（可编）ERP企业管理软件培训大纲.docx

［精品］ERP企业管理软件培训大纲企业管理软件培训大纲(ERP)北京智邦国际软件技术有限公司培训部2011年3月第一部分销售管理一、客户管理1. 客户资料管理全面记录客户信息，包括客户基本信息、历史跟进记录、销售机会、报价信息、购买记录、账款往来、售 后记录、发货记录、费用记录、积分信息等等，在一个界而里可以査看以上所有信息.2. 客户资源分配• 分配方式一：销售人员申请、管理人员审批• 分配方式二：管理人员直接指派或收回• 分配方式三：销售人员批量随机领用3. 客户跟进•跟进情况录入模板自由设置•跟进情况历史记录查询• 对下属跟进情况进行点评• 客户回访自动提醒• 客户下次联系日期自动提醒• 跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）4. 客户检索• 客户快速检索• 客户高级检索• 支持智能模糊査询5. 客户联系人• 一个客户可以添加多个联系人• 可以设置主联系人，并可以随时更改6. 父客户• 应用于客户层级比较多，单独跟进但又需要汇总查询的情况• 一个客户有一个父客户• 一个父客户可以有无数个子客户7. 信封打印信封• 打印格式可以自由设置• 客户名称、地址、邮编、收件人都自动关联• 可以检索出需要打E卩信封的客户并进行批量打印8. 客户保护• 为防止撞单，可以启用客户保护功能• 保护数量、保护期限、提前提醒天数都可以自由设置9. 客户共享• 当需要多人同时跟进一个客户时，可以将自己的客户共享给需要的人员。

• 在一个界面里查询共享或者被共享的客户• 可以随时更改或取消客户共享10. 客户积分• 积分是可选功能，如不选用，将不岀现任何相关信息• 积分开启状态的多重控制• 积分规则自由设置• 积分自动累加和计算• 积分消费记录和历史查询11 .客户导入•可将EXCEL格式保存的客户资料直接导入系统• 导入资料自动査重和过滤12. 客户导出• 可批量导出客户资料为EXCEL格式的文档，有利于客户离线分析和再次利用•导岀权限和导出范围可任后台自由控制13. 客户修改记录査看• 所有修改的客户资料都保存客户修改记录查看列表中，防止误删或者悪意删除• 客户修改记录査看受查看权限控制• 管理人员在客户修改记录査看列表可以查看具体的修改人和修改时间，并且可以选择是否还原14. 客户参数设置• 客户区域可以无限级设置•客户字段、客户编号、客户行业，客户分类、客户来源、客户价值、客户池权限自定义设置• 回访提醒自定义设置15. 客户策略设置• 客户回收策略设置• 客户领用策略设置 •客户保护策略设置• 客户录入策略设置16. 客户统计分析部门对比 部门对比 日对比 日对比• 客户新増数量人员、小组、• 客户跟进数量人员、小组、 •客户新増数量年、月、周、• 客户跟进数量年、月.周、• 客户新增数量区域、行业汇总对比• 客户利润汇总、客户历史价格分析• 所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并旦可以导出和打印。

联系人管理1. 联系人资料管理• 全而记录联系人信息，包括联系人基本信息、历史跟进记录、亲友关系等信息都在一个界面集中显示• 联系人跟进管理跟进情况录入模板自由设置•跟进情况历史记录査询•对下属跟进情况进行点评• 跟进记录统计分析（柱状陶、饼图、折线图）• 联系人生日提醒自动提醒联系人生日• 提前提醒的天数可以自由设置2. 联系人检索•联系人快速检索• 支持智能模糊查询3. 联系人资料导出• 可批量导出联系人资料为EXCEL格式的文档，有利于联系人资料的离线分析和再次利用• 导出权限和导出范围可在后台自由控制。