2020年一季度保险行业合规监管分析.pdf

2020年一季度保险行年一季度保险行 业监管处罚动态分析业监管处罚动态分析 2020年04月21日 普华永道 保险及金融服务 伴随新冠疫情蔓延以及全球经济动荡等客观因素 保险行业 在2020年第一季度受到了多方位的影响 尤其是 开门红 期间的多个主要渠道的销售活动受到极大挑战 即使疫情对 保费收入的负面影响是短暂的 却暴露漏了保险公司在渠道 依赖 营销模式方面的深层次问题 并进而导致了合规压力 增大 对于保险公司管理者而言 如何在该特殊的环境下紧 跟监管风向 严防合规漏洞 尽可能的减少和避免违规处罚 应成为保险公司重点关注事项之一 为帮助企业更好地了解监管风向 普华永道保险及金融服务 团队统计了自2020年1月1日到2020年3月31日为止 中国银 行保险监督管理委员会发布的针对保险机构的罚单数据 在 此基础上进行了数据整理 数据分析 制图等工作 并且以 不同险种 不同处罚事项等多个维度进行了深入分析 究其 根因 意在协助企业了解在疫情影响下最新的监管动态及监 管趋势 促进保险机构合法合规经营 前言 2普华永道普华永道 I 2020年一季度保险行业监管处罚动态分析 PwC 3普华永道普华永道 I 2020年一季度保险行业监管处罚动态分析 1 2020年第一季度监管处罚总体情况 从2020年1月1日至3月31日 银保监系统共开出470张监管处罚罚单 罚单总金额达7254 16万元 涉及140家保险机构 3位高管被撤销任职资格 3家机构 被责令在规定时间内停止新业务 1家机构被吊销牌照 其中中国人民人寿保险股份有限公司收到最高金额罚单 单笔处罚总额达338万元 主要处罚事项 为电销业务欺骗投保人 网销业务欺骗投保人 未按规定使用经备案保险费率 提供及编制虚假报告 文件资料以及虚假列支费用等 罚单数量罚单数量罚单金额罚单金额涉及涉及机构数量机构数量最高最高金额罚金额罚单单 338万 人保寿险470张7254 16万元140家 财产险 4405 49万 202张 寿险 1981 1万 127张 中介机构 845 67万 134张 其他 21 9万 7张 备注1 监管处罚罚单分为作出处罚决定日期和处罚发布日期 本文均按处罚发布日期进行统计 备注2 本文仅统计银保监会针对非银机构发布的处罚罚单 4普华永道普华永道 I 2020年一季度保险行业监管处罚动态分析 1 2020年第一季度监管处罚总体情况 续 前十大处罚前十大处罚类型类型罚单数罚单数量量金额 万元 金额 万元 编制 提供虚假资料和给予投保人保险合同约定 以外的利益 1273430 69 虚构中介业务772741 67 虚列费用60885 7 财务数据不真实45667 4 未按照规定使用经批准的保险费率12571 欺骗投保人15477 5 农业保险承保 理赔资料不真实26345 未如实记录保险业务事项案件7152 未经批准擅自变更营业场所21136 6 未按规定建立业务档案878 7 备注 由于部分单张罚单内包含多个处罚事项 而罚单中的处罚金额未按照处罚事项进行 细分 因此针对某个处罚类型的罚单金额为整个罚单的金额 下同 2020年第一季度监管处罚数据较2019年一季度的235张罚单 约3774万元罚款相比 不论是罚单数量还是处罚金额都呈现了大幅度增加 2020年1 2月份罚单共计348张 占比74 04 数量多且金额大 值得注意的是 其 中292张来自1月份 主要原因为其中的274张罚单 占比93 84 处罚决定日期均在 2019年12月作出 而信息公布延迟到1月 从罚款对象上来看 2020年第一季度监管对于140家保险机构罚款金额累计高达 5871 76万 对于个人罚款金额累计达1382 4万 从监管处罚的类型上看 2020年第一季度的前十大处罚类型包括编制及提供 虚假资料和给予投保人保险合同约定以外的利益 虚构中介业务 虚列费用 财务数据不真实等 具体处罚金额和罚单数量详见下表 