保险机构筹建工作心得.ppt

单击此处编辑母版标题样式,,单击此处编辑母版文本样式,,第二级,,第三级,,第四级,,第五级,,,,*,机构筹建工作介绍,,,筹建工作简要介绍,启动时间,,验收时间,,筹备时间,:38,天,(,外租场地,),,筹备结果：一次验收通过！,,监管部门：领导重视、目标明确；,,思路清晰、组织严密；创新高效、业界范例——,为,A,地,19,家寿险主体有史以来筹备开业最快的分公司报告目录,一、筹建工作介绍,,1,、筹建工作的,——,基本原则,,2,、筹建工作的,——,终极目标,,3,、筹建工作模块,——,项目需求,,4,、筹建工作,——,组织分工,,5,、筹建工作的,——,管理模式,,6,、筹建工作,——,十大项工作,,7,、提交验收,——,注意事项,,二、筹建工作,——,主要体会,,,,,,,,筹建工作基本思路,:,该做什麽？,——,项目需求,,做来干吗？,——,模块组合,,核心目标,?——“,市场准入”,,,,筹备工作验收通过,——,倒计时,,,筹建工作的基本原则,1,、目标明确、思路清晰,.,,2,、模块分工、项目管理，立体抓总,.,,3,、先“必需”、后“充实”,.,,4,、合理成本、适用为先,.,,5,、合成串演、一次通过,.,,,,筹建工作的最终目标,一个目标,——,全面完成筹备工作获得市场“准入资格”、搭建公司内部管理平台、组建销售队伍进入市场运作！,,两个阶段：,,第一阶段：完成,—,开业验收！,,第二阶段：进入,—,市场启动,,,模块需求与组织分工,：,模块分工、项目管理、立体抓总,分,,公,,司,,筹,,备,,组,内部筹备,外联沟通,项目管理,个险渠道模块,团险渠道模块,银保渠道模块,综合,(,行政人事,),模块,IT,系统模块,业管模块,财务模块,保监局,市府金融办,PICC,财险,分公司办公职场筹建小组,分公司开业验收工作小组,分公司功能模块合成串演小组,分公司聘才工作领导小组,,,筹建工作管理模式－,“总－分－总”,的工作模式,串演方法：营销员入司→申请工号→填写投保单→柜面初审→扫描保单→录入保单→复核→核保→财务收费→承保→生成报表→佣金计算,总,分,总,明确总目标,,★开业验收,,★市场启动,★分模块筹备,,,★分项目管理,合成串演,：各,,功能模块整合,,一体，进行串,,演。

筹建工作模式：分模块项目需求,串演方法：营销员入司→申请工号→填写投保单→柜面初审→扫描保单→录入保单→复核→核保→财务收费→承保→生成报表→佣金计算,分,外联组,,,★需求项目表,,★,IT,模块,,,★需求项目表,合成串演,：各,,功能模块整合,,一体，进行串,,演业务运营组,,,★需求项目表,,文件资料组,,★需求项目表,,,项目标准统一,,各功能模块项目需求,,熟悉项目需求描述,,掌握项目需求标准,,确定项目需求完成时限,,,,,模块关联,——,“,立体”推进,,——,协调分项目进度,——,协调各模块进度,,——,评估推进,“总体”,进度,,,模块之间相互匹配,,注意：,——,验收需求！,,项目,进度,匹配,,项目,标准,匹配,,项目,内容,匹配,,工作结果,=,项目需求！！,,,推动筹建工作的管理工具,项目管理,-----《,项目管理工作表,》,,模块管理,-----《,周行事历管理工作表,》,,推动方式,-----,筹建工作周例会、项目管理工,,作专项会议,,,周行事历管理工作表,,,,,,,,序号,工作项目,工作标准,负责人,经办人,完成情况,完成时间,备注,1,,,,,,,,2,,,,,,,,3,,,,,,,,4,,,,,,,,5,,,,,,,,6,,,,,,,,7,,,,,,,,8,,,,,,,,9,,,,,,,,10,,,,,,,,11,,,,,,,,12,,,,,,,,13,,,,,,,,14,,,,,,,,15,,,,,,,,16,,,,,,,,,,筹建工作十大项目,第一阶段：开业验收,,1,、办公场地及相关设备的落实,,2,、,IT,系统建设,,3,、组织架构及管理岗位初级设置,,4,、业务运营机制、内控机制和管理制度的初级建立,,5,、外联沟通,,6,、开业验收文件资料的整理和准备,,,第二阶段：,市场启动,,1,、,2009-2012,年业务发展的规划,,2,、业务运营机制、内控机制和管理制度的建立,,3,、各功能模块销售前的筹备,,4,、机构网点及销售团队的筹建,,5,、市场启动,,,,,办公场地及相关设备的落实,办公职场的,“四个满足”,,必须满足总公司三级机构,——,资产配置标准,,必须满足总公司三级机构,——,费用预算标准,,必须满足总公司三级机构,——,光纤配置标准,,必须满足,工商登记要求,的办公场地租赁登记标准,,办公职场“两步走”,,筹建起步，为更快展开工作，可以先使用临时办公职场，再过渡到正式办公职场。

