辆动力性、经济性和舒适性。

新能源车驱动电机包括直流电机、交流异步电机、永磁同步电机、开关磁阻电机，其中永磁同步电机，是我国新能源车最主要的电机类型，具有功率密度高、力能指标好、高效节能、结构简单、可靠性高等优势，主要应用车企包括北汽新能源、比亚迪、小鹏汽车等五、 新能源车电驱动系统行业现状及前景电驱动系统是新能源汽车的心脏，相当于燃油车中发动机、ECU电控单元、变速箱的作用电驱动系统是新能源汽车必备零部件，在新能源汽车成本结构中排第二位，占比为9%，仅次于电池及整车控制器电驱动系统是新能源汽车的心脏，相当于燃油车中发动机、ECU电控单元、变速箱的作用电驱动系统是新能源汽车必备零部件，在新能源汽车成本结构中排第二位，占比为9%，仅次于电池及整车控制器作为新能源汽车的动力总成核心部件，电驱动系统行业规模受新能源汽车产业发展情况影响近年来，我国新能源汽车销量快速提升2019-2022年，我国新能源汽车销量由121万辆增长至687万辆，电驱动系统市场规模由171亿元增长至890亿元在政策及市场的共同推动下，新能源汽车市场未来有望保持高速发展，这将带动电驱动系统行业的进一步增长根据预测，若2025年新能源汽车销量达到1560万辆，则国内电驱动系统市场规模整体有望超2000亿元。

六、 新能源汽车产业链结构新能源汽车产业链分为：上游关键原材料及核心零部件、中游整车制造、下游充电服务及后市场服务上游主要是为中游的整车制造提供原材料及零部件，原材料包括锂、钴等矿产资源；正极材料、负极材料、电解液、隔膜等共同构成电芯及PACK；动力电池、驱动电机、电控三大系统是构成整车的核心部件中游是新能源汽车的整车制造，按照新能源汽车的功能细分为乘用车、商务车以及专用车下游为充电服务和后市场服务两大部分，充电服务包括充电设备、换电设备及电池回收，后市场服务包括汽车金融、汽车保险、汽车租赁、二手车交易、汽车维修养护及汽车拆解回收在电动汽车的内部构件中，三电（电池、电机和电控）构成了新能源汽车的电动动力总成系统三电作为电动汽车的主要零部件，与电动汽车产销情况密切相关纯电动车的动力系统占总车辆总成本的50%其中，电池、电控和电机分别占车辆成本的38%、6．5%和5．5%在燃料电池系统的成本构成中，电堆的成本占比最高，达67%以质子交换膜燃料电池为例，电堆主要由催化剂+电极、双极板、隔膜、电堆平衡装置、膜电极骨架和气体扩散层构成。