银保监针对保险机构以及银保监针对保险机构以及个人罚款金额分布个人罚款金额分布 保险机构个人 5871 765871 76万万 1382 41382 4万万 5普华永道普华永道 I 2020年一季度保险行业监管处罚动态分析 财产险 42 98 寿险 27 02 中介 28 51 其他 1 49 20202020年第一季度各险企类型的罚单年第一季度各险企类型的罚单 数量分布 单位 张 数量分布 单位 张 财产险寿险中介其他 财产险 60 73 寿险 27 31 中介 11 66 其他 0 30 20202020年第一季度各险企类型的罚单年第一季度各险企类型的罚单 金额分布 单位 万元 金额分布 单位 万元 财产险寿险中介其他 2020年第一季度 银保监系统开出的470张罚单中 财产险公司罚单数量和金额均为 最高 罚单数量达到202张 占比42 98 罚单金额4405 49万元 占比60 73 在罚单数量上 中介公司位居第二 在罚单金额上 寿险公司位居第二 1 2020年第一季度监管处罚总体情况 续 2020年第一季度 银保监会及各银保监局针对财产险企业违规行为共开出了202张罚 单 涉及金额4405 49万元 针对财产险公司的处罚类型中 前五大处罚类型主要为虚构中介业务 编制 提供虚 假资料和给予投保人保险合同约定以外的利益 虚列费用 农业保险承保 理赔资料 不真实以及财务数据不真实 针对财产险公司开出的罚单中 罚单数量最高的前五财产险公司为人民财险 平安财 险 阳光财险 太平洋财险 天安财险和中华联合财险 罚单金额最高的前五家财险 企业为人民财险 平安财险 天安财险 阳光财险 大地财险 其中 中国人民财产保险公司收到罚单50张 占比24 75 罚单金额1165 5万元 占比26 46 主要处罚原因为 农业保险承保 理赔资料不真实 虚假列支费用 编制并提供虚假报表资料 保险中介机构虚构保 险中介业务套取费用 我们分析 农业保险承保与理赔资料不真实频出的原因包括国 内农户以小规模分散经营为主与传统农业保险产品不适应 在近期极端灾害和疫情影 响下 保险公司业务人员与投保人联合欺诈等 6普华永道普华永道 I 2020年一季度保险行业监管处罚动态分析 2 2020年第一季度监管处罚情况细化分析 财产险 1165 5 717 59 632 479 330 214 2 195 135 5 95 80 5 36 1120 10 1810 11 54 0 10 20 30 40 50 60 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 财产险公司财产险公司罚罚单数量及金额前十单数量及金额前十统计统计 单位 万元 单位 万元 罚单金额罚单数量 前五大处罚前五大处罚类型类型数量数量金额 万元 金额 万元 虚构中介业务652511 5 编制 提供虚假资料和给予投保人保险合同约定 以外的利益 562187 虚列费用29468 农业保险承保 理赔资料不真实26345 财务数据不真实16354 7普华永道普华永道 I 2020年一季度保险行业监管处罚动态分析 前五大处罚类型前五大处罚类型数量数量金额 万元 金额 万元 编制 提供虚假资料19659 未按照规定使用经备案的保险条款 保险费率13568 欺骗投保人14476 5 财务数据不真实18255 5 虚列费用16294 474 350 3 209 110 7 103 5 9189 84 8 78 65 511 35 8119 43 66 7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 寿险寿险企业企业被被出具罚单数量及金额前十出具罚单数量及金额前十统计统计 单位 万元 单位 万元 罚单金额罚单数量 2020年第一季度 银保监会及各银保监局针对寿险公司违规行为共开出了127张罚 单 涉及金额1981 1万元 针对寿险公司的处罚类型中 前五大处罚类型主要为编制 提供虚假资料 