组织架构及管理岗位设置,管理岗位设置遵循,,——“,先必需、后充实”原则，,避免一步到位节约人力成本避免人才高消费，合理成本、适用为佳IT,系统建设,①,IT,队伍,,筹备组,IT,专业人员到位，并接受省公司信息技术系统培训及考核，具备了分公司,IT,系统管理维护的基本资格及业务能力②硬件设备及网络系统,,筹备组的计算机设备到位，主要有：服务器、路由器、交换机、,PC,机、打印机、投影仪、扫描仪等，已完全满足公司办公及业务需求网络布线及机房建设工程完工并验收，开通一条,2M,光纤，通过人保财险公司的系统连通至总部，一级网络建设完成内、外部网络已连通，调试工作完成，并多次成功测试和演练实现了与总、省公司数据交换和远程登陆，业务软件均已安装调试完毕IT,系统建设,③软件系统,,主要包括：核心业务系统，采用大集中的运营模式，支持集中作业和分散作业，支持产品多渠道并行销售；财务系统，提供总帐管理、固定资产管理、财务分析、预算管理、项目管理、银行帐户管理等功能；办公自动化系统，提供公文管理、会议管理、协同办公、个人办公等功能；人力资源管理系统，提供人员基础信息管理、招聘管理、薪酬管理等功能；,Email,系统，提供公司内部员工的收发,Email,功能；银保通系统，与银行柜面系统互连，实现在银行柜面投保并实时出单；个险销售支持系统，提供建议书制作等功能，支持销售人员展业；报表分析系统，提供报表、查询、综合分析等功能。

万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,,,外联沟通,建立与当地保监局、市政府的沟通渠道，保持良好的沟通，是确保分公司一次验收通过的保证建立与产险公司的沟通，争取在网络系统建设得到充分支持万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,,,提交验收注意事项,开业申请的申报材料,,（一）,《,分支机构开业申请书,》,后附文件的清单（一式三份）：,,,1,、,《,关于,xx,市分公司申请开业的请示,》,（省公司出具）,,,2,、,《xx,分公司业务经营范围授权书,》,（省公司出具）,,,3,、,《,筹建工作完成情况报告,》,（现场验收时提交包含业务经营范围、内部机构设置、内控制度建立、计算机设备配置及网络建设、从业人员情况等）,,,4,、计算机设备配置情况,,,5,、内部机构设置及从业人员情况,,,6《,内控机制和管理制度汇编,》,（现场验收时提交）,,,7,、机构负责人情况介绍（,《,拟任,xx,市分公司高管人员简历,》,及身份证、学历学位复印件）,,,8,、办公场所及消防验收等有关证明；,,（二）、,《xx,市分公司高管人员任职资格审查的请示,》,后附文件的清单（省公司出具一式三份）：,,,1,、,《,保险公司高级管理人员任职资格申请书,》,；,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,,,提交验收注意事项,,一、提前与保监沟通，精心准备。

