2009-2012年植物提取物行业竞争格局.doc

2009-2012 年植物提取物行业竞争格局与投资战略研究咨询报告 植物提取物作为现代植物药制剂的主要原料，融合了现代制药技术，成为天然医药保健品 市场上的核心产品，作为中药进出口贸易的大类商品，植物提取物出口发展迅速，2008 年， 植物提取物出口额跃居中药类出口商品首位，有效拉动了我国中药产品出口的快速增长 全球性的金融危机为我国植物提取物行业发展带来很大影响，因为我国植物提取物产品80%以 上都将出口，因此国际市场需求的萎缩也使我国植物提取物产业的发展减缓2009 年1-2 月份，我国植物提取物的出口额达到8841.2 万美元，同比增长21.5%，植物提取物在中药 出口产品中的表现最为突出，出口额将近占到中药类产品出口总额的一半，是拉动中药产 品出口的主要动力我国植物提取物行业经过近几年的发展已经初具规模，2008 年出口额 突破5.3 亿美元，跃居中药类产品出口额的首位但是从出口额和出口数量同比分析，不 难看出该行业发展中仍存隐忧：2008 年出口额5.3 亿美元，同比增加11.1%，出口数量为 3.2 万吨，同比下降10.7% ；进口额为0.7 亿美元，同比增加10.0% ，进口数量0.7 万吨， 同比下降13.2%——我国植物提取物进、出口都呈现量跌价升的特点，金额的上升仅归功 于2008 年中国以及全球CPI 的连续走高拉升了植物提取物的价格，量的下跌虽然与当前 的国际市场形势有关，但是与我国植物提取物产品的国际竞争力很低也有很大关系。

当前影响我国植物提取物行业发展的最大的外部因素就是全球性的金融危机由于我国植 物提取物产品80% 以上出口，国际市场需求的萎缩必然影响到我国植物提取物产业的发展 2007 年我国植物提取物出口额排名前5 位的国家是：美国、日本、韩国、德国、西班牙； 由于金融危机的影响，2008 年植物提取物出口美国的金额只有7215 万美元，同比下降 27.7%；另一个出口额下降明显的国家是韩国，同比下降了14.7% 2008 年提取物出口额 排名前五位的国家变为：日本、美国、墨西哥、西班牙、韩国出口市场的变化基本反映 了2008 年金融危机对这些国家经济影响程度的大小2009 年，随着金融危机对全球实体 经济影响的加深，我国植物提取物产品出口将会遇到更大的困难由于经济上不稳定因素 的增加，必然加剧植物提取物企业的对外贸易风险主要表现在：价格风险、汇率风险、 支付风险、运输风险等只有有效规避这些风险，才能确保我国植物提取物产品对外贸易 的顺利开展 据不完全统计，我国植物提取物生产企业有2000 多家，大规模的生产企业却很少，行业集 中度相对较差这导致了我国虽然是世界上植物提取物原料的主要供应国，但是在国际市 场却没有形成统一的声音，并未掌握市场话语权。

我国植物提取物行业准入门槛不高，近 年来一些小企业纷纷加入该行业，有的企业甚至只有三五个人这些小企业往往是以低价 劣质产品参与竞争，不仅扰乱了国内市场秩序，也削弱了我国植物提取物产品的国际竞争 力目前我国生产的植物提取物品种同质化严重，同一产品有上百家企业生产同质化必 然导致惨烈的价格战，最终损害行业的发展植物提取物行业应该是以创新研发为基础的 高科技、高附加值行业但是目前国内部分小企业却是以模仿为主，一旦某个产品在国际 市场上走俏，很快就会有大批企业跟进行业缺乏自主创新，也就缺乏持续发展的动力 另外，国内植物提取物生产企业还要加强知识产权保护，树立品牌意识，维护自己的品牌 形象 建立完善的质量标准体系是我国植物提取物行业的当务之急建议在已经完善的植物提取 物标准的基础上，参照国际标准，采用先进的检验、检测技术和方法，对更多的植物提取 物品种建立完善、规范的行业质量标准体系，更重要的是逐步推进行业标准提升为国家标准规范植物提取物行业的准入机制，加强对生产企业的资质审核国家应该从政策角度， 通过市场手段，鼓励企业兼并重组， “抓大放小” ，形成一批在行业内有影响力的大企业， 加大国际市场的话语权，保持行业健康有序发展。

同时应加强行业的自律建设行业自律 需要行业内每一个企业都积极参与据了解，中国医保商会植物提取物分会建立的一个规 模较大企业的信用体系，旨在维护行业的发展但是，很多植物提取物企业并非该商会会 员，对这些企业的监管成为行业自律的盲点，而这部分企业也是最容易出现产品质量问题 以及经营信誉危机的企业因此，行业自律建设的重点应该更多地倾向于这部分企业 植物提取物是以植物为原料，经过物理化学提取分离过程，获取到浓集植物中的某一种或 多种有效成分，而不改变其有效成分结构而形成的产品植物提取物总体上是属于中间体 的产品，目前的用途非常广泛，主要用于药品、保健食品、???、化妆品的原料或辅料等 按照提取植物的成份不同，形成甙、酸、多酚、多糖、萜类、黄酮、生物碱等；按照最终 产品的性状不同，可分为植物油、浸膏、粉、晶状体等国内用于提取的原料植物的种类 也非常多，目前进入工业提取的植物品种在300 种以上 植物提取物目前主要采取三种技术手段：树脂分离技术、工业萃取技术和分析检测技术 树脂技术早已成功应用于工业脱色、环境保护、药物分析、???提取分离等领域工业萃取 技术包括有机溶剂萃取技术分析检测技术要求对效标成分和有害物质进行定量分析、或 与标准品进行对照、或采用指纹图谱进行鉴定，对原料、生产过程和成品均需进行严格检 测。

采取何种技术与植物提取品种和提取目的有直接关系，目前国内企业主要采取有机溶 剂萃取技术，受资金和技术力量限制采取二氧化碳超临界流体萃取和分析检测技术的企业 较少国外约有75% 以上的中药提取物检测采用了HPLC，而中国药典收载的中成药只有 10.9%产品采用 上世纪70 到90 年代，中国的中药和食品企业都设有植物提取物车间，国内基本上没 有专门的植物提取物企业90 年代后，国外对植物药或天然药需求增加，而中国有着丰富 的植物资源，这自然带动了中国植物提取物行业的发展最初主要是靠原材料优势，向国 外提供粗加工产品，最初的品种有银杏提取物、甘草提取物、麻黄提取物、茶多酚提取物 等到现在为止，植物提取物行业已经形成了一定规模，国内共有600 多家植物提取物出 口企业，但多数为医药保健食品公司或外贸公司，生产企业约有200 多家，规模和技术水 平都较低，提高的产品很多，但主要是没有技术含量的产品，具有一定拳头产品年产值在 6000 万元以上的企业为数不多，如成都华高、湖南金农、北京金可、西安高科等不超过十 家企业整体行业技术水平较低，主要以低成本出口原材料为主，因此受国际原料市场的 波动影响非常大，国内企业在国际市场上以降价低层次竞争手段为主，后果是国际市场对 中国提取物的印象是低品质产品，购买价格很低，国内植提企业利润低，极大影响了国内 植提行业的发展动力。

国内植物提取物市场需求量一般占国内植物提取销售规模的5%左 右，大多数产品是销外欧美和日本、韩国市场，近两年中国植物提取物年增长速度很高， 在30% 左右，剔除成本上涨因素，预计未来几年中国植物提取物的增长速度保持在20% 左 右。