财务数据 不真实 虚列费用 欺骗投保人 未按照规定使用经备案的保险条款 保险费率 已开出寿险类罚单中 罚单数量最高的前五寿险公司为中国人寿 中国人民人寿 工 银安盛人寿 国华人寿 利安人寿 罚单金额最高的前五大寿险企业为中国人民人 寿 中国人寿 利安人寿 工银安盛人寿 国华人寿 其中 中国人寿收到罚单数量最多 达35张 占比27 56 主要处罚 原因包括 编制虚假业务资料以及报表 未按规定使用经批准或者备案的 保险条款 保险费率等 聘用不具有任职资格的高管人员以及虚列费用等等 中国人民人寿收到罚单金额最高 达474万 占比 23 93 主要处罚原因包括 虚挂营销员业务 套取营销员佣金 聘用被监管部门不予许可的人员 虚假记载保险 销售人员信息等等 2 2020年第一季度监管处罚情况细化分析 寿险 代理 48 35 公估7 49 经纪 10 88 保险销售 33 28 代理公估经纪保险销售 2020年第一季度 银保监会及各银保监局针对中介机构开出罚单134张 罚款金额 845 67万元 其中 代理机构收到罚单数量最多 达50张 占比37 31 且罚款 金额最高 达408 9万元 占比48 35 中介公司罚款原因多样化 除一般保险公司普遍的处罚事项如编制或提供虚假财务资 料等外 还存在 未按规定办理执业登记 变更营业场所未在规定时限内报告监管部 门 利用业务便利为其他机构或者个人谋取不正当利益 营业资金使用不合规或未实 施托管 聘任不具任职资格人员开展业务 套取手续费 未开立独立的 佣金收取账户 虚列佣金套取资金 隐瞒与保险合同有关的重要情况等中介 机构特有的处罚类型 我们分析 存在以上现象的主要原因为中介机构内部合规较传统成熟保险公司而言较 差 保险销售存在多样灰色地带 保险经营的界限不清晰 中介代理人员合规意识较 差等 8普华永道普华永道 I 2020年一季度保险行业监管处罚动态分析 2 2020年第一季度监管处罚情况细化分析 中介机构 20202020年第一季度年第一季度中介中介机构罚单机构罚单 数量分布数量分布 20202020年第一季度年第一季度中介中介机构机构 罚金分布罚金分布 代理 37 31 公估 35 82 经纪 5 97 保险销售 20 90 代理公估经纪保险销售 前五大处罚类型前五大处罚类型数量数量金额 万元 金额 万元 利用业务便利为其他机构或者个人 牟取不正当利益 30255 7 编制或提供虚假财务资料22191 2 未按规定办理执业登记25102 8 变更营业场所未在规定时限内报告 监管部门 938 7 营运资金使用不合规或未实施托管914 8 9普华永道普华永道 I 2020年一季度保险行业监管处罚动态分析 3 2020年第一季度监管处罚趋势及应对 根据上述数据分析 2020年第一季度 虽受新冠疫情影响 但监管机构对于 保险业机构的罚单数量和罚款金额却 相比同期有所上升 显示出了监管对 检查力度 惩罚措施的加大以及对于 监督保险业合法合规经营的决心 预 期下一季度监管检查工作将全面恢复 正常 罚单数量及罚单金额会继续保 持比较高的水平 监管机构对同一事项针对保险机构及 责任人的双罚趋势日趋明显 公司法 定代表人 分级机构经理 代理人员 均出现在罚单中 针对个人开出的罚 单数量逐步增加 12 监管处罚监管处罚将将 有序有序恢复恢复 机构与相关责任人员机构与相关责任人员 双惩罚机制双惩罚机制 10 普华永道普华永道 I 2020年一季度保险行业监管处罚动态分析 机制完善措施细化 意识加强工具优化 0101 从管理机制上 梳理内外部 监管及管理要求 建立健全 监管要求的应对机制 落实 岗位职责 完善制度体系 0202 承接监管要求 细化管理措施及加 强监督手段 如针对监管重灾区的 编制虚假财务报告 需要从日常管 理措施 合规及审计检查措施 绩 效考核措施进行细化完善 0303 加强保险从业人员的监管合 规意识 加强培训管理和知 识宣贯 使合规管理意识落 实到人 0404 。