二、验收流程反复演练，确保万无一失三、验收会场精心安排，迎送热情得当四、筹建报告（,PPT,演示）主讲人千锤百炼，,,熟练流畅五、保监验收重点：业务处理流程、职场消防,,通道、电脑机房、单证管理档案室筹建工作主要体会,一、目标明确：总公司第一期省公司筹备负责人培训班上我们向总裁室作出了承诺！“承诺是金”作为我们筹备班子的庄严宣誓！为此确立了第一阶段,A,地分公司筹备工作的核心目标是,——10,月,20,日前分公司必须达到通过验收,—,完成公司“准入市场”的资格！,,,,筹建工作主要体会,思路清晰：,,——,确立完成“达到通过验收”作为深圳分公司筹备工作第一阶段的核心工作筹建工作主要体会,需求准确：,,1,、根据总公司对筹备工作的各项部署与要求,,2,、首先熟悉公司各功能摸块的运作原理与要求3,、了解熟悉监管部门、政府关联部门的运作流程办事规则4,、制订筹备工作需求工作项目表万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,,,筹建工作主要体会,5,、“功能模块,——,需求引导,——,项目管理,——,模块合成,——,总体串演,——,一次通过”！,,6,、节奏把握：“先必需、后充实、合适成本、实用为先”，人员到位以“每一功能模块先有,1-2,人准备工作，在按工作顺序与进度发展需求逐步充实，有效控制成本。

7,、资源整合：根据各模块到位人员的专业能力工作经验等情况，每人分工以“主副”工作结合8,、立体推进：根据各功能模块在筹备工作中的客观要求，每日进度每天汇总“交叉立体推进”不等不耗！,,9,、项目负责：筹备工作由一人抓总分功能模块指定项目负责人抓总分模块推进10,、版面管理：行事历分工上版面管理筹建工作主要体会,节奏把握：“先必需、后充实、合适成本、实用为先”，人员到位以“每一功能模块先有1-2人准备工作，在按工作顺序与进度发展需求逐步充实，有效控制成本筹建工作主要体会,资源整合：根据各模块到位人员的专业能力工作经验等情况，每人分工以“主副”工作结合七、立体推进：根据各功能模块在筹备工作中的客观要求，每日进度每天汇总“交叉立体推进”不等不耗！,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,,,筹建工作主要体会,项目负责：筹备工作由一人抓总分功能模块指定项目负责人抓总分模块推进九、版面管理：行事历分工上版面管理网点规划,,市场,——,人,,,市场启动各功能模块销售前的筹备,渠道业务模块,,1,、部门管理岗位的设置和分工,,2,、渠道业务管理制度的建立,,3,、业务政策的制定,,4,、渠道业务保险产品的准备,,5,、销售工具准备,,6,、制定和实施教育培训计划,,7,、销售团队的搭建,,8,、制定市场启动方案,,,市场启动,机构网点及销售团队的筹建,以机构网点的铺设拉动营销团队的筹建。

机构网点筹建负责人慎重全面评估成熟一个、发展一个”稳步推进团队引进关注点,:,,1,、平台、基本法（优势）、财补政策,,2,、引导点,——,市场发育周期困惑,,职场与队伍到位匹配,!,骨干人员,+,备份,,3,、骨干到位效应（插旗子！）带动其他人员,,,,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,,,市场启动,各功能模块销售前的筹备,内勤保障模块,,1,、部门管理岗位的设置和分工,,2,、管理制度的建立,,3,、业务运营发展规划,,4,、业务处理流程演练,,5,、核心业务系统测试，演练,,,,,总之，我们相信，根据总公司战略规划、组织架构设计、市场策略、渠道建设、 “三零四平五赢”的经营目标，因地制宜的结合市场的实际情况，精心策划分公司,《,三年发展规划,》,，细化筹建计划中的各项工作目标，精心组织落实筹建方案，一定能在所定时间完成开业验收顺利进入市场！,,祝大家好运！！,,谢谢,:,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,,,。